紫金矿业2023年中期报告

2023中期報告* 僅供識別(A 股股份代號：601899 H 股股份代號：2899) 2 公司資料4 釋義6 本報告基本資料7 經營回顧17 管理層討論與分析31 股本與股東情況33 董事、監事及最高行政人員的權益及淡倉35 其他事項65 合併資產負債表68 合併利潤表70 合併股東權益變動表72 合併現金流量表74 資產負債表76 利潤表77 股東權益變動表79 現金流量表81 財務報表附註目錄 2紫金礦業集團股份有限公司 2023年中期報告公司資料執行董事陳景河（董事長）鄒來昌（副董事長、總裁）林泓富林紅英謝雄輝吳健輝非執行董事李建獨立非執行董事何福龍（獨立董事召集人）毛景文李常青孫文德薄少川吳小敏監事林水清曹三星劉文洪丘樹金林燕審計與內控委員會李常青（主任委員）吳小敏（副主任委員）何福龍孫文德薄少川提名與薪酬委員會何福龍（主任委員）陳景河李建孫文德薄少川戰略與可持續發展(ESG)委員會陳景河（主任委員）鄒來昌（副主任委員）林泓富謝雄輝吳健輝李建何福龍毛景文薄少川執行與投資委員會陳景河（主任委員）鄒來昌（副主任委員）林泓富林紅英謝雄輝吳健輝授權代表陳景河謝雄輝聯席公司秘書（香港）張燕（於2023年1月8日獲委任）何健偉（於2023年1月8日獲委任） 3紫金礦業集團股份有限公司 2023年中期報告公司資料（續）在中國的法定地址及主要營業地點中國福建省上杭縣紫金大道1號本公司香港辦公地點香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場75樓7503A室本公司法律顧問（香港法律）德恒律師事務所（香港）有限責任合夥核數師中國核數師：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖互聯網址 www.zjky.cn股份代碼香港聯交所：02899上海證券交易所：601899 4紫金礦業集團股份有限公司 2023年中期報告釋義在本報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：A 股指 本公司向境內投資者發行的每股面值人民幣0.10元並於上海證券交易所上市的 內資股奧同克指 奧同克有限責任公司，為本公司子公司新疆阿舍勒指 新疆哈巴河阿舍勒銅業股份有限公司，為本公司子公司澳元指 澳大利亞元，澳大利亞聯邦法定貨幣奧羅拉指AGM Inc.，為本公司全資子公司碧沙指Bisha Mining Share Company，為本公司子公司董事會指 本公司之董事會穆索諾伊指La Compagnie Minière de Musonoie Global Société par Actions Simplifiée， 為本公司子公司本公司、公司、本集團、 集團、紫金、紫金礦業指 紫金礦業集團股份有限公司大陸黃金、大陸黃金 （哥倫比亞）指Continental Gold Limited Sucursal Colombia，為本公司子公司董事指 本公司董事剛果（金）指 剛果民主共和國黑龍江多寶山指 黑龍江多寶山銅業股份有限公司，為本公司全資子公司安永華明會計師事務所指 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）福建紫金銅業指 福建紫金銅業有限公司，為本公司全資子公司福大紫金指 福大紫金氫能科技股份有限公司，為本公司子公司金山香港指 金山（香港）國際礦業有限公司，為本公司全資子公司貴州紫金指 貴州紫金礦業股份有限公司，為本公司子公司H 股指 本公司股本中每股面值人民幣0.10元的境外上市外資股，其於香港聯交所上市黑龍江紫金銅業指 黑龍江紫金銅業有限公司，為本公司全資子公司香港指 中華人民共和國香港特別行政區香港聯交所、聯交所指 香港聯合交易所有限公司湖南鋰業指 湖南紫金鋰業有限公司，為本公司全資子公司琿春紫金指 琿春紫金礦業有限公司，為本公司全資子公司艾芬豪礦業、艾芬豪指Ivanhoe Mines Ltd.