雅居乐集团2023中期报告

2023 2 5 6 11 21 22 23 25 27 29 82 83 公司資料 董事會 公司秘書 吳偉雄先生 陳卓林先生*（主席兼總裁）陳卓賢先生**（副主席）陸倩芳女士**（副主席）陳卓雄先生*黃奉潮先生*陳卓喜先生**陳卓南先生**鄭漢鈞博士#GBS, OBE, JP鄺志強先生#許照中先生#JP彭說龍博士#（於2023年6月26日獲委任）黃紹開先生#（於2023年6月26日辭任） 授權代表 陳卓林先生吳偉雄先生 核數師 安永會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師 法律顧問 *執行董事**非執行董事#獨立非執行董事 關於香港法律：盛德律師事務所姚黎李律師行 GBS金紫荊星章JP太平紳士OBE大英帝國勳章 關於中國法律：北京市競天公誠律師事務所 董事委員會 關於英屬處女群島法律及開曼群島法律：康德明律師事務所 審核委員會 鄺志強先生（委員會主席）鄭漢鈞博士GBS, OBE, JP許照中先生JP彭說龍博士（於2023年6月26日獲委任）黃紹開先生（於2023年6月26日不再擔任） 關於美國法律及英國法律：盛德律師事務所 主要往來銀行 薪酬委員會 中國工商銀行股份有限公司中國農業銀行股份有限公司中國銀行股份有限公司中國建設銀行股份有限公司中國民生銀行股份有限公司上海浦東發展銀行股份有限公司中信銀行股份有限公司中國光大銀行股份有限公司東亞銀行有限公司香港上海滙豐銀行有限公司恒生銀行有限公司創興銀行有限公司 鄭漢鈞博士GBS, OBE, JP（委員會主席）鄺志強先生許照中先生JP彭說龍博士（於2023年6月26日獲委任）陸倩芳女士黃紹開先生（於2023年6月26日不再擔任） 提名委員會 許照中先生JP（委員會主席）鄭漢鈞博士GBS, OBE, JP鄺志強先生彭說龍博士（於2023年6月26日獲委任）陸倩芳女士黃紹開先生（於2023年6月26日不再擔任） 註冊辦事處 Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 風險管理委員會 黃奉潮先生（委員會主席）陳卓雄先生彭說龍博士（於2023年6月26日獲委任）黃紹開先生（於2023年6月26日不再擔任） 公司資料（續） 中國主要辦事處 股份過戶登記香港分處 中國廣東省廣州市天河區珠江新城華夏路26號雅居樂中心33樓郵編：510623 卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓電話：(852) 2980 1333傳真：(852) 2861 1465 投資者關係 香港主要營業地點 資本市場部電郵：ir@agile.com.cn電話：(852) 2847 3383傳真：(852) 2780 8822 香港皇后大道東1號太古廣場三期18樓1801-1806室 網站www.agile.com.cn 主要股份過戶登記處 Suntera (Cayman) LimitedSuite 3204, Unit 2ABlock 3, Building DP.O. Box 1586Gardenia CourtCamana BayGrand Cayman, KY1-1100Cayman Islands 公司資料（續） 上市資料 A股本證券 (1)本公司的普通股（股份代號：3383）於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市。(2)雅生活智慧城市服務股份有限公司（「雅生活」）的境外上市股份（「H股」）（股份代號：3319）於香港聯交所主板上市。(3)青島華仁物業股份有限公司（雅生活的直接非全資附屬公司）的普通股（證券代碼：832319）於全國中小企業股份轉讓系統上市。 