浩辰软件：浩辰软件首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

苏州浩辰软件股份有限公司 Gstarsoft Co., Ltd. （苏州工业园区东平街286号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股份1,121.82万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股占本次发行后总股本的25% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 103.40元 发行日期 2023年9月21日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 4,487.28万股 保荐机构（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年9月27日 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-2 目 录 发行概况 ................................................................................................................................... 1 目 录 ....................................................................................................................................... 2 第一节 释 义 ....................................................................................................................... 6 第二节 概 览 ..................................................................................................................... 10 一、重大事项提示.......................................................................................................... 10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.............................................................. 12 三、本次发行概况.......................................................................................................... 13 四、发行人主营业务经营情况...................................................................................... 14 五、发行人符合科创板定位和科创属性的说明.......................................................... 25 六、发行人主要财务数据及财务指标.......................................................................... 26 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.......................................... 27 八、发行人选择的具体上市标准.................................................................................. 31 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.................................................................. 31 十、发行人募集资金用途与未来发展规划.................................................................. 32 十一、其他对发行人有重大影响的事项...................................................................... 33 第三节 风险因素 ................................................................................................................. 34 一、与发行人相关的风险.............................................................................................. 34 二、与行业相关的风险.................................................................................................. 38 三、其他风险.................................................................................................................. 39 第四节 发行人基本情况 ..................................................................................................... 41 一、发行人基本情况...................................................................................................... 41 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.......................................... 41 三、发行人股权结构...................................................................................................... 58 四、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况...................................................... 59 五、控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份的股东 ............................... 61 六、发行人特别表决权股份或类似安排情况.............................................................. 68 七、发行人协议控制架构情况...................................................................................... 68 八、发行人控股股东、实际控制人重大违法情况...................................................... 68 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-3 九、发行人股本情况...................................................................................................... 68 十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.......................................... 79 十一、发行人员工及其社会保障情况.......................................................................... 97 第五节 业务与技术 ........................................................................................................... 101 一、发行人主营业务、主要产品及服务的情况........................................................ 101 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况............................................................ 124 三、发行人销售情况和主要客户................................................................................ 165 四、发行人采购情况和主要供应商............................................................................ 173 五、发行人主要固定资产和无形资产等资源要素.................................................... 175 六、发行人核心技术和研发情况................................................................................ 182 七、经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力............................ 211 八、发行人境外生产经营情况.................................................................................... 211 第六