2023年报告：全球绿地投资趋势

在跨境投资方面做出明智的决定 fDiMarketsisthemostcomprehensiveservicetrackingcrossbordergreenfieldinvestmentacrossallcountriesandsectorsworldwide.Thisservicecanbeusedto: •为您的主要市场确定目标投资者•介绍您目标行业内的公司•收到公司可能正在国际扩张的预警指标•了解市场和行业的主要外国直接投资趋势•使用实时数据制定您的投资促进策略 外国直接投资成为全球秩序崩溃的一面镜子 ThefDi《2023年报告》提供了对全球秩序崩溃的独特见解。基于来自fDi市场，专有的数据库fDi该报告追踪跨境绿地投资的情报，使读者踏上了乌克兰战争加速的范式转变的独特旅程。 分布式可再生能源发电是一种不那么引人注目的现象，但同样具有破坏性。所谓的“生产者”-既作为生产者又作为消费者参与电网的个人-在中国和巴西等地以前所未有的速度安装了分散式可再生能源系统（主要是太阳能）。 电力流动性是能源转型的另一个主要必然结果。电子移动技术已成为西方产业政策的特别战略和主要目标。不可避免地，对电动汽车和电池生产的投资已成为2022年外国直接投资的另一个巨大推动力（见第16-17页）。然而，获取这些技术所需的关键矿物的挑战仍然很麻烦。采矿业尚未达到我们在电动汽车价值链中跟踪的资本投资水平(见第24-25页)。 在美国，以及在较小程度上在欧洲，大规模投资项目的浪潮是这种转变最明显的影响。自新冠肺炎疫情开始以来，西方决策者对其经济在关键技术和矿产方面过度依赖中国感到越来越焦虑。当俄罗斯于2022年2月24日入侵乌克兰时，他们加紧努力设计与由此产生的日益脆弱的地缘政治秩序相一致的产业政策。 对碳氢化合物和可再生能源的投资不再看独家 ThefDi报告最初是作为跟踪跨国公司行为和投资决策的参考工具。现在，它已经发展和演变，以衡量地缘政治的变化，并将其纳入上述决策。在这些不确定的时期，fDi2023年报告及其数据从未被更有价值。 在美国《减少通货膨胀法》和《欧盟绿色交易工业计划》等承诺的慷慨激励措施的吸引下，跨国企业已承诺投入数十亿美元来搬迁其部分生产基地。规模经济和自动化是其演算的必然组成部分。然而，这些决定代价高昂，需要大量的前期投资。我们从未见过如此多的项目价值超过10亿美元（见第12-13页）。如果这些项目中的大多数都达到了预期（当然不是定局），那么价值链中的其他公司也将效仿，为转售浪潮提供新的动力。 安全活动。西方石油和天然气公司争先恐后地在其投资组合中增加新资产，并填补了俄罗斯不可持续的供应所留下的漏洞。经过多年的投资水平下降之后，石油和天然气行业的活动反弹，并重新回到了全球十大外国投资接受国的行列（请参阅第20-21页）。 能源安全也为能源转型增添了新的意义。从它的角度来看，对碳氢化合物和可再生能源的投资不再是排他性的，而是互补性的。随着主要经济集团雄心勃勃地实现经济脱碳，它们需要可再生能源来清理能源矩阵，以及稳定、多样化的碳氢化合物供应，以确保需要数十年的过渡。 乌克兰战争也支撑了能源投资 JacopoDettoni是fDiIntelligence，《金融时报》致力于外国直接投资的专业部门 从这个角度来看，政府将不得不挤入任何可用的能源资源。尽管石油和天然气投资有所反弹，但可再生能源的外国直接投资（FDI）从未如此高（请参阅第6-7页）。 全球概览 国际投资者在2022年宣布了超过16,000个外国直接投资（FDI）项目fDiMarkets,thegreenfieldinvestmentmonitoroftheFinancialTimes.Theseprojectsrepresentanestimatedvalueof$1.155tn,withmorethan正在创造220万个就业机会。在新冠肺炎疫情的冲击影响下，2022年外国直接投资的步伐显示出持续复苏的迹象，项目数量比2021年增加了16%，承诺资本投资增加了64%。 去年是以外国直接投资大型项目为特征的一年，创纪录的项目至少价值10亿美元 投资。2022年共宣布了159个此类项目（包括估算），这是过去十年来的最高水平。 美国是外国直接投资大型项目数量最多的国家，因为该国吸引了大量半导体和电池领域的大型投资项目。 然而，由于少数绿色氢能的大型项目，按资本投资额计算，埃及是大型项目的最大目的地。 除此之外，美国是2022年对外直接投资的最大来源，在3647个项目中记录了2072亿美元。 在区域层面，西欧在2022年吸引的外国直接投资项目数量最多，为5250个。在资本投资方面，西欧和亚太地区吸引了约2790亿美元，后者仅占2.299亿美元。 主要趋势 •可再生能源行业连续第四年吸引了全球最高的资本投资总额。•2022年，中国的外国直接投资进一步下降。与2019年相比，去年进入中国的项目数量下降了60％，资本投资下降了68％。•在俄罗斯于2022年初入侵乌克兰之后，宣布进入俄罗斯的外国直接投资项目数量骤降至仅13个。 2,277,002宣布的外国直接投资项目创造了更多超过220万个工作岗位。 2022年投资矩阵 第三大资本密集型行业，2022年估计有916亿美元投资于139个项目。值得注意的是，去年投资于半导体行业，比2021年增长8%，几乎是2019年投资额的9倍，突显了自新冠肺炎疫情爆发以来，为确保关键供应链的安全而展开的竞争。美国和中国之间日益加剧的地缘政治紧张局势，以及供应链脆弱性使公司和国家重新考虑他们在这一领域的投资策略，转向更多本地化的方法。 2022年，可再生能源领域的资本投资达到了自2003年有记录以来的最高水平。该行业连续第四年吸引了全球最高的资本投资总额，价值为 如可再生能源部门和电池阴极制造，使2022年成为金属强劲的一年。 自2019年以来，电子元件行业的资本投资也大幅增加。共有476个项目，价值为2022年宣布了697亿美元-占2022年所有资本投资的6％，是2019年投资的32.3亿美元的两倍多。电池子行业的投资是电动汽车支持能源转型的重要组成部分，占该行业资本投资的78％以上2022年。 527个项目的3436亿美元-巩固了其在煤炭，石油和天然气之上的地位，这是2018年的最后一个顶部。 可再生能源的资本投资在过去一年中增长了158%。在30%的市场份额下，它是唯一一个市场份额超过10%的行业。它也是绝对领先的，因为该行业吸引了2100亿美元 随着全球航空旅行的反弹， 软件和IT服务行业在2022年创造的就业机会比2021年增加了近29万个，增长了108%。该行业宣布的外国直接投资（FDI）项目数量同比增长41％，这意味着2022年宣布的每四个项目中就有一个是软件和IT服务。该行业吸引了约690亿美元的资本-比2021年增加81%，比2019年增加76%。 新冠肺炎疫情平息，投资于航空航天领域的资本在2022年实现了第四大增长，约为154%，达到近60亿美元的价值。与此同时，酒店和旅游业的项目数量在过去一年中增长了34%，尽管2022年该行业的资本投资几乎没有变化。该行业仍然远远落后于其2019年的数据，项目数量下降了70％，资本投资下降了84％，创造就业机会下降了74％。 比前一年多。几个大型投资(价值超过 10亿美元）为该行业的强劲表现做出了贡献。埃及能够从建立绿色氢开发的公司那里获得19项此类投资，这些投资主要在其苏伊士运河经济区。 煤炭，石油和天然气行业排名第二，2022年的总资本投资估计为1048亿美元。虽然这比上一年增长了538％，但2021年是该行业的历史新低，新的投资更多煤炭、石油和天然气项目的回报，2022年的资本投资总额占2019年价值的85%。 在经历了2019年至2021年的强劲增长之后，通信行业的资本投资在2022年下降了五分之一以上，至535亿美元。