IBS Intelligence 白皮书 ： 欧洲银行现代化

1 - MoIBS 智能银行在欧洲欧洲的现代化银行中小银行的技术趋势与挑战与合作 2欧洲银行的现代化IBS 智能目录执行摘要 3中小型银行面临的主要挑战和考虑因素 4关键的市场发展和对 IT 现代化战略的影响 8前进的道路 11 执行摘要3欧洲银行的现代化IBS 智能我们的调查显示 ， 一些银行仍未能将 IT 风险纳入其一般风险管理框架 ， 许多银行依赖过时的系统来执行一些最关键的活动。而且 ， 总的来说 ， 银行在 IT 和网络安全领域实施我们的监管建议相当缓慢。-演讲人监事会成员欧洲央行 ， 2020 年 3 月在过去的几年中，欧洲银行业一直处于艰难的阶段，利率下降和信贷损失增加导致利润率下降。COVID - 19 大流行进一步加剧了这种情况，欧洲中央银行 （ ECB ） 警告说，危机的长期影响可能会影响银行的最低监管资本水平。随着收入放缓，现在比以往任何时候都更加强调成本效率、更好的风险管理，以及为客户服务建立一个资源型数字平台。这反过来又加速了扩大银行内部技术投资的需求。虽然焦点通常集中在欧洲具有系统重要性的大型银行上，但更需要对其技术基础设施进行现代化改造的银行部门是该地区的中小型银行。与规模较大的银行相比，这部分银行在盈利能力方面一直举步维艰。此外，这些银行正面临来自新竞争对手的巨大压力，这些竞争对手包括数字原生挑战者银行、金融科技初创公司和大型科技公司，这些公司拥有广泛的客户群和先进的技术优势，可以提供超个性化的客户体验。在这种背景下 ， 技术基础设施的现代化似乎是中小型银行的前进方向。但是 ， 技术现代化总是说起来容易做起来难 ， 尤其是当这些银行必须在有限的预算 ， 缺乏技能 ， 过时的基础设施和传统的银行思维方式的限制下工作时。考虑到所有这些 ， Temenos 和 IBS Intelligence 根据与欧洲银行业内的银行和主题专家的讨论 ， 深入了解中小型银行面临的挑战 ， 趋势和战略影响。 4欧洲银行的现代化IBS 智能中小型银行面临的主要挑战和考虑因素中小型银行与大型银行大不相同。首先，这些银行中的一些以零售为重点，经营单一国家业务，而较大的银行则拥有更广泛的全能银行模式，业务遍及多个国家。这种业务结构的差异带来了具体的挑战。银行在与他们的讨论中发现的一些共同挑战如下 ：经济不景气导致预算紧张与大型银行不同，净利息收入一直是该地区中小型银行的主要收入来源。虽然大型银行能够通过信用卡、交易账户资产和其他类型的消费者和企业融资的收入来实现收入来源的多元化，但中小型银行不得不主要依靠零售贷款资产的收入。此外，在当今不断增长的数字银行环境中，为客户转换银行的成本已经降低，这反过来又影响了中小型银行部门对存款作为银行资金来源的依赖。因此 ， 低利率环境严重限制了这些银行的支出能力也就不足为奇了 ， 尤其是在技术改造或系统更换项目等 “改变银行 ” 计划上。这在 IBS Intelligence 记录的核心银行系统交易量中也很明显 ， 该交易量在 2017 - 2019 年期间下降了近一半。 5欧洲银行的现代化IBS 智能在一家银行 ， 大约 70% 的资源仅用于管理法规遵从性 ， 20 - 25% 用于维护现有系统 ， 5% 用于其他项目。即便如此 ， 这 5% 也不是创新项目。- SWIFT 负责人,法国领先合作银行主要考虑因素 ：随着新法规和报告要求的增加 ， 银行需要关注数据的可用性和质量以及其 IT 基础架构的开发。大多数在旧系统和手动风险报告流程上运行的银行将不得不外包或依靠第三方软件来管理新的报告计算和要求。监管改革和报告要求总的来说，欧洲银行在满足欧洲和英国中央银行发起的多重监管改革方面全力以赴。影响银行合规负担的一些监管行动包括 GDPR，PSD2，IFRS 9 报告以及从 LIBOR 向新参考利率的过渡等变化。使用遗留系统的银行仍然面临数据建模、报告和基础设施方面的挑战。