港股晨报

2023年10月3日星期二 周五震荡走低，险守二十天线。恒指随外围低开132港股回顾 点，跌幅随即扩大至247点，低见23730点，其后跌幅一度收窄至仅20点，午后大盘走势偏软，尾盘沽压再度扩大。截至收盘，恒指收报23831点，下跌145点或0.61%；国指收报9656点，下跌47点或0.49%，大市成交进一步减至827.99亿。港股通录得净流入资金4.84亿，其中港股通(沪)净流入2.83亿，港股通(深)净流入2.01亿。板块方面，本地地产、软件、5G概念板块跌幅靠前；黄金股逆市走强。上周五港股表现亮眼，恒指收盘大涨2.51%报17809.66点，科技指数涨3.77%，报3920.59点，国企指数涨2.63%，晨报今日积极提示左侧底部布局港股再次得到前瞻验证。全周来看，港股仍有小幅收跌，恒指及科技指数分别录得1.37%和1.77%的下跌。而周荐股中芯国际（0981HK）则逆势收涨2.7%，再次体现了晨报周荐股的良好择股择时效果。 美股市场 1.美股周一收盘涨跌不一。美国国会达成避免政府关闭的临时拨款法案，强化了市场对美联储年内继续加息的押注，推动美国国债收益飙升。10年期美债收益率突破4.7%。美国9月ISM制造业PMI指数升至49。由于市场担心美国国债收益率居高不下将促使美联储在更长时间内维持高利率政策，今年9月份，美国10年期国债收益率攀升至2007年以来的最高水平。9月份，美国股市表现不佳。随着美国国债收益率飙升，标普500指数在9月份下跌了4.9%，创年内最大月度跌幅。 市场展望 国家统计局最新公布的9月份制造业PMI为50.2%，连续四个月出现回升，自4月份以来首次升至扩张区间，表明我国从7月份开始实施的一揽子稳经济增长政策正在逐步发力，推动制造业景气度回升。9月25日,华为继续发布OLED屏的平板电脑等新产品拓展产品线，相关产品预售及发售状况良好。我国半导体、人工智能等硬核科技产业迎来新一轮高质量增长期，相关细分行业龙头公司值得当下着眼长远积极布局。 建议投资者坚定布局相关行业板块：1)人工智能、半导体、数据要素等数字中国建设相关科技板块及“新型工业化”受益公司；2)支持政策持续支持的新能源汽车、家电家居及景气改善的餐饮旅游航空及消费电子等消费板块；3)受益“中特估”价值重塑及“一带一路”战略的电信、煤炭油气及建筑央国企公司；4）受益于不久的未来美联储利率见顶预期的黄金资源板块。 资料来源:WIND 市场热点 DeepMind联合创始人：生成式AI只是一个阶段接下来是交互式AI。DeepMind联合创始人MustafaSuleyman认为AI技术演进可以三大阶段：分类、生成、交互。在第一阶段，深度学习展示了我们可以训练计算机对各种类型的输入数据进行分类；现在我们正处于生成阶段，将输入的数据转化为新的数据；第三阶段是交互阶段，只需要提供一个一般性的目标，AI将利用所有可用的工具来实现该目标。我国从中央到地方相关部门积极出台相关监管措施促进生成式人工智能在各行业中的广泛应用，建议关注引领行业积极发展的相关算法龙头公司：百度集团（9888HK）、商汤-W（0020HK） SEMI在其《2026年200mm晶圆厂展望报告》中预测，从2023年到2026年，全球200mm晶圆厂产能将增长14%，新增12座200mm晶圆厂，达到每月770万片的历史新高。功率化合物半导体，特别是与电动汽车相关的部分，是这一增长的主要驱动力。多家芯片供应商，如Bosch、Infineon等，正在加速扩大其200mm产能。从地区角度看，东南亚和中国将是200mm产能增长的主要推动者，预计增长率分别为32%和22%。到2023年，中国的200mm晶圆厂产能预计将占据全球的22%，日本占16%。半导体作为电子及IT制造业基础和先导子行业将最为受益，建议关注相关龙头公司:中芯国际（0981HK）、华虹半导体（1347HK） 本周荐股 财经要闻 【宏观信息】 欧元区制造业持续低迷Stoxx600跌0.6%美国政府避免停摆美元兑日圆升至150附近欧元区9月通胀率4.3%近两年新低G7将建立新框架助力关键矿物供应链英国8月抵押贷款许可增4.5万宗低预期消费信贷增16.4亿镑超预期德国8月进出口价按年分别降16.4%及5.1%德国8月实际零售销售额按月降1.2%逊预期日本9月家庭消费信心意外续降至35.2创半年低普京签署总统令俄罗斯将启动例行秋季徵兵工作澳门9月赌收按年增4.04倍至149.37亿澳门元澳门中秋国庆三日假期入境旅客39.6万人次恢复至疫前88%本港8月份新申请住宅贷款个案按月升6.6%香港证监会发布多份虚拟资产交易平台名单香港金管局：8月港元存款升0.4%人民币存款上升6%港府本财年首五个月录1,362亿元赤字国家统计局：近期部分大宗商品价格持续上涨制造业市场价格总体水平继续回升外交部：中美举行亚太事务磋商同意继续保持沟通文旅部：中秋国庆假期内地旅游收入按年料增近1.4倍银川市拟发放5,000万人币「金秋惠民消费券」涉购车及家电补贴 【公司信息】 比亚迪(01211.HK)海豹右舵版在泰国上市，首日订单破千比亚迪(01211.HK)9月销量升43%理想汽车(02015.HK)：9月交付36,060辆，同比增212.7%，创单月交付量新高小鹏汽车(09868.HK)：9月交付15,310辆，环比增12%，同比增81%广汽集团(02238.HK)广汽埃安9月新车交付量按年增72%蔚来(09866.HK)：9月交付15641辆，同比增43.8%药明生物(02269.HK)：合作伙伴AmicusTherapeutics庞贝病创新疗法获美国FDA批准上市蒙牛乳业(02319.HK)回购34.5万股涉资898万元九毛九(09922.HK)：拟于上海松江建设中央厨房，预计未来三年将产生约3.2亿元资本支出和黄医药(00013.HK)旗下结直肠癌新药於日本提交上市申请新世界发展（0017.HK）公布年度业绩核心盈利同比大增21%国泰航空(00293.HK)行使购买权购入32架空中巴士基石药业(02616.HK)首席执行官兼执董拟斥不逾500万元增持股份舜宇光学(02382.HK)上周五回购7万股涉资384万元申洲国际(02313.HK)2023年中期销售额为115.62亿元每股盈利1.41元新创建(00659.HK)全年度纯利20.27亿元升27.7%末期息维持31仙中国动向(03818.HK)首席执行官变更 分析员声明 主 要 负 责 编 制 本 报 告 之 研 究 分 析 员 确 认 ：1 )所 有 在 本 报 告 所 表 达 的 意 见 真 实 地 反 映 其 对 本 报 告 内 所 评 论 的 发 行人(“该 公 司 ”)及 其 证 券 当 时 的 市 场 分 析 的 个 人 意 见 。2 )其 薪 酬 过 去 、 现 在 或 未 来 ， 没 有 直 接 或 间 接 与 本 报 告所 表 达 的 市 场 分 析 意 见 或 建 议 有 关 连 。 根 据 香 港 证 监 会 持 牌 人 操 守 准 则 所 适 用 的 范 围 及 相 关 定 义 ， 分 析 员 确 认 本 人 及 其 有 联 系 者 均 没 有( 1 )在 研 究 报 告发 出 前3 0日 内 曾 交 易 报 告 内 所 述 的 股 票 ；( 2 )在 研 究 报 告 发 出 后3个 营 业 日 内 交 易 报 告 内 所 述 的 股 票 ；( 3 )担 任本 研 究 报 告 所 评 论 的 发 行 人 的 高 级 人 员 ；( 4 )持 有 本 研 究 报 告 所 评 论 的 发 行 人 的 任 何 财 务 权 益 。 免责声明 本 报 告 由 平 证 证 券(香 港)有 限 公 司(下 称 “ 平 证 证 券(香 港)” )提 供 。 平 证 证 券(香 港)已 获 取 香 港 证 券 及 期 货 事务 监 察 委 员 会(“ S F C” )第1类(证 券 交 易)和 第4类(就 证 券 提 供 意 见)受 规 管 活 动 牌 照 。 本 报 告 所 载 内 容 和 意 见 仅 供 参 考 ， 其 并 不 构 成 对 所 述 证 券 或 相 关 金 融 工 具 的 建 议 、 出 价 、 询 价 、 邀 请 、 广 告 及推 荐 等 ， 并 非 及 不 应 被 理 解 作 为 提 供 明 示 或 默 示 的 买 入 或 沽 出 证 券 的 要 约 。 本 报 告 的 信 息 来 源 于 平 证 证 券(香 港)认 为 可 靠 的 公 开 数 据 并 真 诚 编 制 ， 纯 粹 用 作 提 供 信 息 ， 当 中 对 任 何 公 司 或其 证 券 之 描 述 均 并 非 旨 在 提 供 完 整 之 描 述 ， 平 证 证 券(香 港)并 不 就 此 等 内 容 之 准 确 性 、 完 整 性 或 正 确 性 作 出 明示 或 默 示 之 保 证 。 本 报 告 表 达 之 所 有 内 容 、 意 见 和 估 计 等 均 可 在 不 作 另 行 通 知 下 作 出 更 改 ， 且 并 不 承 诺 提 供 任 何 有 关 变 更 的 通 知 。对 部 分 司 法 管 辖 区 而 言 ， 分 发 、 发 行 或 使 用 本 报 告 会 抵 触 当 地 法 律 、 法 规 、 规 定 或 其 他 注 册 或 发 牌 的 规 则 。 本报 告 不 是 旨 在 向 该 等 司 法 管 辖 区 或 国 家 的 任 何 人 或 实 体 分 发 或 由 其 使 用 。 本 报 告 所 提 到 的 证 券 或 不 能 在 某 些 司法 管 辖 区 出 售 。 本 报 告 所 列 之 任 何 价 格 仅 供参 考 ， 并 不 代 表 对 个 别 证 券 或 其 他 金 融 工 具 的 估 值 。 本 文 件 并 无 对 任 何 交 易 能 够 或可 能 在 那 些 价 格 执 行 作 出 声 明 或 保 证 ， 此 外 任 何 价 格 并 不 一 定 能 够 反 映 平 证 证 券(香 港)以 理 论 模 型 为 基 础 的 估值 ， 并 且 可 能 是 基 于 若 干 假 设 。 由 平 证 证 券(香 港)研 究 或 根 据 任 何 其 他 来 源 作 出 的 不 同 假 设 或 会 产 生 截 然 不 同的 结 果 。 证 券 价 格 可 升 可 跌 ， 甚 至 变 成 毫 无 价 值 。 买 卖 证 券 未 必 一 定 能 够 赚 取 利 润 ， 反 而 可 能 会 招 致 损 失 。 如 果 一 个 投资 产 品 的 计 价 货 币 乃 投 资 者 本 国 或 地 区 以 外 的 其 他 货 币 ， 汇 率 变 动 或 会 对 投 资 构 成 负 面 影 响 。 过 去 的 表 现 不 一定 是 未 来 业 绩 的 指 标 。 某 些 金 融 产 品 的 交 易 （ 包括 涉 及 金 融 衍 生 工 具 的 交 易 ） 会 引 起 极 大 风 险 ， 并 不 适 合 所 有投 资 者 。 此 外 ， 谨 请 阁 下 注 意 本 报 告 所 载 的 投 资 建 议 并 非 特 别 为 阁 下 而 设 。 分 析 员 并 无 考 虑 阁 下 的 个 人 财 务 状 况 和 可 承受 风 险 的 能 力 。 投 资 者 须 按 照 自 己 的 判 断 决 定 是 否 使 用 本 报 告 所 载 的 内 容 和 信 息 并 自 行 承 担 相 关 的 风 险 。 因 此 ，阁 下 于 作 出 投 资 前 ， 必 须 自 行 作 出 分 析 并 咨 询 阁 下 的 法 律 、 税 务 、 会 计 、 财 务 及 其 它 专 业 顾 问(如 需)， 以 评 估投 资 建 议 是 否 合 适 。 平 证 证 券(香 港)有 限 公 司 及/或 其 在 香 港 从 事 金 融 业 务 的 关 联 公 司 （ 下 统 称 “ 中 国 平