埃森哲 ： 重增长报

雾化的多维景观的媒体策略 你好, 对于传统媒体企业来说，向直接面向消费者(D2C)流媒体的转变是一项艰难但必要的举措。但这还远远没有结束他们的数字之旅。 将行业带入这一关键发展阶段的力量是双重的。 一种是商业模式的明显转变，收入已取代内容成为关键因素。第二是消费者对当前媒体体验的不满。 实际上，这可能离起步更近了。坦率地说，流媒体并没有带来媒体公司期望的回报。被视为维持传统媒体生存的救援设备现在可能正在拖累它们。 总之，他们指出需要重新构想娱乐生态系统。 在本文中，我们探讨了媒体公司如何通过帮助消费者在日益原子化的媒体环境中获得他们想要的一切（以及他们想要的方式）来实现有利可图的增长。 那么，这是一场危机吗？也许还没有。但是事情不能像现在这样持续太久。而且，如果他们不适应，一些媒体公司似乎将发现自己在行业快速而无情的进化势头中失去相关性（以及其服务的市场），在这种势头中，只有适应能力最强的人才能生存。 增长放缓，竞争加剧 作为一种商业模式，将内容直接流式传输给消费者并没有达到其收费标准-随着多种服务争夺相同的钱包份额，其性能继续下降。 在过去的12个月中，35％的消费者取消了至少一项“五大”流媒体视频点播服务的订阅，26％的消费者表示他们计划在未来12个月内削减一项或多项服务。 此外，在媒体公司进行大量投资转向流媒体的同时，内容成本也在螺旋式上升。这些成本并没有通过按比例增长的订阅收入来满足。 更重要的是，拥有多元化商业模式和其他主要收入来源的竞争对手正在扩大其市场份额。他们正在利用娱乐的力量来吸引消费者的注意力和支出。 现在，在美国，每个消费者的平均SVOD服务数量已经超过10个，1消费者的三倍2(觉得这太多了，与那些认为自己太少的人(7%)相比。 迹象很明显。订阅视频点播（SVOD）市场在2022年增长放缓，新注册数量要少得多。此外，流失率上升。 市场不再奖励用户数量的增长。它正在将注意力转移到盈利能力上-例如，Netflix的股价已从2021年10月的高点下跌了50％以上。 嘿马特 20:30 伦敦 然后，来自资金极其充足的科技行业参与者的竞争越来越激烈，他们间接从娱乐中赚钱。 心情：我想分散自己的注意力担心 换句话说，他们利用内容的力量来吸引和保留消费者的注意力，以便从电子商务或设备等其他来源获得收入。 例如，价值超过2万亿美元的苹果可以收购现在争夺眼球的众多SVOD业务中的任何一个，而且它几乎不会在资产负债表上注册。 这里最大的参与者，如亚马逊、苹果和谷歌，从非流媒体产品和服务中获得了巨大的收入和运营现金流，这为他们提供了其他方式来吸引消费者并从中获利。 看看Amazon Prime的捆绑包，为了推动电子商务的利润，它提供了一系列下一代媒体服务：流媒体（Prime Video），视频游戏（Twitch），有声读物（Audible），音乐（Amazon Music）和照片（Amazon Photos）。此外，亚马逊，苹果和谷歌都在努力在视频价值链的下一个层次-流媒体服务聚合中取胜。 因此，即使他们没有直接从视频中赚钱，科技玩家也可以从更高的受众参与度中获利，他们的其他捆绑产品和服务以及流媒体服务聚合，而不必遵循电视/电影发行的传统财务规则，甚至今天的流媒体经济学。 作为联网电视，GoogleTV等操作系统或AppleTV或AmazonFirestick等配件的强大入口，这些媒体领域的非传统竞争对手正在玩复杂的游戏。凭借1万亿美元的市值，他们在传统媒体中的竞争对手相形见绌。 重塑增长：雾化的多维景观的媒体策略 但是公司的第一个行动也许是最重要的：倾听消费者的声音。 3那么，难怪这些公司正在展示其可观的财务实力，以进一步进入所有娱乐领域。例如，亚马逊已经在关键比赛和地区获得了体育权利（英语例如，英超足球，或者4NFL）。 