重新发明你好 ， 戴夫 ，旧金山为增长雾化的多维景观的媒体策略心情 ： 不知所措09:30简历玩恢复连接 你好,对于传统媒体企业来说 ， 向直接面向消费者 (D2C) 流媒体的转变是一项艰难但必要的举措。但这还远远没有结束他们的数字之旅。实际上 ， 这可能离起步更近了。坦率地说 ， 流媒体并没有带来媒体公司期望的回报。被视为维持传统媒体生存的救援设备现在可能正在拖累它们。那么 ， 这是一场危机吗 ？ 也许还没有。但是事情不能像现在这样持续太久。而且 ， 如果他们不适应 ， 一些媒体公司似乎将发现自己在行业快速而无情的进化势头中失去相关性 （ 以及其服务的市场 ） ， 在这种势头中 ， 只有适应能力最强的人才能生存。将行业带入这一关键发展阶段的力量是双重的。一种是商业模式的明显转变 ， 收入已取代内容成为关键因素。第二是消费者对当前媒体体验的不满。总之 ， 他们指出需要重新构想娱乐生态系统。在本文中 ， 我们探讨了媒体公司如何通过帮助消费者在日益原子化的媒体环境中获得他们想要的一切 （ 以及他们想要的方式 ） 来实现有利可图的增长。重塑增长 ：原子化、多维化的媒体策略景观版权所有 © 2023 埃森哲。保留所有权利。 2 增长放缓 ， 竞争加剧作为一种商业模式 ， 将内容直接流式传输给消费者并没有达到其收费标准 - 随着多种服务争夺相同的钱包份额 ， 其性能继续下降。更重要的是 ， 拥有多元化商业模式和其他主要收入来源的竞争对手正在扩大其市场份额。他们正在利用娱乐的力量来吸引消费者的注意力和支出。迹象很明显。订阅视频点播 （ SVOD ） 市场在 2022 年增长放缓 ， 新注册数量要少得多。此外 ， 流失率上升。在过去的 12 个月中 ， 35 ％ 的消费者取消了至少一项 “五大 ” 流媒体视频点播服务的订阅 ， 26 ％ 的消费者表示他们计划在未来 12 个月内削减一项或多项服务。现在 ， 在美国 ， 每个消费者的平均 SVOD 服务数量已经超过 10 个 ，1消费者的三倍2(觉得这太多了 ， 与那些认为自己太少的人 (7%) 相比。市场不再奖励用户数量的增长。它正在将注意力转移到盈利能力上 - 例如 ， Netflix 的股价已从 2021 年 10 月的高点下跌了 50 ％ 以上。此外 ， 在媒体公司进行大量投资转向流媒体的同时 ， 内容成本也在螺旋式上升。这些成本并没有通过按比例增长的订阅收入来满足。重塑增长 ：原子化、多维化的媒体策略景观版权所有 © 2023 埃森哲。保留所有权利。 3 嘿马特20:30伦敦心情 ： 我想分散自己的注意力担心然后 ， 来自资金极其充足的科技行业参与者的竞争越来越激烈 ， 他们间接从娱乐中赚钱。换句话说 ， 他们利用内容的力量来吸引和保留消费者的注意力 ， 以便从电子商务或设备等其他来源获得收入。重塑增长 ：原子化、多维化的媒体策略景观版权所有 © 2023 埃森哲。保留所有权利。 4 这里最大的参与者 ， 如亚马逊、苹果和谷歌 ， 从非流媒体产品和服务中获得了巨大的收入和运营现金流 ， 这为他们提供了其他方式来吸引消费者并从中获利。看看 Amazon Prime 的捆绑包 ， 为了推动电子商务的利润 ， 它提供了一系列下一代媒体服务 ： 流媒体 （ Prime Video ） ， 视频游戏 （ Twitch ） ， 有声读物 （ Audible ） ， 音乐 （ Amazon Music ） 和照片 （ Amazon Photos ） 。此外 ， 亚马逊 ， 苹果和谷歌都在努力在视频价值链的下一个层次 - 流媒体服务聚合中取胜。作为联网电视 ， Google TV 等操作系统或 Apple TV 或 Amazon Firestick 等配件的强大入口 ， 这些媒体领域的非传统竞争对手正在玩复杂的游戏。凭借 1 万亿美元的市值 ， 他们在传统媒体中的竞争对手相形见绌。