宏观金融日报

股指期货 今日上证指数下跌0.18%收3137.06点，深证成指下跌0.08%，创业板指下跌0.59%。沪深两市主力资金净流出222.9亿元，成交金额7083亿元，北向资金净流入2.56亿元。从盘面来看，减肥药、光刻机、液冷服务器、新冠特效药、仿制药一致性评价、猴痘概念、幽门螺杆菌概念等板块涨幅靠前，传媒、手机游戏、NFT概念、网络游戏、电子化学品、房地产服务、贵金属、证券等板块跌幅靠前。全市超2900只股票下跌。 央行发布8月金融数据，其中新增人民币贷款和社融数据超出预期。全国外汇市场自律机制专题会议在北京召开，会议认为人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础。 国家统计局发布最新统计数据，8月制造业PMI上涨超出预期，非制造业PMI有所下降但仍处于扩张区间，经济表现出恢复迹象，市场情绪有所提升。 国家税务总局发布政策调整个人所得税优惠，针对赡养老人和抚养幼儿等人群提高优惠标准。 央行发布政策，一是降低购房贷款首付比例最低至20%，二是针对首房首贷人群提出降息政策，利好房地产和消费，利空银行板块。 证监会发布多条监管措施利好股市，包括调降印花税征收比例，限制IPO数量等，市场反馈强烈。 城乡建设部、中国人民银行以及金融监管总局联合印发《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。同时，财政部、国税总局、住房和城乡建设部也发出《关于延续实施支持居民换购住房有关个人所得税的公告》，对房屋置换个人所得税予优惠予以延续，利好房地产相关市场。 发改委成立民营经济发展局，主要负责加强与民营经济相关领域政策统筹协调，推动重大举措早落地、见实效。 继续密切关注地缘风险、美联储等外生冲击；关注房地产等政策的效果。 国债期货 一、行情回顾 今日，2年期国债期货主力合约TS2312报收于101.160，涨幅0.04%，最高101.200，最低101.150，成交量36444手，持仓量63205手，日增仓1750手；5年期国债期货主力合约TF2312报收于101.855，涨幅0.04%，最高101.960，最低101.840，成交量47839手，持仓量105926手，日减仓2658手；10年期国债期货主力合约T2312报收于101.790，涨幅0.05%，最高101.935，最低101.760，成交量67088手，持仓量182177手，日减仓6146手；30年期国债期货主力合约TL2312报收于99.14，跌幅0.01%，最高99.52，最低99.10，成交量23216手，持仓量34271手，日减仓293手。 地方债发行增多叠加银行信贷投放力度加大，资金面趋紧，今日shibor涨多跌少。隔夜shibor报1.8340%，下跌7.20个基点；7天shibor报1.9310%，下跌2.40个基点；14天shibor报2.1050%，上涨5.70个基点；1月shibor报1.9990%，上涨3.10个基点；3月shibor报2.1040%，上涨1.00个基点。 政策面稳增长预期高涨，基本面好转逐步验证，资金面趋紧，“跷跷板”效应明显。多因素作用下债市震荡加剧，今日期债涨多跌少。 二、重要经济资讯 1.今日央行开展2090亿元逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。由于今日有140亿元逆回购到期，当日公开市场实现净投放1950亿元。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp.HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressed in any article are solely those of the respectiveindividualscited.