2023.10.9市场逻辑精选

2023.10.9市场逻辑精选逻辑红宝书2023-10-09一、市场热点小米汽车：即将推出首款车型◇驱动：小米汽车即将推出首款车型，目前正在加紧准备。2023年10月9日下午1点，小米赛车游戏的公众号已经改名为“小米汽车”，主体也变成了小米汽车，小爱同学透露，用户可以通过手机上的小米汽车App来绑定车辆，并支持远程遥控技术。◇社招：小米社招官网招聘汽车工程师、亦庄工厂已开始急招大量工人。智电出行了解到，小米汽车正在招聘增程系统设计开发、燃油系统、排气系统等相关工程师。◇预期：小米2022年全球智能手机市场份额为13%，全球化领先优势明显，仅次于苹果、三星。今年9月华为合作小米，签署全球专利交叉许可协议，覆盖5G通信技术，或应用于汽车。◇相关公司： 算力：算力支持政策不断推出，关注算力产业链◇事件：2023年10月9日盘中消息，近日，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。其中：行动目标：计划提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。东西部算力平衡协调发展。运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%。存储力方面：存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。应用赋能方面：打造一批算力新业务、新模式、新业态，工业、金融等领域算力渗透率显著提升。每个重点领域打造30个以上应用标杆。 ◇相关公司：公共算力和算力调度：云赛智联，中科曙光等。华为系算力：神州数码、拓维信息、四川长虹、远东传动。算力云：恒润股份、鸿博股份、首都在线等。二、机会前瞻半导体设备：国产化加速，全球份额持续上升◇晶圆厂复苏：据统计2023年将有13座新的12英寸晶圆厂上线。机构预计未来三到五年全球晶圆厂相关投资约为8000亿美元，晶圆代工厂投资将会出现复苏，拉动半导体设备行业规模进一步上行。◇国产替代：国家多次强调打造自主可控的现代化产业体系重要性，我国半导体设备从0到1基本完成，国产化加速渗透。我国拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景，近年来在全球半导体设备市场份额呈上升趋势，SEMI预计中国大陆将在2024年引领全球市场规模。◇相关公司：盛美上海：开发了前道半导体工艺设备，包括清洗设备、半导体电镀设备、立式炉管系列设备、涂胶显影设备、PECVD设备，截至2023年9月27日，公司在手订单68亿元同比增长46%。北方华创：广泛布局刻蚀机、PVD、CVD、氧化/扩散炉、退火炉、清洗机、ALD等设备。精测电子：2023年10月8日公告，公司向客户出售多台半导体前道量检测设备等，累计金额3.07亿。中微公司：CCP刻蚀设备在国际最先进的5纳米芯片生产线及下一代生产线上实现多次批量销售。 拓荆科技：PECVD设备订单量稳定增长，工艺覆盖率、市场占有率持续提升，ALD、SACVD、晶圆键合等设备持续突破。钠离子电池：产业化进程加速，公开征求意见后或将正式登场◇事件：2023年10月9日盘后证券日报讯，日前中国化学与物理电源行业协会宣布，“10月8日~11月7日期间，全网征求关于《钠离子电池通用规范》的意见”，若进展顺利11月或将发布并实施。◇优势：2023年被称为钠离子电池应用的元年；相较锂离子电池，钠离子电池具有资源储备量丰富、成本低、充电快、安全性更高、低温状态表现更出色等优势，被视为下一阶段电池研发的重要技术方向。◇相关公司：宁德时代：“钠离子电池和锂离子电池混装方案”将搭载于奇瑞汽车新能源品牌iCAR，预计今年四季度上市；比亚迪：钠离子电池将在下半年量产上车，搭载车型为海洋生物系的海鸥；传艺科技：钠离子电池行业内较为领先水平，获德国某汽车制造商的钠离子电池订单；华阳股份：高质量布局钠离子电化学储能全产业链，全球首批量产1GWh钠离子电芯生产线投运；维科技术：与浙江钠创合作，共同实现钠离子电芯量产、钠离子电池广泛应用。半导体设备：韩国提供设备获美国同意◇事件：当地时间10月9日，韩国总统办公室通报，美国将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工厂提供半导体设备，无需其它许可，自即日起生效。◇背景：拜登政府去年实施了全面的出口管制措施，不过随后颁布了为期一年的出口管制豁免。今年9月末市场即有消息称美商务部正讨论无限期豁免。 ◇国内：当前三星在西安生产NAND闪存，SK海力士在无锡生产DRAM芯片，在大连生产NAND闪存。截至6月底，两家合计控制着全球近70%的DRAM市场和50%的NAND闪存市场。