研究报告科尔尼 · 温巴姆 ， 卡罗恩 · 奥康奈尔 ， 史蒂文 · W · 波珀 ， 斯科特 · 邦德 ， 汉娜 · 简 · 伯恩 ， 克里斯蒂安 · 柯里登 ， 格雷戈里 · 韦德 · 福尔巴奇 ， 销售 LILLY ， 贾里德 · 蒙施金 ， 乔恩 · 施密德中国国防工业基地的系统性优势和脆弱性评估对其他国家的可重复方法C O R P O R A T I O N 有关此出版物的更多信息 ， 请访问www. rand. org / t / RRA930 - 1.关于兰德兰德公司是一家研究机构 ， 致力于为公共政策挑战开发解决方案 ， 以帮助世界各地的社区更安全 ， 更安全 ， 更健康 ， 更繁荣。兰德是非营利组织 ， 无党派 ， 致力于公共利益。要了解有关兰德的更多信息 ， 请访问 www. rand. org 。研究完整性我们通过研究和分析帮助改善政策和决策的使命是通过我们的质量和客观性的核心价值观，以及我们对最高水平的诚信和道德行为的坚定承诺。为了帮助确保我们的研究和分析是严格，客观和无党派的，我们的研究出版物受到强大和严格的质量保证过程; 通过员工培训避免财务和其他利益冲突的出现和现实 ，项目筛选和强制性披露政策 ； 并通过我们致力于公开发表我们的研究结果和建议，披露已发表研究的资金来源以及确保知识独立性的政策，来追求研究活动的透明度。有关更多信息，请访问 www.rad.org / abot / priciples.RAND 的出版物不一定反映其研究客户和赞助商的意见。由加利福尼亚州圣莫尼卡的兰德公司出版。© 2022 兰德公司是注册商标。国会图书馆出版物编目数据可用于此出版物。ISBN ： 978 - 1 - 9774 - 0861 - 7封面 ： 技术人员 - 斯蒂芬 · 谢弗 / UPI / 阿拉米股票 ； 解放军军人 - 路透社 / 谢尔盖 · 卡普欣 / 阿拉米股票。有限的印刷和电子发行权本文件和此处包含的商标受法律保护。RAND 知识产权的这种表示仅供非商业使用。禁止未经授权在网上发布本出版物。允许复制本文档仅供个人使用，只要它是不变的和完整的。需要 RAND 的许可才能复制或以另一种形式重复使用其任何研究文件用于商业用途。有关转载和链接权限的信息，请访问 www 。rad.org / pbs / permissios 。 3关于本报告本报告对中国国防工业基础 （ DIB ） 的优势和脆弱性进行了评估，以满足 2021 财年《国防授权法》第 1260C 条规定的国会要求。我们开发了一种方法，可以应用于任何国家，以评估该国 DIB 的优势和脆弱性。初步评估适用于中华人民共和国。该方法的应用揭示了中国 DIB 的优势和脆弱性以及中国依赖美国和美国的几个领域S.盟友。此外，我们根据可用的开源数据确定了一些可以改进此评估的信息要求。此处报告的研究于 2021 年 10 月完成 ， 并在公开发布之前与赞助商和国防办公室进行了安全审查。兰德国家安全研究部这项研究由外国投资审查公司赞助，在国防部负责收购和维持的副部长办公室下属的产业政策办公室内，并在兰德国家安全研究部 （ NSRD ） 的收购和技术政策中心内进行。它运营着国防研究所 （ NDRI ），这是一个由国防部长办公室，联合参谋部，统一作战司令部，海军，海军陆战队，国防机构和国防情报企业赞助的联邦资助的研发中心。有关 RAND 收购和技术政策中心的更多信息 ， 请参阅 www. rand. org / nsrd / atp 或与主管联系 （ 联系信息在网页上提供 ） 。Acknowledgments我们要感谢负责收购和维持的副国防部长办公室外国投资审查主任安德鲁 · 帕胡茨基赞助这项工作。我们也感谢路易斯 · 王、基思 · 阿斯科特和亚历山德拉 · 甘巴德拉的支持和指导。