B債務證券 (1)於新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）官方名單上市的本公司債務證券： (i)於2025年到期3.14億美元5.5%的優先票據（國際證券識別碼：XS2361426559）(ii)於2025年到期5億美元5.75%的優先票據（國際證券識別碼：XS2194361494）(iii)於2025年到期4.83億美元6.05%的優先票據（國際證券識別碼：XS2243343204）(iv)於2026年到期4.5億美元5.5%的優先票據（國際證券識別碼：XS2343627712） (2)於上海證券交易所上市的本公司債務證券： (i)於2023年到期人民幣12億元5.7%（初始）的非公開發行境內公司債券（公司債券代號：135883） (3)於上海證券交易所上市的廣州番禺雅居樂房地產開發有限公司（本公司於中國註冊成立的間接全資附屬公司）債務證券： (i)於2024年到期人民幣14.5億元5.9%（初始）的公開發行境內公司債券（公司債券代號：175934）（於2023年4月10日已回購人民幣10.124百萬元，並接著在2023年4月10日至2023年5月10日期間轉售了該回購債券）(ii)於2025年到期人民幣5億元7.5%（初始）的公開發行境內公司債券（公司債券代號：115100）(iii)於2025年到期人民幣2億元5%（初始）的公開發行境內公司債券（公司債券代號：115101） (4)於新交所官方名單上市的遠航金門國際有限公司（「遠航」）（本公司於英屬處女群島註冊成立的間接全資附屬公司）債務證券︰ (i)於2026年到期24.18億港元7%的可交換債券（國際證券識別碼：XS2406577911） C資本證券 於新交所官方名單上市的本公司資本證券： (1)5億美元6.875%（初始）的優先永久資本證券（國際證券識別碼：XS1785422731）(2)7億美元8.375%（初始）的優先永久資本證券（國際證券識別碼：XS2003471617）(3)5億美元7.875%（初始）的優先永久資本證券（國際證券識別碼：XS2071413483）(4)2億美元7.75%（初始）的優先永久資本證券（國際證券識別碼：XS2081524675） 主席報告 致各位股東： 本人謹代表雅居樂集團控股有限公司（「雅居樂」或「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）之董事會（「董事會」），提呈本集團截至2023年6月30日止六個月（「回顧期」）的中期業績。 業績 於回顧期內，本集團的營業額及毛利分別為人民幣200.02億元及人民幣20.07億元。本集團整體毛利率為10%。於回顧期內，本集團虧損及本公司股東應佔虧損分別為人民幣36.11億元及人民幣44.75億元。 於回顧期內，本集團的物業發展確認銷售收入及多元業務收入分別為人民幣117.32億元及人民幣82.70億元，收入佔比分別為58.7%及41.3%，其中多元業務收入的佔比較去年同期上升16.5個百分點，反映本集團「以地產為主，多元業務協同發展」的營運模式續見成效。 市場回顧 於回顧期內，美國聯邦儲備委員會（「美聯儲」）收窄了加息的幅度，並在連續十次加息之後於6月首次暫停加息。在能源和食品價格居高不下，通脹高企，銀行業危機等多重影響之下，美國經濟增速依然疲軟。中國國內方面，隨著「穩增長、穩就業、穩物價」政策效應持續顯現，經濟運行總體延續恢復態勢，同時帶動物業銷售增長。中國人民銀行繼續採取寬鬆的貨幣政策以刺激經濟，預期2023年全年中國國內生產總值增速目標在5%左右。 於回顧期內，中央政府繼續堅持「房住不炒」的長遠目標，不斷完善房地產調控政策，加強住房保障體系建設，支持剛性和改善性住房需求。在「因城施策」的政策方針下，通過放鬆限購、限貸和限售，降低首付比例及降低房貸利率，增加購房補貼等手段，適度放鬆樓市政策，促進購房需求進一步釋放。 上半年預售 於回顧期內，本集團連同其合營公司及聯營公司以及由本集團管理並以「雅居樂」品牌銷售的房地產項目之預售金額合計為人民幣282.3億元，對應累計預售建築面積為189.1萬平方米，預售均價為每平方米人民幣14,930元。