2023零售数字化增长实践报告

本报告数据来源法律声明 报告数据来源说明 & 法律声明亿邦智库采取企业调研、访谈等形式，与部分企业代表、机构及行业专家深入交流，获得相关一手信息和数据。行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。本报告由亿邦智库和伯俊研究院共同制作和发布。报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，未经书面许可，任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的；任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。本报告中的数据均采用研讨、调研或其他搜集数据研判所得，部分数据未经相关企业直接认可；同时限于数据可得性等客观因素，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。 零售行业及数字化洞察全域增长数字化新需求数字化增长模式及案例 ——协同。，为用户提供更优质的商品和服务。增量时代线上线下渠道割裂，门店货盘规模、存量时代，线上赋能线下，门店数字化升级，为消费者提供体验更好、社交更紧密、履约更快速的服务，线上线下合力共创。线上——全域 营销能力、服务能力均受地理因素制约。 10.0%26.4%2023年7月 2021年2022年。截至2023年7月，实物商品网上零售总 2022年4.929.5%3.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%随着人均可支配收入的 2020年2021年4.44.729.2%28.6%3.5%8.2% 数据安全现金支付 而最大的障碍在于折扣力度不够、地理位置线下吸引力 全渠道货盘 多 渠 道 化 、 移 动 化 、 碎 片 化全 渠 道 购 物 阶 段全渠道订单全渠道履约 单渠道、多渠道购物消费者可以在一条及以上完整独立的渠道上选择一条渠道进行产品或服务的购物行为。跨渠道购物消费者选择在多个不同的渠道上完成同一购物过程的不同阶段的购物 取势 消费存量时代，消费者来自于全渠道；为了提高消费者的转化率和忠诚度，需要全渠道的货盘；全渠道的货盘产生了全渠道的订单；全渠道的订单需要全渠道的交付和履约，因此全渠道模式成为零售业的运营底座。全渠道的消费者，对于响应时间和交付时间有更高的要求，需要零售业整合线上线下的优势，线上线下高度融合协同，实现快速响应和及时交付，从而全渠道获取新顾客、提高顾客转化率。整合线上线下优势的全渠道模式成为零售业的运营底座  由于疫情、能源、战争、通胀、脱钩等因素，市场风险增大，经济宏观数据不及预期；2023年1-7月，实物商品网上零售总额增长为10.0%，限额以上零售业单位中，百货店、便利店、专业店、品牌专卖店零售额均回暖增长；消费市场规模持续扩大，升级类消费需求将会持续增长。科技领域的高速发展，是推动零售行业变革的核心力量；零售行业引入 ERP、OA、EAP 等系统，提高运营效率；数字技术正在向云平台、全渠道、供应链、数据安全演化，大数据、云计算、物联网、5G技术等新基建降低了零售行业数字的转型成本。 社会Society技术TechnologyST 政治、经济、技术、社会等共同促进零售业开展数字化国家发改委牵头17个国家部门发起居民家庭恩格尔系数不断下降，促进零售行业由耐用品消费向服务消费和高端消费的升级；零售生态愈发成熟，“万物皆可外卖”让即时零售站到C位；零售企业线上线下公平发展环境正在形成；95后、00后等新生代消费人群的消费能力和消费意愿持续释放。 《十四五电子商务发展规划》《智慧商店建设技术指南(试行）》《关于推动电子商务企业绿色发展工作的通知》《关于进一步完善重点零售企业联系制度的通知》《数字化转型伙伴行动倡议》 全渠道运营零售各环节深度融通，实现线上线下协同销售、品牌经销商协同履约的全渠道运营模式，将整个零售链条的资源利用效率最大化，为消费者提供更敏捷、更优质的服务。 通过数字化技术打通虚拟与现实各个环节，实现实体与虚拟的深度融合。物流的作用越来越大，供应链数字化将成为零售行业核心竞争力之一。 直播带货已成为新零售时代必不可少的营销方式，通过店播将线上流量引流至线下，提升线下门店效益。营销创新：门店直播引流线下 零售品牌和经销商建立起品牌订单经销商履约的协同关系，高效满足消费者需求，渠道创新：品牌经销商协同共创 提升消费体验。 私域创新：微商城、小程序、官网 零售企业纷纷构建品牌官网，建立微商城，开发小程序，通过私域深度触达消费者， 并应用私域裂变，增加用户，提升复购。 二、数字化增长模式及案例 抖音兴趣电商 20212022H125.716.0单位：亿元快手内容电商平台电商 私域运营增强复购16.5公私域联动建立品牌持续增长源动力 订单管理、库存管理和财务管理升级，支撑高速增长带来的管理压力优质货源和履约建立品牌效应基础，私域裂变转化，品效合一品效合一增长 体系，加强用户裂变学习机50%100%100% •全渠道会员共享助力门店落单转化线下门店数量增长线下销量连续两年增长超 转化 数字化营销直播用户精准投流GMV三年增长超百倍 20-30%50%15-20%BI系统反馈给工厂及品控终极目标设计开发差异化产品 扩大购物中心门店比例打造引人入店全新形象直营与联营，托管与代理相结合，加快重点城市开店店主一对一服务与客户共情SA款为核心关联搭配，提升客单价针对门店粉丝，侧重人设粘度和高客单 全域零售模式：2023上半年GMV增长44%升级私域升级茵曼全域零售=门店+电商+私域，其核心是建立利益分成机制，拉通了线上线下全域流量：门店会员线上消费，门店获得销售额15%-30%分成；门店导购私域引导小程序下单，获得销售额40%分成。茵曼对全域零售门店进行选址、店播、私域运营等各方面赋能，并承担门店所有库存，90%以上的门店第二个月盈亏平衡。茵曼通过数字化供应链体系快速响应需求，实现业绩和效率的双增，2023年上半年GMV增长44%，工厂生产效率较传统工厂提升20%-30%。会员共享，跨渠道成交、合理的分配机制实现全域协同 全渠道闭环履约提效私域+直播︐运营创新商品灵活调拨，提升发货速度全渠道库存实时共享减少拆单比率，降低物流成本订单、结算、库存统一管理多品牌多品类多渠道一站式管理线上直播销售，线下门店发货2023H1线上毛利率4.38%2023H1加盟商毛利率 5%+20%+200%以上170.4亿11.9亿营业收入净利润2023H1业绩某电动车品牌 20下降至 库存周转速度提升300%500每年少采购鞋（双）预计2023门店数量270034002017-2022年GMV年复合增长线上渠道销售比重10%+增至50%电商逻辑仓数量800增长至 经销商履约经销商接收品牌订单，执行履约 品牌和经销商可根据全局数据动态调整库存，降低无效库存 流转加速，库存下降，降低经销商及门店经营门槛线上多渠道接单品牌从天猫、淘宝、抖音、唯品会等多个渠道接收订单 全局业务库存可视全渠道库存数据共享，并可视 精细化库存管理模型 三、全域增长数字化新需求 全域一体，高效履约经销商就近履约，提升效率，增效消费体验，降低退货几率数据驱动精益管理打通品牌、经销商、门店信息壁垒，零售企业统筹管理订单、货盘和渠道，提升整个链条的运转效率降低资源浪费，降低成本通过数字化工具增强品牌和消费者、门店和消费者的社交关联，提升消费者购物体验，提升转化04高效履约05 服务效率【履约合作】 采购品牌商品，自负盈亏承接线上品牌订单，本地经销商发货履约本地化服务，包含咨询、安装、售后等 渠道履约服务减少品牌商线上渠道和线下经销商的竞争，双方优势互补，互利共生 品牌经销商互补，价值共创利益按“劳”分配，顾虑解除 零售有机体重构价值链，建立品牌商和经销商的利益共生关系在零售有机体中，传统经销商业务由渠道销售向服务履约转化，弱化品牌线上自营渠道和经销商的竞争，加强价值共创机制；分配机制也从经销商采购包销向收取履约服务费转变；数字化实现单单结算，进一步减少门店及经销商占款，增加经销商履约动力，支撑新型渠道模式顺利运转。 经销商接受品牌派单，负责履约。上下游单单结算，运营顺畅 门店数字化场场的要素： 投放优化实时推荐智能分群智能企微私域达人智能短信智能内容用户数据组合策略标签引擎 用户心声归因分析实时预警数据准备 货品全渠道库存管理，降低库存库存管理品牌方与经销商/代理商/门店等下游的销售业务管理，包含灵活智能的铺补配调销售业务管理 品牌方与上游供应商的采购业 零售行业单一的线下经营或线上电商已成为过去式，线上线下一体的全渠 数据统一管理货品、渠道、人员等业务相关的主数据统一管理财务结算管理 不同用户需求极速高效结算 终端支撑 业务数据统一管理，支持零售有机体快速响应终端门店营销和管理升级，提升门店管理效率的同时，建立集成云促销，支持多场景灵活促销、多终端统一促销、自择优简单促销、 3库存精准可视，防止超卖 全局业务库存可视，渠道可以清晰、高效的知道自己有多少货、共享出去多少、有多少共享可用…全局业务 库存统一，提高库存准确度，同时避免超卖 灵活组织共享和寻源策略  T W O2FOUR4 库存共享，提升商品流转 减少逻辑仓数量，降低业务库存管理复杂度线上线下商品库存打通，各渠道可售库存深度更高渠道间货品流转率提高放大销售机会，提高商品售罄率通过更合理的业务库存共享模式，提高销售需求的满足度将实物的流通变成数字的变化，减少无效的商品物流流转全渠道一盘货保障零售有机体高速运转 财务处理 全渠道结算加盟代理直营经销商结算O2O结算商场结算 店N… 以全局库存共享为基础，统筹计算品牌云仓、电商逻 代理店 库存共享 强制筛选逻辑择优筛选逻辑排序条件全网寻源 ERP物流公司STOYTOEUBCPAM财务对账主数据同步出入库高效对账结算 四、零售数字化趋势展望 的铺设，覆盖 ，从而实现SKU数量大幅提升，提升单店效益直播和私域运营体系，实现门店社交化，建立和消费者之间，助力精准营销，发展KOL、KOC、KOS，建立线上万店 场品牌通过数字化手段，统筹管理全渠道货盘和履约资源，将商品销售和交付履约分离，降低中小经销商和达人经营门槛库存共享，货盘打通，单一渠道可售进销存一体化大幅提升品牌对门店的管理能力，从而实现更广泛的下沉市场线上赋能，门店引入的紧密社交关系，提升转化和复购 全要素重构，成就千亿品牌人货场的全要素重构，将商品销售和交付履约主体分离，降低线上万店、线下千店的开设和运营成本，并将履约资源共享，实现近场履约，提升商品交付体验，提升品牌竞争力。配合全域会员数据的打通，提升营销效率和下单通道，随时响应消费者购买诉求，从而成就千亿品牌。货 快速响应全渠道履约全链条协作支撑的快速履约快速交付全链条数据和资源共享，提升发货效率就近履约，降低成本， •零售产业链条长，场景多，数据量大且结构丰富，价值利用和挖掘的潜力大。•数字化部门协助企业进行数据资产的确权、定价和交易。数字化部门承担公司数据资产的增长，角色从职能部门转变为增长部门。数字化部门职能转换 存货的数据资源的期末账2.无形资产的数据资源 财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》要求企业记录:1.面价值；的期末账面价值•该政策的实施有利于促进数据资产的流动和共享；促进数据要素在市场上的交易，推动数据资产价值化。政策推动数据资产价值化 马志学倪 报告编写组亿邦智库 首席分析师亿邦智库 分析师亿邦智库 院长亿邦智库 分析师 报告主笔报告指导