在 IBSI 的研究中发现, 许多银行仍然使用 Excel 电子表格进行信用风险建模、现金流分析、交易风险计算等风险管理计算。这使银行面临数据损坏和操作风险。巴塞尔银行监管委员会关于有效的风险数据汇总和风险报告的 BCBS 239 标准迫使银行进行数据架构和 IT 基础设施更改，以改善数据的治理，可访问性，一致性和透明度。BCBS 239 也已被纳入即将出台的《交易账簿基本审查》 （ FRTB ） BASEL III 法规，这是要求银行重新评估其市场风险资本要求框架的另一项主要法规。欧洲央行已将 2021 年第三季度定为该地区所有银行按照 FRTB 准则调整其报告要求的截止日期。根据欧洲央行最近的一份报告 ， 15% 的中小型银行在实施新规则方面进展微不足道 ， 而 10% 的银行承认在满足 2021 年报告要求方面面临延误。主要考虑因素 ：因此，技术现代化的成本是银行的主要障碍，也是决定战略和解决方案方法时的关键考虑因素。与大型银行相比，对成本更为敏感的中小型银行应该探索替代的现代化方法，例如 SaaS 平台，该平台是轻资本的，并提供先进的数字银行功能，而无需内部基础设施投资。另一种选择是采用智能中间件，该中间件可帮助具有传统基础架构的银行将不同的后台系统整合到单个企业总线中，并可以与其前台渠道甚至与外部数字平台无缝集成。这种选择虽然不是长期解决方案，但却是现代化的起点，可以帮助银行在预算限制内分阶段更换其遗留基础设施。 6欧洲银行的现代化IBS 智能一般而言，由于定义所带来的巨大复杂性，每次核心银行系统更换都是一项非常昂贵的工作。银行与其传统核心系统提供商建立的现有合同框架通常对银行不利，这只会在银行决定进行核心银行转型时进一步增加财务负担。玛丽安 · 福曼科,核心银行开发和运营主管,VUB Banka (Intesa Sanpaolo Group), 斯洛伐克主要考虑因素 ：与 2008 年金融危机类似，当前 COVID - 19 驱动的环境通过加速数字优先银行模式再次改变了银行技术格局。银行将需要确保他们的系统为运营模式做好准备，以避免将来在遗留系统中苦苦挣扎。数字入职和整体客户体验已成为获取和留住客户的关键成功因素。银行需要确保其基础设施足够灵活，以满足这些期望。易于集成，扩展和升级的模块化和开放式体系结构对于银行至关重要。还强烈建议银行明确定位和协商新系统的战略合同条件，包括未来可能退役的方面，以便银行避免或至少最大限度地减少与特定供应商及其技术的未来锁定。银行还建议利用咨询公司的服务，这些咨询公司对银行打算选择和签约的未来核心银行供应商的合同和许可证相关细节有详细的了解。传统技术基础架构欧洲许多中小型银行仍在为传统的核心系统而苦苦挣扎，据报道，其中一些已经有 20 - 30 年的历史了。早在 90 年代，欧洲地区的大多数核心银行系统都是在内部部署和维护的。在过去的 15 年中，有一种将核心银行系统及其服务转移到第三方提供商的强烈趋势。2008 年的全球金融危机引发了许多核心银行替代计划，逆势而上的银行如今正举步维艰，因为激烈的监管负担转化为 IT 系统复杂而昂贵的变革，以及日益激烈的市场竞争。具有低到无参数化功能的单片遗留系统以及具有新变化的缓慢上市时间反过来又影响了银行架构的前台层。这种约束的最明显影响见于小银行的客户入职体验, 其仍然涉及手动过程并且是耗时的。尽管存在这些限制，但由于数据迁移过程的复杂性以及切换到新供应商的成本，这些银行中的大多数都不愿意更换其传统核心。组织文化和缺乏资源大多数中小型银行面临的共同挑战是高层管理人员的传统观念。国内银行在技术现代化方面往往更加保守和传统。大多数人仍然不愿意探索新的运营模式 ， 例如转向云基础设施或建立数字优先服务模式。最成功的数字 7欧洲银行的现代化IBS 智能主要考虑因素 ：高层管理人员的支持对于推动银行内部成功的技术现代化计划至关重要。虽然管理层可能对探索新技术和运营模式有所保留，但重要的是通过在受控环境中探索这些技术，让银行进入这一旅程。