Onalysys易观分析中国网约车领域月度观察2023年04月本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws Omalysys易观分析易观分析关注规范网约车服务规范发展8概要：2月22日，中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，其中提到：大力发展公共交通，引导网约出租车定制公交等个性化出行服务规范发展，促进生活服务品质升级。易观力易观分析观点本次《质量强国建设纲要》对交通发展方向的确定，将对网约车行业产生深远影响。一方面，各地要大力促进公共交通的发展，这无疑会降低乘客对网约车的需求，网约车平台之间的竞争、网约车司机之间的竞争或将都更为激烈，日后平台出局，司机淘汰的现象可能会更加明显；●另一方面，网约车迎来更加规范化管理的时代。当前网约车行业发展的重点已经不只是网约车合规问题了，车辆的具体营运、司机的职业保障等多方面问题也在逐步受到各地管理部门的重视。网约车将走向优质服务的未来，低价发展路线将难以维系。激发科技与创新活力2 Omalysys易观分析CONTENTS行业概览0102厂商动态03投融资风向标04视野拓展 Omalysys易观分析01行业概览 Onalysys网约车订单整体情况易观分析3月订单量较2月出现明显上涨2023年3月，中国网约车出行市场总体订单量达到7.16亿单，环比上涨9.7%，同比2022年3月上涨32.9%。3月，由于疫情基本已经结束，商旅出行不断增加，因此使得网约车订单量出现明显增长。2022年4月一2023年3月全网网约车订单情况单位：万单8000030.00%7000020.00%6000010.00%50000400000.00%30000-10.00%20000-20.00%1000030.00%据来源：交通运输部·易观分析整理易观分析激发科技与创新活力5 Onalysys重点厂商订单情况易观分析T3出行、花小猪出行与滴滴出行3月订单量上涨幅度较大3月，易观分析监测的重点网约车厂商中，大部分网约车平台订单量上涨幅度明显，T3出行、花小猪出行与滴滴出行订单量与上月相比涨幅较大，上涨率分别达17.5%、10.9%、9.1%。2023年3月重点网约车厂商订单情况单位：万单600005348350000malysys400003000020000易观分析10000ZT652954826滴滴出行T3出行曹操出行美团打车万顺叫车享道出行花小猪数据来源：交通运输部、易观分析长期监测易观分析激发科技与创新活力6 Oalysys重点厂商MAU情况易观分析T3出行与享道出行MAU本月出现上涨3月，在易观分析监测的重点网约车厂商中，滴滴出行以4048.09万的月度活跃人数占据首位，花小猪出行与T3出行紧随其后。本月，易观分析监测的重点网约车厂商MAU涨跌情况不一，T3出行与享道出行APP用户活跃度上涨，环比上涨率分别为8.72%和5.73%。2023年3月重点网约车厂商月度活跃人数MAU情况单位：万4500.004000.003500.003000.002500.00易观干帆2000.001500.00Qianfan.analysys.cn1000.00532.38500.00372.34176.42161.4764.8537.6123.700.00滴滴出行花小猪出行T3出行曹操出行首汽约车享道出行万顺叫车美团打车易观干帆激发科技与创新活力 Omalysys易观分析02厂商动态 Omalysys网约车品牌不断开拓新城，创易观分析新服务引人关注如祺出行：进驻广东惠州●关键词：开城拓新●概要：3月1日，如祺出行正式在惠州开通运营服务，首批投入近1000辆车。这是继广州、佛山、珠海、深圳、东莞、中山、肇庆等城市之后，如祺出行进入的第8座奥港澳大渣区重点城市，继续以“涟漪模式”推进在大湾区重点城市覆盖。享道出行：进驻山东潍坊1分析●关键词：开城拓新●概要：3月23日，上汽集团移动出行战略品牌享道出行宣布，当日正式在山东维坊开城运营网约车业务。开城期间，市民下载”享道出行”APP即可领取价值100元的出行福利包，新用户打车1元起。T3出行：与华为云组建联盟●关键词：联合发展●概要：3月10日，T3出行与华为云计算技术有限公司举办深化联合业务签约仪式，双方宣布将在智慧出行、云计算、大数据、司乘安全保障体系等领域开展全方位深入合作。