计算机行业点评：六部门联发高质量发展计划，算力新基建进入加速落地期

事件：2023年10月8日，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康 委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发 展行动计划》，要求完善算力综合供给体系，提升算力高效运载能力，强化存力高 效灵活保障，深化算力赋能行业应用，促进绿色低碳算力发展，加强安全保障能力 建设。 从计算运载到存储应用，全方面规划算力基础设施建设。《计划》中提出到2025 年，1）计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智能计算中心达到50个，智能算 力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。2）运载力方面，国家枢纽节点数据 中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送 网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使 用占比达到40%。3）存储力方面，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到 30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。4）应用赋能方面， 打造一批算力新业务、新模式、新业态，工业、金融等领域算力渗透率显著提升， 医疗、交通等领域应用实现规模化复制推广，能源、教育等领域应用范围进一步扩 大。每个重点领域打造30个以上应用标杆。 多模态能力跃迁，AIGC应用浪潮势不可挡。1）9月25日，OpenAI官方宣布，其 开始在ChatGPT中推出新的语音和图像功能，并发布《GPT-4V(ision) system card》， 探索并展示此次大模型在视觉上的能力及其边界。未来，GPT-4V应用场景广阔， 其在理解视觉世界上的卓越能力，可应用于缺陷检测、安全检查、杂货结账、医疗 影像等多个场景。2）随着技术的高速发展，AIGC正加速朝各个方向落地，海外应 用包括Firefly内容创意工具、Salesforece企业管理系统、CharacterAI娱乐陪伴、 苹果AI智能助理等多个方向。这些产品已经跨过了最早的开发测试环节，步入了商 业化的第二阶段，不菲的定价也有力彰显了AIGC应用为生产效率带来的革命性跃 迁。3）从国内来看，《生成式人工智能服务管理暂行办法》已从8月15日开始正 式实行；8月31日起，百度文心一言等大模型已正式向公众开放，AIGC监管已步 入正轨。在本次《算力基础设施高质量发展行动计划》的推动下，国内算力的建设 和发展即将进一步加速落地。 算力需求加速释放，相较初始的训练及文字场景有望再上一个量级。考虑GPT3及 3.5为代表的大模型，将A100或H100作为通用的算力设施，根据我们初步测算： 在训练阶段，若采用算力租赁方式，则单次成本约为百万至千万美元，而为了模型 能够达到理想效果，我们预计其至少需要数十次、近百次的训练，对应算力总投入 约为亿美元级别；若采用算力建设方式，根据GPU Utils报道，GPT3.5同级别模型 约需要数千张H100进行训练，考虑H100价格约为3-4万美元/张，对用算力投入 约为近亿美元。另外，多模态模型需要处理的输入和输出信息将包括文本、图像、 视频、音频等，复杂度远超纯文本数据。从数据量的角度，根据我们初步估计，算 力需求或有望再上一个量级。 相关标的：中科曙光、浪潮信息、工业富联、云赛智联、恒润股份、神州数码、拓 维信息、四川长虹、烽火通信、海光信息、新易盛、恒为科技、易华录、阿尔特、 润建股份、寒武纪、景嘉微、中贝通信、创业黑马等。 风险提示：政策推进不及预期；行业竞争加剧；宏观经济下行风险。