例如，对于处于技术改造计划中间的银行，他们可以将云用于特定类型的测试环境，这些测试环境通常是临时的。这样，银行管理层和员工就有了一个很好的机会来了解云的细节。与基于云的生产使用场景相比，此类用例的内部批准流程更容易保护。一个关键的成功因素是确保管理层从转型变革开始就参与进来 ， 这有助于适应新的系统功能 ， 而不是建立定制。现在的趋势是从将系统整合到核心银行系统中 ， 转向将核心银行系统与专门的周围系统集成。- Jonathan Caruana， APS 银行首席技术官银行的转型项目是由高层推动的 ， 对银行的未来运营模式和定位有明确的愿景。中小型银行难以吸引和保留合适的技能来管理其技术转型并长期维护它也就不足为奇了。缺乏正确的技能也阻碍了银行探索新兴技术 ， 例如云 ， 人工智能和分析等。 8欧洲银行的现代化IBS 智能关键市场发展及其对 IT 现代化战略的影响对于许多中小型银行而言 ， 技术现代化并不是对核心和数字银行系统的直接升级或替代。话虽如此 ， 对于那些分支机构数量有限 ， 收购很少或没有收购的国内银行来说 ， 这一过程可能会更容易 ， 从而限制了传统系统孤岛的数量。根据与银行的讨论 ， 影响银行采用现代化方法的一些关键市场发展和趋势如下 ：BaaS 平台的崛起近年来 ， 在开放银行和不断发展的金融科技生态系统的推动下 ， 欧洲和英国市场见证了银行即服务 （ BaaS ） 平台的兴起。 Solaris Bank ， Fidor 和 Bankable 等流行的 BaaS 平台已经引入了一种新的运营模式 ， FinTech 初创公司与这些白色标签的平台合作 ， 这些平台提供了银行牌照的优势。对于中小型银行而言，作为 BaaS 平台运营提供了一种明智的方式来增强客户可获得的银行产品和服务。这种模式在美国很受欢迎，社区银行为流行的金融科技平台提供支持。这种趋势在欧洲市场也正在迎头赶上，在少数情况下，一家小银行充当了为现代金融科技平台提供动力的服务银行。一个值得注意的例子是 Raisi，德国金融科技公司收购了一家名为 MHB - Ba 的当地银行，从而获得了完整的银行牌照。通过此次收购，MHB 银行 （ 更名为瑞信银行 ） 能够通过数字零售银行业务的现代界面提供更广泛的服务。BaaS 平台模型是小型银行减轻传统风险 ， 保持竞争力并为客户提供卓越体验的有效途径。它还允许银行通过向访问其 BaaS 平台的银行和 FinTech 合作伙伴收取费用来释放新的收入来源。 9欧洲银行的现代化IBS 智能银行并不热衷于与小型金融科技公司合作。为客户提供不成熟或不稳定的服务甚至 FiTech 消失的风险使许多银行犹豫不决。另一方面，较大的 FiTechs 有兴趣访问银行的客户帐户，而无需银行许可证以及相关的合规性和风险问题，从而使他们只专注于客户前端。在这种情况下，银行有可能失去与客户的联系，成为唯一的服务提供商。- 击败 Jackottet， 业务发展和核心银行主管转型, 邮政金融这种模式还允许中小型银行卸载其某些银行产品 - 帐户 ， 借记卡和信用卡 ， 信贷 ， 抵押贷款 ， 这些产品通常是标准产品。将这些基本服务卸载到通用的 BaaS 平台上可能是降低银行成本并使其保持竞争力并释放资金以投资于适当的客户前端的一种方法。微服务架构拥有单一核心系统的银行在升级过程中举步维艰，因为这很耗时，而且在系统上线之前通常需要许多开发测试周期。相反，微服务架构将应用程序分解为其最小的组件，这些组件彼此独立，但协同工作以完成相同的任务。Temeos 等软件解决方案提供商以及现代银行越来越多地采用这种架构，因为它能够为大型和复杂的软件应用程序进行从原型到实时版本的快速迭代。这一发展的含义是中小银行能够分阶段对其技术基础设施进行全面改革。微服务架构还确保这些银行可以经常升级其软件应用程序，并使技术保持最新状态，而不会带来很多复杂性。开放银行和金融科技合作开放银行制度随着 PSD2 法规的实施而引入，预计将为欧洲的金融科技和银行合