吉林紫金銅業指 吉林紫金銅業有限公司，為本公司全資子公司西藏巨龍銅業、巨龍銅業指 西藏巨龍銅業有限公司，為本公司子公司卡莫阿銅業、卡莫阿指Kamoa Copper S.A.鋰業科思指Liex S.A.，為本公司全資子公司上市規則指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則龍淨環保指 福建龍淨環保股份有限公司，為本公司子公司隴南紫金指 隴南紫金礦業有限公司，為本公司子公司俄羅斯龍興指 龍興有限責任公司，為本公司子公司洛陽坤宇指 洛陽坤宇礦業有限公司，為本公司子公司福建馬坑指 福建馬坑礦業股份有限公司，為本公司參股公司閩西興杭指 閩西興杭國有資產投資經營有限公司，為本公司主要股東諾頓金田指Norton Gold Fields Pty Limited，為本公司全資子公司中國指 中華人民共和國人民幣指 人民幣，中國法定貨幣羅斯貝爾指Rosebel Gold Mines N.V.，為本公司子公司塞爾維亞紫金銅業指Serbia Zijin Copper Doo，為本公司子公司塞爾維亞紫金礦業指Serbia Zijin Mining Doo，為本公司全資子公司 5紫金礦業集團股份有限公司 2023年中期報告釋義（續）證券及期貨條例指 《證券及期貨條例》（香港法例第571章）上交所指 上海證券交易所山西紫金指 山西紫金礦業有限公司，為本公司全資子公司四川黃金指 四川容大黃金股份有限公司監事指 本公司監事監事會指 本公司監事會烏拉特後旗紫金、烏後紫金指 烏拉特後旗紫金礦業有限公司，為本公司子公司美元指 美元，美利堅合眾國法定貨幣萬城商務指 萬城商務東升廟有限責任公司，為本公司參股公司新疆金寶指 新疆金寶礦業有限責任公司，為本公司子公司西藏玉龍銅業指 西藏玉龍銅業股份有限公司，為本公司參股公司澤拉夫尚指 中塔澤拉夫尚有限責任公司，為本公司子公司招金礦業指 招金礦業股份有限公司，為本公司參股公司紫金美洲指 紫金（美洲）黃金礦業有限公司，為本公司子公司紫金鋰元、福建紫金鋰元指 福建紫金鋰元材料科技有限公司，為本公司子公司新疆紫金鋅業指 新疆紫金鋅業有限公司，為本公司全資子公司西藏紫隆指 西藏紫隆礦業股份有限公司，為本公司參股公司 6紫金礦業集團股份有限公司 2023年中期報告本報告基本資料紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」╱「公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」╱「集團」）截至2023年6月30日止6個月（「本期間」╱「報告期」）未經審計之中期業績，本未經審計之中期業績已經本公司董事會及審計與內控委員會審閱通過。以下未經審計之合併財務資訊按照中國財政部頒佈的《企業會計準則－基本準則》以及其後頒佈及修訂的具體會計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定（統稱「企業會計準則」）編制。本報告中有關未來的經營及財務數據（如有）為本公司的目標，並不構成本公司的盈利預測。並無保證本公司可以或不可以達成該等目標。鑒於有關風險及不確定因素，本報告所載的前瞻性陳述不應被視為或構成董事會或本公司對投資者有關本報告中所載計劃及目標能夠達成的表示或實際承諾，投資者不應過份依賴該等陳述。除非另有適用的證券法例要求，本公司並不承諾會公開對任何前瞻性陳述或資料的更新或修訂，不管是否因新資料、將來事件或其他因素而需要更新或修訂。本報告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。 7紫金礦業集團股份有限公司 2023年中期報告經營回顧一、 報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明（一） 行業形勢2023年上半年，全球地緣政治風險加劇，經濟復甦不及預期，除黃金外，銅、鋅等金屬價格整體受挫，全球有色金屬礦企普遍面臨成本控制和增長壓力。－ 金：地緣政治風險推升黃金避險情緒，全球貨幣氾濫，各國央行黃金配置熱潮延續，國際金價顯著上揚。