2022年中国智能投影产业分析报告

2022年中国智能投影产业分析报告洛图科技（RUNTO）│ 2023年2月 www.runtotech.com科技驱动我们的世界-2-广义的智能投影非智能投影机灯泡光源LED光源激光光源灯泡智能投影中长焦LED智能投影超短焦LED智能投影中长焦激光智能投影超短焦（投射比小于0.4）激光智能投影狭义的智能投影非标配尺寸屏幕狭义激光电视（标配屏幕尺寸）广义的激光电视智能投影广义的智能投影指具备无线上网功能（可连接WIFI），内置智能操作系统，可进行视频点播的投影仪。狭义的智能投影指广义智能投影中不含激光电视的的部分，即洛图科技（RUNTO）报告范围。激光电视广义的激光电视指光源为激光，且投射比小于0.4（即超短焦），可连接WIFI，内置智能操作系统，可进行视频点播的投影仪。为洛图科技（RUNTO）报告范围。狭义的激光电视指广义激光电视中标配屏幕尺寸的部分。研究定义 www.runtotech.com科技驱动我们的世界数据说明零售推总数据全渠道零售数据以线上监测渠道数据为依据，结合产业链上下游信息，推算整体市场规模，包含线上未监测到的渠道及线下渠道。洛图数据库产品颗粒度洛图自查企业核对备案共享基础属性品牌机型价格销量销额电商平台产品技术投影技术光源类型镜头类型产品功能梯形校正自动对焦语音识别多屏互动支持3D......产品配置分辨率亮度CPU芯片DMD芯片ROMRAM零售数据主要针对智能投影品类，其目前主要以线上销售为主，包括平台电商（天猫）、垂直电商（京东/国苏）和新兴电商数据（抖音/拼多多）。零售监测数据整体投影机数据以品牌出货为口径，即品牌出到渠道的数据，可细分到场景、品牌、系统、投影技术、投影光源等不同维度的数据。出货数据 1市场规模解读 www.runtotech.com科技驱动我们的世界01国内外环境严峻，经济发展和居民消费承压-5-2021-2022年社会消费品零售总额同比-15.0-5.05.015.025.035.021年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月22年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月•2022年以来，国际环境复杂严峻，国内疫情多发散发，超预期突发因素带来冲击，工业生产受到严重影响，消费情绪和消费信心减弱，国民经济运行面临较大的下行压力；2022年国内生产总值同比增长3.0%。2021-2022年全国制造业PMI47.048.049.050.051.052.053.021年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月22年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3.0%2022年在复杂外部环境和国内疫情持续多点散发等因素冲击下，全年GDP增速为3.0%。数据来源：国家统计局 www.runtotech.com科技驱动我们的世界02智能投影保持高速增长，销量突破600万台-6-2016-2022年中国智能投影市场销量发展2016-2022年中国智能投影市场销额发展•2016年起，中国智能投影行业进入高速发展通道，2017年-2019年智能投影市场增量在100万台左右；2021年销量已经逼近500万台，2022年则突破600万台，同比增长29%；由于行业内部产品结构的变化，销额增速低于销量。数据来源：洛图科技（RUNTO)数据，单位：万台，亿元75.3126.5231.4324.6372.2480.3617.829%68%83%40%15%29%29%2016201720182019202020212022销量同比增长16.230.159.678.187.8116.1125.3 31%86%98%31%12%32%8%2016201720182019202020212022销额同比增长 www.runtotech.com科技驱动我们的世界03居家时间变长，显示需求增加-7-•疫情之下，消费者的宅家时间变长，看视频成为消费者的主要需求之一，但家庭中的大多数娱乐影音设备规模都在下降。智能投影可以实现更大屏幕投放，具备交互性和较好的画质，且更便携，优势凸显。家用娱乐影音设备优劣势对比2022年家用娱乐影音设备销量同比-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%智能投影电视平板电脑个人电脑带屏音箱手机便携性大屏化交互性家装属性画质彩电智能手机/平板智能投影数据来源：洛图科技（RUNTO）整理66%63%61%53%42%32%25%社交APP网页浏览看视频手游/网游逛街/网购运动/健身其他00后休闲娱乐方式 www.runtotech.com科技驱动我们的世界04电视需求低迷，智能投影更具性价比-8-35844022406538423536359732683282206023542234251219632102171320422021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q455寸+彩电智能投影大屏彩电VS智能投影线上均价中国彩电市场销量/额同比-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%2013201420152016201720182019202020212022销量同比销额同比数据来源：洛图科技（RUNTO）整理，单位：%，元•消费者对视频体验的需求呈现大屏化和追求沉浸感的趋势，但电视作为家庭中心的娱乐影音设备，需求却呈现低迷状态，2016年之后彩电市场就进入低增长甚至负增长的状态，在价格方面智能投影比55寸以上电视低1000元左右。 www.runtotech.com科技驱动我们的世界05疫情催化新场景，带来新需求-9-在线教育大屏游戏远程办公家庭娱乐户外露营家用娱乐•疫情虽然对经济发展、居民生活带来了较大的负面影响，但同时也催生了在线教育、远程办公、居家健身、户外露营等需求，加深了消费者认知的同时，也带来了市场增量。