舜宇光學科技招股说明书

 ! !"#$%SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED !"#$%&' ()*+ !"#$%&'()*+,- ! !"#OTMIMMMIMMM !"OMMIMMMIMMMTMIMMMIMMM ! !"#$%&'()*+, !"#$%OTIMMMIMMM !"#$% !"#OQPIMMMIMMM !"NTPIMMMIMMM TMIMMMIMMM ! !"#$%&'()*+,-./  !""#PKUO !"#$%&'()*NB !"MKMMQB !"#$%MKMMRB !"MKNM !OPUO !"#$%"#&'()"*+,-." !"#$%&'()*+,'(-./0123456789 !"#$%&'()*+,-%&'(./0123456789:;.<=>?@AB !"#$%&'("& )*+,-./012#$134526789:45;<=>?@ !" # !"#$%& !"'()*+,-./0123456789:;#56<=>?@A 32 !"#342C !"#$%&'()*+,-./01234567890$%& !"#$%&'()*+,-./012345678 !"#$%&'()*+,-./ 0123 )45167*+!889/:;"<&;=;" !""#$%&'()%*+,-./012!""#$%&34()456789:;* !"#$3.82 !"#$%&'3.00 !"#$%&'()*+(),-./01#$ !" #3.82 !"1% !"0.004% !"#$%0.005% !"# !"#$%&'() *+,-./0123-456789:;<=>?2@A!BCD56E ! "#$%&'() "*+,-!./ 012345" "#3.00 3.82 ! !"#$%&'(%)*+,-./01234# ! ! " !"# ! "#$ !"#$%&'()*+!",-./012345678!"9:;<=>?@56!"#$/ !"#$%&'()*+,-.&'/01 23456789:;<=>9?,@A'((BC !"#$%&'()*+,-./0123!456789 56:;<=>?@A !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@A!BCDEFGHI !"#$%&' !"#$()*+,-./012345!"6789:;*+<=>? !"#$%   !"#$   !   !"#$%&' !"#$%& !"#$01 (C) P.Pixel (IPO) Cover5/31/07, 19:421 預期時間表—i—倘若下列香港公開發售預期時間表有任何轉變，本公司會於南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）刊發公佈。二零零七年(1)遞交白色與黃色申請表格的最後期限及向香港結算發出電子認購指示(2) 的最後期限 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .六月七日星期四開始登記申請(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .六月七日星期四上午十一時四十五分截止登記申請(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .六月七日星期四中午十二時正定價日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .六月九日星期六在南華早報（英文）、香港經濟日報（中文）及本公司網站(www.sunnyoptical.com)（中英文）(4)刊登有關發售價、配售認購水平、公開發售申請結果（連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））及公開發售股份配發基準的公佈 . . . . . . .六月十四日星期四或之前寄發退款支票(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .六月十四日星期四或之前寄發股票(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .六月十四日星期四或之前股份開始在聯交所買賣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .六月十五日星期五附註：(1)除另有指明外，所有時間均指香港本地時間。全球發售安排的詳情（包括其條件）載於本售股章程「全球發售的安排」一節。(2)向香港結算發出電子認購指示的申請人謹請參閱本售股章程「如何申請公開發售股份 ─ 如何向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。(3)倘於二零零七年六月七日星期四上午九時正至中午十二時正期間任何時間懸掛「黑色」暴雨警告訊號或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則不會在當日開始登記申請。有關詳情載於本售股章程「如何申請公開發售股份 ─ 可提出申請的時間 — 惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一節。(4)網站所載資料概不屬於本售股章程一部分。(5)全部或部分不獲接納的申請，以及獲接納的申請而最終發售價低於申請時繳付的每股股份初步發售 價 者，將 獲 發 退 款 支 票。認 購1,000,000股或以上公開發售股份並於申請表格上表示欲親身前往香港股份過戶登記分處領取退款支票（如適用）及股票（如適用）的申請人，可於二零零七年六月十四日星期四上午九時正至下午一時正，親臨香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取退款支票（如適用）及股票（如適用），或按本公司於報章公佈領取股票／退款支票的其他地址及日期領取。選擇親身領取的個人申請人不得授權他人代為領取。選擇專人領取的公司申請人必須由授權代表攜同蓋上公司印鑑的公司授權書領取。02 (C) P.Pixel (IPO) Timetable5/31/07, 17:041 預期時間表—ii—個人及授權代表（如適用）於領取時必須出示香港中央證券登記有限公司接納的身份證明文件。於二零零七年六月十四日星期四下午一時正（或本公司公佈的其他日期）後仍未獲領取的股票及退款支票將以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示的地址，郵誤風險概由申請人承擔。有關詳情載於本售股章程「公開發售的條款及條件－倘 閣下申請公開發售股份獲全部或部分接納」一節。閣下所提供的香港身份證號碼／護照號碼的一部分，或倘為聯名申請人，則名列首位的申請人香港身份證號碼／護照號碼的一部分或會列印在 閣下的退款支票（如有）上。上述資料亦可能會轉交第三方作退款用途。 閣下兌現退款支票前，銀行可能會要求核實 閣下的香港身份證號碼／護照號碼。倘 閣下填寫不正確的香港身份證號碼／護照號碼，或會導致退款支票延遲兌現，甚至可能退款支票無效。股票僅於全球發售全面成為無條件，及本售股章程「包銷 ─ 包銷安排及開支 ─ 公開發售 ─ 終止理由」一節所載的終止權並無獲行使的情況下，方會成為有效的所有權證書，現時預期為二零零七年六月十五日星期五上午八時正。有關全球發售安排的詳情（包括其條件），請參閱本售股章程「全球發售的安排」一節。02 (C) P.Pixel (IPO) Timetable5/31/07, 17:042 目錄— iii —閣下作出投資決定前，僅應依賴本售股章程及申請表格所載資料。本公司並無授權任何人士向 閣下提供與本售股章程所載者不同的資料。 閣下不應將並非載於本售股章程的任何資料或聲明，視作已獲本公司、售股股東、全球協調人、帳簿管理人、牽頭經辦人、包銷商、保薦人、彼等各自的董事、僱員、代理人或專業顧問或參與全球發售的任何其他人士授權而加以信賴。頁次預期時間表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iii概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12技術詞彙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31風險因素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36豁免嚴格遵守上市規則的規定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54本售股章程及全球發售的資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57董事及參與全球發售之各方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66公司資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71行業概覽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .