亨通光电公司研究

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亨通光电（600487）在2023年9月26日的中国电信2023年ODN设备集采中，光分路器、光缆分光分纤盒、光纤活动连接器、预制成端引入光缆等项目中进入集采中标候选人名单，总投标报价约7.4亿元。公司拥有充足的在手订单，为今明两年业绩提供保障。公司上半年实现归母净利润2.3亿元，yoy+4.9%；归母净利润12.5亿元，yoy+45.3%。单季度Q2净利润为8.5亿元，yoy+65.6%，超出预期。光通信行业景气度持续向好，电网业务预计保持较高增速。海风行业下半年有望快速回暖，未来将成为公司业绩增长主力。公司预计23-25年净利润分别为23.09亿元/28.86/34.61亿元，yoy+49.88%/+24.99%/+19.90%，给予“买进”评级。