新兴亚洲支付革命就在这里 ：你准备好赚取 5660 亿美元的份额了吗 ？ | 02 | 03对于越来越多的公司来说 ， 世界各地的支付正在迅速从后台功能演变为真正的业务 ， 从而推动了收入的增长。以增长为导向的转型 - 同时也提高了运营和成本效率。这些数字令人信服 ： 麦肯锡估计 ， 2017 年全球支付收入接近 1.9 万亿美元 ， 他们预测这些数字将在 2022 年达到约 3 万亿美元。1虽然这是一个全球现象 ， 但亚太地区正在引领这一潮流 ， 在 2017 年占全球支付收入的主导地位 ， 约占 50% (9450 亿美元) 。1)麦肯锡全球支付地图 | 04%%+ 9% p. a.2.90.3 13 8每年 + 11%0.4 0 6+ 7% p. a.1.9 0.2 1.3 0.11.70.20.6 5 71.10.10.10.90.31.1 0.11.60.10.30.30.30.40.40.30.40.41.6 12110.40.40.30.9 0.2 2006~50%全球市场2008201020122014201620172022F0.30.30.50.70.8全球支付收入 （ 1 美元 ）2017 年全球支付收入增长 12% ， 为 5 年来最高增速2012-17复合年增长率2017-22复合年增长率拉丁美洲EMEANorth America越南、泰国和菲律宾等市场正在引领这一趋势 ， 预计到 2025 年 ， 新兴亚洲的支付收入将达到 5660 亿美元 ， 占预计全球支付总收入的 28% 。2地区巨头印度和中国也走在了前面。数字经济的增长和整个地区 ， 特别是新兴经济体的无现金社会的推动 ， 只是推动这一支付变化的两个主要发展。根据凯捷的数据 ， 新兴亚洲实现了 25.2% 的增长在积极的宏观经济指标 ， 采用移动支付以及该地区监管机构为提高金融包容性所做的努力的推动下 ， 2015 - 2016 年间的非现金交易。2)凯捷亚太地区主导全球支付收入 ， 约占全球市场的 50 ％ 或约 900B0.30.5 | 05550482.6复合年增长率 （ 2012 - 16 ） (2014 - 15) (2015 - 16)4403302201100331.7 32.0 31.1 23.9 33.5 83.5127.72012360.7 35.2 34.5 29.2 37.3 87.9136.62013392.5 37.0 38.338.741.393.5143.72014438.438.944.656.445.3100.8152.5201540. 152. 270. 650. 0108. 5161. 12016Global拉丁美洲 CEMEA新兴亚洲成熟欧洲 （ 包括欧元区 ）North America9.8%5.8%13.8%31.1%10.6%6.8%6.0%11.7%5.0%16.5%45.9%9.6%7.8%6.1%10.1%3.2%17.1%25.2%10.3%7.7%5.7%16.5%7.1%图 1.1 2012 - 2016 年按地区划分的全球非现金交易数量 （ 十亿 ）3越南很好地说明了亚太地区先进的数字应用。这个东南亚国家的政府正在加大支持无现金支付的力度 ， 而 GDP 的增长 ， 加上智能手机的高普及率和金融包容性的提高 ， 正在为强劲的数字经济奠定基础。根据 Allied Market Research 的数据 ， 尽管目前现金占主导地位 ， 但越南的移动支付市场预计到 2025 年将达到 709 亿美元。