可再生能源市场分析

可再生能源市场分析 Mana河流域联盟地区 © IRENA 2023 除非另有说明，本出版物中的材料可以自由使用、分享、复制、印刷和/或存储，前提是适当注明IRENA为资料来源和版权所有者。本出版物中归因于第三方的材料可能受到单独的使用条款和限制，在使用此类材料之前，可能需要从这些第三方获得适当的许可。 ISBN：978-92-9260-551-3 引用：IRENA（2023），可再生能源市场分析：曼诺河联盟地区国际可再生能源机构，阿布扎比。 关于更多信息或提供反馈：info@irena.org可供下载：www.irena.org/publications 关于IRENA 国际可再生能源机构（IRENA）作为国际合作的主要平台、卓越中心、政策、技术、资源和金融知识的存储库，以及推动全球能源系统变革的行动推动者。作为一个成立于2011年的全球政府间组织，IRENA致力于推广所有形式的可再生能源的广泛应用和可持续利用，包括生物能源、地热能、水力发电、海洋能、太阳能和风能，以追求可持续发展、能源获取、能源安全和低碳经济增长与繁荣。 www.irena.org 致谢 本报告在Rabia Ferroukhi和Ute Collier（IRENA）的指导下，由Divyam Nagpal（IRENA）、Siré Diallo和Josephine Enyonam Dekpor（IRENA顾问）撰写。 作者感谢IRENA同事Kamlesh Dookayka、Mamadou Goundiam、Diala Hawila、Faran Rana、Dennis Akande、Nazik Elhassan、Imen Gherboudj、Sibghat Ullah、Abdullah Abou Ali、Paul Komor、Francis Field和Stephanie Clarke提供的意见。外部输入和同行评审反馈由Steven Payma（利比里亚农村和可再生能源局）、Daniel Duma（斯德哥尔摩环境研究所）、Diallo Ahmed Tidiane（曼诺河联盟秘书处）和Nopenyo Dabla（非洲开发银行）提供。报告受益于2023年1月进行的咨询会议期间Kandeh Yumkella（能源枢纽网络）、George Gontor（利比里亚矿产和能源部）、Albert Saa Dembadouno（几内亚水力和烃类可再生能源处）、Jean Francis Sempore（ECREEE）、Daniel Schroth（非洲开发银行）和Huda Jaffer（SELCO基金会）提供的意见。 免责声明 本出版物及其内容提供为“现状”。可再生能源机构（IRENA）已采取所有合理预防措施以验证本出版物中材料的可靠性。然而，IRENA及其任何官员、代理人、数据或其他第三方内容提供者均不提供任何形式的明示或暗示保证，并且对于使用本出版物或其中内容的任何后果均不承担任何责任或侵权责任。 该出版物中所包含的信息并不必然代表IRENA或其所有成员的观点。提及特定公司或特定项目或产品并不表示IRENA或非洲开发银行（AfDB）在优先考虑的情况下对其表示认可或推荐，而不考虑未被提及的其他类似性质的公司或项目或产品。本报告中使用的名称和资料的表述并不表示IRENA或AfDB对任何地区、国家、领土、城市或地区的法律地位，或其当局的表达任何意见，或关于边界或边界的划定。 执行摘要 可再生能源市场分析 Mana河流域联盟地区 执行摘要 足够的、可靠和可负担的能源获取对于地区实现其社会经济目标至关重要。能源获取的缺乏限制经济活动，影响关键公共服务的提供，并因燃料进口而对政府预算造成压力。所有最小发达国家（MRU）都拥有丰富的可再生能源资源。这些资源可以被利用来应对能源短缺，并通过加强国内农业和工业、以及发展能源转型矿产和技术的地方价值链，支持更广泛的开发和工业化目标。 