据了解，T3出行是首个与华为云开展全面合作的出行平台。高德出行：新规则上线alysys●关键词：计分规则调整●概要：据武汉、杭州车友爆料，高德新规则将分别于3月15日和16日上线，司机将要告别多平台接单了。新版出行分=基础分+高峰分+惊喜分，总分150分，不同于旧版的出行分=基础分+时长分+勤勉分。值得注意的是高德推出了与滴滴类似的高峰分，由高峰完单率x高峰系数而来。滴滴出行：上线超时等待等服务●关键词：创新服务●概要：3月，针对昆山、大连等地，滴滴计划上线超时等待服务，乘客迟到后司机可以自主选择是否继续等待。同时，滴滴企业版增加商旅、费控等功能，目标是打造一条涵盖预算计划、出行及酒店预订、费用垫付及报销的企业差旅服务链。激发科技与创新活力9 Onalysys多地开启自动驾驶新路段，主易观分析机厂无人驾驶开启试运营萝卜快跑：自动驾驶正式开启收费运营关键词：Robotaxi●概要：3月17日，百度”萝卜快跑”首批获准在京开展全无人自动驾驶示范应用这是全球范围内全无人车队首次在首都城市落地，至此，萝卜快跑已在北京、武汉、重庆三个城市开启全无人自动驾驶出行服务。上海浦东：首批“无人车”领证上路●关键词：Robotaxi●概要：3月22日，上海浦东新区举行促进无驾驶人智能网联汽车创新应用启动仪式。据了解，目前浦东新区金桥第一批开放测试道路共计29.3公里，是国内首条中心城区自动驾驶开放测试道路，也是目前上海风险等级最高的开放测试道路。日产出行：无人驾驶Robotaxi开启试运营●关键词：Robotaxi●概要：3月14日，由日产出行服务有限公司打造的无人驾驶出租车项目现已在苏州正式开启测试运营。截至目前，与之合作的文远知行已安全运营无人驾驶出租车超过1000天。易观分析观点·3月，网约车复苏明显，如祺出行、享道出行开拓新城，表明市场对网约车的需求急剧增长。高德出行与滴滴出行上线新规则，为乘客与司机提供更多便利服务增强网约车司机的从业信心。●自动驾驶商业化落地本月加快速度，百度萝卜快跑正式开启收费运营，日产出行Robotaxi开始试运营，表明主机厂开始进行自动驾驶角逐。激发科技与创新活力10 malysys易观分析03投融资风向标 malysys嘀嗒出行赴港IPO，第三次冲易观分析刺港股嘀嗒出行●关键词：IPO概要：2月20日，嘀嗒出行向港交所主板递交上市申请，中金、海通国际及野村国际为联席保荐人，这是其第三次冲刺港股。2020年10月和2021年4月，嘀嗒出行曾两次递表，最终均无果。而IDG、高领、京东、蔚来等豪华投资人团队让嘀嗒出行的此次上市备受市场关注。易观分析观点根据招股说明书，嘀嗒出行凭借其轻资产的模式已实现了连续三年盈利，但是由于低资产模式，使得竞争对手进入的门槛颇低，哈啰顺风车、滴滴顺风车紧随其后。从顺风车市场占有率看，虽然嘀嗒出行暂居第一，但其市场份额已经从2019年66.5%跌至2021年的38.1%。哈啰和滴滴2021年的市场占有率分别为31.5%和21.7%，差距在不断缩小。因此，此次嘀嗒出行冲击港股能否如愿以偿，仍有待观察。激发科技与创新活力12 Omalysys易观分析04视野拓展 Onalysys美团打车：放弃自营打车业务易观分析全面转向聚合模式●3月6日，美团创始人、董事长兼首席执行官王兴在内部发布邮件称，经S-team研究决定，网约车业务调整，转入美团平台，网约车业务后续将减少资源和人力投入，轻装前行，继续为消费者提供服务。同时，美团宣布，网约车业务放弃自营打车业务，全面转向聚合模式。●美团打车业务最早始于2017年，首先在南京试运行；2018年正式登陆上海，开始了向全国市场的扩张之路。2019年，美团打车APP突然下架，但在2021年7月11日重新上架，并重新在各大应用商店上线，推出套餐优惠。易观分析观点●2021年7月，在滴滴出行被审查下架后，多家网约车平台开始加大投入，试图分享网约车市场的一杯。但是由于自营网约车业务需要组建车队或招募带车司机，投入较聚合平台模式大得多，因此对于很多没有在网约车领域深耕过的平台而言，自营模式具有较大的风险。因此2023年初，滴滴通过审核并重新上架后，美团选择放弃自营网约车业务、全面转向聚合模式发展，也在情理之中。虽然放弃了自营，但是美团依旧渴望通过美团强大的流量为网约车业务服务，这也是美团流量变现的方式之一。激发科技与创新活力14