有色信息早报

铝： 1.海关数据显示，2023年9月中国氧化铝出口量为9万吨，环比降低40%，同比降低0.3%，出口金额为43991千美元，出口单价为550美元/吨。2023年1-9月累计出口量为93万吨，同比增长15.6%。9月未锻轧铝及铝材进口331716吨，同比增63.2%；1-9月累计未锻轧铝及铝材进口2042293吨，同比增21.5%。 2.近日据外媒报道，MindID矿业通过其子公司PTInalum的目标是在2024年下半年完成位于印尼西加里曼丹省Mempawah氧化铝厂一期工程的建设，并于2025年开始投入运营。据了解，Mempawah氧化铝厂一期年产100万吨氧化铝项目于2019年开工建设，原计划于2023年竣工投产，但目前竣工时间已经推迟，计划到2023年底完成一期工程的80%,预计在2024年下半年竣工。Mempawah氧化铝厂一期工程竣工后，pTInalum将通过其子公司PT BAI计划继续开展二期工程，预计新增氧化铝产能200万吨。PT BAI是一家合资公司，pTInalum持股60%，PT Antam持股40%。 3.世界金属统计局(WBMS)公布的最新报告显示，2023年8月，全球精炼铝产量为590.58万吨，消费量为590.75万吨，供应短缺0.17万吨。 4.据外媒报道，一名接近俄铝债权人的消息人士对国际文传电讯社表示，该公司正在考虑关闭一些无利可图的工厂，因铝价低迷，且引入"汇率"出口关税造成财务损失。俄铝结构中最脆弱的是坎大拉克沙伏尔加格勒和新库兹涅茨克的铝厂，它们的成本高于该集团的平均水平。他们的产能设计为生产总420万吨中的50万吨(2022年俄铝生产了383万吨铝，该厂21年产量35万吨电解铝)。Kazakov表示，一方面，卢布走软弥补了俄铝铝价下跌的损失，但另一方面，该公司必须通过进口来满足很大一部分氧化铝需求。去年，俄铝失去了Nikolaev氧化铝精炼厂和澳大利亚的氧化铝供应一一这些来源加起来约占氧化铝消费量的40%。俄铝在欧洲和俄罗斯西西伯利亚地区的工厂，过去主要使用尼古拉耶夫的氧化铝，现在改用进口来源，物流成本高昂；Kazakov称，上半年末铝材成本为每吨2300美元，LME铝价均价为每吨2,331美元(加上平均溢价200美元)，这意味着俄铝几乎所有利润都来自溢价。 铜： 1、加拿大矿业公司Teck Resources因未在“Andacollo Cobre”项目中完成渗透捕集系统的建设，涉嫌违反智利Carmen deAndacollo铜矿的环境许可，将面临高达76亿比索（约合800万美元）的罚款。近年来，智利环境部主要围绕Teck的QuebradaBlanca项目进行了查处，但该公司仅被罚款一次。Lundin Mining旗下的智利Caserones铜矿因严重用水违规行为，于8月份支付了900万美元的罚款。 2、Oroco Resource（TSXV:OCO）已对其墨西哥圣托马斯（Santo Tomas）铜矿项目的北部和南部区域进行了初步经济评估（PEA）和最新矿产资源估计。PEA的结果支持一个分阶段的露天矿和加工厂，在生产的第一年从每天6万吨开始，然后在第二年扩大到每天12万吨。生产之前要进行两年的施工和预剥离。圣托马斯项目大约有20年矿山寿命，其应付铜产量（精矿）将达到215.5万吨，外加总计8260万磅钼、2630万盎司银和331900盎司黄金的副产品。 3、Vale2023年三季度铜总产量为8.16万吨，同比增加9.8%，环比增加3.6%，主要由于Salobo III项目的持续增产，其中Salobo综合体在9月份达到了自2019年7月以来的最高月度产量水平。Vale2023年前三季度铜总产量为22.75万吨，同比增加21.8%。虽然年初至今的产量表现仍然强劲，同比增长21.8%，但由于Coleman采矿方法的改变以及Salobo矿和Salobo I及II工厂的检修计划，Vale预计2023年铜指导产量从33.5-37.0万吨下调至31.5-32.5万吨。 锌： 1、据外电10月18日消息，美国银行（BofA）周三在一份报告中称，下调今明两年铜、铝和镍价格预估。报告将2023年铅价预估上调至2,156美元/吨，将2024年铅价预估维持在2,000美元/吨。报告将2023年锌价预估上调至2,648美元/吨，将2024年锌价预估维持在2,375美元/吨。 2、10月17日，昌江黎族自治县人民政府发布《关于海南省昌江县昌化铅锌矿尾矿库销号的公告》，公告提出《海南省昌江县昌化铅锌矿尾矿库闭库验收报告》已于2023年6月2日通过评审。 镍： 1、印度尼西亚矿业专家协会(Perhapi)主席Rizal Kasli表示，目前印度尼西亚有37家冶炼厂在运营。这是基于Perhapi从能源和矿产资源部(ESDM)获得的数据。周一（2023年10月16日），Rizal Kasli表示：“有39个装置（冶炼厂）正在建设中，还有35个装置处于规划阶段。”他介绍，从2022年矿产大战略数据来看，大部分冶炼厂获得工信部（IUI）许可，总计102家为IUI形式，其余9家为能矿部IUP。“总体而言，已经投入运营并使用火法冶金技术(RKEF)的冶炼厂目前的镍矿石投入能力约为9100万吨。加上目前处于建设和规划阶段的冶炼设施，预计镍矿石投入需求为1.285亿吨。“所以镍矿石总量为2.195亿吨，”他说。他估计，根据印尼地质局的数据和镍矿补给的需要，如果不进行勘探，镍含量>1.7%的高镍矿储量将在11年内耗尽。为了扩大镍储量，必须加快绿地区域拍卖进程，进一步开展资源转储量勘探，将RKEF技术的镍含量降低至1.5% Ni，提高采矿回收率和保护和进口其他国家的矿石、镍。“另一个步骤是暂停使用火法冶金技术建设冶炼厂。“政府已经开始考虑这一点，”他总结道。 2、据观察，2023年10月期间的参考煤炭价格(HBA)再度下跌9.17美元至123.96美元/吨。 审核人：孙匡文 免责声明： 本报告由新湖期货股份有限公司（以下简称新湖期货，投资咨询业务许可证号32090000）提供，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其他 法律管辖区域内的法律法规。除非另有说明，所有本报告的版权属于新湖期货。未经新湖期货事先书面授权许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布。如引用、刊发，须注明出处为新湖期货股份有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。本报告的信息均来源于公开资料和/或调研资料，所载的全部内容及观点公正，但不保证其内容的准确性和完整性。投资者不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告所载内容反映的是新湖期货在最初发表本报告日期当日的判断，新湖期货可发出其他与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但新湖期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知更新情况。新湖期货不对因投资者使用本报告而导致的损失负任何责任。新湖期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于投资者，新湖期货建议投资者独自进行投资判断。本报告并不构成投资、法律、会计、税务建议或担保任何内容适合投资者，本报告不构成给予投资者投资咨询建议。