曼恩河联盟（MRU）地区由四个国家组成——即科特迪瓦、几内亚、利比里亚和塞拉利昂——截至2022年，该地区总人口近5600万。该地区自然资源丰富，拥有大量的矿产资源。该地区的经济以商品为主，2019-2021年，出口占国内生产总值（GDP）的比例在塞拉利昂为13%，在科特迪瓦和利比里亚为20%，在几内亚为47%。矿石和金属是几内亚、利比里亚和塞拉利昂商品出口的最大份额，而在科特迪瓦，农产品的份额占主导。高商品价格时期导致繁荣期；然而，这些繁荣期往往短暂，过去十年中由于外部冲击（包括埃博拉危机、COVID-19大流行以及2022年地缘政治发展导致的食品和非食品商品价格波动）而逆转。 本报告由国际可再生能源机构（IRENA）与塞拉利昂河联盟秘书处以及能源枢纽网络联合编制旨在提供关于MRU地区能源行业当前状况的见解，并强调可再生能源解决方案在满足日益增长的能源需求方面提供的关键机遇。它分析了政策和投资格局，并为该地区扩大可再生能源采用提出建议。 MRU国家日益面临制定包容性和有韧性的增长轨迹的需求。针对众多社会经济发展的重点问题采取对策，包括经济多元化、扶贫、创造就业和地方工业发展，同时应对财政挑战和日益加剧的气候变化影响。 区域能源：概述 生物能源仍然是该地区最广泛使用的能源来源。该地区在2011至2020年期间的初级能源供应（TPES）中占比超过70%，在利比里亚这一比例高达90%（见图S1）。生物质能的用途主要是烹饪，由于缺乏清洁烹饪燃料，很大程度上是木材和煤的使用。天然气所占份额一直在稳步上升：其对该地区TPES的贡献从2011年的约7%增至2020年的10%，并有望因科特迪瓦的新发现而进一步增长。科特迪瓦是该地区唯一一个主要的石油和天然气生产国，已证实的石油储备超过1.54亿桶，天然气储备约为180亿立方米。在区域层面，石油在2020年构成了TPES的近19%，正经历着快速的需求增长，这主要归因于其在交通领域的使用。 该地区大型水电站的投入运营。在区域层面，2022年水力发电占装机总容量的最大份额（44%），其次是天然气（30%）和石油（24%）。总的来说，可再生能源在2022年占到了总装机容量的46%以上。非水电可再生能源，主要是太阳能和生物能源，占总装机容量的约2%。 电力行业的装机容量在过去十年中增加了一倍多，但仍存在显著的供需缺口。该地区装机容量从2010年的1659兆瓦（MW）增长到2022年的4158兆瓦（MW）（图S2）。新投资的大多数份额是在2013年之后到来的，这与科特迪瓦大型天然气工厂投产的时期相吻合。 2021年的发电组合主要由天然气（58%）主导，其次是水力发电（22%）和石油（20%）。这主要是由于水力发电的波动性，这归因于水资源可用性的变化（图S3）。尽管非水可再生能源是增长最快的来源，但在2021年的发电组合中，它们仍只占微小的份额，为0.2%。总体而言，可再生能源占电力组合的20%。 电力生产组合以天然气为主，其后依次是水电和石油。该地区发电量增长了不止一倍，从2010年的6951吉 瓦时（GWh）增加到2021年的近1.5太瓦时（TWh）。科特迪瓦独自占所有发电量的约75%，其次是几内亚（20%）。与装机容量组合（其中水电为主，其次是天然气和石油）相比， 近年来，以石油为基础的发电量惊人地增长。总装机容量从2012年的约319兆瓦增长到2022年的1255兆瓦。基于石油的发电能力在塞拉利昂和利比里亚的装机容量中占比超过一半。这些国家目前面临着显著的装机容量缺口——这一挑战因现有装机容量对气候变化（尤其是在水库水位低的旱季）的脆弱性而进一步加剧。在科特迪瓦，2021年基于石油的发电量迅速增长至300吉瓦时（前一年为36吉瓦时），以应对发电量的减少。 因长时间干旱季节导致的水电站输出量。 电力产能的投资需要显著增加以满足该地区的未满足需求。该区域电力需求预计将以每年5%的速度增长，到2030年将增至近30 TWh。