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铜日报:等待中国半年度重磅数据,铜价高位震荡

2016-07-15张华伟东吴期货在***
铜日报:等待中国半年度重磅数据,铜价高位震荡

东吴期货研究所 021-63123067 www.dwfutures.com 等待中国半年度重磅数据,铜价高位震荡 资讯信息 行业资讯  7月14日,英国央行维持基准利率在0.5%不变,同时维持购债规模3750亿英镑不变。7月利率决议中,加息-不变-降息投票比例为0-8-1(6月为0-9-0)。英国央行表示,大部分官员预计8月将放松政策。英国央行行长卡尼上月表示,他个人认为应该夏季降息。  美国周三就中国对九种关键金属和矿产品征收关税提起世贸组织争端解决机制下的磋商请求,称其违反世贸组织(WTO)规定,并给予中国制造业不公平的优势。美国贸易代表办公室称,希望中国取消锑、钴、铜、石墨、铅、氧化镁、滑石、钽和锡从5%至20%的出口关税,这些是美国从航空航天、汽车、电子和化学品的关键输入材料。中方对美方对此提出磋商请求表示遗憾,将根据世贸组织争端解决程序予以妥善处理。 现货资讯 据SMM消息,7月14日,今日上海电解铜现货报贴水80-升水30元/吨,平水铜成交价格38240元/吨-38440元/吨,升水铜成交价格38260元/吨-38480元/吨。沪期铜高位震荡,现铜升贴水进一步下扩。现货市场报价全面转向1608合约。供应方面,持货商逢高纷纷加大出货力度,主动调降升贴水,开盘好铜对08合约报平水,平水铜报贴水50元/吨,至早盘休市,好铜报价已降至贴水20元/吨附近,平水铜报贴水70元/吨以上,湿法铜更是可以由买方提价谈判。在此背景下,下游虽畏高铜价,但迫于补库需求,少量入市按需采买。今日整体市况仍偏淡,盘面高价对成交有着明显的抑制作用。今日1607合约的买卖价差过大,且与1608合约的基差在正负间动荡不止,故折算成1607合约时转为小幅升水。午后铜价继续高位震荡,报价者多,询价者减少,接货更为寥寥,持货商报价下放至贴水100-贴水40元/吨,成交价报38220-38440元/吨,下游继续观望铜价反弹可有持续性,若上行通道确定打开,在观望等待接近一个月后,下游将无奈接受高价买盘。明日为交割前最后交易日,报价依然针对1608合约,现铜贴水大小完全依托紧贴基差波动。 市场分析 1,昨日铜价呈高位震荡走势,在年内高位5000美元附近压力明显。以收盘价计,日盘主力合约收涨0.16%,夜盘收跌0.65%。2,目前有色金属整体仍呈偏强走势,外盘所有基本金属均在年内高位附近。但铜目前供应过剩预期较强,前高附近压力明显,等待是否能在资金推动下强势突破。3,今日公布中国6月信贷、消费、固投以及上半年GDP数据,同时又是交割前最后一个交易日,防止盘间铜价大幅波动。【操作策略】暂时观望,等待方向明确后再跟进。 快手必读——铜日报 2016年07月15日(星期五) 东吴期货研究所 张华伟 电话:021-63123060 邮箱:zhanghw@dwqh88.com 期市有风险,入市需谨慎! 研究所办公地址: 上海市-黄浦区西藏南路1208号东吴证券大厦6楼 苏州市-工业园区星阳街5号东吴证券大厦8楼 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第 2 页 数据信息 报价 ※铜期货报价 前日收盘价 涨跌幅 夜盘收盘价 涨跌幅 外盘收盘价 SHFE Cu主力 38640 0.76% 38390 -0.21% - LME 03电 4966.5 - 4944 - 4934 沪伦比值 7.780 - 7.765 - - CMX E主 2.254 - 2.242 - 2.2405 备注:SHFE铜单位为元/吨,LME为美元/吨,COMEX为美分/磅。前日收盘价是指沪铜主力前一交易日收盘价和此时对应的外盘价,夜盘收盘价是指沪铜主力最新夜盘收盘价和此时对应的外盘价。 ※铜现货报价 价格 涨跌 价格 涨跌 SHFE铜近月 38360 -170 洋山铜溢价 45 0 SMM1#铜均价 38360 -150 CIF提单溢价 52.5 2.5 SMM1#铜升贴水 -25 -25 LME现货升贴水 - - 备注:SHFE铜和SMM铜价格单位为元/吨,其余为美元/吨,LME现货昨日数据为contango19.75美元 ※相关品种期货价格 夜盘收盘价 涨跌幅 夜盘收盘价 涨跌幅 SHFE铝主力 12670 0.24% SHFE银主力 4477 -0.42% SHFE锌主力 16960 0.36% SHFE橡胶主力 11460 3.43% SHFE镍主力 81360 0.51% SHFE螺纹主力 2493 -0.72% ※相关市场价格 价格 涨跌幅 价格 涨跌幅 五债主连 100.99 0.03% 人民币 6.6871 -0.08% IF主连 3270.8 -0.13% 美元指数 96.123 -0.20% 上证指数 3054.02 -0.22% 欧元美元 1.1113 0.17% 道琼工业指数 18506.41 0.73% 澳元美元 0.7629 0.30% 德DAX 10068.3 1.39% 布油连续 47.28 1.55% 库存 数量 增减 数量 增减 SHFE周库存 162130 236 LME库存 234925 1875 SHFE日仓单 66562 548 COMEX 63516 200 备注:COMEX铜库存单位为短吨,其余为吨 免责声明: 本报告由东吴期货制作及发布。报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写,本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性,所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,投资者需自行承担风险。未经本公司事先书面授权,不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节、修改、及用于其它用途。 期市有风险,入市需谨慎!

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