2022 年美国半导体业场报 （ EN ）

半导体工业协会FACTBOOKIntroduction2022 年 SIA Factbook 中包含的数据有助于展示美国半导体行业的实力和前景 ， 以及为什么政策制定者制定促进增长和促进创新的措施至关重要。美国半导体产业是美国经济实力、国家安全、全球竞争力和技术领先地位的关键驱动力。半导体使我们用来工作、交流、旅行、娱乐、利用能源、治疗疾病和取得新科学发现的系统和产品成为可能。美国公司仍然引领全球市场 ， 占全球芯片销售额的近一半。尽管如此，美国S.行业面临重大挑战。位于美国的现代半导体制造能力的份额S.从 1990 年的 37% 下降到今天的 12%，主要是因为其他国家的政府雄心勃勃地投资于芯片制造激励措施和美国S.政府没有。与此同时，联邦政府对芯片研究的投资占 GDP 的比例持平，而其他国家则大幅增加了研究投资。尽管美国仍然是半导体设计的全球领导者 - 芯片微小而复杂的电路的复杂映射 - 但其领先优势正在下滑且无法保证。为了帮助促进创新并确保美国继续保持技术领先地位 ， 政策制定者应该做到以下几点 ：1.投资美国半导体领导力 ：• 资助美国 CHIPS 法案中的国内半导体制造、研究和设计条款。• 制定一项投资税收抵免 ， 包括制造业和设计 ， 以刺激新的陆上先进半导体研究 ， 设计和制造设施的建设 ， 并促进国内芯片创新。2.加强美国的技术劳动力 ：• 实施一项国家战略 - 以适当的投资为后盾 ， 并与教育领导者和私营部门协商 - 改善我们的教育体系 ， 增加在 STEM 领域毕业的美国人人数。• 改革美国的高技能移民制度 ， 使之能够进入和保留世界上最优秀和最聪明的人。3.促进自由贸易和保护知识产权 ：•批准和现代化自由贸易协定 ， 消除市场壁垒 ， 保护知识产权 ， 实现公平竞争。• 扩大信息技术协定 ， 世界贸易组织最成功的自由贸易协定之一。4.与志同道合的经济体密切合作 ：• 认识到半导体行业的全球性质 ， 扩大与志同道合的盟友的合作 ， 在监管一致性、标准和出口控制等领域塑造更有利于增长、创新和供应链弹性的监管和法律环境。通过实施这些政策 ， 国会和政府可以采取关键步骤来保护美国在半导体技术方面的领导地位 ， 并赢得未来技术的全球竞争。PREFACE - i - (1)第 1 节 ： 行业概述FACTBOOK数字列表(括号中的页码)(2)全球半导体产业是全球经济的关键增长部门(3)美国半导体产业拥有全球近一半的市场份额(4)总部位于美国的半导体公司的销售显示出稳定的年度增长(5)美国半导体公司在主要区域半导体市场保持市场份额领先地位(6)在美国完成的绝大多数半导体制造业是由美国公司完成的(7)美国半导体行业在美国的制造基地比其他任何国家都多(8)美国在美国的半导体制造能力代表份额下降(9)半导体是美国最大的出口商品之一(10)第 2 节 ： 全球市场(11)全球半导体销售由消费者最终购买的产品驱动(12)全球半导体销售按销售产品类型多样化(13)亚太地区是最大的区域半导体市场 ， 中国是最大的单一国家市场(14)第 3 节 ： 资本和研发投资(15)该行业每年的资本和研发总投资水平很高(16)资本和研发投资对于保持美国半导体产业的竞争力至关重要(17)对美国行业而言 ， 每名员工的资本支出和研发投资非常高 ， 2021 年达到 206, 000 美元(18)美国半导体产业研发支出持续偏高 ， 体现了研发对半导体生产的内在重要性(19)在过去的 20 年中 ， 年度研发支出占销售额的百分比超过了 15 ％ ， 是美国任何行业的最高比率之一(20)美国半导体行业是研发支出占美国主要行业销售额百分比的领导者(21)与其他任何国家的半导体行业相比 ， 美国半导体行业在研发方面的支出占销售额的百分比更高(22)美国半导体行业资本高度密集 ， 资本设备的年度行业支出占销售额的比重趋于高(23)过去 20 年 ， 年度资本支出占销售额的百分比平均在 10% 至 15% 之间(24)第 4 节 ： 美国就业(25)美国半导体行业占美国直接就业的四分之一 ， 美国间接就业的数量超过一百万。(26)第 5 节 ： 美国生产力(27)在过去的 20 年中 ， 总部位于美国的半导体公司的生产率迅速提高。PREFACE - ii - 第 1 部分 ： 行业概述 - 第 1 页 -1Section 1行业概述 第 1 节 ： 行业概述第 1 部分 ： 行业概述 - 第 4 页 -2全球半导体行业是全球经济的关键增长部门全球半导体销售额从 2001 年的 1390 亿美元增长到 2021 年的 5559 亿美元 ， 复合年增长率为 7.18 ％ 。根据世界半导体贸易统计 （ WSTS ） 2021 年秋季半导体行业预测 ， 全球半导体行业销售额预计将在 2022 年达到 6010 亿美元 ， 在 2023 年达到 6330 亿美元。 ** WSTS ， 2021 年秋季半导体行业预测6005004003002001000'01'02'03'04 '05 '06'07'08 '09'10'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21资料来源:世界半导体贸易统计 (WSTS) 和 SIA 估计。+ 26.2% ’20/’21 第 1 节 ： 行业概述第 1 部分 ： 行业概述 - 第 4 页 -3美国半导体行业的全球市场份额接近一半The U.S.半导体行业在 20 世纪 80 年代经历了全球市场份额的巨大损失。在 20 世纪 80 年代初，美国S.- 基础生产商占全球半导体销售额的 50 ％ 以上。由于日本公司的激烈竞争，非法 “倾销 ” 的影响，以及 1985 年至 1986 年的严重行业衰退，美国S.该行业总共失去了 19 个全球市场份额，并将全球行业市场份额的领导地位让给了日本半导体行业。美国工业在接下来的 10 年中出现了反弹 ， 到 1997 年 ， 它已经重新获得了超过 50 ％ 的全球市场份额的领导地位 ， 该行业继续保持这一地位今天。美国半导体公司在微处理器和其他领先设备方面保持了竞争优势 ， 并在一系列其他产品领域继续处于领先地位。此外 ， 美国半导体公司在研发、设计和工艺技术方面保持领先地位。今天 ，美国公司拥有最大的市场份额 ， 占 46 ％ 。其他国家的行业在全球市场份额中占 7 ％ 至 20 ％ 。6050美国 46%403020100日本 9%2021韩国 21%欧盟 9%台湾 8%中国 7%资料来源:世界半导体贸易统计 (WSTS) 、 Omdia 和 SIA 估计。'83'84'85'86'87'88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99'00'01'02'03'04'05'06'07'08'09'10'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21 第 1 节 ： 行业概述第 1 部分 ： 行业概述 - 第 4 页 -4美国半导体公司的销售显示了稳定的年度增长总部位于美国的半导体公司的销售额从 2001 年的 711 亿美元增长到 2021 年的 2575 亿美元 ， 复合年增长率为 6.65 ％ 。总部位于美国的公司的销售增长显示出与整个行业相同的周期性波动。300250200150100500'01'02'03'04 '05 '06'07'08 '09'10'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21资料来源:世界半导体贸易统计 (WSTS) 和 SIA 估计。+ 23.9% ’20/’21 第 1 节 ： 行业概述第 1 部分 ： 行业概述 - 第 4 页 -5美国半导体公司在主要区域半导体市场保持市场份额领先2021 年 ， 总部位于美国的半导体公司占半导体总市场份额的 46.3 ％ ， 是所有国家半导体行业中最高的。在所有主要国家和地区半导体市场中 ， 总部位于美国的公司也保持了销售市场份额的领先地位。中国市场$192.5 B亚太地区 / 所有其他市场$150.5 B美洲市场$121.5 B欧洲市场 ， 47.8 亿美元日本市场 ， 43.7 亿美元资料来源 ： 世界半导体贸易统计 （ WSTS ） 和 SIA 估计。美国公司其他公司49.9%50.1%48.6%51.4%38.7%61.3%50.0%50.0%40.0%60.0% 第 1 节 ： 行业概述资料来源 ： IC Insights 全球 Fab 数据库和 SIA 估计。第 1 部分 ： 行业概述 - 第 8 页 -6在美国完成的半导体制造的巨大优势是由美国公司完成的2021 年 ， 总部位于美国的公司约占美国所有半导体晶圆制造产能的 80 ％ 。总部位于亚太地区的半导体公司占美国产能余额的 10 ％ 。按总部所在地划分的美国半导体晶圆产能百分比美国 79.8%亚太地区 9.5%欧洲 9.4%日本 1.3% 第 1 节 ： 行业概述资料来源 ： IC Insights 全球 Fab 数据库和 SIA 估计。第 1 部分 ： 行业概述 - 第 8 页 -7美国半导体工业在美国的制造基地比其他任何国家都多2021 年 ， 总部位于美国的公司的前端半导体晶圆产能中约有 43 ％ 位于美国。按地点划分的美国总部公司半导体晶圆产能百分比9.6%新加坡 19.1%美国 43.3%欧洲 9.8%Taiw日本 8.3%中国 5.2%所有其他 4.8% 第 1 节 ： 行业概述资料来源 ： IC Insights 全球 Fab 数据库和 SIA 估计。第 1 部分 ： 行业概述 - 第 8 页 -8美国的半导体制造能力代表着缩小份额由于其他国家政府提供的雄心勃勃的芯片制造激励措施以及该行业的持续整合 ， 美国半导体制造产能在美国的份额在过去 8 年中下降了 10 ％ 以上。百分比 7.0%6.4%5.4%5.3%4.9%5.2%5.0%4.8%4.9% 3.7%3.8%2.7%1.4%2.6%2.8%5.1%5.4%5.5% 2.6%9.0%8.7%9.0%8.4%8.5%8.8%8.7%8.8% 13.9% 12.1%8.8%10.3%10.1%10.4%9.1%9.5% 9.6% 0.0% 16.1% 4.6% 4.4% 5.3% 10.3%10.4%10.0%9.6% 9.7% 14.7%18.1%21.3%20.8%17.1%17.5%18.7% 18.3% 56.7%49.5%51.8%47.5%42.8%45.5%44.5%43.5%43.2% 201320142015201620172018201920202021美国新加坡台湾欧洲日本中国所有其他 第 1 节 ： 行业概述第 1 部分 ： 行业概述 - 第 9 页 -9半导体是美国的最高出口之一2021 年 ， 美国半导体出口价值 620 亿美元 ， 在美国出口中排名第五 ， 仅次于成品油 ， 飞机 ， 原油和天然气。半导体在美国所有电子产品出口中占最大份额。美国前 5 大出口2021 年 （ $Bn ）2021 年美国电子产品出口排名第一 （ 亿美元 ）半导体 620 亿美元飞机 800 亿美元70成品油 920 亿美元605040原油 690 亿美元30天然气 680 亿美元2010来源 ： 美国国际贸易委员会。 NAICS 代码定义的行业 ： 334413 （ 半导体 ） ； 33641X （ 飞机 ） ； 324110 （ 成品油 ） ； 211130 （ 天然气 ） ； 211120 （ 原油 ）0资料来源 ： 美国国际贸易委员会。 NAICS 代码定义的行业 ： 334413 （ 半导体 ）; 334220 （ 无线电和电视广播和无线通信设备 ）; 334118 （ 计算机设备 ）; 334111 （ 计算机 ）; 334510 （ 电子医疗设备 ） 。半导体广播电视广播和无线通信设备计算机设备计算机电子医疗设备 第 2 部分 ： 全球