图S4比较了该区域各国的人均装机容量与大陆和全球平均水平，突显了目前在发电领域存在的显著差距。 区域电力贸易提供了满足日益增长的电力需求、出口电力富余和管理波动性的机会。科特迪瓦-利比里亚-塞拉利昂-几内亚（CLSG）互联项目的投产和运营是实现建立区域电力基础设施的重大步骤，该基础设施能够让各国在获得低成本电力供应的同时，管理国内发电的波动性。目前，科特迪瓦是网络中唯一的电力供应商，2022年在中非共和国地区和西非电力池的出口量为973吉瓦时。几内亚凭借其巨大的水能和太阳能潜力，也是多个区域互联项目的一部分，包括冈比亚-几内亚-几内亚-佛得角-塞内加尔冈比亚河盆地发展组织（OMVG）以及几内亚-马里OMVG互联项目。虽然区域贸易有所增长，但国内发电和输电、配电基础设施的投资必须同步推进。获得多样化的供应选择对于减轻跨境发电短缺带来的能源安全挑战至关重要，如2021年科特迪瓦因干旱季节过长而遭受的挑战。关键缓解策略之一也必须是非水可再生能源多样化的电力组合。 在71%之后是几内亚（47%），利比里亚（30%）和塞拉利昂（27%）。农村地区的电气化率继续落后于全国平均水平。2021年，科特迪瓦记录的农村电气化率为45%，而在几内亚，农村人口只有21%能获得电力，在利比里亚只有8%，在塞拉利昂则仅有5%。几个因素驱动着低接入率，包括低发电能力和电网覆盖不足，以及在一个人均收入水平低于撒哈拉以南平均水平的地区，可负担性挑战。 清洁烹饪的进展仍然滞后。关于83%的MRU人口，即近4600万人，在2021年没有获得清洁烹饪燃料或技术，这一数字仍在不断增长，这对人们的健康和环境造成了巨大的损害。其中大多数生活在无法获得这些资源的人生活在科特迪瓦（1800万人），其次是几内亚（1400万人）、塞拉利昂（800万人）和利比里亚（500万人）。总体而言，科特迪瓦是唯一一个在总清洁烹饪接入方面实现显著增长的国家，总接入率从2009年的17%上升到2021年的32%。在过去的十年中，天然气使用量迅速增长，覆盖率从2012年的19%上升到2021年的30%。在几内亚、利比里亚和塞拉利昂，生物质使用量一直在下降，大部分被木炭所取代。2021年，在几内亚、利比里亚和塞拉利昂，分别有35%、49%和36%的人口使用木炭。木炭价值链的性质也大多非正式，支撑了相当一部分人口的生计，对其可持续性提出了质疑。 现代能源的获取对该地区仍然是一个关键挑战。该区域未通电人口总数自2014年以来大致保持稳定，约为2100万（图S5）。2021年的总通电率在科特迪瓦最高。 去中心化可再生能源（DRE）解决方案——独立系统和微型电网——正在证明是扩大电力获取的重要工具。在2016年至2021年间，MRU地区DRE（分布式可再 生能源）解决方案的累计装机容量从9兆瓦增加到35兆瓦（图S6）。截至2021年，该地区超过240万人通过离网解决方案获取了电力服务。这些人中大多数使用了独立太阳能系统，包括太阳能灯和家庭系统。独立太阳能系统的采用率有所增长，这得益于一系列促进政策、私营部门的介入以及技术成本的降低。基于水能的小型电网在该地区拥有长期的良好记录，特别是在几内亚、利比里亚和塞拉利昂。近年来，基于太阳能的小型电网的采用率也有所增长，这得益于成本的下降以及政府和发展伙伴的更强支持。特别是塞拉利昂，小型电网的采用率增长迅速，这种增长是由农村可再生能源项目催化的，该项目已部署超过54个系统。 可再生能源政策与投资范式 该地区电力结构在2020年达到35%并在2030年达到48%（不包括大型水力发电，则分别为10%和19%）。 可再生能源技术成本快速下降，提升了其与基于化石燃料的新基础设施投资解决方案的整体竞争力。在全球范围内，2021年至2022年间，规模化的光伏（PV）太阳能的加权平均平准化电价（LCOE）下降了3%，降至每千瓦时0.049美元（美元每千瓦时）。对于陆上风电，相同的时期内加权平均LCOE下降了约5%，从每千瓦时0.0