在我们对10个国家的6000名消费者进行的第二次年度全球娱乐研究中，我们收到了一些非常强烈的消费者信号，所有媒体播放器都需要调整。 游戏领域有重大收购5比如微软收购了动视暴雪近700亿美元的全现金交易，并使微软成为全球第三大游戏公司。 我们在行业中看到的是，随着新的娱乐生态系统的到位，捆绑和聚合的（重新）兴起。所有公司都需要弄清楚他们如何才能最有利可图地参与其中。 消费者想要一切，无处不在，同时 OTT视频以三种主要方式吸引了消费者。它提供了更多更好的内容。它可以在任何设备上使用。它比替代品（即电缆束）便宜。现在这些都不成立。所有内容都是数字的并且可以访问。流媒体不再是曾经的价值。 嘿Aiko19:30横滨心情：我想感觉不那么孤独 结果？消费者对处理许多不同OTT服务的体验（和费用）越来越不满意-他们现在正在寻找不同的东西。 他们的时间，你的钱-让它简单，让它快 为了克服这一点，他们想要简单（通往我的内容的一条途径）和控制（让我与我选择的任何人分享我的细节）。这些信号在去年很强烈。它们在2022年更加明显。 首先，消费者希望事情变得更简单。他们不希望花费过多的时间搜索内容，在多个屏幕和应用程序中搜寻以找到他们想要的内容。 现在，几乎四分之三（72％）的消费者表示在寻找可观看的东西时感到沮丧-比去年高出6个百分点*。 与去年相比，现在使用跨服务搜索引擎的消费者更多(68%对47%)，其中41%的消费者主要或总是使用它们。 四分之一的消费者（26％）-去年为17％-现在表示他们可能需要超过10分钟才能做出选择。 他们喜欢它什么？它更容易，更简单，花费更少的时间。跨服务搜索的日益普及指向其他新兴的消费者需求。 超过一半（55％）的流媒体服务可供选择。 他们希望从今天使用的服务中获得更多相同的内容，包括推荐他们订阅的其他服务上的类似电影和节目。他们还希望能够将其他媒体，娱乐或流媒体服务的内容添加到现有订阅中。 因此，超过八分之一（86％）的人会对一项服务感兴趣，该服务可以捕获并共享其所有基本信息以及内容偏好。 几乎十分之四（37％）的人表示他们会为此付出代价。 许多人希望更进一步，从一个服务到另一个服务无缝共享他们的个人资料。61%的人表示他们希望能够做到这一点-大致相同比例(58%)的消费者表示，必须重新输入他们的基本信息才能注册一项新服务是他们最大的挫折来源。 消费者还将重视能够直接从他们通常的流媒体主页访问其他服务：70％用于音乐，63％用于网络浏览，62％用于电子商务，60％用于与家人和朋友联系。 嘿，山姆17:30圣保罗 使用跨服务搜索引擎的消费者同意： 消费者会在他们通常消费流媒体服务的同一个主页上发现这些服务很有价值： 我在这里有什么选择？ 另一个警告信号？价值。简单地说，消费者并不觉得他们的钱给他们带来了他们想要的那么多的冲击。 近十分之四(39%)的消费者不愿意为删除广告付费，更多的人欢迎广告资助的内容进入他们的观看组合，52%的消费者在过去一年增加了对完全广告支持的视频的使用。 他们越来越希望以不同的方式为不同的内容付费。 他们希望看到自己的账单更紧密地匹配他们一次想要的特定类型的节目（例如，体育）。订阅仍然是节目和电影的首选。但是，从日间通行证到定制定价的选择也被认为是各种不同类型娱乐的偏好。 随着市场变得更加饱和，消费者在服务之间进行切换，流失率全面上升。由于钱包已经受到通货膨胀和经济不确定性的压力，流媒体服务的可自由支配支出将是一个容易的经济。 消费者似乎也失去了对所有你可以吃的优惠的胃口。相反，他们希望做出更明确的选择，并在他们想要的时候为他们想要的东西付费。 许多人打算这样做，39%的消费者表示，他们将在未来12个月内减少在SVOD上的支出。 这解释了为什么消费者在去年增加了对按次付费和交易选项的使用，而不是任何类型的服务。 无广告内容被视为流媒体的主要吸引力。但是消费者似乎并不太关心中断观看。 重塑增长：雾化的多维景观的媒体策略版权所有©2023埃森哲。