2023年中国汽车产品质量表现研究（AQR）报告

•北京车质网信息技术有限公司•凯睿赛驰咨询（北京）有限公司 01研究背景介绍 通过回访投诉车主，提升产品质量及满意度 投诉用户本意是解决质量问题，而非品牌的贬损者。对比普通车主，投诉用户观察能力强，对汽车产品的认知更敏锐，愿意阐述自己的观点。对投诉用户深入研究，助力车企提升产品质量及满意度 市场质量表现研究覆盖市场上51个主流品牌 自主品牌——27个 日系品牌——7个 美系品牌——7个 上汽荣威（4）上汽名爵（3）吉利汽车（4）领克汽车（2）哈弗汽车（2）广汽传祺（3）长安汽车（8）长安欧尚（1）奇瑞汽车（5）捷途汽车（1）星途汽车（1）一汽红旗（1）上汽通用五菱宝骏（1）上汽大通（1）比亚迪汽车*（8）上汽通用五菱*（1）广汽埃安*（1）奇瑞新能源*（2）蔚来汽车*（1）欧拉汽车*（2）深蓝汽车*（1）小鹏汽车*（2）极氪汽车*（1）赛力斯汽车*（1）哪吒汽车*（1）岚图汽车*（1）零跑汽车*（2） 一汽丰田（4）广汽丰田（5）东风本田（3）广汽本田（4）东风日产（5）长安马自达（2）雷克萨斯（1） 上汽通用别克（6）上汽通用雪佛兰（3）上汽通用凯迪拉克（5）长安福特（3）江铃福特（1）长安林肯（1）特斯拉中国*（2） 德系品牌——6个 韩系品牌——1个 一汽-大众（6）一汽-大众捷达（2）一汽奥迪（4）上汽大众（6）华晨宝马（5）北京奔驰（4） 北京现代（3） 欧系品牌——3个 东风标致（1）东风雪铁龙（1）沃尔沃亚太（1） 继续提升新能源车型研究数量 2023中国汽车产品质量表现研究项目覆盖20个细分市场、合计139个车型，包含了中国在售的自主、合资、豪华品牌车型，包含传统燃油车与新能源车型，其中传统燃油车型数量为106个，新能源车型数量为33个 覆盖主流市场139个车型市场质量表现 六个维度剖析车型市场质量表现 02市 场 质 量 表 现 行 业 研 究 结 果 市场质量表现数据上升29%，表明行业质量水平在下降 受到质量问题数增长的影响，行业市场质量表现不佳 2023年行业问题数增加1.23个，增幅为28%，是导致产品质量表现持续下降的主要原因 静-动态维度质量模块的市场质量表现不佳 除动态维度发动机、变速箱、三电系统（新能源）模块外，其他模块市场质量表现不佳，其中智能车机模块更为突出 智能车机问题分布 行业车机卡顿和死机问题数较高，抱怨度处于中等水平 驾驶辅助问题分布 行业驾驶辅助问题问题数较低，抱怨度高于8的驾驶辅助问题有4项 新势力品牌智能车机产品质量优于传统品牌新能源车较多 新势力品牌仅外观、内饰、三电系统模块的产品质量劣于传统品牌新能源车；功能配置、座椅、智能车机、驾驶系统、空调、驾驶辅助模块，传统品牌新能源车产品质量更差，其中智能车机劣势较大 新势力品牌风噪和胎噪质量表现不佳，传统品牌智能车机问题集中 新势力品牌风噪和胎噪质量更差，且风噪太大的市场质量表现差异相较其他问题更多传统品牌新能源车产品质量表现Top10问题中，智能车机占5席 新势力品牌风噪和胎噪问题多，传统品牌智能车机问题多 新势力品牌风噪和胎噪问题更多，另有3个三电系统项的问题数较多 传统品牌新能源车问题数更高Top10问题中，智能车机占6席，且排名较高、问题数较多 燃油车和新能源车市场质量表现不佳，新能源车变化幅度更为明显 车质网www.12365auto.com凯睿赛驰www.carresearch.cn 燃油车行业问题数增加较多 燃油车市场质量表现结果同比涨幅逐年增加，2023年涨幅为21%，其中问题数增加较多，增幅达20%。 新能源车行业问题数提升较多 2023年新能源车产品质量继续下降，问题数增长37%，抱怨度与去年大致相同 新能源车在座椅和空调模块的产品质量劣于燃油车 燃油车在外观、内饰、智能车机、驾驶系统模块的产品质量劣于新能源车新能源车的功能配置略微逊色，但座椅、空调、驾驶辅助模块新能源车的产品质量表现不佳 除智能车机模块问题趋同外，燃油车与新能源车市场质量表现存在差异 2023年，燃油车和新能源车智能车机模块问题占比较大，燃油车在车身做工问题和驾驶噪音问题上升明显，新能源车在座椅和空调的问题增加幅度较大 动态维度的动力总成类问题明显减少 2023年，燃油车行业市场质量表现下降较多的是发动机和变速箱模块问题，新能源车三电系统模块问题下降较多 燃油车智能车机产品质量下降较多 2023年，燃油车全行业智能车机产品质量下降较多，与驾驶系统一起成为今年燃油车行业质量最差的两个模块 动态维度静态维度注1：所有数据均为负向数值，即数值越高，质量越差；数值越低，质量越好注2：数学计算过程有可能导致数字呈现无法完全对应，属于合理结果 车质网www.12365auto.com凯睿赛驰www.carresearch.cn 燃油车行业问题数最高的前十项问题中静态和动态各占五项 燃油车行业问题数最高的前十项问题中，静态和动态各占五项，抱怨度集中在7，发动机机械故障抱怨度相对较高 燃油车Top10问题中前八项问题没有变化 燃油车Top10问题中前八项问题没有变化，同比增长较多的均为智能车机模块，涨幅在三成至五成。另外燃油车2022年Top10清单中有两项问题未出现在2023年Top10清单。 2022年燃油车Top10清单中有两项问题从2023年中消失 变速箱异响和油耗太高是2022年燃油车行业Top10问题未出现在2023年Top10位置的问题。两个问题的问题数均在下降，但变速箱异响的抱怨度也在下降，油耗太高的抱怨度在提升。 各类新能源车市场质量表现结果均有提升 2023年各类新能源车市场质量表现结果都提升较大，中端，中高端，高端的市场质量表现随车型等级提高而增加。 小型、中高端和高端新能源车问题数提升较多 小型、中高端和高端新能源车在2023年问题数提升较多。2023年与2022年相同，高端新能源抱怨度最高。 -新能源车-抱怨度变化 注1：所有数据均为负向数值，即数值越高，质量越差；数值越低，质量越好注2：数学计算过程有可能导致数字呈现无法完全对应，属于合理结果 新能源车行业问题数最高的前十项问题中智能车机模块较多 新能源车行业问题数最高的前十项问题中，静态维度较多，智能车机模块占6席，抱怨度集中在6至7之间 新能源车行业Top10清单中的智能车机问题数变化较大 新能源车Top10问题中，智能车机和驾驶系统模块占比较多，且智能车机问题同比增长较多、排名提升较多。另外新能源车2022年Top10清单中有三项问题未出现在2023年Top10清单。 2022年新能源车Top10清单中有三项问题从2023年中消失 2022年新能源车行业Top10问题有三项未出现在2023年Top10位置。其中语音交互误唤醒和减振太硬问题数变化不大；而剩余电量/续航不准问题数下降较明显，但抱怨度提升较多。 新能源车的智能车机和空调模块产品质量下降较多 智能车机和驾驶系统是新能源车全行业质量最差的两个模块 新能源车的座椅和空调模块产品质量劣于燃油车 燃油车大部分模块的产品质量都要劣于新能源车 新能源车座椅和空调模块的产品质量劣于燃油车相对较多 -新能源车-各模块市场质量表现 注1：所有数据均为负向数值，即数值越高，质量越差；数值越低，质量越好 注2：数学计算过程有可能导致数字呈现无法完全对应，属于合理结果 新能源车与燃油车空调性能问题的问题数差异较大 新能源车空调问题抱怨度与燃油车相近，但问题数差异较大，其中冷风和热风相关性能的问题数差异较大。 新能源车空调问题出现更早、更短、更新 新能源车空调问题出现时间更早，出现问题时车辆行驶里程更短，问题更集中出现在较新的车型年款。 “热得慢”、“不够热”是新能源车空调的主要差异问题 相对于燃油车，新能源车的空调热风更容易出现问题，“热得慢”、“不够热”为主要差异问题。 新能源车座椅性能相关问题与燃油车型差异较大 新能源车座椅问题抱怨度比燃油车略高，但问题数差异较大，并且差异问题项集中在座椅性能方面。 新能源车的高售价引起车主对座椅的高要求 新能源车座椅问题数最多的车型都是高端车型，指导价较高，并且重点问题均为感知类问题。燃油车座椅问题最多的车型，不仅指导价相对更便宜，重点问题也变成了故障类问题。 行业感知类问题增加较多 近三年，感知类质量问题数与故障类质量问题数都在不断上升，但感知类增长量要大于故障类，差值不断增大。2023年感知类质量投诉预计超过3.6万宗，较2022年增长30%。 五种感知类问题的问题数均有提高 感知类质量问题中，异响类问题数量最多，且问题数仍然呈上升趋势。问题数量变化最大的是噪声类，单车问题数由2021年的0.21增长至2023年的0.47。 异响类问题容易出现连锁反应 2023年异响类问题典型车型为某国产纯电动轿车，用户感知多达27个部位异响，单车异响类问题数为1.8国内汽车用户对于异响类问题更加敏感，并且更容易出现连锁反应：通过几处异响挖掘更多部位异响，引发整车抱怨 用户对品质感需求的提升带来对噪声的高要求 噪声类问题是感知问题中增长最多的问题类型，反映出中国汽车消费者对于品质感需求的提升。不仅普通品牌车主会反馈噪声类问题，豪华品牌车主也会反馈，并且噪声类问题更容易引起豪华车主抱怨。 80km/h是用户对风噪和胎噪无法忍受的关键时速 燃油车与新能源车风噪和胎噪无法忍受的关键时速均为80km/h，另外新能源风噪100km/h开始无法忍受的选择比例同样较多。燃油车冷启动和2000转是发动机噪声无法忍受的关键工况。 用户对于功能的需求逐渐明确 用户对于车机系统功能的需求逐渐明确，2023年全行业有5.97%的用户抱怨车机系统自带软件不能满足日常需求。 “系统自带的百度地图特别不好用，还不让我自己下载高德~”“我只有网易云的vip，但车机没有网易云~”“大屏系统不好用，我就想简单用个Carplay，但没有~”“便宜的新车都有这功能，为什么我没有~”“买车的时候承诺有OTA功能，但这么多年了也没OTA~” 用户对于汽车装配工艺的要求越来越高 2023年，用户反馈内外饰零部件装配工艺问题越来越多。以车身缝隙为例，2023年问题数同比增长39%。根据预测，2024年车身缝隙问题数将超过0.055，同比增长将超过40%。 女性车主对于操作力的要求与男性不同 操作力不适问题也在小幅度逐年增加，女性车主反馈该类问题的比例远高于男性车主。 车质网www.12365auto.com凯睿赛驰www.carresearch.cn 燃油车和新能源车满意度差异较大的模块是动力性能和智能车机 2023年新能源车用户总体满意度高于燃油车用户，二者满意度排行差距较大的模块为动力性能和智能车机，新能源车用户对动力性能和智能车机的满意度排行高于燃油车用户。 燃油车需要提升智能车机的表现 关注度一般/满意度低-振动噪声- 振动噪声在所有燃油车性能中满意度最低，并且关注度中等，应尽快优化。中国汽车消费者对品质感需求提升较大，对振动噪声相关问题的抱怨和投诉越来越多，主机厂应通过用户心态挖掘用户的抱怨红线，用量化的数据指导车型开发。 关注度低/满意度低-智能车机- 频繁出现黑屏或卡顿等影响基础性能的质量问题，使得燃油车智能车机的满意度长期较低。主机厂应优先解决质量问题，保证用户最基础的功能需求。 新能源车各性能满意度较高，可适当平衡性能分配 关注度最高/满意度一般-经济性- 经济性在所有新能源车性能中关注最高，但满意度仅为倒数第三。可持续性提高新能源车型经济性，必要时可适当平衡性能分配，例如降低满意度很高的动力性能，以达到提升经济性的目的。 关注度一般/满意度较低-灯光-振动噪声- 新能源车的灯光性能和振动噪声满意度较好但满意度相对最低。部分车型可提高这两项性能以达到差异化竞争的目的。 Thank谢谢各位