2023年中国消费者洞察与展望

NN8N8NOQNQNIQ2023中国消费者洞察与展望颠覆时代中谋韧性增长，审慎消费下寻致胜之路QNIQNIQ2023年3月NIQ92023 目录·2023中国消费者洞察·2023中国消费趋势·把握全渠道发展的脉搏NIQB 2023 Nelsen Consumer LLC A Rights Reserved2 NIQ2023中国消费者洞察探索后疫情时代中国消费者消费理念与行为习惯的变化，绘制全球范围内消费者意向图 全球范围内影响消费前景的不确定性因素失业和工资削减劳动力短缺利率波动住房危机商品成本上涨生活成本提升地缘政治冲突经济放缓与衰退ONNIQ@ 2023 Nelsen Consmer LLC AI Rights Reserved4 通货膨胀在全球范围内持续扩大，中国市场物价上涨更为温和；相较于其他国家仍处调整期，中国经济实现韧性增长，2023将迎来稳健复苏与高质量可持续发展GDP增长预测-2023VS2024通胀率预测-2023VS2024年度间变动率2023预测2024预测印5.76.66.9±耳其44.642.1沙特阿拉伯3545.0波兰110.86.6印度尼西亚4.75.75.3哥伦比亚1 9.54.8中国3.3F46.+5.0%德国83.3王宜其3C342023中国政府工作智利6.91 3.5澳大利亚1.61.944.0报告制定目标英国6.63.3国将1.9+27意大利1 6.53.0圣西哥1.62.1南非 5.94.9西班牙1.31.7法国 5.72.7巴西104墨西哥 5.7 3.3哥伦比亚127印度 5.44.4南非1.1.6西班牙4.8 4.8加牵大1.01.3澳大利亚4.52.5波兰0.9.24巴西1 4.24.5法国0.61.2印度尼西亚 4.1 2.5美国0.51.0加拿大 4.1 2.4意大利02国将美国3.92.3德国-0.3+53.52.6英国-0.4+02沙特阿拉伯+263.2 2.3智利-0.5中国2.22.0202220232024数据来源：世界经济合作组织OECD2022.11NIQ@ 2023 Nielsen Consmer LC. AII Rights Reserved5 中国民众消费支出的不断增长与新冠疫情冲击下的宏观经济压力令中国消费者信心受到挑战，为消费前景增添了一些不确定性因素工资增长放缓和开支削减可能在中国和全球范围内持续存在工资增长率Vs通胀率中国消费者信心指数VS累计新冠确诊人数中国实际工资增长率基本降低到通胀水平疫情防控政策优化调整经济秩序回归常态，2023年中国经济稳定回升可期，居民消费信心重振指日可待中国实际工资增长率中国通股率累计新冠确诊人数中国消费者信心指数（月度）14.013.113 0.012.012 0.010.411.010.093919.710 0.0MM9.090.08.0[7.0]7.66780.06.0095.5[59]5.670.04.66 0.04.050.02.040.02.030.0O'00 0210.02.02007 20082009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*2023.1月全面放开后消费者数据来源：ILO全球新资报告2023.世界经济合作组织只，WIND，中国政府网站公开发布信息，国家统计局信心措数相较2022Q4提升3个点NIQ@ 2023 Nielsen Consmer LC. AlI Rights Reserved6 财务聚焦对于未来的不确定性及缺乏应对极端情况的信心全球消费者一直处于谨慎的状态。消费者对未来的不确定性和始终保持怀疑的态度未雨绸缪审慎的消费者正促使他们为极端情况做好准备。从通货膨胀到天气事件的一切波动都预示着未来一年是围绕社会经济发展进行的保卫战，这也将是充满希望对战略制定提出挑战的一年。重振市场主体信心及扩大消费，使其成为创新与循环的内生动力，可促进国家经济行稳致远。