2023年世界支付报告

现金在哪里？ 加速企业现金管理向增值转型 CONTENTS 交易量的增长将继续以15％的复合年增长率加速。随着全球法规、举措和创新的激增，新的支付工具和用例比比皆是：银行和PSP发现，同时处理这些变化的成本很高。银行和支付公司将不得不重新平衡对零售和商业支付的关注，以释放新的价值。 我们与多个行业的企业财务主管进行了交谈，超过一半的人告诉我们，由于持续的贸易全球化和供应链中断，他们迫切需要有效和高效的现金管理服务(CMS)。另有三分之一的受访者表示，不断变化的风险(地缘政治和网络安全)使CMS变得至关重要，而近30%的受访者表示，通胀上升是他们对更好的现金管理日益增长的需求的背后原因。机会就在这里。 一刀切的解决方案不适用于当今的企业，企业财务主管表示，他们对银行不满意，并寻求更多相关的建议和战略合作伙伴关系。他们希望获得支持，以缓解较长的现金转换周期和信用风险评估不佳、付款处理延迟、营运资金管理效率低下以及供应商超额付款等问题。简而言之，他们希望全天候了解组织的现金。 那么，银行和PSP如何提供帮助？ 我们的报告概述了金融公司优化其现金管理价值链的策略，以向企业客户提供业务和技术建议。建立数字基础是第一步，未来的重点是利用云原生平台。企业可以通过虚拟账户管理来提高效率、合理化现金管理结构和自动化处理，从而提高CMS的生产力和性能。 虽然我们无法预测明年世界经济舞台将如何发展，但我们相信，与企业财政部的牢固关系可以是有利可图的双赢联盟。 Anirban Bose金融服务战略业务部首席执行官兼集团执行董事会成员，凯捷 执行圆桌参与者 我们2023年世界支付报告的执行圆桌会议参与者包括来自领先银行的最高领导人和公认的支付行业专家。他们通过构思、假设完善和关键发现的验证帮助引导我们的报告内容。我们很感激他们慷慨地分享了他们的时间、经验和愿景。 执行摘要 和不确定的增长。然而，低效的营运资本管理经常将现金困在企业-银行价值链中。随着企业努力获得360度的现金视图，79%的企业财务主管抱怨现金转换周期过长。尽管有多个银行关系，70%的企业财务主管表示银行的现金管理服务平淡无奇。 自2022年以来，通货膨胀率急剧上升，利率上升，股市暴跌，消费者信心减弱，供应链中断以及地缘政治危机升级影响了全球商业。当前的波动甚至推动了现金使用的暂时反弹，这表明尽管纸币普遍下降，但对纸币的依赖仍然存在。 从缓慢的客户入职和乏善可陈的银行到企业连接到不准确的对账和现金预测，银行在为企业客户提供高效、精益、体验式的现金管理服务方面面临多重挑战。过时且日益昂贵的系统以及缓慢或脱节的转型计划导致银行和支付公司的现金管理能力不足。银行错过了创造新的收入来源和节省成本杠杆的重要机会。 创新、监管和利润动态 根据我们的估计，到2023年，全球非现金交易量将达到近1.3万亿，同比增长率接近16.6%。到2027年，非现金交易量预计将达到约 2.3万亿，自2022年以来翻了一番。这种指数级增长是由主要市场中即时支付基础设施的扩展，开放式银行框架的持续采用以及更多因素推动的：不断变化的客户期望，法规和行业计划正在促进新工具的快速采用和即时支付。 通过有效的现金管理支持的FORGE战略公司关系 管理这些同时发生的变化的数量，速度和种类对银行和支付公司来说是有代价的-特别是当收入来源面临压力时。本报告中接受调查的支付高管表示，近80%的传统支付收入来源(费用、基金和浮动收入)受到压力。与此同时，与监管合规、计划实施（包括ISO20022和SWIFT gpi）以及支付现代化相关的成本使得投资创新的资源有限。 交易银行的端到端数字化转型，包括为企业提供有效的现金管理服务，需要自上而下的承诺、连贯的规划和统一的结构改革目标。尽管大型企业拥有许多银行关系，但银行仍有相当大的机会在区域或国内层面加强战略合作伙伴。我们为银行和支付公司提供三层战略，以培养与企业客户的战略现金管理关系：• 银行和支付公司需要在零售和商业支付之间重新平衡他们的关注点，以实现价值最大化。在全球范围内，商业支付交易的总价值超过零售支付，占总交易价值的56%和44%。虚拟卡、账户到账户支付和数字钱包等商业支付工具正在受到企业财务主管的关注：很快，商业支付正在赶上数字化趋势-促使银行和支付公司立即采取行动并迅速采取行动扩大商业支付能力。 简化后堆栈以实现创新和敏捷性•使用平台执行以提升c ash管理效率•将企业客户视为战略客户合作伙伴，而不是服务提供商。 当成功时，可持续的价值可以被解锁。67%的银行高管承认，与企业客户的战略合作减少了FiTechs和其他公司的非中介化威胁；57%的支付高管表示，由于这些关系，战略银行合作伙伴享有更多的交叉和向上销售机会。现在是解决向企业提供现金管理服务的挑战的时候了。 企业现金管理面临的挑战 商业支付的价值最大化要求银行和支付公司参与并满足企业客户不断变化的期望。对于面临宏观经济逆风的公司来说，现金管理是一个持续而重要的挑战 创新、监管和利润动态动摇支付现状 非现金交易在全球不确定性中被证明具有弹性 对于银行和支付公司来说，2022年是前所未有的。高通胀、消费者信心减弱、利率上升、对经济衰退的担忧以及股市暴跌，给他们留下了一个动荡、不确定、模棱两可和复杂的环境。由于前所未有的政府刺激措施，消费者和企业在大多数主要市场都开始了强劲的一年。但是，尽管启动启动增加了市场流动性，但全球供应链受到通胀压力的压力。 16.6%同比2023年全球非现金交易增长率估计 随着消费者和企业采用数字支付方案，非现金交易量保持上升势头。我们的估计表明，从2022年到2027年，由于数字支付基础设施的扩大和新支付工具的激增，非现金交易量将继续以15％的复合年增长率加速增长（图1）。让我们仔细看看地理区域的趋势。 事实上，高通胀引发了全球各地的生活成本危机。正如之前在大流行的第一年(2020年)和2007 - 2008年经济衰退期间看到的那样，现金使用在经济紧缩期间回升，减缓了13年的下降。1根据全国银行协会(英国)的数据，2022年现金提取量同比增长19%，这至少表明现金使用下降的短期逆转。2 Europe 由于即时支付的扩展，开放银行监管（PSD3）的增强以及欧盟数字身份钱包2023试点计划，预计从2022年到2027年，非现金量的复合年增长率为10.7％。当Eurosystem于2018年11月推出目标即时支付结算系统（TIPS）时，其 与数字替代品一样，现金仍然是全球重要的支付工具。然而，尽管近期便利，2022年全球现金使用量继续下降。 跨关键司法管辖区（包括印度，中国，新加坡，澳大利亚和泰国）的即时和实时支付基础设施的发展一直在推动数字支付的采用。因此，亚太地区现在有望占全球非现金支付量的50％以上，并可能在2022 - 2027年实现19.8％的复合年增长率。 在2023年上半年，单一欧元支付区即时信用转移（SCT Inst）仅占所有SEPA信用转移的14％。欧盟提议在2022年修订2012年SEPA法规，以消除采用障碍并简化即时支付（IP）系统的使用。3 此外，欧洲支付倡议（EPI）在收购了iDeal（一种荷兰支付方式，使消费者能够通过其银行在线支付）和比利时的Paycoiq（移动支付和处理平台）之后，于2023年试行了IP计划。EPI试点将包括德国和法国的数字钱包和开放银行即时支付系统。欧洲中央银行（ECB）支持的支付集成计划表示，EPI计划最终可能会立即购买，以后支付（BNPL）和数字身份功能。4与此同时，EBA清算、SWIFT和美国清算所的即时跨境支付（IXB）计划旨在在2023年实现美元和欧元货币兑换的即时处理，以加强美国和欧洲的数字支付采用率。5 为了进一步提高国内和跨境数字支付的便利性，效率，成本和接受度，亚太地区市场也在建设双边和多边支付基础设施。例如，在2021年，泰国的PromptPay和新加坡的PayNow实时支付基础设施实现了链接。