於回顧期內，在售項目為187個。 優質土地儲備庫存滿足未來銷售需求 於2023年6月30日，本集團於79個城市，擁有預計總建築面積約為3,864萬平方米的土地儲備。本集團亦繼續深耕粵港澳大灣區（「大灣區」）及長江三角洲（「長三角」）兩大城市群。本集團在大灣區的土地儲備約為1,003萬平方米，佔整體土地儲備約26.0%，現擁有開發項目達46個。在長三角，本集團擁有達417萬平方米的土地儲備，佔整體土地儲備約10.8%，現擁有開發項目達41個。在香港，本集團擁有兩個優質房地產項目，包括英皇道柏架山道項目及九龍塘義本道項目，合計土地儲備為20,389平方米。 在海外，本集團擁有4個開發中項目，包括在馬來西亞的兩個優質房地產項目－吉隆坡雅居樂天匯及吉隆坡雅居樂大使花園，以及在柬埔寨金邊及美國三藩市分別擁有開發中的雅居樂天悅項目及88項目。於2023年6月30日，本集團於海外的土地儲備為304,507平方米，佔整體土地儲備的約0.8%。 本集團以審慎及積極的發展策略，以中國房地產市場為重點發展版圖，配以審慎策略來拓展海外市場。 多元業務佔比提升 在多元業務方面，本集團旗下物業管理及其他（包括環保及商業）繼續發揮協同效應，並為本集團提供穩健的收入。於回顧期內，物業發展業務收入與多元業務收入的佔比分別為58.7%及41.3%，其中多元業務收入的佔比較去年同期上升16.5個百分點，反映本集團「以地產為主，多元業務協同發展」的營運模式續見成效。 主席報告（續） 雅生活持續發揮市場化先發優勢深耕非住宅及存量住宅市場 在房地產存量時代，儘管物管企業增長有所放緩，但行業整合及發展仍在持續。品牌物管企業加速佈局非住宅、存量住宅市場，回歸服務本質、打磨服務能力，力爭在激烈的市場競爭中保持規模優勢。 2023年上半年，雅生活持續發揮市場化先發優勢，深耕非住宅及存量住宅市場，第三方市場拓展面積持續穩居行業前列，榮獲2023中國物業服務百強企業TOP2。於回顧期內，雅生活夯實品質基礎，深化全產業佈局，在規模發展的同時，聚焦經營效益，加強現金流管理，追求有質量的增長。 於2023年6月30日，雅生活在管面積及合約面積分別為575.4百萬平方米及762.1百萬平方米。第三方項目通過市場拓展方式迅速擴張，合約面積達614.3百萬平方米，新增合約面積超過30.0百萬平方米，較2022年12月31日增長5.3%，佔總合約面積的80.6%，是雅生活規模增長的主要來源。 環保業務精細運營效能提升獲業界肯定 於回顧期內，環保業務充分釋放有效產能，大力拓展市場，收運量處置量較同期均有較大增長。環保業務扎實推動「精細化」管理，顯著提高項目運營效率，回款較同期呈現增長。其中，產業園營收、利潤均穩步增長，建設領域快步推進，熱電廠實現成功投產。 環保業務蟬聯「中國環境企業50強」，同時榮獲E20環境平台頒發的「危廢處理投資運營年度標桿」獎項，業務綜合實力受業界認可。 股權融資增強集團現金流 於回顧期內，本公司於1月以先舊後新方式配售及認購合共約2.20億股雅居樂股份，合共取得約4.89億港元。於2023年6月30日，本公司發行的總股本為4,700,047,500股。其中，陳氏家族及本公司董事持有的股份佔本公司已發行股本總額約62.49%。 於回顧期內，本集團現有的股份獎勵計劃（「股份獎勵計劃」）已於6月終止，將降低管理成本，並改善現金流狀況。 延續穩健財務策略積極拓展融資渠道 穩健的財政狀況是本集團業務迅速發展的支柱，本集團延續一貫的穩健財務策略，積極拓展融資渠道，優化境內外的債務結構。 於回顧期內，於境外，本集團於3月獲授由金額分別為約23.08億港元及約36.9百萬美元兩部分組成的2020年銀團貸款再融資，為期12個月；5月獲授由金額分別為約52.57億港元及約47.2百萬美元兩部分組成的2021年銀團貸款再融資，為期19個月。以上兩筆銀團貸款再融資等值合共超過82億港元。 於境內，本集團