我们要感谢兰德公司同事 Howard Shatz 、 Joel Predd 、 Yun Kang 、 Chad Ohlandt 、 Cortez Cooper 、 Mark Cozad 、 Kayla Howard 、 Natalie Richards 、 Varun Chandorkar 、 Anita Szafran 和 Libby May 提供的建议、意见和帮助 ， 以及 Edward Keating 提供了有价值的 4Summary在本报告中，我们研究了中国国防工业基础 （ DIB ） 的优势和脆弱性，以满足 2021 财年国防授权法案 （ NDAA ） 第 1260C 条规定的国会要求。为了进行评估，我们设计了一种可应用于任何国家的方法，以评估该国 DIB 的系统优势和脆弱性 ； 我们最初的应用是根据 NDAA 的要求，适用于中华人民共和国 （ “PRC ” 或“ Chia ” ） 。进近关于国外 DIB 的研究已有数百项，其中包括数十项关于中国 DIB 的研究。我们确定、收集和检查了这些研究的一部分，以创建一种可重复的方法，可以应用于任何国家，第一个应用是中国。我们使用了主要和次要来源，我们在整个报告中都引用了这些来源。我们在六个主题上研究中国的 DIB ： 经济学; 治理和法规; 研究，开发和创新; 劳动力，劳动力和技能; 制造; 和原材料。本摘要提供了我们对中国的总体见解 ； 报告的其余部分包含我们对这六个主题的中国 DIB 的评估。我们开发的新方法见附录 B 。中国 DIB 的优势和脆弱性我们的研究揭示了中国 DIB 的一些优势和脆弱性 ， 以及中国依赖美国和美国盟友的几个领域。中国 DIB 的庞大规模使其对局外人相对不透明 ， 对中国来说笨拙中国的 DIB 是广泛的，1 使得外部分析师很难研究深层的结构性问题。缺乏透明度是另一个限制，就像在任何封闭的社会中一样，但我们的评估加剧了这一挑战，即在某些领域，甚至中国中央政府对自己的国有企业 （ SOE ） 和其他 DIB 供应商也缺乏透明度。缺乏透明度不仅是我们自己的困难 ； 这也是中国的困难。这种缺乏透明度使得很难评估 DIB 内外的企业之间的关系 ， 包括国有企业和其他类型的企业和组织在两用部门。中国的关系体系 - 社会关系网络1在全球前 20 家国防相关公司中 ， 有 7 家是中国国有企业。 5用于便于管理、商业交易和政党指令 - 对外部观察者来说是不透明的。这些关系 - 包括个人和公司层面的关系 - 将阐明为什么某些公司在 DIB 中获得青睐，包括受益合同。随着管理者在公司之间移动，官员在中国共产党 （ CCP ） 和整个 DIB 的职位之间移动，关系是从幕后拉来的。对这些关系和恩惠的更深入理解将提供目前中国 DIB 内部许多人甚至不知道的见解，他们自己可能缺乏对他们个人不参与的关系的可见性。此外，我们无法找到充分描述在中国成为 “私营企业 ” （ POE ） 的性质以及 POE 在 DIB 中的作用的研究。在美国，这个概念是明确的，但我们选择不应用我们的美国S.对中国企业的定义 (或反映偏见) 。对中国 POE 的性质、所有权结构、组织和其他要素的更深入了解将有利于我们方法的未来使用者，以及美国S.政策制定者。中国的 DIB 受益于政府一党主导的影响中国政府内部权力和决策的集中支持其推动整个政府战略，确定优先事项并以美国的方式围绕其优先事项调整政府行动的能力S.政府做不到。中国可以为其优先事项创建全球方法，而美国S.在没有积极的机构间程序的情况下，政府必须采取更分散或零敲碎打的行动。但是，当整个 DIB 转向新的优先事项而损害他人利益时，中国政府以一个声音领导的能力给该国带来了弱点。总之, 习近平什么都能做, 但不能什么都做。优先列表之外的主题有可能在没有领导层关注的情况下进行贫血治疗。如果政府押注错误的技术，或者在 DIB 的一个方面过于明亮地照射光线，而在另一个方面却处于黑暗之中，那么这一挑战对中国来说是一种风险。中共最近对市场化改革施加更大的中央控制的活动加剧了中国面临的这一挑战。