语势科技精选主题跟踪周报

语势科技的精选主题跟踪周报总结如下：

1. 非对称战争引发的多事之秋：过去一周，全球地缘政治事件明显升级，但资本市场反应远远滞后民间冲突的声音，为市场震荡留下了伏笔。积极进行黄金配置的中国老百姓比分析师有先见之明。

2. 生成式AI：新投资周期开启，制造业+AI潜力巨大：70%的CEO将生成式AI列为优先发展事项。生成式AI聚焦制造业升级，中国各家大模型公司也在积极推动AI与制造业的结合。

3. 资源保障：油气供应再次面临挑战，印尼煤碳出口港提费：传统能源供应紧张继续推动油气、煤炭开采需求和含能产品的价格上升。作为全球最大的能源进口国，中国投资者的能源配置应该是严重不足的，包括含能金属、医药等。

4. 农业保障：中国全球寻购小麦，境外禽畜市场疾病爆发：全球实体经济面临巨大的不确定性之外，线上战火已经决定了以色列战争不再是区域冲突。

5. 草根消费：不再装腔，年轻人追求既好又省：刚刚结束的长假确认了内需崛起的打开方式：多样性带来的可持续性。对于国内小众目的地而言：高性价比消费和区域特色文化是征服草根消费的制胜法宝。

6. 传染病高发：“支原体肺炎”上热搜，呼吸道传染病增加：作为全球最大的原油生产国，美国远离战火，美元资产将持续获得配置需求。

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