保留所有权利。11 在过去的一年里，越来越多的消费者使用完全广告支持的视频。 嘿斯特凡 20:30 慕尼黑 心情：我想学习一项新技能 你引起我的注意了吗？ 消费者提名的十大娱乐需求的比例。今年接受调查的消费者中有一半以上（53％）在TikTok等社交视频平台上花费更多时间。 除了限制他们为内容支付的内容和方式外，还有另一种稀缺资源可以让消费者配给：他们的注意力。 在许多方面，传统视频只是消费者希望探索和参与内容的开始。 为此有很多竞争。传统的30分钟的节目或更长的电影正在与包括游戏，社交视频和健身在内的一系列其他景点进行斗争。 他们希望能够跟进相关和相关的社交媒体（46％）或用户生成的内容（38％）。他们希望能够通过他们用来观看视频的应用程序直接访问相关内容（57％）。 6电视和电影占美国所有时间的48％消费者表示，他们花在基于屏幕的娱乐上。这比一年前下降了5%，比2019年下降了11%。这一趋势在年轻消费者中尤为明显。 消费者投入社交视频，游戏和健身的时间都比传统视频增长得更快。视频现在只满足一小部分 53% 今年，许多消费者在TikTok等社交视频平台上花费了更多时间。 嘿莎拉16:45 悉尼 心情：我想学习新的东西 把它放在一起： 聚合者时代的新兴角色 总而言之，消费者态度和偏好的所有这些变化都表明了对聚合的需求：一个娱乐平台，可以满足消费者对简单，定制以及各种内容和服务的正确组合的需求-具有灵活的定价和支付。 首先，通过创建包容性的、低流失率的平台和捆绑包，它们将为媒体公司提供收入安全。其次，它们将提供逻辑体验，使消费者能够轻松找到和访问内容。 但是，当这些平台出现时，行业中将扮演什么角色？我们看到三个。 86%的消费者表示，他们会对一款能够在单一平台上提供所有服务的应用程序感兴趣，41%的人表示，他们愿意为此付费。 实现这一目标是行业面临的挑战和机遇。这些平台将实现两个关键成果。 受众聚合器 受众聚集器将是具有多元化商业模式的平台公司，通过电子商务和支付等服务以及电视机和手机等高价值设备，直接和关键地间接地将注意力和参与度货币化。 客户体验：消费者清楚地表明，他们想要简化的搜索和发现体验，并辅之以轻松访问跨服务的内容。受众聚集器必须提供最佳的搜索和发现工具，并使消费者能够自定义自己的算法。 徘徊在“刚刚好”的门槛附近的陷阱，这降低了客户的感知转换成本。 他们的超能力？普遍性和规模，无与伦比的创新以及强大的数据和分析功能，可以从许多独特的细分市场中产生单一的可货币化受众。 广泛的参与度：随着注意力的竞争不断加剧，一个成功的平台将明白传统的电视和电影不足以保持消费者的参与度。受众聚合器必须在其平台上包括其他娱乐服务，例如游戏，社交媒体和社交视频。 这些公司将通过在一个地方将多种娱乐服务捆绑在一起，并通过捆绑，交易视频点播（TVOD）和多种订阅/广告视频点播（SVOD / AVOD）提供产品差异化，从而创造最广泛的受众。 产品开发：多个受众聚集器将相互竞争，因此要区分他们提供的产品，每个平台都需要认真听取消费者的意见，并提供满足不同细分市场需求的广泛产品。从完全支持广告的娱乐到100％基于订阅的娱乐以及介于两者之间的所有内容。 要取得成功，这些公司必须擅长：平台集成：聚合器必 他们将提供一个共同的会议场所，以满足广泛的消费者需求，包括游戏，社交视频，社交媒体，健身，购物等等。 须“发挥良好” 受众聚集者将需要与每个服务共享收入、数据和关系,并在平台上培养服务之间的协作关系。 受众聚集者将不断寻求通过增加新的受众和加强对已有受众的控制来增强其价值的普遍性，同时尊重隐私并避免 罗马 心情：我想有动力 受众培育者 他们的超能力？通过无与伦比的受众洞察力，令人难以置信的客户亲密关系；超精确的营销和广告。 受众培育者将以一种或多种形式（例如，视频，音乐，游戏等）创建并有效地将娱乐货币化。这些公司必须了解其核心受