习近平领导的党冒着通过营造一种环境来抑制创新的风险，在这种环境中，企业家避免了领导层的潜在责备。一般来说，双方的共同愿望，一方面是 （ 1 ） 有影响力的政党控制，雇用干部和竞选方法来实现目标，另一方面是 （ 2 ） 更具创业精神，创新的管理文化，这可能是最有意义的矛盾之一，在未来十年中可能会在 DIB 的表面下蔓延。 6中国是全球科技强国 ， 但中国国防创新体系存在要素联系弱、对外投入依赖等问题中国不再是 “新兴 ” 科学技术 （ S ＆ T ） 大国 ； 相反 ， 它正在与美国争夺全球科学技术的主导地位。在科学产出方面 ， 中国和美国争夺最高排名。在专利军事技术方面 ， 即使在调整专利质量之后 ， 中国也相对于美国具有数量优势。然而，中国的国防创新系统存在系统组件之间联系薄弱的问题。据观察，政府科技组织、企业和研究组织之间的联系很弱，表明该系统不能有效地在各组成部分之间传递知识和信息。中国的国防创新体系也仍然依赖外国 - 包括美国和美国S.盟友 - 在许多领域，包括教育、材料进口和知识产权 (IP) 。中国从国外收集这些资源 — — 教育和知识产权 — — 的做法规模之大，表明中国自己将这些领域视为国内脆弱性。尽管中国的制造能力看起来很强劲 ， 但有明显的依赖表明潜在的疲软中国在制造业方面与东亚和欧洲存在巨额贸易逆差。中国是世界上大多数大宗商品的主要进口国，并且有高科技进口支撑着制造基础。 2 作为 “世界车间 ”，中国进口中间产品和组件以生产成品电子产品，车辆和其他产品。此外，还显示出对进口计算机数控 （ CNC ） 铣床和精密测量工具 （ 如光光学图像读取器 ） 的依赖，以使中国的自动化制造过程能够顺利进行。这些贸易流动是 “中国制造 2025 ” 计划的推动力，该计划旨在缓解高科技进口的增长，并防止贸易顺差萎缩变成逆差。中国对制造业进口的依赖使少数几个在中国贸易组合中比重过大的国家变得更加重要。在前五名制造业进口中，不同的集成电路 （ IC ） 类别占五个类别中的三个，车辆占第四，生物技术和药品 （ 非散装化学品 ） 占第五类。韩国，台湾，日本和美国是 IC 市场的重要参与者，IC 代表了中国最大的进口类别，甚至超过了燃料和矿石。从某种意义上说，IC 就像 20 世纪的石油和 19 世纪的煤炭一样成为中国经济的引擎。中国也大量出口集成电路，这似乎是自相矛盾的。2世界贸易组织 ， 《 2019 年贸易概况》 ， 2019 年 ， 第 80 - 81 页。 7但中国一直依赖发达的东亚经济体进口更小、更高效的集成电路 (目前为 7 纳米尺寸) ， 同时出口更大、更常见的集成电路。尽管中国努力在国内发展飞机和海军发动机的能力 ， 但中国的 DIB 仍然依赖俄罗斯 ， 乌克兰 ， 在某种程度上还依赖法国。实际上 ， 发动机作为一个类别 ， 在 2015 年至 2020 年期间占中国所有武器进口的最大份额。未来十年 ， 中国将容易遭受严重的劳动力剧变随着整个亚洲的生育率继续下降，中国的劳动力将在未来二十年内萎缩。 3 中国人口众多，沿海和内陆之间的收入差距极大，使中国即将到来的劳动力紧张变得更加复杂。这些长期趋势可能会给中国带来未来的挑战，不仅在劳动力规模方面，而且在议价能力的转变方面 - 无论是在工资和工作条件方面的议价能力，还是在更广泛的范围内，国内生产总值增长缓慢对 DIB 采购造成挤压的社会支出压力增加。我们发现有迹象表明，中国的 DIB 未来可能难以吸引和留住训练有素的人才。来自复旦和清华大学的研究表明, 有三分之一的应届毕业生, 不管是在国内还是国外接受教育, 在毕业后的 6 个月内都因为职业期望未达到而辞去了第一份工作。国有企业占 DIB 的大多数，尽管它们长期以来一直被视为理想的雇主，但从历史上看，即使在中共领导层的指导下，它们也抵制变革。假设这一趋势成立，DIB 公司可能很难满足新兴劳动力日益增长的职业期望，因此很难留住顶级人才。军民融合 （ MCF ） 运动的不断发展，以及传统 DIB 以外的两用生产