【盘中宝】该产品出货量下半年起快速增长！行业龙头季报后电话会议进一步作证，此产品营收贡献度已经位居第一，这家公司相关硅光芯片也具备了小批量生产能力-20231024
【盘中宝】该产品出货量下半年起快速增长！行业龙头季报后电话会议进一步作证，此产品营收贡献度已经位居第一，这家公司相关硅光芯片也具备了小批量生产能力 盘中宝 2023.10.24 10:00 星期二 VIP试读 财联社资讯获悉，三季报后，中际旭创举行电话会议透露，高毛利的800G光模块产品在三季度出货量明显提升，目前该产品营收贡献度已经位居第一。中际旭创预期800G产品在明年仍有望维持“非常大”的交付量，公司正在产能、备货等多方面开展工作以保障订单交付。 【盘中宝周回顾】+问界+算力获关何掘金产业链细分多条大涨线索 一、800G光模块出货量将从2023年下半年快速增长 ①记者独家核实问界充关公司震荡走高；②花产业链迎发展契机，王多家公司；③算力行业气度！Ta火速梳理A股况。 ChatGPT的突然火爆以及巨头争先恐后加入AI时速大战，让光模块在产品迭代的新周期赶上了AI浪潮。 根据Lightcounting 2022年的预测，800G光模块将从2025年底开始主导市场，主要原因是AI应用等带来的数据流量的增长，超预期的数据中心带宽需求以及光模块厂商技术的迭代。 栏目：盘中宝 随着以ChatGPT4为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展，AI训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求。目前头部云厂商已开始集中测试和采购800G光模块，光大证券预计800G光模块出货量将从2023年下半年快速增长，放量节奏将超出此前Lightcounting预期。 【盘中宝】这个赛热，该产品已占据“半壁江山”，国快速扩容，这家公开发了相关产品 国内市场或将快速扩容火热，该产品已占据巨江山”。这家公司已经产品。 栏目：盘中宝 【盘中宝季度回顾信息壁垒？王牌栏展身手 借力独家信华为产业链 ①三季度金股榜门槛达借力独家信源“玩赚”②踩中三季度热门行业捉电子行业细分潜力公资金关注！独家信源助息差；④顺势而为！紧差”，每3-4篇文章孕 目前800G光模块经过去年的小批量尝试之后，今年已经进入到大规模量产阶段。专家预计今年全年全球的800G需求将达到80万只~90万只，主要针对在AI/HPC应用的相关需求，同时明年需求将有望达到250万只-300万只。 二、AI军备竞赛开启，大幅拉动800G等高速光模块需求量 栏目：盘中宝 山西证券指出，以ChatGPT为首的AI军备竞赛开启，大幅拉动800G等高速光模块需求量，英伟达超级计算机DGXGH200推出，单GPU与800G光模块配比量数倍增加。光模块中价值量最高的是光芯片和电芯片，这两部分加起来便可占到光模块总成本的五成以上。光大证券认为，随着未来800G光模块的需求释放，光芯片可能会出现供求关系紧张的局面，届时国产供应商有望切入到供应链体系中。 【盘中宝】国内首并投入运营的千P心！这家公司参与首期算力交付 财联社资讯获悉，这家中心完成首期算力交付首个正式交付并投入运中心。 三、相关上市公司：华工科技、源杰科技、博创科技 华工科技400G硅光芯片已开始量产，800G硅光芯片也具备了小批量生产能力。 栏目：盘中宝 源杰科技光通信领域的产品包括2.5G、10G、25G、50G的DFB和EML光芯片、CW光源等产品，面向400G和800G高速率模块的光芯片正在研发中。 【盘中宝周回顾】续迎催化！王牌栏“金”，前瞻梳理索 博创科技数通400G模块和线缆产品型号实现全覆盖，数通800G硅光模块和共封装光学（CPO）产品正在研发中。 栏目：盘中宝 【盘中宝周回顾】家信源优势！看T为产业链背后的 ①记者破解华为Mate谜，栏目顺势梳理优质涨超24%；②持续跟踪态，本周联动记者+全资讯！ 