2023年零售巨头客流模式研究报告沃尔玛好市多和塔吉特英文版

七月 2023Retail 巨人队 在 2023: 访问模式 to 沃尔玛,Costco, and 目标潜水 into the 数据 to 看到 how 超市 are faring 在 an经济 具有挑战性 period and 看到 什么 谎言 前方 for沃尔玛, Costco, and 目标 在 the second 一半 of 2023. Table of ContentsTable of ContentsSupersize 我的 购物Super 部门233轮班 在 访问 分享: A 更多 平衡 分享 在 Industry 泰坦4不同的 观众, 不同的 Competitive 景观区域 Di fi erences 在 超市 购物试验 与 不同的 商店 格式小, 常规, and 大6891013141616扩展 The Health Care 足迹任务驱动 购物 上 the 上升超市 看到 Super 成功钥匙 外卖© 2023 放置台 实验室, Inc. | 更多 见解 在 placer. ai | 2 Supersize 我的 购物美国人 have an 持久 爱 for all 事物 大 – 从 我们的 饮料 and 膳食 to 我们的汽车 and 商店。 And 也许 什么都没有 is 更大 than 超市, 与 零售发电厂 沃尔玛, Costco, and 目标 服务 as major 购物 目的地 for几十 of 数百万 of 美国 消费者。 These 零售 巨人, which 吹嘘 a 巨大的全国范围 脚印 o fi er 一切 从 杂货 to 服装 and 家庭家具。This 白色 paper 杠杆 位置 智能 to 分析 the 性能 of thethree 品牌。 使用 脚 TRAC 指标、 交叉购物 趋势, and 访客人口统计 ， the 报告 探索 how 沃尔玛, Costco, and 目标 have 风化the 挑战 of the 过去 几个 年 and identi fi es 班次 在 消费者 行为。 Howhas the 访问 共享 跨越 the 链条 改变了, and 什么是 driving 那个 改变? How dothe three 品牌 di fi ering 目标 市场 a fi ect 他们的 竞争对手? What does the成长 兴趣 在 health 中心 在 这些 商店 表示? This 白色 paper 探索the 不断发展的 景观 of 超市 购物 and the 因素 那个 驱动器消费者 选择。Super 部门Retail has 毡 the 影响 of a 具有挑战性 几个 年, 与 2022 标记 由 在 fi 中and 高 气体 价格。 但是 在 the 不断演变 零售 景观, 挑战 can 快速 转弯into 机遇, and Q2 2023 数据 表示 那个 shifting 消费者 趋势 may be帮助 超市 来吧 out 上 顶部。已经 在 H1 2023, Costco and 目标 跑赢大盘 the 更宽 零售 部门 上 a年复一年 (YoY) 基础, 张贴 访问 增长 of 1.2% and 3.1%, 分别,比较 to a 0.3% 倾角 for 总体 零售。 沃尔玛, 然而, 似乎 更多 受影响由 在 fi 中 – 也许 到期 to 其 访客 ' lower 中位数 HHI 相对 to Costco and目标 购物者 – and the 品牌的 脚 TRAC was 0.9% lower than 在 H1 2022. 但是更多 最近 每周 访问 数据 建议 那个 a 回弹 is 采取 地点, 与 the 链条© 2023 放置台 实验室, Inc. | 更多 见解 在 placer. ai | 3 张贴 YoY 每周 访问 增长 between 六月 19 and 七月 24 – 指示 那个沃尔玛 is 定位 for YoY 增长 在 H2.轮班 在 访问 分享: A 更多 平衡 分享 在 Industry 泰坦虽然 Costco and 目标 锯 更大 YoY 增长 在 H1 2023, 沃尔玛 remains the最大 零售商 在 the United States and the 无可争议的 领导者 of the 超市部门 ， 与 the 品牌 接收 the 多数 of 超市 访问 在 H1 2023. 但是looking 在 访问 共享 数据 从 the 过去 几个 年 表示 那个 小 但是 有意义的班次 have 采取 地点。之间 H1 2019 and H1 2023, 沃尔玛的 访问 共享 缩水 从 55.2% to 50.6%,while Costco 的 and 目标的 成长 从 9.8% to 10.3% and 从 16.8% to 18.7%,分别。 The 共享 of 访问 to the 折扣 & Dollar 商店 类别 还 增加从 18.2% 20.4%. This 再分配 of 访问 建议 That, while 沃尔玛 and 其巨大的 store fi eet 仍然 主导 the 段, 其他 品牌 have 已被 越来越多的雕刻 out a 较大 件 of the 零售 馅饼 for 自己。© 2023 放置台 实验室, Inc. | 更多 见解 在 placer. ai | 4 The shift 在 访问 共享 can be 部分 归因 to 变更 在 store counts. From2019 to 2023 目标 已添加 115 商店, while 沃尔玛 减少 其 store 计数 从4,769 to 4,684 在 the 相同 period. 