大屏观赛居家健身 www.runtotech.com科技驱动我们的世界06新一代消费势力崛起，认知度和消费力提升•根本原因在于消费人群的改变，以Z世代为代表的新一代消费群体崛起，他们的消费观念正发生改变，对智能投影这类新兴科技产品拥有更强的好奇心和购买欲；同时消费能力也更强。数据来源：京东调研报告25.4%25.0%21.6%20.2%19.5%投影仪相机游戏机智能手表/手环平板电脑消费者调研-年轻人最想入手的电子产品我国Z世代年龄段人口占总人口比例18.7%~2.64亿人中国有最庞大的Z世代群体占据整体消费力的40%userid:414195,docid:137846,date:2023-08-28,sgpjbg.com 2市场结构分析-11- www.runtotech.com科技驱动我们的世界01渠道多元化发展，资源向线上渠道聚集-12-平台电商垂直电商官方商城82%线上零售智能投影厂商KA专区18%线下零售区域连锁店商超品牌体验店代理商分销商直供分销终端用户直播电商内容电商品牌授权店品牌旗舰店运营商•受疫情影响，线下门店销售不佳，同时叠加线上消费者习惯网购、新兴电商崛起、中小品牌增多等因素，2022年线上渠道占比达到82%，较去年上涨5.4个百分点。数据来源：洛图科技（RUNTO) www.runtotech.com科技驱动我们的世界02高端与性价比共舞，千元以下价格段涨幅显著-13-智能投影市场分价格段销量结构•2000元以下的中低端产品在市场占据主导地位，2022年份额达到65%；尤其是千元以下价格段份额上涨17个百分点。•5000元以上高端价格段份额也实现了1.6个百分点的上涨，消费者对消费升级的好品牌/好产品/好服务的追求始终未变。数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测渠道数据23%29%27%8%10%3%0%28%24%19%14%6%8%1%45%20%12%10%2%9%1%0-9991000-19992000-29993000-39994000-49995000-79998000+202020212022+55% +92%+8% +1%-11% -22% +117%-10% -22% -52% +206% +45%+709% +24%同比•低价尝鲜•品质生活•大屏体验、沉浸感•高端视觉体验•便携性•健康、效率低端需求高端需求 www.runtotech.com科技驱动我们的世界03DLP和LCD市场份额发生翻转-14-4140326748493860374228491719282936383243586063772020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4DLP1LCD3LCDLCOS数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测渠道数据，单位：万台，LCD含1LCD和3LCD智能投影线上市场分技术月度销量走势•2022年，中国智能投影市场中的技术结构出现翻转，DLP技术份额占从2020年的66%降至2022年的37%，而LCD产品的销量份额从2020年的34%增长至2022年的63%。66%56%37%34%43%61%202020212022DLP1LCD3LCD分技术占比2020年DLP：181万（+5%）LCD：94万（+64%）2021年DLP：195万（+8%）LCD：154万（+64%）2022年DLP：156万（-20%）LCD：258万（+72%） www.runtotech.com科技驱动我们的世界041271241311331311221351361692132222092020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4行业吸引力高，跨界品牌涌入-15-数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测渠道数据，单位：个中国智能投影市场在售品牌数量•由于较低的门槛和较高的行业吸引力，众多跨界品牌进入，包括三星、夏普等国际品牌，猫王、Vidda、酷开、KKTV等家电/3C兴品牌，为市场带来信心和活力。2022年，中国智能投影市场在售品牌数量已经超过200个。新晋厂商类型及代表类型代表品牌优势国际品牌三星、夏普品牌知名度、产业链家电VIDDA、KKTV、酷开、小湃产业链、渠道影音/3C猫王、现代、先科产业链、渠道互联网哈趣用户运营、价格白牌喜瑞、清轩、冠格、奈聚价格 www.runtotech.com科技驱动我们的世界05市场竞争激烈，品牌加速优胜劣汰-16-数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测渠道数据中国智能投影线上市场CR4走势•众多品牌进入也导致市场集中度较低，2022年智能投影市场TOP4品牌销量份额（CR4）为34.1%，较去年下降14.0个百分点。•激烈的市场竞争中品牌开启优胜劣汰，2022年退出的品牌达到37个，将来落后的生产商会加速出局。51.2%53.6%45.5%52.6%46.4%48.4%48.6%52.7%38.2%37.7%29.3%35.9%2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4294233372019202020212022中国智能投影市场退出品牌个数 www.runtotech.com科技驱动我们的世界06双技术线运作正在成为众多品牌的常态选择-17-100%100%83%17%202020212022DLP-坚果LCD-微果坚果•双技术线或双品牌运作正在成为众多品牌的选择，原因通常在于消费者的需求产生了分化，而母品牌基调已定，需要通过新品牌去满足不同消费者的需求。数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测渠道数据100%100%81%19%202020212022DLP-当贝LCD-哈趣当贝100%100%66%34%202020212022DLP-小米LCD-红米小米100%17%22%83%78%20202