報告期，金價從1,830美元╱盎司最高上漲至2,049美元╱盎司，最低下探至1,811美元╱盎司，均價保持在1,932美元╱盎司高位，同比上漲3.1%。－ 銅：全球經濟疲軟，美聯儲持續加息，房地產領域需求不振，銅價承壓階段回調。報告期，倫銅最高觸及9,425美元╱噸，最低下探7,955美元╱噸，半年均價8,719美元╱噸，同比下跌10.6%，較年初下跌2.3%。－ 鋅：歐洲能源價格下跌，國內房地產降溫，鋅價大幅下調。報告期，倫鋅最高觸及3,485美元╱噸，最低下探2,236美元╱噸，平均價格維持2,824美元╱噸，同比下跌25.7%。（二） 主營業務情況報告期，紫金礦業堅持「提質、控本、增效」工作總方針，主要指標保持國內領先、全球前十位，主營礦產品產量創歷史新高，重點建設項目高效推進，深化改革和ESG體系建設成效顯著，全球礦業競爭力進一步培強，為年度生產經營目標達成奠定堅實基礎。公司規模實力增強，主營礦產品產量再創新高公司主營礦種產能穩步提升，實現礦產銅49萬噸、礦產金32噸、礦產鋅（鉛）24萬噸、礦產銀208噸，分別同比增長14.21%、19.63%、5.02%、10.92%，新增當量碳酸鋰1,293噸。公司實現營業收入人民幣1,503億元，環比增長9.04%、同比增長13.50%；利潤總額人民幣155億元，環比增長36.09%，歸母淨利潤人民幣103億元，環比增長38.99%；利潤指標同比有所下滑，主要原因是生產成本上升以及銅價、鋅價階段回調，因金屬價格影響利潤減少人民幣15.6億元。 8紫金礦業集團股份有限公司 2023年中期報告經營回顧（續）截至報告期末，公司總資產為人民幣3,266億元，較期初增長6.70%，其中歸母淨資產為人民幣989億元，較期初增長11.24%，資產負債率下降0.39個百分點至58.94%；報告期實現經營性淨現金流人民幣160億元，環比增長22.32%、同比增長2.90%。公司位居2023年《福布斯》全球上市公司第284位，及其中的上榜的全球黃金企業第1位、全球金屬礦業企業第6位；《財富》世界500強第373位、《財富》中國上市公司500強第51位。項目建設有序推進，新能源新材料增量快速聚集剛果（金）卡莫阿一、二期聯合改擴建提前建成投產見效、三期及50萬噸銅冶煉快速推進，塞爾維亞博爾銅礦冶煉廠技改建成投產、VK礦新排洪硐全線貫通，丘卡盧－佩吉銅金礦下部礦帶開發穩步推進；西藏巨龍銅礦二期改擴建、多寶山銅山礦地採有序進展。8月21日，公司新併購西藏朱諾銅礦，新增權益銅資源量172萬噸，公司銅資源量將超過7,500萬噸，朱諾銅礦有望快速推進，未來將形成10萬噸╱年產能銅礦山。新併購的蘇里南羅斯貝爾金礦交割後僅1個月即實現盈利，塔吉克澤拉夫尚塔羅金礦加壓氧化建成試車，澳大利亞諾頓金田Binduli採選全線打通投產見效；山西紫金河灣斑岩型金礦全面建成投產，新併購的新疆薩瓦亞爾頓金礦240萬噸採選項目啟動建設，甘肅隴南紫金金山金礦開發有序推進；巴布亞新幾內亞波格拉金礦計劃下半年復產。湖南道縣湘源硬岩鋰礦實現100%控股、一期30萬噸採選系統復產見效、二期500萬噸採選冶系統籌備工作有序開展，阿根廷3Q鋰鹽湖一期工程產出粗製碳酸鋰並向年底投產衝刺，西藏拉果錯鋰鹽湖快速推進。磷酸鐵鋰、電解銅箔、紫金鋰元及福大紫金氨氫能源項目市場化全面開拓。龍淨環保「環保+新能源」雙輪驅動穩步實施，多寶山風光項目、克孜勒蘇光伏項目、電池及儲能項目等快速上馬。截至6月底公司綠電等效種植359萬棵成年大樹。科技創效動能增強，創新核心競爭力凸顯持續技術創新，是紫金礦業形成競爭優勢的重要法寶，公司於8月高規格召開第七次科技大會，14位院士、200多行業專家與紫金科技工作者齊聚上杭，聚焦行業關鍵共性核心技術進行攻關研討，行業影響力顯著提升。 9紫金礦業集團股份有限公司 2023年中期報告經營回顧（續）找礦勘探增儲取得系列進展。報告期，紫金山及外圍、西藏巨龍銅礦、黑龍江銅山銅礦、山西義興寨金礦、剛果（金）科盧韋齊銅礦、塞爾維亞博爾銅礦及丘卡盧－佩吉銅金礦找礦增儲成效顯著。重大關鍵技術攻關持續突破。報告期，深部礦床大規模高效採礦獲重要進展，高原礦山綠色開採技術體系初步建成；四大崩落法