第四范式中期报告 2023

中期報告2023股份代號: 6682（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）北京第四範式智能技術股份有限公司Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd. 目錄公司資料 2財務摘要 4業務回顧及展望 6管理層討論及分析 9其他資料 16中期財務資料審閱報告 24中期簡明合併綜合收益表 25中期簡明合併資產負債表 27中期簡明合併權益變動表 29中期簡明合併現金流量表 31中期簡明合併財務資料附註 33釋義 68技術詞彙 72 2023 中期報告 | 北京第四範式智能技術股份有限公司 2公司資料董事會執行董事戴文淵博士（董事長、首席執行官兼總經理）陳雨強先生（首席研究科學家）于中灝先生（首席財務官兼副總裁）非執行董事楊強博士竇帥先生張晶先生獨立非執行董事李建濱先生劉持金先生柯燁樂女士審計委員會李建濱先生（主席）劉持金先生楊強博士薪酬委員會柯燁樂女士（主席）楊強博士李建濱先生提名委員會戴文淵博士（主席）劉持金先生李建濱先生監事柴亦飛先生周文靜女士邵麗玲女士註冊辦事處中國北京市海淀區清河中街66號院1號樓十三層L01301-1號總部及中國主要營業地點中國北京市海淀區清河中街66號院1號樓十三層L01301-1號香港主要營業地點香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓H股證券登記處卓佳證券登記有限公司香港夏慤道16號遠東金融中心17樓核數師羅兵咸永道會計師事務所執業會計師及註冊公眾利益實體核數師香港中環太子大廈22樓香港法律顧問Davis Polk & Wardwell香港遮打道3A號香港會所大廈10樓合規顧問國泰君安融資有限公司香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓授權代表于中灝先生楊小慧女士 北京第四範式智能技術股份有限公司 | 2023 中期報告3公司資料聯席公司秘書熊飛先生楊小慧女士主要往來銀行招商銀行，海淀支行中國北京市北四環西路56號中國工商銀行，海淀西區支行中國北京市北四環西路65號股份代號6682公司網站 www.4paradigm.com 2023 中期報告 | 北京第四範式智能技術股份有限公司 4財務摘要中期簡明合併綜合收益表截至6月30日止六個月2023年2022年人民幣千元人民幣千元（未經審計）（未經審計）收入1,468,1041,058,224毛利704,581528,985經營虧損(252,953)(276,321)除所得稅前虧損(481,438)(588,360)期內虧損(477,678)(583,818) 中期簡明合併資產負債表於2023年6月30日於2022年12月31日人民幣千元人民幣千元（未經審計）（經審計）資產非流動資產1,039,3161,800,817流動資產5,157,7314,918,167 資產總值6,197,0476,718,984 負債非流動負債3,076,4256,628,886流動負債5,127,2071,551,109 負債總額8,203,6328,179,995 權益及負債總額6,197,0476,718,984 北京第四範式智能技術股份有限公司 | 2023 中期報告5財務摘要整體財務數據截至2023年6月30日止六個月，收入為人民幣1,468.1百萬元，同比增加38.7%。截至2023年6月30日止六個月，經調整虧損淨額為人民幣175.5百萬元，同比減少13.9%。先知平台及產品截至2023年6月30日止六個月，收入為人民幣756.0百萬元，同比增加42.2%，佔總收入的51.5%。應用開發及其他服務截至2023年6月30日止六個月，收入為人民幣712.1百萬元，同比增加35.2%，佔總收入的48.5%。 2023 中期報告 | 北京第四範式智能技術股份有限公司 6業務回顧及展望業務回顧繼續保持決策類AI平台市場NO.1地位作為領先的企業級人工智能軟件公司，本集團始終以賦能企業人工智能轉型、推動人工智能為所有企業服務為使命。得益於我們有效的市場策略，加強與標杆用戶關係的同時，進一步滲透到更大的用戶群，讓我們保持了強勁的增長勢頭，多項運營指標也突顯了我們在2023年上半年的優異業績。具體的優異表現如下：報告期內，本集團實現收入人民幣14.68億元，同比增長38.7%；毛利由人民幣529.0百萬元增至人民幣704.6百萬元，同比增長33.2%；調整後淨虧損為人民幣1.76億元，較去年同期收窄13.9%，調整後淨虧損率為12.0%。本集團於2023年上半年繼續擴大用戶基礎，報告期內服務終端用戶234戶，其中標杆用戶92戶，較去年同期服務的標杆用戶數量增長24.3%。同時，市場需求的快速增長進一步鞏固了我們在決策類人工智能市場的領先地位。在2023年7月IDC發佈的《中國智能決策解決方案市場份額》中，我們蟬聯了中國人工智能決策市場佔有率第一，且市場份額持續擴大。推動生成式AI技術改造企業軟件2023年上半年，我們推動企業生成式AI的技術發展和落地。生成式AI技術的研發知識積累使得我們有機會重塑中國企業軟件服務，進入一個價值人民幣萬億級別的行業賽道。於2023年3月，除了我們的決策類人工智能解決方案外，我們還推出了企業級生成式人工智能產品「式說」，具有多模態互動能力及企業級人工智能工具特性。於2023年4月，我們發佈了式說的3.0版本，並提出「以生成式AI重構企業軟件(AIGS，AI-Generated Software)」的技術戰略，致力於用大模型提升企業軟件的用戶體驗及開發效率，實現AIGS。我們的大模型產品「式說」延續了公司聚焦企業級服務領域的戰略，在交互體驗上，「式說」具備強大的信息處理和數據類型識別能力，重新定義了企業的僱員與企業軟件的互動方式。在開發端上，通過大模型的能力，極大地提升效率，開發時間從以月計縮短到以天計算。我們相信，相較C端產品已經逼近用戶體驗的上限，鑑於企業軟件在交互體驗和產品開發上的複雜性，當前大模型在B端擁有更廣闊的發展空間。我們深刻地理解企業級軟件市場，積累了較為龐大的客戶基礎，並不斷收集客戶反饋。我們立足於AI決策軟件的研發與供應，進一步拓展到幫助企業或者軟件開發商改造軟件本身，我們多年在企業級服務領域積累的優勢將得以延續乃至放大。 北京第四範式智能技術股份有限公司 | 2023 中期報告7業務回顧及展望首先，我們在決策類AI領域積累的行業地位和良好的客戶關係，是我們進入AIGS市場的先發優勢，我們擁有龐大的現有客戶群，並與這些客戶推動AIGS的落地。其次，我們的先知平台產品作為企業的「決策大腦」在推動客戶AIGS落地過程中，起到優秀的協同作用。同時，我們深刻理解企業級用戶的需求，在技術創新過程中解決客戶痛點，在產品設計角度注重企業級客戶對資料安全、內容可信、成本可控的需求。自3月份發佈以來，式說已在各行各業示範推廣，先後與包括但不限於金融、零售、製造、房產經紀、教育、醫療等行業的企業客戶開展了合作。此外，我們也同諸多深耕行業的軟件合作夥伴緊密合作，將式說與專業領域軟件深度融合，以生成式AI改造傳統軟件。例如，在製造行業使用AIGS技術改善傳統設計軟件交互體驗，進而提升設計人員工作效率；在營銷領域使用AIGS技術提升營銷軟件互動方式，提升營銷人員的銷售能力。2023年7月，IDC發佈《大模型技術能力評估報告，2023》中，式說有卓越服務能力、平台能力、安全可自我解釋及數據安全解釋等，位列大模型測評廠商NO.1。IDC認為，式說大模型的優勢在於圍繞軟件入口打造了完整的服務體系，由此可以實現軟件開發效率指數級的增長以及用戶體驗顛覆式的提升。2023年5月，式說入選北京市首批7家大模型夥伴。2023年6月，式說打造的「多模態金融大模型示範應用」成功入北京市首批十大行業大模型案例。 2023 中期報告 | 北京第四範式智能技術股份有限公司 8業務回顧及展望未來與展望近年來，受到多項利好政策的影響，決策類人工智能市場發展快速。