回暖与期盼 受地缘政治危机，高通胀及产业链重组等冲击，全球其他国家消费者呈现较为严重的财务状态两极分化，中国消费者在财务状况上相对更为积极乐观■财务状况变好■和以前一样■财务状况变造全球26%35%%6亚太地区30%34%印度尼西亚53%29%18%中国48%36%16%印度45%6%49%泰国34%27%39%新加坡22%38%40%韩国12%48%40%澳大利亚12%42%47%0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%10.0%NIQ数据来源：NIQ2023消费者洞察与展望报告@ 2023 Nielsen Consmer LC. All Rights Reserved.问差问题：相较一年前，你认为你的家庭财务状况是更好/相同/更糟？ 中国的中国消费者认为他们今年的财务状况下滑16%>>VS.亚太34%>>VS.全球39%未雨绸缪，为经济放缓做好准备经济环境高成本压力新冠疫情受经济放缓的影响·因生活成本增加而适应持续的流行病干扰负担加重■48%的人因经济放78%的人因持续的疫情而处境缓而处境更差57%的人因生活成更差，这也是中国消费者曾经最本提高而处境更差担优的问题谨慎乐观，对经济回暖充满期待中国政府接连出台政策扩大内需，鼓励新型消费，引领高质量发展与积极复苏中国消费市场将迎来新发展格局48%的中国消费者认为他们今年财务状况变的更好48%>>VS.亚太36%>>VS.全球26%NIQ数据来源：NIQ2023消费者洞察与震望报告问差问题：相较一年前，你认为你的家庭财务状况是更好/相同/更糟？@ 2023 Nelsen Consmer LLC AI Rights Reserved9 中国身心健康与财务状况是中国消费者最为关的话题，近两年持续攀升的储蓄率映消费者未雨绸缪，更加谨慎的消费态度2023中国消费者最关注话题2023年，对于中国消费者更重要的是NIQ16%新冠疫情23%47%35%32%20%身体健康为不可预知的情况诺替↑经济放缓22%29%保持至妥性拌名第一位排名从第四名上升至第三名>>亚太地区挂名第一位，占比449%vs.22年中11%>>亚太地区：排名弟五位工作保障15%21%QNIQ36%家低酷半6996定期装（近十年的储蓉届高水平）40%物价上涨30%16%32%29%%6全球变暖/环境问题10%11%财务/工作保障心理健康6%保持重要性挂名第二位排名从第三名下降至第四名其他健康危机(除新冠外)7%■全球■亚太地区中国>>亚太地区拌名第二位，占比4296Vs.22年中句>>亚太地区名第四位，占比40%10%NIQ数据来源：NIQ2023消费者洞察与展望报告问性问题：2023你最关注的话题是？2023哪些方面更加重要？UCAIRi NIQ2中国快消品市场消费趋势探寻中国消费者消费支出与消费倾向的变化，于审慎消费之下寻致胜之路 持续的通货膨胀席卷全球，中国快消品市场价格增长更为温和与从容单件商品均价变动%+8%加拿大+69%+8%英国德国+4%+12%法国波兰+11%+696美国电大利+81%+8%西班牙土耳其中国大陆 +5%韩国+8%里四哥+496沙特阿拉伯+8%+1%+14%印度泰国哥伦比亚+3%新加坡+14%巴西+13%智利+8%0%<90%南非NIO数据来源：NIQ零告数据监测，过去52周全球各国家快消品单件均价增幅%@ 2023 NGelsen Consumer LLC. Al Rights Reserved.12umer LLC. All Riohts Recerved 中国中国快消品市场均价上涨整体趋稳，受原材料涨价影响在主食和酒类行业相对明展品和饮料行业的均价上涨由价格通胀，消费升级和新品共同带动中国快消品市场均价变动%2020-20222022年中国快消品市场各品类均价变动-影响因素拆解12.0%纵坐标：均价变动去年Vs前年价格拆解涨价老品消费升10.0%6级新品乳制品啤酒1.3%3.5%2.0%8.0%酒类巧克力0.7%1.5%1.8%碳酸饮料0.8%1.3%1.5%个人护理家用清洁剂1.4%0.9%0.6%婴幼儿奶粉-2.9%2.6%4.2%饮料4.0%速溶咖啡2.3%1.8%快品平均65品类2.9%去年均价变动+2.5%方便面1.7%2.4%4.9%零食2.0%洗衣剂1.1%0.9%2.4%家化主食洗发水0.1%0.3%1.0%0.0牙膏0.5%2.1%1.1%-2.0%0.0%2.0%4.0%5.0%8.0%30.0%12. 