43)凯捷 - 2018 年世界支付报告4)联合市场研究*注意 ： CEMEA （ 中欧，中东，非洲 ） 包括阿尔及利亚，保加利亚，克罗地亚，肯尼亚，尼日利亚，埃及，以色列，摩洛哥和阿联酋在其他 CE 和 MEA 国家 ： 拉丁美洲包括阿根廷 ，其他拉美国家中的哥伦比亚，委内瑞拉，智利，秘鲁，乌拉圭，哥斯达黎加，玻利维亚和巴拉圭 ； 新兴亚洲包括其他亚洲国家中的马来西亚，泰国，印度尼西亚，菲律宾，台湾，巴基斯坦，斯里兰卡和孟加拉国 ： 成熟的亚太地区 （ 亚太地区 ） 包括日本，奥地利，韩国和新加坡 ： NA （ 北美 ） 包括美国和加拿大 ； 由于四舍五入，图表编号和引用的百分比可能与 2017 年更新的来源数据不同。资料来源 ： 凯捷金融服务分析 ， 2018 年 ； 欧洲央行统计数据仓库 ， 2016 年数据发布于 2017 年 10 月 ； 国际清算银行 （ BIS ） 红皮书 ， 2016 年数据发布于 2017 年 12 月 ； 各国央行年度报告 ， 2017 年。非现金交易 （ 亿元 ）成熟Developing 越南政府推动无现金支付2016 年 12 月 30 日 ， 总理宣布了一项在 2016 - 2020 年期间促进非现金支付的计划改善非现金的使用 ◾100 ％ 覆盖超市 ， 购物中心和分销代理◾70% 的公用事业覆盖率 ： 电力、水和电信◾50% 的城市家庭使用非现金支付改善支付基础设施◾升级和扩展 IBPS 系统◾将 POS 安装增加到 300, 000◾为城市和农村需求开发下一代支付系统 （ mPOS ）◾开发零售自动清算所 （ ACH ） 系统◾将非现金支付量提高到每年 200 笔交易普惠金融 ◾到 2020 年提高银行和金融服务的使用率和渗透率◾重点增加农村对支付服务的采用◾至少 70 ％ 的 15 岁以上公民将被纳入金融体系越南的成功都是亚太地区数字商务革命的一部分。在全球范围内 ， 数字商务超过了根据麦肯锡的数据 ， 2017 年将达到 3 万亿美元 ， 预计到 2022 年 ， 这一数字将增加一倍以上。亚太地区已经占到这一数字的一半以上。同样，泰国的数字支付 （ 交易价值 ） 预计在未来五年内将显示出 13.1 ％ 的复合年增长率 （ CAGR ），到 2023 年将达到 216 亿美元。在整个南中国海，菲律宾拥有类似的预期收益，Statista 估计同期的复合年增长率为 12.6 ％，到 2023 年将达到 118 亿美元。5随着时间的推移 ， 这种增长只会加速。由于新兴市场的表现以及印度和中国市场的快速增长 ， 到 2022 年 ， 该地区在全球数字商务领域的份额可能会增长到近 70 ％ 。65)Statista6)Temenos 注意 ： 此统计数据需要精确的来源 关键目标| 06 贸易绩效电子商务和互联网渗透Spending宏观趋势随时随地个性化无现金要求苛刻的客户银行监管机构的愿景推动无现金社会Fintech科技巨头东盟支付连接零售商、电信公司监管与市场实践开放银行新竞争者的崛起即时支付 ， ISO2022不断发展的技术景观新兴亚洲的司机鉴于亚太地区数字化发展的复杂性 ， 在该地区运营的银行进行现代化改造以保持竞争力至关重要; 并保持领先于为推动无现金社会而制定的政府政策和法规。亚洲经济表现的提高和相关支出的变化 ， 加上电子商务的相关增长 ， 以及互联网和智能手机的高普及率 ， 正在改变整个地区的消费格局。不仅是金融科技公司 ， 其他科技公司和零售商也在利用这些数字发展 ， 因为越来越多的消费者表明他们愿意接受数字变革。结构驱动因素加速技术变革例如 ， 亚洲的大多数银行客户表示 ， 他们会考虑采用无分支机构银行 — — 根据麦肯锡 2018 年亚洲数字银行竞赛调查 ， 在亚洲新兴国家 ， 这一比例略高于一半 (54%) ， 在亚洲发达国家 ， 这一比例高达四分之三 (76%) 。7这些发现只是精通技术的亚洲消费者渴望在金融服务和总体生活中获得更大便利的一个例子。