星辰通信招股说明书

重要文件2007年6月21日閣下對本招股書如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Centron Telecom International Holding Limited星辰通信國際控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售發售股份數目 ：238,000,000股股份（視乎超額配股權而定）香港發售股份數目 ：23,800,000股新股（可予調整）國際發售股份數目 ：151,200,000股新股和63,000,000股待售股份（可予調整並視乎超額配股權而定）發售價 ： 每股發售股份不超過3.55港元及不低於2.96港元（須於申請時以港元繳足，另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費和0.005%聯交所交易費，可予退款）面值 ： 每股0.10港元股份代號 ：1155全球協調人兼牽頭經辦人保薦人兼賬簿管理人香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本招股書全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股書連同附錄七「送呈公司註冊處和備查文件」一節所列的文件已根據公司條例（香港法例第32章）第342C條規定送呈香港公司註冊處登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處對本招股書或上述任何其他文件的內容概不負責。我們預期於定價日期與全球協調人（代表承銷商）以協議方式釐定發售價。定價日期預期為2007年6月26日或前後，但無論如何不會遲於2007年6月27日。發售價將不會超過3.55港元，而現時預期不低於2.96港元。發售股份申請人須於申請時就每股香港發售股份支付最高發售價3.55港元，另加1.0%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費和0.005%聯交所交易費，且在發售價最終定為低於3.55港元時可予退款。全球協調人（代表承銷商，並獲得本公司的同意）可在香港公開發售接受申請期限的最後一日早上之前任何時間減少根據全球發售所提呈的發售股份數目及／或調低本招股書所述的指示性發售價範圍（即每股2.96港元至3.55港元）。在此情況下，本公司將在香港公開發售接受申請期限的最後一日早上之前，將減少發售股份數目及／或調低指示性發售價範圍的通知刊登在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）上。如果在香港公開發售接受申請期限的最後一日前提交認購香港發售股份申請，即使發售股份數目減少及／或發售價範圍被調低，這些申請亦不能隨之撤回。詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。如果因任何原因，我們和全球協調人不能於2007年6月27日或之前就發售價取得共識，則全球發售將不會進行。根據香港承銷協議所載的不可抗力條文，全球協調人（代表承銷商）有權在若干情況下（由其全權決定）在上市日期（目前預期首次買賣日期為2007年7月5日）上午8時正（香港時間）前隨時終止香港承銷商在香港承銷協議下的責任。有關不可抗力條文條款的進一步詳情，載於本招股書「承銷」一節「終止理由」一段。發售股份並無且將不會根據美國證券法登記，而且不會在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，也不會向美籍人士本身或代表其利益而提呈發售、出售、質押或轉讓，但發售股份可根據美國證券法144A規則有關豁免登記的規定發售、出售或交付予合資格機構買家，或根據S條例發售、出售或交付予美國境外進行境外交易的非美籍人士。 預期時間表（附註1） i開始登記認購申請（附註2） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2007年6月26日星期二上午11時45分遞交白色和黃色申請表格和向香港結算 發出電子認購指示的截止時間（附註3） . . . . . . . . . . . . . . .2007年6月26日星期二中午12時正通過指定網站www.eipo.com.hk完成 白表eIPO 服務電子認購申請的截止時間（附註4） . . . . . . .2007年6月26日星期二中午12時正截止登記認購申請（附註2） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2007年6月26日星期二中午12時正預期定價日期（附註5） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2007年6月26日星期二在南華早報（以英文）和香港經濟日報（以中文）公布 發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的 申請程度和香港公開發售的分配基準 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2007年7月4日星期三成功申請人的身份證明文件號碼將可通過 「如何申請香港發售股份」一節披露的多種渠道得到 . . . . . . . . . . . . .2007年7月4日星期三寄發全部或部分獲接納申請股票的日期（附註6） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2007年7月4日星期三寄發全部獲接納（如適用）或全部或部分不獲接納申請的 退款支票的日期（附註6） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2007年7月4日星期三股份開始在聯交所買賣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2007年7月5日星期四附註：(1) 所有時間均指香港當地時間。