05614.056快满品平均65品类横坐标：均价变动今年Vs去年今年均价安励+3.8%NIQ数据来源：NIQ零售数据研究，中国快消品线下市场，涵盖65品类如需品类最新拆解，请联系您的NIQ服务团队@ 2023 Nielsen Consmer LC. AII Rights Reserved13 中国相较亚太地区，中国消费者消费态度更为积极，垫伏的消费热情逐步回暖复苏2%中国消费者表示59%86%与亚太地区相比，中生活舒适并且相对有一定的消费能力的中国消费者能够过上国消费者在财务上更，VS.62%2022年中充足的生活有信心，VS.42%亚太亚太73%27%消费自由VS.28%2022年中·VS.31%亚太亚太地区消费者61%NIQ14%正在为未来半年的经济放缓做准的亚太地区消费者认为备他们生活在经济衰退中只能满足食物、住宿等基本生活需求VS.11%2022年中NIQVS.27%亚太NIQ数据来源：NIQ2023消费者洞察与展望报告问性问题：请选择以下量符合你消费状况的选项 中国NIQN相较亚太其他国家及市场，中国消费者在财务认知与消费态度上更加积极，乐观区间占比更为显著未来12个月内的消费意向：经济处境与倾向结构%中国消费者表示将会在以下方面14.4%29.1%增加开销13.9%■悠然白若型悠然自若型持有储蓄并在财务上更有保障，消费更加白信从容快速消费品NI22.9%■一成不变型成不变型亚太：45%vs中国49%31.3%财务上不受影响并将继续相回消费习恒及行为日常生活开销精打细算型■精打细算型财务未受影响，但对支出持更莲慎态度，价格敏感度高亚太：36%VS中国39%15.1%28.4%NIQNI复旧如初型■复日如初型经历过收入或失业，但目前已重新步入正轨25.2%14.6%捉襟见肘型■提操见肘型造遇财务危机，目前仍将持续较为洁据的开支5.0%NaIQNI亚太中国TO数据来源：NIQ2023消费者洞察与展望报告问卷问题：下面邮个选项最符合过去两年新冠疫情对你财务状况的影响@ 2023 NGelsen Consumer LLC. All Rights Reserved15 中国人群消费图鉴：青体验性消费，看重消费质量，关注社会发展*悠然自若型”：生活格调+品质消费，精神富足与实现自我更加重要“%的受访群体表示-我可以实现花销自由”57%80%72%59%59%27%15%6%中国消费者复旧如初型精打细算型悠然自若型健康生活方式，构建美好未来■能够花销自由■有能力购买想要的东西57%的人在未来12个月内会在消费优先级%：未来12个月内，以下哪个领域对你来说更加重要？教育和生鲜产品乳品/肉类）上消费更多可持续发展/环境保护未来规划科技赋能46%43%43%NIQ数据来源：NIQ2023消费者洞察与展望报告 2023 Nelsr LLC A16问卷问题：未来12个月，以下哪个领城对你来说更加重要？ 中国人群消费图鉴：未雨绸缪+精打细算，价格VS品质的博奔与平衡“精打细算型势：钱要花在刀刃上，物有所值更重要“%的受访群体表示”80%未来12个月内，对你最重要的3件事：59%1.身体健康-50%28%2.为不确定的未来储蓄-43%实现温饱生活与消费3.财务/工作保障-39%未来会购买更多新鲜农产品/肉■中国整体■悠然自若型■精打细算型类和奶制品以及保健品类产品消费优先级%：未来12个月内，以下哪个领域对你来说更加重要？减少急冻食品和罐头食品的花费如果未来3个月出