折扣 & Dollar 商店, which 增加 他们的 访问共享 从 18.2% 在 H1 2019 to 20.4% 在 2023, 还 展开 他们的 零售 脚印超过 the 过去 几个 年。 And Costco 最近 已打开 其 585 store, 向上 从 552 在2020.While 无 of the 其他 品牌 匹配 沃尔玛的 广泛的 零售 存在, 他们的扩展 表示 a 可能 移动 朝向 a 类似 方法 of 砖和砂浆无处不在。 但是 it is 还 重要 to note 那个 – 即使 虽然 沃尔玛的 竞争对手have 展开 and 沃尔玛 has 冷凝 其 store fi eet – 超过 一半 of H1 2023超市 访问 全国范围 去了 to 沃尔玛。 So while the expansions of Costco,目标, and 折扣 & Dollar 商店 have 移位 the 访问 共享 稍微 超过 the 过去four 年, 沃尔玛 has 保持 其 位置 在 the 顶部 of the 超市 类别。© 2023 放置台 实验室, Inc. | 更多 见解 在 placer. ai | 5 不同的 观众, 不同的 Competitive 景观分析 the 不同的 观众 Pro fi les for 每个 链条 亮点 how 沃尔玛,Costco, and 目标 are 达到 不同的 访客 段。 The three 链条 have类似 中位数 家庭 收入 (HHI) 跨越 他们的 电位 市场 (de fi Ned asthe 人口 居住 在 其 贸易 area, 加权 to 再 fi ect the 编号 of家庭 在 每个 人口普查 块 集团 包括 the 贸易 面积) 。 This 表示那个 There are 不是 必然 major di fi erences between the income of 家庭居住 近 这些 品牌。但是 捕获 市场 数据 – which is 加权 根据 to the 实际 访客 to 每个链条 – 显示 那个 尽管 the 相似性 在 the 品牌 电位 市场, 沃尔玛,Costco, 目标 仍然 吸引 不同的 类型 of 访客。 家庭 在 Costco 的 捕获市场 have the 最高 中位数 HHI – 也许 因为 购物 在 Costco 需要an 前期 成员资格 成本 as 良好的 as 空间 在 home to store 笨重 购买。 And家庭 在 沃尔玛的 捕获 市场 have the 最低 中位数 HHI, 也许谢谢 to the 品牌的 焦点 上 低 价格。 同时, 目标 sits 在 between the 两个,指向 to 其 广泛的 上诉 and 人气 在 宽 条带 of the 人口。© 2023 放置台 实验室, Inc. | 更多 见解 在 placer. ai | 6 访客 to 沃尔玛, Costco, and 目标 还 tend to have 不同的 购物首选项 外面 这些 链条 as can be 看到了 通过 the 不同的 交叉购物模式。 For 例如, Costco 购物者 显示 an a — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — for o <unk> - 价格 服装零售商, while 沃尔玛的 客户 拥抱 the 折扣 狩猎 在 商店 喜欢 DollarGeneral and Family 美元。 And 目标 购物者 tend to 频繁 美 目的地喜欢 Ulta and Bath & Body Works 在 更高的 rates than 访客 to the 其他 两个 链。These 首选项 tend to 重叠 与 每个 品牌的 o fi erings – for 例如, 目标 is良好的 已知 for 其 美 section, and 沃尔玛 is a 讨价还价 猎人的 梦想。© 2023 放置台 实验室, Inc. | 更多 见解 在 placer. ai | 7 区域 Di erences 在 超市 购物Looking 在 区域 探视 模式 在 沃尔玛, Costco, and 目标 还揭示 两者 相似性 and 这是不可能的。 在 术语 of 相似性, all three 链条经验丰富 年复一年 (YoY) 增长 在 the 东北, and – to a 较小 范围 –the 中西部。 沃尔玛 锯 a 3.4% YoY 增加 在 访问 在 the 东北 在 thefi rst 一半 of 2023, and Costco and 目标 锯 增长 rates of 4.8% and 5.9%,分别, for the 相同 period. 在 the 中西部, 访问 显示 a 更多 中度增加, 与 0.6%, 4.2%, and 3.3% YoY 增加 for 沃尔玛, Costco, and 目标,分别。 The 坚强 增长 跨越 all 链条 may be 绑 to the 相对 lowerrates of 在 fi 中 看到了 在 the 中西部 and 东北 – the YoY CPI 增加 站在 在2.4% 在 the 中西部 and 2.2% 在 the 东北 在 六月 2023, 下面 the 总体全国 增加 of 3.0%© 2023 放置台 实验室, Inc. | 更多 见解 在 placer. ai | 8 在 其他 部件 of the 国家, 性能 was 更多 varieted.