有關全球發售架構（包括其條件）的詳情，載於本招股書「全球發售的架構」一節。(2) 如於2007年6月26日星期二上午9時正至中午12時正期間任何時間香港懸掛「黑色」暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則不會在該日開始和截止登記認購申請。有關詳情載於本招股書「如何申請香港發售股份」一節「惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一段。如於2007年6月26日星期二並無開始和截止登記認購申請，則本節「預期時間表」所述日期可能受到影響。在此情況下，本公司將刊登報章公布。(3) 向香港結算發出電子認購指示的申請人務請參閱本招股書「如何申請香港發售股份」一節「透過向香港結算發出電子認購指示提出申請」一段。(4)於遞交申請最後日期上午11時30分後， 閣下不得通過指定網站www.eipo.com.hk 遞交 閣下的申請。如 閣下於上午11時30分前已經遞交 閣下的申請並已通過指定網站取得申請參考編號，則 閣下將獲准繼續辦理申請手續（須悉數支付申請股款），直至遞交申請最後日期中午12時正截止登記認購申請的時候為止。(5) 我們預期於定價日期與全球協調人（代表承銷商）以協議方式釐定發售價。定價日預期為2007年6月26日或前後，但無論如何不會遲於2007年6月27日。(6) 香港發售股份的股票將僅會在(i)全球發售在各方面均已成為無條件；和(ii)本招股書「承銷」一節「終止理由」一段所述的終止權利沒有獲行使和失效情況下，方會成為有效所有權憑證。如申請全部或部分不獲接納，則會發出退款支票，如發售價低於申請時支付的價格，則會就獲接納的申請發出退款支票。申請人所提供的香港身份證號碼或護照號碼的部分（如屬聯名申請人，則申請表格上排名首位的申請人香港身份證號碼或護照號碼的部分），可能會打印於退款支票（如有）上。這些資料也可能轉交第三方作退款用途。銀行可能會在兌現退款支票前要求核對申請人的香港身份證號碼或護照號碼。不準確填寫申請人的香港身份證號碼或護照號碼可能會導致退款支票兌現延誤或失效。申請人如以白色申請表格根據香港公開發售申請1,000,000股或以上股份，並在申請表格表明擬親自前往本公司的香港股份過戶登記處領取退款支票和（如適用）股票，則可於2007年7月4日星期三上午9時正至下午1時正親自前往本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司領取退款支票和（如適用）股票，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712－16室。領取時必須出示香港中央證券登記有限公司認可的證明文件和（如適用）授權文件。 預期時間表 ii申請人如以黃色申請表格根據香港公開發售申請1,000,000股或以上股份，並在申請表格表明擬親自領取退款支票，則可領取退款支票（如有），但不可選擇領取股票。有關股票將存入中央結算系統，以記存於其指定中央結算系統參與者股份賬戶或中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶（如適用）。使用黃色申請表格申請股份的申請人領取退款支票的手續，與使用白色申請表格的申請人相同。通過向香港結算發出電子認購指示以申請香港發售股份的申請人，應參閱本招股書「如何申請香港發售股份」一節「寄發／領取股票和退款支票」一段所載的詳情。未獲領取的股票和退款支票將以普通郵遞方式寄往相關申請表格所列明的地址，郵誤風險概由申請人承擔。進一步詳情載於本招股書「如何申請香港發售股份」一節。 目錄 iii閣下僅應依賴本招股書和申請表格所載信息作出投資決定。我們並無授權任何人士向 閣下提供與本招股書所載不同的信息。閣下不應將任何未在本招股書內載列的信息或陳述視為已經我們、全球協調人、承銷商、任何他們各自的董事或參與全球發售的任何其它人士或各方授權而加以依賴。頁次預期時間表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9術語表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18前瞻性陳述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21風險因素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22豁免遵守上市規則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34有關本招股書和全球發售的信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35參與全球發售的各方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .