2023年上半年汽车行业分析蓝皮书（简版）

汽车行业分析蓝皮书（简版） TheBlue Book of Analysis on the Automotive Industry in the First Half of 2023 序言 2023年，历时13年的新能源车购置补贴退出市场，但购置税减免政策直接延续至2027年。表明新能源汽车迈入发展新阶段，国家支持的决心不变。未来关键一是充电基础设施的完善，二是智能网联功能的应用。 传统燃油车市场受新能源侵蚀，但目前仍占近70%份额，宝马、奔驰等豪华品牌燃油车型逆势增长、油混轻混车型同比高增。在当前阶段，燃油车仍有大量消费者拥趸。 汽车技术配置进入快速变革期，智能化成关键词。智能座舱、智能驾驶为两大主要方向，提升用户驾乘体验为核心，场景化应用尤其重要。 在汽车行业，更应坚持以用户为中心。质量/品质仍是用户吐槽热点，动力、内饰负面率攀升。新能源快速发展的同时，投诉量也高企，服务承诺、价格波动备受关注。 本报告通过星谋云大数据系统，从行业、市场、技术及用户四大维度深入分析，洞悉汽车行业发展趋势。 目录 第一章行业篇 04 1、购置税减免延长至2027年，展现国家支持新能源发展决心052、“最严”国六b正式实施，整体影响可控053、原材料下降、去库存压力，上半年汽车行业价格波动频繁064、汽车出口量持续增长，2023年将成全球出口第一大国075、新能源车型成为新车主力，自主八成为新能源07 第二章市场篇 08 1、整体市场23年1-5月销量同比上涨，但仍未及预期2、燃油市场，油电混动及轻混销量份额、在售车型逐步提升3、新能源市场整体，对燃油市场“威胁”等级提升4、能源类型，纯电细分布局完善，插混、增程获消费者青睐 12 第三章技术篇 13 1、整体市场，安全、智能和便捷的功能配置增长最快142、新能源市场，更加智能化，关注用户体验153、政策大力支持高层级自动驾驶的试点与普及164、NOA从高速向城区加速落地，2023年自动驾驶“卷”向城市NOA17 第四章用户篇 18 1、品牌口碑关注度提升，外观、经济性和动力热度前三 2、质量/品质差评为行业通病，燃油车和新能源车问题各有侧重 3、汽车行业降价潮引发车主不满，新能源市场成重灾区 4、新能源车投诉量不容忽视，服务和价格问题备受关注 第一章行业篇 政策持续、智能网联，新能源进入发展新阶段 1、购置税减免延长至2027年，展现国家支持新能源发展决心 6月19日，财务部等三部门发布公告，新能源汽车购置税减免直接延续至2027年，其中2024~2025年免征、2026~2027年减半征收。此次新能源汽车购置税的延长，表明国家大力扶持新能源汽车产业的决心。可以稳定市场预期，释放消费潜力，鼓励新能源企业加大技术创新和品牌建设的投入。近两年，我国新能源汽车快速发展，新车市场渗透率已超过30%，在购置税减免政策的延续支持下，2027年新能源汽车渗透率有望突破60%。 2020年至2023年已举行连续四年的新能源汽车下乡，2023年新能源汽车下乡增加“线下+云上”相结合形式，同时配套“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费节活动，各种消费补贴，可有效推动新能源汽车在三四线城市、乡镇的销售渗透。各地方政府推出不同的新能源消费补贴政策，进一步促进新能源汽车消费需求。 购置税减免 消费补贴 新能源下乡 6月19日，财政部等三部门发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》：购置日期在2024~2025年免征车辆购置税；购置日期在2026年~2027年减半征收。 6月8日，商务部印发关于《组织开展汽车促消费活动的通知》。通知重点作了两项活动安排： 即“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季。 