例如 ， 价值超过 2 万亿美元的苹果可以收购现在争夺眼球的众多 SVOD 业务中的任何一个 ， 而且它几乎不会在资产负债表上注册。因此 ， 即使他们没有直接从视频中赚钱 ， 科技玩家也可以从更高的受众参与度中获利 ， 他们的其他捆绑产品和服务以及流媒体服务聚合 ， 而不必遵循电视 / 电影发行的传统财务规则 ， 甚至今天的流媒体经济学。重塑增长 ：雾化的多维景观的媒体策略4485版权所有 © 2023 埃森哲。保留所有权利。5 3那么 ， 难怪这些公司正在展示其可观的财务实力 ， 以进一步进入所有娱乐领域。例如 ， 亚马逊已经在关键比赛和地区获得了体育权利 （ 英语例如 ， 英超足球 ， 或者4NFL ） 。游戏领域有重大收购5比如微软收购了动视暴雪近 700 亿美元的全现金交易 ， 并使微软成为全球第三大游戏公司。我们在行业中看到的是 ， 随着新的娱乐生态系统的到位 ， 捆绑和聚合的 （ 重新 ） 兴起。所有公司都需要弄清楚他们如何才能最有利可图地参与其中。但是公司的第一个行动也许是最重要的 ： 倾听消费者的声音。在我们对 10 个国家的 6000 名消费者进行的第二次年度全球娱乐研究中 ， 我们收到了一些非常强烈的消费者信号 ， 所有媒体播放器都需要调整。448重塑增长 ：原子化、多维化的媒体策略景观版权所有 © 2023 埃森哲。保留所有权利。 6 嘿 Aiko19:30横滨心情 ： 我想感觉不那么孤独消费者想要一切 ， 无处不在 ， 同时OTT 视频以三种主要方式吸引了消费者。它提供了更多更好的内容。它可以在任何设备上使用。它比替代品 （ 即电缆束 ） 便宜。现在这些都不成立。所有内容都是数字的并且可以访问。流媒体不再是曾经的价值。结果 ？ 消费者对处理许多不同 OTT 服务的体验 （ 和费用 ） 越来越不满意 - 他们现在正在寻找不同的东西。重塑增长 ：原子化、多维化的媒体策略景观版权所有 © 2023 埃森哲。保留所有权利。 7 他们的时间 ， 你的钱 - 让它简单 ， 让它快首先 ， 消费者希望事情变得更简单。他们不希望花费过多的时间搜索内容 ， 在多个屏幕和应用程序中搜寻以找到他们想要的内容。现在 ， 几乎四分之三 （ 72 ％ ） 的消费者表示在寻找可观看的东西时感到沮丧 - 比去年高出 6 个百分点 * 。四分之一的消费者 （ 26 ％ ） - 去年为 17 ％ - 现在表示他们可能需要超过 10 分钟才能做出选择。超过一半 （ 55 ％ ） 的流媒体服务可供选择。为了克服这一点 ， 他们想要简单 （ 通往我的内容的一条途径 ） 和控制 （ 让我与我选择的任何人分享我的细节 ） 。这些信号在去年很强烈。它们在 2022 年更加明显。与去年相比 ， 现在使用跨服务搜索引擎的消费者更多 (68% 对 47%) ， 其中 41% 的消费者主要或总是使用它们。他们喜欢它什么 ？ 它更容易 ， 更简单 ， 花费更少的时间。跨服务搜索的日益普及指向其他新兴的消费者需求。* 为了进行比较 ， 2021 年和 2022 年研究的样本均已调整为具有相似的结构。版权所有 © 2023 埃森哲。保留所有权利。 8 448他们希望从今天使用的服务中获得更多相同的内容 ， 包括推荐他们订阅的其他服务上的类似电影和节目。他们还希望能够将其他媒体 ， 娱乐或流媒体服务的内容添加到现有订阅中。许多人希望更进一步 ， 从一个服务到另一个服务无缝共享他们的个人资料。 61% 的人表示他们希望能够做到这一点 - 大致相同比例 (58%) 的消费者表示 ， 必须重新输入他们的基本信息才能注册一项新服务是他们最大的挫折来源。因此 ， 超过八分之一 （ 86 ％ ） 的人会对一项服务感兴趣 ， 该服务可以捕获并共享其所有基本信息以及内容偏好。几乎十分之四 （ 37 ％ ） 的人表示他们会为此付出代价。消费者还将重视能够直接从他们通常的流媒体主页访问其他服务 ： 70 ％ 用于音乐 ， 63 ％ 用于网络浏览 ， 62 ％ 用于电子商务 ， 60 ％ 用于与家人和朋友联系。