2023沙特市场报告

146关 于 我 们132机 会112G I G A项 目98GCC - BasedH N W I投资申请78医 疗 保 健 与 教 育64零 售 市 场46医 院 市 场20住 宅 市 场06内容INTRODUCTION 前文 A2030年愿景加快步伐，变革的繁荣无处可寻可见比整个王国的房地产景观。 变化的惊人速度没有比住宅和办公市场更好的体现了，这些市场受到外籍人士和国际企业涌入的推动。实际上，政府最近报告说，去年3月至9月，居住在王国的专业外籍人士数量增长了六倍，从20万增加到120万。不出所料，这使得房价以创纪录的速度上涨，房屋拥有率迅速接近70%，而利雅得等主要城市的优质办公空间却在减少。 2022年可能会被人们铭记为沙特阿拉伯不平凡的一年。大流行的枷锁已经被抛在后面，2030年愿景继续开花，揭开了一系列吉加项目的面纱，包括辛达拉和特洛伊纳，后者赢得了2029年亚洲冬季运动会的主办权-这是中东的第一次。 此外，基础设施投资继续成倍增长，到2050年，利雅得将在萨勒曼国王机场建成时成为世界上最大的机场，能够处理1.85亿人次-超过迪拜国际机场和伦敦希思罗机场的总和。 在我们的2023年沙特报告中，我们通过年度住宅调查调查了沙特国民对租房或购房的态度和胃口。我们还评估了国家对Giga项目作为投资目的地的态度。 去年，我说我相信“最好的还没有到来”，我坚持自己的观点。国家转型计划在整个王国回荡，每个角落和部门都感受到了它的影响。到2030年底，利雅得和吉达预计将看到价值超过2000亿美元的房地产和基础设施开发项目。为了不落后，沙特市中心公司最近也成立了，在其他12个二级城市开发市区和混合用途目的地。 我们今年报告的新内容包括了解沙特国民对王国的医疗保健，教育，品牌住宅，零售和酒店产品的态度。我们还研究了GCC HNWI对沙特阿拉伯目前正在出现的房地产投资机会的看法。 我们邀请您探索我们迷人的研究成果，并欢迎有机会与您更详细地讨论我们的分析。 詹姆斯·刘易斯中东和非洲董事总经理 愿景转向现实 在沙特阿拉伯利雅得作为全球枢纽的复兴中，一个新的愿景正在消失 利雅得重新定位为王国的商业神经中枢正在顺利进行。来自世界各地的企业已经开始成为中东第二个也是急需的全球中心的中心。事实上，随着整个城市的甲级办公室入住率徘徊在97%左右，计划进一步开发280万平方米世界级办公空间的计划不可能更早到来。该市还吸引了大量的内部移民，并且在随时可以获得住房阶梯的支持下，房价正在迅速上涨，目前比去年同期高出约26％，某些部分的资本增长接近40％。这一创纪录的增长正在给房地产市场带来一些压力，我们将在报告的后面部分对此进行探讨。 目前，我们在整个王国的各个建设阶段跟踪了15个千兆项目，其中许多项目本身就是新的独立超级城市。NEOM仍然是迄今为止宣布的最大的千兆项目，最近有消息称，它将在估计的30万套新房屋中容纳900万居民。然而，到目前为止，仅委托了75亿美元的子项目，这部分项目的建设进度为29％。 远离NEOM，耗资200亿美元的Diriyah Gate是王国的其他大型项目之一。到2027年建成时，这座城市大小的Diriyah历史街区将为利雅得的住宅增加20, 000套房屋，到目前为止，50亿美元的建设已经完成了46％的建设。 自2016年沙特阿拉伯国家转型计划启动以来，房地产项目总价值已超过1.1万亿美元。 在2022年增长最快的全球主要经济体中发生的惊人转变在整个城市景观中清晰可见。预计到2030年，沙特阿拉伯将拥有超过555, 000个住宅单元，超过275, 000个酒店钥匙，超过430万平方米的零售空间和超过610万平方米的新办公空间，沙特阿拉伯的计划建设将轻松使沙特阿拉伯成为世界上最大的建筑工地。 利雅得本身也将经历爆炸性的增长，预计到2030年，人口将从目前的750万增加到1700万。