2、“最严”国六b正式实施，整体影响可控 5月8日，生态环境部等5部门联合发布国六排放标准相关事宜公告，再次确认2023年7月1日起全国范围全面实施国六b排放标准。从国六a到国六b，在排放标准方面做了明显的提升，CO、THC、Nox、PM四项污染物分别下降了28.5%、50%、41.7%和33%。 虽然号称“最严”排放标准，但2016年即已发文明确国六标准的分A、B两个阶段，其中2020年7月1日实施国六a标准、2023年7月1日起实施国六b标准。因此，从政策公布和准备时间看，已给汽车行业预留充分的空间。而且已在销售流通环节的车型，允许销售至2023年12月31日。 求。 3、原材料下降、去库存压力，上半年汽车行业价格波动频繁 2023年3月，湖北率先开启优惠促销活动，部分车系降价最高达到9万元，引发全国性降价风波。此轮降价由燃油车主导，主要原因一是近年整体受新能源挤压燃油市场销量持续下滑，二是国六b即将来临，三是部分车企库存压力较大。然而，从整体看大幅降价并未带来销量明显持久的增长。 在新能源市场，2022年受原材料上涨、国补退坡影响，经历了三轮集中性涨价。进入2023年，在市场普遍看涨情况下，受湖北降价风潮影响，此外特斯拉逆向降价，新能源汽车也出现不同程度价格下探，众多品牌车系出现不同幅度降价，坚持不降的蔚来在6月也宣布全系降价。相对于2022年的涨价潮，2023年上半年燃油及新能源汽车市场，整体均以优惠降价为主。 4、汽车出口量持续增长，2023年将成全球出口第一大国 近三年中国整车出口增长迅速，2021年首次突破200万，2022年突破300万。2023年出口继续保持快速增长，2023年1-5月出口量同比增长75%，3月起增幅加快。据相关机构预测，2023全年出口量有望达到440万，将成为全球汽车出口第一大国。 5、新能源车型成为新车主力，自主八成为新能源 从上海4月车展车型看，新能源占比近6成，燃油车仅42%，新能源已成主力。新能源车中，纯电数量最多，占比总体超过4成，其次是插混12%，增程式3%。 品牌类型，自主品牌占比40%，其次是德系24%、日系12%。新能源占比，自主品牌新能源占比达到8成，德系、日系开始重视新能源市场，占比近50%。 第二章市场篇 豪华逆袭、混动高增，市场呈现消费分层趋势 1、整体市场23年1-5月销量同比上涨，但仍未及预期 中国汽车工业协会预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，实现3%左右增长。截止2023年5月，狭义乘用车累计销量719万，同比微增5%，但依据2019-2022年1-5月占比平均值36.7%看，若要实现全年增长3%，1-5月预计需要达到739万辆。2023年实际仍未达预期，达成率97%，缺口约20万辆，车市下半年仍需继续发力修复市场信心，保障稳中向好态势。 分月来看，1-2月由于春节较早，且22年底新能源汽车补贴、购置税补贴政策到期，新政策未及时跟上，整体销量低迷。而1月特斯拉首先官降后，消费者选择“持币观望”态度。3月“地方补贴+主机厂补贴”开打价格战，东风系“以价换量”，东风雪铁龙C6补贴后直降9万。各地方及企业纷纷跟上补贴脚步。3月起销量复苏，市场逐渐回暖。 2、燃油市场，油电混动及轻混销量份额、在售车型逐步提升 从能源市场看，新能源渗透率逐渐升高，2023年1-5月新能源份额相比2021年已翻一倍。虽然近两年新能源逐渐抢占燃油市场，新势力与自主品牌依靠新能源产品快速崛起，正在缩小与合资品牌的差距。大众汽车集团（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德预计今年中国新能源汽车的市场份额将超过30%，到2025年这一比例将超过50%；预计到2030年，中国汽车市场年销量将增长至2800万到3000万辆，其中新能源车型占比将达74%，纯电动车型的占比将超过55%。燃油市场中的品牌及车系需加速转型。 燃油细分领域中，纯燃油销量占比在逐渐下滑，油电混合及轻混占比逐年提升，已经超过10%。