◇相关公司：亚威股份：苏州芯测(参股25%)收购的韩国GSI供货海力士、安靠等行业龙头；英唐智控：国内唯一同时代理SK海力士DRAM和联发科物联网智能硬件核心芯片；太极实业：海太半导体为SK海力士DRAM产品提供后工序服务。三、大涨分析智飞生物：与GSK签订重组带状疱疹疫苗协议◇驱动：2023年10月9日早公告，公司已于10月8日与葛兰素史克生物GSK签署独家经销和联合推广协议，未来三年最低采购金额合计将超过206亿元。◇效果：试验结果表明，在接种后约4年随访期间，疫苗对50岁及以上成人保护效力为97%。◇市场规模：大多数50岁及以上成人的神经系统中都潜伏着带状疱疹病毒，发病率占带状疱疹患者的5%-30%，中国每年约有600万带状疱疹病例。◇其它公司：目前国内有两款带状疱疹疫苗获批上市，一是GSK的欣安立适，二是百克生物的感维。同时包括绿竹生物、怡道生物、迈科康生物等，今年9月绿竹生物LZ901官宣启动三期临床研究。万润科技：致力国产储存，推出多款产品◇驱动：2023年10月9日盘中消息，工信部等六部门提出鼓励存储产品制造企业持续提升关键存储部件等自主研发制造水平，实现存储闪存化升级。◇推出产品：2023年10月8日互动，公司持股90%的长江万润半导体已推出可应用于高端PC、高端工控领域的纯国产旗舰PCIeGen4SSD产品；面向手机、平 板等移动终端的嵌入式eMMC5.1产品MM100；面向数据中心、云计算等领域的企业级SSD产品ME600E等。◇国产闪存：长江万润半导体积极抢抓存储半导体国产替代市场机遇，聚焦存储半导体的闪存封装、闪存测试和存储模组、嵌入式存储的研产销。公司控股股东长江产业集团同为长江存储股东，有望展开业务协同。◇华为合作：公司LED子公司为华为间接提供贴片灯珠指示灯、小尺寸背光灯条、红外线贴片灯珠等光源器件产品，终端应用于其通信设备、5G基站网络产品。铭科精技：供货赛力斯，受益一带一路发展◇驱动：2023年10月7日互动，公司三、四季度为生产交付旺季，在手订单充足；一直稳定参与赛力斯问界系列车型的持续供货；奇瑞是公司的间接客户，公司会参与奇瑞新款车型的生产交付。◇一带一路：第三届“一带一路”论坛将于今年10月举行，公司2017年在泰国投资建设竹田盛安（泰国）并成功运营，成为“一带一路”先行项目。公司高端装备制造业务覆盖俄罗斯市场，成功开拓俄罗斯航空航天等高端设备客户。◇轻量化：公司是目前行业内少有的同时掌握模具工艺设计、冲压成型、焊接总成交付等链条式服务的企业之一，并均具备量产能力，能够针对不同客户需求提供一站式轻量化解决方案。四、个股挖掘佛山照明：供货新问界M7相关车灯产品◇事件：2023年10月9日盘后互动，公司控股子公司南宁燎旺为问界汽车新改款M7车型提供前灯、尾灯、格栅灯等相关车灯产品。◇南宁燎旺：在南宁、柳州、重庆、青岛有生产制造基地，具备年生产汽车灯具500万台套的能力，为国内规模较大的汽车灯具生产企业。 ◇合作华为：公司全系列家居智能灯具接入华为系统，打造智能家居系统解决方案。公司控股子公司国星光电与华为公司签订全面合作协议，计划在研究开发及业务合作等方面开展深入创新合作。翰宇药业：司美格鲁肽原料药获批出口欧盟◇驱动：2023年10月9日盘后互动，公司刚收到了湖北省药监局签发的《出口欧盟原料药证明文件》，批准我司生产的人用多肽原料药：司美格鲁肽、醋酸去氨加压素、生长抑素、醋酸西曲瑞克出口欧盟。◇行业刺激：2023年10月9日盘中，诺和诺德在中国提交司美格鲁肽注射液补充申请获国家药监局受理。◇出口业务：2023年上半年，公司境外营收10.43%。2023年9月公告，GLP-1多肽原料药获得海外客户2.19亿元订单，占2022年营收31%。◇解读：据网传资料（风险提示：未证实），此前订单或为利拉鲁肽原料药，本次司美格鲁肽原料药获批出口，有利于公司获得新订单。五、其他资讯中美关系◇事件：2023年10月9日盘后消息，习主席当日下午在人民大会堂会见美国国会参议院多数党领袖舒默一行。◇合作共通：1）中美关系是世界上最重要的双边关系，中方始终认为，中美共同利益远远大于分歧。2）中方希望两国立法机构增进彼此相互了解，为推动中美关系稳下来、好起来作出积极贡献。3）美方期待同中方加强双边贸易投资合作，就应对气候变化、解决地区冲突等问题加强沟通合作。 加快数字化转型◇事件：2023年10月9日盘后消息，国务院总理李强10月7日至9日在浙江调研时强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于数字经济发展和新型工业化的重要指示精神，落实全国新型工业化推进大会部署。从战略全局高度做强做优做大数字经济，在加快数字化转型中赋能经济社会发展，塑造高质量发展新动能新优势。参观公司包括：海康威视、广立微。