9在2021年，新加坡还将其实时支付基础设施与马来西亚的DitNow连接起来。10新加坡和印度（UPI）也致力于加入实时支付基础设施。此外，新加坡，印度尼西亚，马来西亚，菲律宾和泰国都宣布了整合区域QR支付系统的计划。 North America 随着该地区赶上即时支付革命，预计非现金支付量将以6.5%的复合年增长率（2022 - 2027）增长。美联储的FedNow服务于2023年7月20日上线。FedNow旨在创建一个欧洲风格的实时支付网络，并将在自2017年以来一直运营的交换所的RTP网络之外发挥作用。值得注意的是 ，RTP和FedNow仅 支 持 推 送 支 付：这 意 味 着FedNow不支持重复支付、订阅支付和P2P支付等需要拉取功能的支付类型。6 新的即时支付服务将需要进一步的投资来建立新的功能，并推动美国市场实现两位数的增长。与此同时，美国消费者金融保护局正在制定一个开放的银行框架和规则，预计将在2024年之前完成。7加拿大的实时铁路计划于2023年投入使用8加拿大还宣布了2023年开放银行的启动计划。这两项举措将促进加拿大非现金量的增长。 亚太地区 该地区缺乏国内数字支付基础设施，并且在主要市场上拥有异构的支付轨道-与欧洲不同，欧洲国家环保总局灌输了标准化。但是在过去的十年中，政府支持（或领导） 中东 Africa 非洲大陆在非现金交易量方面正在赶上邻国。研究称，有18个非洲国家正在开发国内即时支付系统。此外，三个开发项目旨在建立区域即时支付平台。14这些举措可能会提高该地区的非现金支付能力。 类似于在亚太地区实现的增长轨迹正在这里展开。尽管移动普及率很高，但该地区一直严重依赖现金。然而，监管改革和成熟的数字支付基础设施有望在2022 - 2027年将非现金量的复合年增长率提高14.1%。该地区已经在进行开放银行改革。巴林，沙特阿拉伯，阿联酋和约旦开始接受开放银行框架。11 拉丁美洲 该地区一直在发展即时支付基础设施。从2022年到2027年，该地区的非现金量呈15.7%的复合年增长率趋势。十个拉丁美洲国家正在推行或推出由巴西中央银行(BCB)于2020年创建的Pix领导的即时支付计划。15自推出以来，Pix巩固了其作为巴西首选支付方式的地位; BCB的目标是到2025年扩大Pix在一组国家之间的即时跨境支付范围。16 与此同时，几个中东市场也在推出即时支付计划：沙特阿拉伯于2021年推出了SARIE，12阿联酋将于2023年推出即时支付平台。13该地区还致力于通过阿拉伯货币基金组织拥有的Buna支付平台和AFAQ等举措整合支付轨道，AFAQ是海湾支付公司与沙特中央银行合作提供的区域支付系统。 不断发展的法规和行业举措正在推动支付竞争和创新 在Covid之后，向数字支付的转变一直困扰着消费者。发展区域数字支付基础设施和法规将推动下一阶段向现金较少的经济发展。跨境支付选择将沿着领先的贸易走廊发展，例如 动态支付行业一直处于创新的最前沿，以快速适应挑战和变化而闻名。法规和行业举措一直保持与时俱进，确保弹性、透明度、安全性、公平竞争和 随着中东对中国、印度和香港进一步推动该地区的非现金支付。“ 阿里·伊姆兰迪拜商业银行首席运营官 快速进入市场的创新（图2）。特别是，四个关键的行业计划和法规在这里进行了进一步的讨论。 Nexus Gateway着眼于跨境支付效率 自2020年以来，支付的一个主要趋势是不同司法管辖区之间实时和即时支付系统的双边和多边整合。17从亚洲到中东，非洲和拉丁美洲，市场正在尝试整合即时支付基础设施，以更低的成本提高跨境支付效率，透明度和速度。18然而,由于外汇(FX)转换、符合性检查、异构消息传递和变化的技术标准,交联是复杂的。 为了克服这些挑战，国际清算银行（BIS）建立了网络原型Nexs Gateway，以标准化IP系统的多边链接。该试点于2021年进行，旨在连接欧洲（TIPS）