千味央厨23年三季报点评

千味央厨发布三季报，2023年前三季度实现营业收入/归母净利润/扣非净利润13.28/0.94/0.82亿元，同比28.88%/35.29%/28.04%。公司单Q3实现营业收入/归母净利润/扣非净利润4.77/0.38/0.3亿元，同比25.04%/60.35%/24.57%，整体表现符合预期，扣非净利润增速与收入保持一致。大B渠道增速亮眼，宴席场景进一步修复。公司毛利率维持稳定，利润端表现稳健。核心大客户优势已然凸显，经销渠道建设为长远发展积累更多势能。公司经营情况稳健，我们维持未来三年盈利预测，预计2023-2025年营收分别为19.3/23.92/29.04亿元，同比+29.6%/24%/21.4%，预计2023-2025年归母净利润分别为1.53/2.01/2.56亿元，同比+49.9%/31.8%/27.1%，未来三年EPS分别为1.76/2.32/2.95元，对应当前股价PE分别为31/24/19倍，维持“买入”评级。

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