为了实现这一雄心勃勃的增长目标，在过去的六年中，该市自己也看到了价值1040亿美元的房地产项目。这不包括最近公布的萨勒曼国王国际机场的计划-预计将在2050年建成成为世界上最大的机场。这座城市大小的机场将占地57平方公里，目前正在开发中，耗资1470亿美元，预计将很快详细说明。新的国际机场占全国2000亿美元基础设施支出的近74%。 《2030年愿景》点燃了整个王国的兴奋余辉，随着NEOM被定位为变革计划中的皇冠上的明珠，人们渴望成为历史的一部分。像NEOM这样的超级城市将重新定义城市生活，同时在资源匮乏的地区有意义地拥抱可持续性。像Oxago，Sidalah，Trojea和The Lie这样的子城市将为该地区的豪华生活设定新的基准，沙特近30％的房主准备花费80万美元在王国的第二套房子上，开发商不得不削减工作以满足这种被压抑的需求。 可持续发展也是利雅得的关键主题。我们预计，最近10平方公里的ALNAMA智能城市计划将成为首都第一个零碳城市，建成后可容纳约44, 000人，这只是冰山一角。 更重要的是，医疗保健，教育和福祉是变革计划的核心，这将有助于王国物质领域的非凡发展。 ACROSSTHE王国被定位为皇冠上的珠宝变革计划，人们渴望成为历史的一部分。 人民中心计划 通过改善和提供世界级的城市环境，沙特王国居民的福祉得到了高度重视。其中包括5亿美元的利雅得体育大道以及230亿美元的“绿色利雅得”，这将通过种植750万棵树木将沙特首都变成一个翠绿的大都市。 在其他地方，达曼的650,000平方米的Amanat AlSharqiya项目将使这座城市的海滨重新焕发活力。 这种对福祉的重视延伸到计划中的19,000张病床，这将耗资138亿美元，其中86亿美元仅用于利雅得省。此外，还将建造80多个新的教育机构，耗资80亿美元。 主要福利，体育，娱乐和娱乐项目 我们的调查 我们的调查超越了原始数据，因为我们试图了解回应背后的动机，以及区分愿望和现实，此外描绘结果可能对王国房地产市场意味着什么。 Knight Frank的年度2023沙特阿拉伯房地产市场调查是与YouGov合作进行的。这三个调查旨在引发对住宅物业的偏好和期望有更深入的了解，以及对其他房地产行业的态度，包括酒店、零售、医疗保健和教育。 我们进行了三项不同的调查： 调查3 调查2 调查1 情绪通常是未来资本配置的更好指标，而不仅仅是交易；因此，我们的三项调查同样依赖于定性和定量数据点。 对107名基于海湾合作委员会的高净值个人（HNWI）进行了调查，以衡量他们在王国投资房地产的意愿。 对来自利雅得，吉达和达曼市的1, 014个沙特国家家庭进行了调查，以确定他们想要的住宅物业和生活偏好，包括对计划中的Giga项目的特别关注。 对来自利雅得，吉达和达曼等城市的498个沙特国民家庭进行了调查，以收集他们对各种房地产行业的态度，包括酒店，零售，医疗保健和教育，以了解他们的偏好和消费习惯。 SURVEY 2 调查3 医院、零售、教育和保健498沙特国家家庭 83%有兴趣在沙特阿拉伯购买房地产 受访者访问政府设施进行医疗91%受访者在国内旅行 66% 超过1/2 草对于内部移民来说是更好的 房屋规模的不断下降AS规模和内快速现代年轻的沙特人在年轻的时候飞越巢穴，持续着高水平的需求。 在过去的十年里，沙特阿拉伯王国经历了巨大的社会经济转型，家庭减少部迁移正在成为首批副产品化。 从家里回家…现在 利雅得磁铁 在达曼，这一数字上升到58％，而在吉达，近三分之二的受访者是在该市出生和长大的。数据的差异首次使我们能够量化利雅得的内部沙特移民的潜在数量，这对开发商和规划者具有重大影响。 尽管国内移民水平很高，但很大一部分受访者似乎没有承诺在远离家乡城市的地方建立永久基地。 在吉达和利雅得，每月15, 000人似乎更加自由，愿意在王国内部移动。然而，在获得更高的收入之后，再次搬迁的愿望迅速下降。 