最新文章已购 2023-10-24星期二 栏目：盘中宝 10:00 【盘中宝】该产品出货量下半年起快速增长！行业龙头季报后电话会议进一步作证，此产品营收贡献度已经位居第一，这家公司相关硅光芯片也具备了小批量生产能力 【盘中宝】华为问日来袭，车载显示产品即将问世，未大幅渗透，这家公影技术已被问界M 中际旭创最新电话会议透露，该产品三季度出货量明显提升，营收贡献度已经位居第一，这家公司相关硅光芯片也具备了小批量生产能力。 查看详情 所属专栏：盘中宝 华为问界新M7独家黑车载显示进入新纪元，投影技术已被问界M9 09:24 【盘中宝】实现空天地大互联不可或缺的重要环节，这个不能错过的万亿产业大赛道，有望迎来长达十年的成长期，这家公司相关产品已经成功应用于多颗卫星 栏目：盘中宝 不能错过的万亿产业大赛道，世界范围内的“争夺战”已经打响，有望迎来长达十年的成长期。这家公司相关产品已经成功应用于多颗卫星。 【盘中宝周回顾】成“掘金”洼地！动记者、大数据库屏、汽车方向上涨 所属专栏：盘中宝 查看详情 2023-10-23星期一 ①独家资讯！记者核实应商的身份，公司午后②前瞻折叠屏方向！8家折叠屏公司，本周双斯拉降价！加速国内车质企业迎契机。 14:26 【盘中宝】华为销量份额攀升至国内市场第一，有望重塑产业链格局，这家公司参与供应华为mate60全系列的后置3D摄像头 华为计划于2024年推出P70系列，手机销量份额攀升至国内市场第一，有望重塑产业链格局，这家公司参与供应华为mate60全系列的后置3D摄像头。 栏目：盘中宝 所属专栏：盘中宝 【盘中宝】华为M销售火爆，旗舰店一周，这家公司有用于华为Mate 6 13:41 【盘中宝】多方玩家加速入局该新兴行业，相关细分市场空间或高达十几倍，这家公司具备生产这类产品工程能力，此外公司相关产品是问界系列车型的主要供应商 新兴行业量产后规模增量较大，厂商有望迎来资本开支浪潮，机器人相关细分市场空间或高达十几倍。这家公司具备生产这类产品工程能力，此外公司相关产品是问界系列车型的主要供应商。 栏目：盘中宝 所属专栏：盘中宝 【盘中宝月回顾】息面应对题材轮动素焦点公司4日最 11:15 【盘中宝】高通全新旗舰新品骁龙8GEN3将亮相，有望助力边缘AI需求释放，这家公司充分受益AI场景渗透，相关市场份额稳居全球第一 ①同时具备“地基”和双重属性，网络可视化要素时代下的刚需；②行业解读重磅政策，这 高通骁龙8Gen3蓄势待发，或将公布边缘AI进展，这家公司充分受益AI场景渗透，相关市场份额稳居全球第一。 司短期反复活跃；③梳海事件影响，这家检测5日最高涨超29%。 09:23 【盘中宝】“华为汽车”不是唯一热门，这类汽车供不应求，生产企业忙扩产，这家公司相关产品在该市场持续火爆 栏目：盘中宝 行业迎来大范围回暖，这类汽车供不应求，生产企业忙扩产。这家公司相关产品在该市场持续火爆。 相关股票：主板3只 所属专栏：盘中宝 风口研报提前挖掘“超预期”，捕 2023-10-22星期日 19:32 【盘中宝周回顾】华为支付+问界+算力获关注！看Ta如何掘金产业链细分方向，前瞻多条大涨线索 ①记者独家核实问界充电桩供货商！相关公司震荡走高；②花瓣支付来了！产业链迎发展契机，王牌栏目盘前梳理多家公司；③算力行业或将维持高景气度！Ta火速梳理A股公司算力持有情况。 狙击龙虎榜揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑 所属专栏：盘中宝 查看详情 2023-10-20星期五 电报解读火线解读！即时推送重要资讯独家深度解析 14:45 【盘中宝】市占率提升+技术突破！这项新技术将给半导体产业链多环节带来价值提升，这家公司和华为在先进封装设备方面进行了深度合作 今日更新2条 未来先进封装的重要路径之一，兼具低成本等多种优势，该项新技术将给产业链多环节带来价值提升，这家公司和华为在先进封装设备方面进行了深度合作。 财联社早知道今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯！ 所属专栏：盘中宝 14:05 【盘中宝】该创新材料或将应用于问界M9车型，行业产业化进入加速阶段，2023年有望成为量产元年，这家公司相关材料已获得客户首张产品订单 研选主流机构投资者眼中的“价值研报” 产业化进入加速阶段，该创新材料或将应用于问界M9车型，2023年有望成为量产元年。这家公司相关材料已获得客户首张产品订单。 今日更新1条 所属专栏：盘中宝 九点特供大势研判+热点前瞻，盘前必读的特供早报！ 13:33 【盘中宝】这两家公司司美格鲁肽注射液国内上市申请有新进展 今日更新1条 财联社资讯获悉，这两家公司司美格鲁肽注射液国内上市申请有新进展。 相关股票：主板2只 公告全知道解读利好公告，提前规避“黑天鹅” 所属专栏：盘中宝 11:12 【盘中宝】这个关键材料被列入出口管制清单，我国总保有量长期位居世界前列，这家公司拥有16.35平方公里的相关材料探矿权 横向热传导能力可以达到铜的10倍！这个关键材料被列入出口管制清单，这家公司拥有16.35平方公里的相关材料探矿权。 相关股票：主板2只 所属专栏：盘中宝 10:17 【盘中宝】华为赋能，量产车已正式下线，该零部件或将“打破传统”，这家公司相关产品已获多个项目订单 盘中宝【盘中天地大互联不可或节，这个不能错过大赛道，有望迎来 新标准实施为它“上车”提供机遇，多个厂均已明确搭载该产品，2025年渗透率或达15%。这家公司相关产品已获多个项目订单。 相关股票：主板3只 所属专栏：盘中宝 成长期，这家公司经成功应用于多颗 09:16 【盘中宝·数据】台积电称芯片市场非常接近底部，作为半导体周期风向标的存储芯片拐点已至，最新梳理相关上市公司营收与产量（附表） 不能错过的万亿产业范围内的“争夺战”望迎来长达十年的成司相关产品已经成功 台积电称芯片市场非常接近底部，作为半导体周期风向标的存储芯片拐点已至，这家存储公司上半年营收23.94亿元，华为哈勃持有它4.88%的股份，最新梳理相关上市公司营收与产量（附表）。 所属专栏：盘中宝 2023-10-19星期四 15:17 【盘中宝】数据价值密度不断提升，华为该项技术是未来存储发展的方向，这家公司的相关解决方案已成功应用于科研院所、金融等领域 华为这项技术能提升计算利用率20%，并节省一半成本，这家公司的相关解决方案已成功应用于科研院所、金融等领域。 所属专栏：盘中宝 10:53 【盘中宝】“5G+”项目落地后，将对这一产业链形成拉动，迸发出新的增长点，这家公司已完成军品民用产业化推广，成为应用领域的先行者 三部委联合举办国际峰会，将投资500亿助力行业发展，这家公司已完成军品民用产业化推广，成为应用领域的先行者。 相关股票：主板3只 所属专栏：盘中宝 09:20 【盘中宝】华为愿意加价获得更多产能，这类产品需求陡增，涨价潮顺势而起，这家公司是国内配套该细分领域的最大供应商 Mata60系列热卖，这类产品需求陡增，华为愿意加价获得更多产能，造成结构性供应紧张的局面。这家公司是国内配套该细分领域的最大供应商。 所属专栏：盘中宝 2023-10-18星期三 14:38 【盘中宝】智选车企不断增加，华为有望打造全新商业模式，新款车型将搭鸿蒙HarmonyOS 4，这家公司为已上市的两款华为汽车批量供应制动盘 华为新款车型大定在即！首搭鸿蒙HarmonyOS 4系统，最大705km续航，这家公司为已上市的两款华为汽车批量供应制动盘。 所属专栏：盘中宝 13:22 【盘中宝】造车新势力把这方面投入提到空前高度，这个细分领域或成为L4自动驾驶必选项，这家公司相关领域产品已实现批量出货 新能源汽车有巨大的系统性机会，造车新势力把这方面投入提到空前高度，这个细分领域或成为L4自动驾驶必选项。这家公司相关领域产品已实现批量出货。 所属专栏：盘中宝 10:56 【盘中宝】芯片+异构计算架构+AI框架持续创新突破，华为打造自主的计算生态，机构指出这类软硬件企业或将受益，这家公司携手华为参与全国各地人工智能计算中心建设 华为打造自主的计算生态，芯片