7)麦肯锡 2018 年亚洲数字银行竞赛调查| 07 | 08 将随着支付现代化而改进的关键指标 净利息收入 （ 增长 ）成本收入比 （ 减少 ）费用收入 （ 增长 ）STP(增加)每位客户的付款交易 (增长)数字支付 （ 增长 ）CASA存款 （ 增长 ）错误率 (降低)可跟踪的改进不用说 ， 那些打算在未来十年竞争的银行 — — 尤其是亚太地区的银行 — — 需要确保他们拥有能够利用这些趋势的软件和系统。采用现代化的支付系统带来了银行可以跟踪的有形指标。这些领域的全面改进提供了对现代化好处的可衡量的确认。例如 ， 净利息收入将增加 ， 成本收入比也将下降。通过费用收入的增长和直通式处理 （ STP ） 的增加 ， 对过时的支付系统的改革也可能会看到每个客户的支付交易和数字支付以及 CASA 存款的增长 - 以及错误率的降低。通过提供一系列新的和改进的产品 ， 包括即时贷款和透支等创新服务 ， 以及实时工资等增值服务 ， 迁移到连接的通用支付中心可以迅速转化为收入的增加。其他好处包括通过集中化和标准化提高了运营效率 ， 降低了人工干预水平 ， 加快了上市时间。除其他因素外 ， 这些因素有助于提高生产率 ， 同时降低了 IT 设置和运行成本 ， 以及更高的法规遵从性和更高的可扩展性 ， 从而大大减少了资本支出。 为什么要升级 ？实现现代化的原因很明显 ： 支付系统的升级不仅产生了新的收入 ， 而且还提高了运营和成本效率。跨地区集中支付、 360 ° 实时交易视图、自动警报、更高的效率和成本最小化只是现代化支付的一些好处。Temenos 的支付中心是一个与渠道无关的单一平台 ， 可以为各种客户和交易类型处理所有类型的支付。现有系统通常难以协调数百种格式和多个集成渠道 ， 这些渠道之间存在大量格式 ， 协议和混乱规则的组合。相比之下 ， 支付中心为所有支付提供了一个通用解决方案 ， 具有流动性管理和实时完全可见性 ， 同时允许快速加入新客户。Temenos 付款中心如何工作挑战◾100s 的格式◾多个互动渠道◾1000 秒的格式 ， 协议 ， 通道之间的规则组合通过 TEMENOS 支付 HUB◾适用于所有付款的通用解决方案◾实时流动性管理和限制◾能够支持销量增长◾完全了解正在 / 没有发生的事情◾快速加入新的合作伙伴 / 格式◾低维护成本我们感到自豪的是 ， Temenos 因其首个基于云的联合支付中心而在整个行业中得到认可 ， 包括 Kapron Asia 和 IBS Intelligence; 它是 2018 年 FSTech 颁发的 “年度支付创新 ” 奖的获得者。| 09 您的公司是否有能力赢得亚洲新兴市场的一部分5660 亿美元的支付馅饼 ？8要了解更多信息 ， 请访问 www. temenos. com 。8)凯捷 关于 Temenos总部位于日内瓦的 Temeos AG （ SIX ： TEMN ） 是全球银行软件的领导者，与银行和其他金融机构合作，以转变其业务并在不断变化的市场中保持领先地位。全球超过 3, 000 家银行，包括前 50 家银行中的 41 家，依靠 Temeos 处理超过 5 亿银行客户的日常交易和客户互动。Temeos 提供云原生、与云无关的前台和核心银行、支付、基金管理和财富管理软件产品，使银行能够提供一致、无摩擦的客户旅程，并获得卓越的运营。事实证明，Temeos 软件使其表现最佳的客户能够实现行业领先的 25.2 ％ 的成本收入比和 25.0 ％ 的股本回报率，比行业平均水平高出 2 倍。这些客户还将超过 53% 的 IT 预算用于增长和创新与维护，这是行业平均水平的 2.5 倍，证明银行的 IT 投资正在为其业务增加有形价值。欲了解更多信息 ， 请访问 www. temenos. com 。© 2019 Temenos Headquarters SA - 保留所有权利。警告 ： 本文档受版权法和国际条约保护。未经授权复制本文档或其任何部分可能会受到严厉的刑事处罚 ， 并将根据法律受到最大程度的起诉。