宣布的外国直接投资项目数量下降了24%，至656，因为突然爆发的对IT基础设施开发的需求似乎已经减弱。 最后，房地产领域的资本投资增长了28%，并保持与2019年大流行前的水平相比，还差22亿美元。住宅和商业建筑施工占该行业资本投资的大部分，并超过了其 乌克兰战争和西方制裁造成的能源危机在很大程度上推动了这一增长，因为各国-特别是欧洲国家，以前严重依赖俄罗斯石油和天然气-寻求使其化石燃料的来源多样化。 金属行业在2022年吸引了550亿美元。与2021年相比，这一210％的增长是绝对百分比的第三大增长，仅次于可再生能源和煤炭，石油和天然气行业。全球制造业的反弹以及金属行业对其他行业的中心地位， 2019年的大流行前水平，分别增长了48%和5%。然而，工业建筑建设的资本投资 在电子商务繁荣推动的2021年激增之后，子行业在过去一年中下降了41%。 半导体部门是 CHART 1: GREENFIELD CLIMATE 全球气候投资竞争升温 各国政府和投资者正在响应全球可持续性的要求。 排名靠前的国家吸引的气候外国直接投资的构成以及国家之间对价值链不同部分的竞争水平。 各国政府越来越多地认为，支持气候投资不仅是减少碳排放的必要条件，而且是催化新一轮经济发展的必要条件。气候变化目标和经济发展目标的模糊引发了全球对气候投资的竞争，并指责主要贸易集团之间的“以邻为壑”和重商主义政策。 图2显示了可再生能源外国直接投资(主要是太阳能和风能以及氢设施)和所有其他气候外国直接投资(主要是制造业供应链)之间主要接受国的气候外国直接投资细分。 在气候外国直接投资的许多主要目的地中，这几乎完全基于吸引发电和制氢设施。这些类型的投资在各国之间的竞争力较弱（尽管存在金融资本竞争），主要基于每个国家准备提供的投资项目（IPRO），例如太阳能和风能拍卖。 2005年，不到2％的全球绿地外国直接投资（FDI）是与气候变化和环境有关的活动（气候FDI）。到2018年，气候FDI大幅增长，但仍仅占全球FDI的12%。自2020年以来，气候外国直接投资呈爆炸式增长；2022年全球绿地外国直接投资项目中，近40％（39.4％）是气候外国直接投资，总投资接近5000亿美元。 HenryLoewendahlWavteq集团首席执行官 相比之下，匈牙利，中国，加拿大，墨西哥和美国是迄今为止非发电气候外国直接投资最专业的国家，尤其是在制造业供应链中。随着公司建立全球或区域出口平台，这些外国直接投资项目更具竞争力，并且这些移动投资的竞争也越来越激烈。 气候外国直接投资的位置非常集中。在2021/22年的两年期间，前15个国家吸引了超过四分之三的气候外国直接投资(见图1)。2022年，投资变得更加集中，前五个国家吸引了65%的全球外国直接投资。 几十年来，各国政府一直在提供投资激励措施。这些补贴通常与行业和地点的优先事项保持一致，并反映了赢得投资的竞争水平。赢得专注于发电的可再生能源项目的竞争通常较少，因为它们更多地由供应驱动。竞争更多的是关于哪些国家和州可以为投资者提供良好的可投资IPRO渠道。然而，鉴于。 在前15个国家中，2021/22年度外国直接投资的37%流向新兴市场，63%流向发达经济体，尽管前15个国家中有一半以上是新兴市场。 投资竞争加剧 绿地外国直接投资数字存在重大差异- 在欧盟和英国,获得可再生能源项目的规划许可需要长达四年的时间。欧盟计划将这一期限缩短至两年,英国计划缩短至一年。 在减少国家目标中反映出的全球减少碳排放的当务之急下，许多国家对可再生能源项目给予了大量补贴。 贸易政策，但这是发达国家政府增加对气候外国直接投资融资和帮助减缓气候变化步伐的承诺的关键时刻。 从增加投资中发展。 虽然中国和美国被指责使用“以邻为壑”的政策，通过不公平地补贴清洁技术行业，从而将投资和全球价值链转移到他们的国家，但有一个更大的图景是减缓碳排放和减缓气候变化的步伐。可以说，针