首都利雅得一直是那些希望攀登职业阶梯的人的主要吸引力中心之一，调查1强调了工作是沙特国民搬迁到利雅得的关键驱动力。 然而，在达曼，故事有点不同。大多数人更愿意留在城市，直到他们突破每月40, 000里亚尔的收入门槛。有趣的是，总部位于达曼的沙特ARAMCO提供了很高的起薪，这也许可以部分解释这一趋势。 这种趋势也出现在其他主要城市，例如西部地区的商业首都吉达和沙特的第二大城市。 事实上，68%的人认为自己是临时居民，表示如果合适的工作出现，他们会搬回家。 临时迁移到另一个城市的最常见原因是“工作”或“职业”相关。那些临时迁移的人更喜欢住在较小的单位(74%)。此外,大多数(62%)是租户,大概是由于租房提供的灵活性和计划在他们的家乡买房,这两个都是我们2022年沙特报告中的关键要点。 在调查1中，我们调查了国内移民对房地产选择的影响，以了解开发商和投资者如何应对这一明显的机会。在我们的利雅得受访者中，超过一半（53％）出生在首都，并认为这是他们的家。 The graph below shows the movement of residents in and out of theirhome cities based on their income. Most people between the incomeraters of SAR 4, 000～ 我们稍后将回到这个主题机会章。 没有地方像家一样 尽管交易放缓和价格上涨，但利雅得对住宅单位的需求仍然很高。首都仍然是购房者的热门目标，大量创造就业机会和引人注目的住宅开发项目（如国王萨勒曼公园）推动了需求。后者包括16平方公里的15,000多个单元，位于11.6平方公里的园林绿化中。 创造就业机会，再加上计划总部，该计划旨在鼓励该地区的企业离开王国，随着年轻的沙特人在年轻的时候飞巢，家庭规模的持续减少正在维持高水平的需求。 利雅得（84％）和吉达（85％）的大多数居民都对各自城市的购买商品感兴趣 50％的DAMAM居民对在DAMAM大都会地区购买房地产感兴趣，三分之一的居民希望在利雅得（20％）和吉达（30％）购买 继续前进：房屋所有权 作为王国改革过多的一部分，促进了家园沙特国民的所有权仍然是2030年愿景的关键支柱。在我们的2022年沙特报告中，我们发现84%的租户对此感兴趣在购买房产方面，但负担能力挑战成为一个关键愿望和现实之间的障碍。结果，许多人被迫进入持有模式，在能够过渡到房屋所有权之前，必须储蓄更长时间。 经济实惠的障碍阻碍了对自己的热情？ 缺乏“欲望”（32％）被认为是保留现有住房的首要原因，而近三分之一（28％）的人说“可用的选择过于昂贵”，这表明负担得起的住房的空白正在迅速扩大。开发商不一定会忽视这一点；然而，土地价格呈指数级增长（仅在2022年，利雅得就平均上涨了14%）和原材料成本正在抑制开发商迎合这一细分市场的需求。 在过去的12个月里，利雅得一些最令人向往的郊区的房价上涨了40%，负担能力差距加剧了。显然，收入没有以同样的速度增长，市场现在出售的房屋数量正在下降。 不断上涨的价格可能解释了为什么调查1中只有40％的受访者热衷于在2023年购买新房，无论是升级还是首套房。33％的人表示他们很可能在未来五年内购买。 虽然购买房屋的最受欢迎的原因是“扩大规模”（32％）和购买“家庭住宅”（30％），但“良好的交易/机会”在受访者中的排名也很高，为19％。 SURVEY 1 REVEALS that 35% of respondents over the age of 35 are likely to delay Purchasing aproperty because “properties are too expensive. ” For those been 35, this drops to 25% 在利雅得购买物业的首要原因是“良好的交易/机会”（36％），而在吉达则是“生活方式”（35％） 不