《「十四五」數字經濟發展規劃》提出大力推進產業數字化轉型，支持有條件的大型企業打造一體化數字平台，全面整合企業內部信息系統，強化全流程數據貫通，加快全價值鏈業務協同，形成數據驅動的智能決策能力，提升企業整體運行效率和產業鏈上下游協同效率。這些促進數字經濟發展的政策，為人工智能決策市場提供了有力支持。另據灼識諮詢報告，於2022年，中國決策類人工智能市場的支出規模達到人民幣532億元，預計2027年將增長至人民幣2,104億元，年均複合增長率為31.7%。人工智能在企業服務市場蘊含巨大的市場機遇，鑒於企業決策層加大對AI進行投資已經形成共識。在此背景下，我們更加堅定以人工智能賦能實體經濟轉型的戰略，不斷加大投入、持續打磨自身技術、產品與解決方案，推動企業及產業的數字化轉型進程。我們相信，未來的企業將擁有兩個核心能力，其一是依據數據進行智能化決策的能力，基於人的決策和數據的決策結合，將既往的機械執行方式轉化為通過策略不斷疊代運算的方式執行，以實現生產力的巨大爆發。其二是大模型出現後，人與軟件及系統之間的交互方式變得更加符合人的習慣，此前在大部分行業的從業者不會用複雜的系統，但大模型讓企業軟件變得更友好，從而實現AI與人之間更為廣泛的接觸。基於AI驅動企業數字化轉型理念，我們將持續升級並完善核心的先知平台產品家族。 我們同時也關注信創及AIOT等產品的技術積累與行業發展，推動其與我們先知人工智能平台產品的結合，以及相關產品在各行各業的深度應用落地。 北京第四範式智能技術股份有限公司 | 2023 中期報告9管理層討論及分析財務回顧作為一家快速發展的AI軟件公司，我們專注於提供以平台為中心的AI軟件，幫助企業進行數字化轉型，按收入計，我們於2018年至2022年錄得快速增長，年均複合增長率為121.6%。2023年上半年，我們繼續保持強勁增長勢頭，在金融服務、能源電力、交通通信等多個領域均取得了良好的業務進展。憑藉我們在中國企業AI軟件市場豐富的用戶案例覆蓋量，自2021年起連續排名IDC中國機器學習平台市場份額第一。收入於報告期內，我們的總收入為人民幣1,468.1百萬元（2022年同期：人民幣1,058.2百萬元），同比增長38.7%，此乃由我們兩個業務分部的銷售額增加所推動。下表載列我們於所示期間按業務分部劃分的收入明細。截至2023年6月30日止六個月，來自軟件使用許可的收入為人民幣342.1百萬元，增加49.3%，佔總收入的23.3%，而來自SageOne的收入為人民幣413.9百萬元，增加36.9%，佔總收入的28.2%。截至2023年6月30日止六個月，來自應用開發及其他服務的收入為人民幣712.1百萬元，增加35.2%。下表載列我們於所示期間按業務分部劃分的收入明細。截至6月30日止六個月2023年人民幣千元（未經審計）2022年人民幣千元（未經審計）變動% 先知平台及產品軟件使用許可342,063229,12049.3SageOne413,893302,31736.9應用開發及其他服務712,148526,78735.2總計1,468,1041,058,22438.7 先知平台及產品於報告期內，我們來自先知平台及產品的收入為人民幣756.0百萬元（2022年同期：人民幣531.4百萬元），同比增長42.2%，而來自先知平台及產品的收入佔總收入的比例由截至2022年6月30日止六個月的50.2%增加至2023年同期的51.5%，主要是由於軟件使用許可方面收入有了快速增長。應用開發及其他服務應用戶要求，我們主要提供應用開發服務，幫助他們根據業務需求利用先知平台開發定制化的人工智能應用。我們按個體項目向他們收費，項目定價主要基於相關服務的人力消耗而定。應用開發及其他服務產生的收入為人民幣712.1百萬元（2022年同期：人民幣526.8百萬元），同比增加35.2%，應用開發及其他服務產生的收入佔總收入的比例由截至2022年6月30日止六個月的49.8%減少至2023年同期的48.5%，主要是