重塑增长 ：原子化、多维化的媒体策略景观版权所有 © 2023 埃森哲。保留所有权利。 9 嘿 ， 山姆17:30圣保罗使用跨服务搜索引擎的消费者同意 ：他们是一个很好的方法来找到心情 ： 我想逃跑现在使用跨服务搜索引擎的消费者比去年多 ：47%68%20212022消费者会在他们通常消费流媒体服务的同一个主页上发现这些服务很有价值 ：70%62%音乐电子商务我想看的内容当我寻找要观看的内容时 ， 他们为我节省了很多时间我发现这种方法比直接进入流媒体服务并选择我想要观看的内容更容易如果我不必订阅新服务来观看内容 ， 我会更频繁地使用这些工具当他们建议我不是的服务内容时 ， 我感到沮丧订阅71%69%68%68%63%63%网页浏览非常 + 相当有价值60%与朋友联系我希望我能用它们来搜索其他形式的娱乐 ， 如社交媒体 ， 赌博等。完全同意57%重塑增长 ：原子化、多维化的媒体策略景观版权所有 © 2023 埃森哲。保留所有权利。 10 我在这里有什么选择 ？另一个警告信号 ？ 价值。简单地说 ， 消费者并不觉得他们的钱给他们带来了他们想要的那么多的冲击。随着市场变得更加饱和 ， 消费者在服务之间进行切换 ， 流失率全面上升。由于钱包已经受到通货膨胀和经济不确定性的压力 ， 流媒体服务的可自由支配支出将是一个容易的经济。许多人打算这样做 ， 39% 的消费者表示 ， 他们将在未来 12 个月内减少在 SVOD 上的支出。无广告内容被视为流媒体的主要吸引力。但是消费者似乎并不太关心中断观看。近十分之四 (39%) 的消费者不愿意为删除广告付费 ， 更多的人欢迎广告资助的内容进入他们的观看组合 ， 52% 的消费者在过去一年增加了对完全广告支持的视频的使用。消费者似乎也失去了对所有你可以吃的优惠的胃口。相反 ， 他们希望做出更明确的选择 ， 并在他们想要的时候为他们想要的东西付费。这解释了为什么消费者在去年增加了对按次付费和交易选项的使用 ， 而不是任何类型的服务。他们越来越希望以不同的方式为不同的内容付费。他们希望看到自己的账单更紧密地匹配他们一次想要的特定类型的节目 （ 例如 ， 体育 ） 。订阅仍然是节目和电影的首选。但是 ， 从日间通行证到定制定价的选择也被认为是各种不同类型娱乐的偏好。重塑增长 ：雾化的多维景观的媒体策略版权所有 © 2023 埃森哲。保留所有权利。 11 是的 ， 我的支出有所减少24%是的 ， 大大减少了我的花费15%嘿斯特凡20:3052%在过去的一年里 ， 越来越多的消费者使用完全广告支持的视频。消费者是否希望在未来 12 个月内改变他们在订阅和一次性购买方面的娱乐支出 ？是的 ， 大大增加了金额 I花费5%慕尼黑心情 ： 我想学习一项新技能是的 ， 稍微增加了我的花费No13%43%重塑增长 ：原子化、多维化的媒体策略景观版权所有 © 2023 埃森哲。保留所有权利。 12 你引起我的注意了吗 ？除了限制他们为内容支付的内容和方式外 ， 还有另一种稀缺资源可以让消费者配给 ： 他们的注意力。为此有很多竞争。传统的 30 分钟的节目或更长的电影正在与包括游戏 ， 社交视频和健身在内的一系列其他景点进行斗争。6电视和电影占美国所有时间的 48 ％消费者表示 ， 他们花在基于屏幕的娱乐上。这比一年前下降了 5% ， 比 2019 年下降了 11% 。这一趋势在年轻消费者中尤为明显。消费者投入社交视频 ， 游戏和健身的时间都比传统视频增长得更快。视频现在只满足一小部分消费者提名的十大娱乐需求的比例。今年接受调查的消费者中有一半以上 （ 53 ％ ） 在 TikTok 等社交视频平台上花费更多时间。在许多方面 ， 传统视频只是消费者希望探索和参与内容的开始。他们希望能够跟进相关和相关的社交媒体 （ 46 ％ ） 或用户生成的内容 （ 38 ％ ） 。他们希望能够通过他们用来观看视频的应用程序直接访问相关内容 （ 57 ％ ） 。重塑增长 ：