数字化转型成效显著，数字基础底座继续加强

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中国联通发布了2023年第三季度报告，显示公司实现了营收和归母净利润的双增长。其中，移动用户规模达到3.32亿户，移动用户净增达到967万户，带动移动主营业务收入增至1,307亿元，同比+2.6%。数字化业务方面，联通云、物联网、大数据、数字化应用等创新业务蓬勃发展，2023Q1-Q3，联通云保持良好增长，实现收入367亿元，同比+36.6%。新型数字信息基础建设方面，公司超前布局5G、宽带、政企、算力网络等重点领域，2023Q1-Q3，公司5G虚拟专网服务客户数达6897家，同比增长超3000家。公司研发投入力度不断增强，年内授权专利数量达到1888个，同比+38.2%，战略性新兴产业布局持续加速。预计公司2023-2025年归母公司净利润85.1/98.4/111.5亿元，同比增长16.5%/15.6%/13.4%，对应EPS为0.27/0.31/0.35元，PE为20/17/15倍，维持“买入-A”评级。