电子行业周报：存储价格拐点已现，LED电影屏市场国产替代空间广阔

根据研报正文，以下是总结：

• 存储价格拐点已现，LED电影屏市场国产替代空间广阔。
• 三星近期已与小米、OPPO、谷歌签署了内存芯片供应协议，预计从23Q4起存储芯片市场或将供不应求。
• 威刚8月营收合计29.71亿新台币，环比+30.4%，创近11个月单月营收新高，其中DRAM模组营收环比增长5成左右。群联电子8月营收合计39.9亿新台币，环比+18%，其中SSD模组出货量已开始逐步回温，PCle SSD模组同比+60%左右。
• 苹果全球首款3nm 芯片A17 Pro震撼发布，全新钛合金机身打造出“最轻 Pro 机型”，未来有望带动新一轮换机需求。
• LED电影屏相对于现有的高清电影机和荧幕在显示亮度、对比度、色域、超高分辨率等方面具有独特优势，但市场基本为三星、LG、索尼等国际巨头所占据，DCI认证成为国内厂商进军电影屏市场的门票，国内诸如利亚德、洲明、奥拓等多家企业拿到了认证。
• 我们认为国内LED电影屏市场具有较高产品护城河，国内厂商已经初步具备了全球竞争力，未来国产替代空间广阔。
• 维持电子行业“增持”评级，建议重点关注半导体设计领域部分超跌标的并且具备真实业绩和较低 PE/PEG的个股机会，AIOT SoC 芯片建议关注中科蓝讯和炬芯科技；建议重点关注驱动芯片领域峰岆科技和新相微；半导体设备材料建议重点关注华海诚科、新莱应材、华兴源创和精测电子；XR 产业链建议关注兆威机电；建议关注折叠机产业链重点关注东睦股份；建议关注军工电子紫光国微和复旦微电。

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