从在售车型数量看，燃油车型同比下滑4.61%，其余两个细分类型在售车型同比均增加，尤其是油电混合/HEV领域，今年在售车型有显著提升，新增车型同比增幅最高。燃油虽然新增车型多，但停售车型更多。 3、新能源市场整体，对燃油市场“威胁”等级提升 •新能源渗透率稳定增长，市场迎来新变化 今年以来新能源汽车销量除1月同步增长率出现倒挂现象，其余月份增长率均维持较高水平，新能源市场整体依然有较高的增长态势。上半年销量直追22年的旺季销量，22年全年渗透率约26%，23年2-5月渗透率保持在30%以上。 随着新能源23年产品和产能的不断提升，以及下半年开始的购车政策有利刺激头部车企，预计新能源车型会有更大的突破，渗透率将超过40%。而随着渗透率不断提升，新能源与燃油车的正面竞争将更加的白热化，汽车市场格局洗牌也将随之而来 •新能源头部双强引领，增长稳步提升 从品牌厂商看，自主品牌在新能源市场保持绝对的优势，而合资车型的销量处在劣势。比亚迪的销量优势远远超过其他品牌，五菱汽车和哪吒汽车主力车型都在小型车，而市场用户需求的变化，今年的销量同比出现下滑。吉利汽车和腾势销量亮眼，排名冲进TOP10。 从具体车系看，今年TOP1的销量车型被Model Y占据，此外腾势、理想等中高端车型也均有亮眼的表现。市场销量变化也证明了中国市场用户从首购，开始转为换购和增购。汽车厂商将要面对更多用户对中高端车型的升级需求。 4、能源类型，纯电细分布局完善，插混、增程获消费者青睐 •纯电增速放缓，增程式新机会点 纯电新能源汽车经过多年的发展，整体市场已经有比较稳定的地位。而且由于新能源的补贴退坡，价格优势被缩小，销量的增速相对放缓。 插电混动汽车因为技术的发展，不仅消除了价格上劣势，而且能发挥优势解决续航的焦虑，销量的增速也在成倍增长。而增程式不仅解决了续航焦虑又能享受纯电带来的静谧性，全方位优化的体验实实在在的获得了用户的青睐、获得市场良好反馈。 •纯电保持市场主力地位，增程式中大型市场发力 从市占率看，纯电车系在大部分细分市场都是明显的主力，其中微型轿车、小型SUV市场趋于饱和，同比出现下滑，小型轿车及中型、中大型轿车市场同比增长较快。 插混主要在紧凑型和中型细分市场发力，份额较高且同比增速较块。这个区间主要是燃油车市场，插混车系将会对燃油车产生更大的威胁。此外是MPV市场，紧凑型及中大型MPV市场占据主要份额，紧凑型MPV市场主要为宋MAX，腾势D9为中大型MPV销量主要贡献者。 增程式主要是在中大型以上细分市场取得亮眼的成绩，在中大型SUV和大型SUV市场出现独大的状况。在没有更多其他国产大厂品牌竞争的下，理想L9一款车型几乎包揽了国产大型SUV的所有销量，而在中大型SUV细分市场，同样主要为理想旗下L8和L7。 第三章技术篇 安全智能、驾乘体验，技术配置场景化智能化 1、整体市场，安全、智能和便捷的功能配置增长最快 随着购车消费群体的年轻化，汽车的发展正如当年传统手机往智能手机的转变，汽车已经远远不仅是一辆家庭代步车或者交通工具那么简单，除了外观颜值带来的视觉感知，汽车配置无疑是汽车行业近几年最卷的一个领域，配置增减装备，也是各厂商一直都最关注的。 通过分析现有汽车市场中各汽车配置的装备率以及装车率的变化，洞察现有市场中消费者视角的配置偏好以及主机厂主动投放市场的配置装备偏好。我们从存量乘用车市场及新增车系市场去分析配置的变化情况。 •主动安全，智能化配置，是存量市场增长最多的配置领域 从存量在售车市场看，配置装备率与装车率都同比有提升的，有智能化方面的手机APP远程功能、Wi-Fi热点、OTA升级；有主动安全相关的前方碰撞预警、车道居中保持；装车率提升TOP10中有差异的配置为能量回收系统、手机无线充电功能、透明底盘/540度影像。 •为人车生活提供便捷的人机互联相关配置，是新增市场增长最多的配置 从本期新增的车型市场看，装备率提升的TOP10配置，与全量市场相仿；而装车率提升TOP配置中，更多的是为人车生活提供便捷的智能化人机互联相关的配置，如Wi-Fi热点、无钥匙进入功能、导航路况信息显示、触摸式阅读灯、电