电力及公用事业行业周报：工信部规划电力装备行业2023-2024年均复合增速目标9%

行业走势：本周申万公用事业指数下跌1.358%，跑赢沪深300指数1.716pct。 本周要点： 9月4日，工信部发布《电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024年）》（后文简称《方案》）。 999563327 国内电力装备行业发展机遇与挑战并存。《方案》深入分析国内电力系统发展形势，供给侧电力装备结构不断改善，电力装备高端化、智能化、绿色化发展不断加快；需求侧国内新增风光装机、核电、输变电工程类装备需求，海外市场不断开拓，一带一路沿线项目带动一批电力装备“走出去”。但是短期全球需求形势不确定、长期装备核心零部件受制于人问题将制约电力装备行业发展。 2023-2023年电力装备行业年均营收增速目标9%。《方案》指出将以强化重大工程引领、加快装备推广应用、继续开拓国际市场、提升产业链竞争力为重要举措，同时加大统筹协调力度、强化财税金融支撑、营造良好发展环境、加强专业人才培养作为重点保障措施。通过一系列工作举措，稳定电力装备行业增长，力争2023-2024年行业主营业务收入年均增速达9%以上，工业增加值年均增速9%左右。 受益于两网招标需求增长以及政策端稳增长预期，电力装备行业国内及出海市场有望持续稳健增长，建议关注国内二次设备龙头【国电南瑞】；成立国际业务平台，发力海外市场布局的中国电气装备集团旗下【许继电气】、【平高电气】；专注干式变压器路线的【金盘科技】； 输配电业务布局丰富的【东方电子】；海外渠道布局领先的【海兴电力】、【威胜信息】。 市场信息跟踪： 1）煤炭价格跟踪：8月27日至9月02日，秦皇岛5500动力混煤平仓周平均含税价为826.4元/吨，周环比上涨12.40元/吨，涨幅1.5%； 8月26日至9月01日，山西大同南郊5500动力煤车板含税价为730元/吨，周环比上涨8元/吨，涨幅1.1%；8月26日至9月01日，纽卡斯尔动力煤现货价为156.18美元/吨，周环比下跌1.93美元/吨，跌幅1.2%；8月26日至9月01日，欧洲ARA港动力煤现货价为113.50美元/吨，与上周持平。 2）水电跟踪：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨。截至2023年9月8日，三峡水库入库流量13000立方米/秒，同比上涨66.7%，较上周下降2000立方米/秒；水位为158.49米，同比上涨7.0%，较上周上涨1.54米；蓄水量为252亿立方米，同比增长34.8%，较上周上涨11亿立方米。 3）光伏价格跟踪：2023年9月06日，光伏级多晶硅价格9.35美元/kg，较上周持平；156mm×156mm多晶硅片现货价格0.20美元/片，较上周持平；太阳能电池片现货价格0.08美元/w，较上周下降，周环比跌幅1.3%；光伏组件现货价格0.14美元/w，较上周下降，周环比跌幅0.7%。 4）天然气价格跟踪：2023年9月8日，LNG全国出厂价格指数4199元/吨。2023年8月27日-9月02日，周均价4070.80元/吨，较上周增长87.20元/吨，周环比涨幅2.2%。 5）电力市场跟踪：2023年9月6日，广东省电力现货发电侧（含核电）日前交易电价为319.23厘/kwh，广东省电力现货发电侧（含核电）实时交易电价为373.89厘/kwh。2023年9月9日，山东省中长期电力交易净合约量6.02亿kwh，加权均价371.38元/MWh。 6）电力供需：用电量：2023年7月，全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.8%,环比增长14.7%。发电量：2023年7月，全国发电量8461.7亿千瓦时，同比增长32.0%，环比增长14.4%。发电装机：2023年7月，全国新增发电装机3120万千瓦，同比增长103.5%，环比增长2.6%。 风险提示：政策推进不及预期，项目投产进度不及预期，电价下调风险，资产重组失败风险，大额解禁风险。 1.内容目录 1.行情回顾...................................................................5 1.1.板块行情.............................................................5 2.数据跟踪...................................................................6 2.1.火电板块.............................................................6 2.1.1.煤炭价格：本周煤炭价格小幅波动..................................6 2.2.水电：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨.........................7 2.3.光伏：本周光伏产业链硅料价格小幅波动.................................7 2.4.燃气板块：上周LNG全国出厂价格指数环比上涨...........................8 2.5.电力市场.............................................................9 2.6.电力供需：1-7月全社会用电量43076亿千瓦时，累计发电量41680亿千瓦时..9 2.6.1.用电量：2023年7月，全社会用电量8888亿千瓦时...................9 2.6.2.发电量：2023年7月，全国发电量8462亿千瓦时....................10 2.6.3.发电装机：2023年7月，全国新增发电装机3120万千瓦..............10 3.行业要闻..................................................................11 3.1.工信部关于印发电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024年）的通知.......11 3.2.财政部：延续对充填开采置换出来的煤炭减征资源税优惠政策...............12 3.3.《关于进一步调整高可靠性供电费用标准有关事项的通知》印发.............12 3.4.《贵州省工业领域数字化转型实施方案(2023-2025年)》印发...............12 3.5.《北京市昌平区碳达峰实施方案（征求意见稿）》印发.....................12 3.6.《毕节市新型综合能源基地建设实施方案》印发..........................12 3.7.浙江省遂昌抽水蓄能电站项目签约......................................12 3.8.湖北最大渔光互补项目全容量并网发电..................................13 3.9. 2030年我国水电装机或超5.4亿千瓦....................................13 3.10. 7月湖南全社会用电量246.68亿千瓦时同比增长7.4%....................13 4.上市公司动态..............................................................13 5.风险提示..................................................................16 2.图表目录 图1.申万公用事业指数涨跌幅..................................................5 图2.本周公用事业分板块涨跌幅................................................5 图3.公用事业本周涨幅前十（%）...............................................6 图4.公用事业本周跌幅前十（%）...............................................6 图5.秦皇岛5500动力混煤平仓含税价（元/吨）..................................6 图6.山西大同南郊5500动力煤车板含税价（元/吨）..............................6 图7.纽卡斯尔动力煤现货价（美元/吨）.........................................7 图8.欧洲ARA港动力煤现货价（美元/吨）.......................................7 图9.三峡水库流量（立方米/秒）...............................................7 图10.三峡水库蓄水量（亿立方米）及水位（米）.................................7 图11.光伏级多晶硅现货周平均价（美元/kg）....................................8 图12.多晶硅片(156mm×156mm)现货周平均价（美元/片）...........................8 图13.电池片现货周平均价（美元/w）...........................................8 图14.光伏组件现货周平均价（美元/w）.........................................8 图15.全国LNG出厂价格指数（元/吨）..........................................8 图16.广东省电力现货日前交易电价（厘/kwh）...................................9 图17.广东省电力现货实时交易电价（厘/kwh）...................................9 图18.山东省中长期电力市场交易情况...........................................9 图19.月度全社会用电量（亿千瓦时）..........................................10 图20.月度全国发电量（亿千瓦时）............................................10 图21.全国新增发电装机（万千瓦）............................................11 图22.全国累计发电装机（亿千瓦）............................................11 图23.全国主要发电企业电源工程完成投资额（亿元）............................11 图24.全国电网工程完成投资额（亿元）........................................11 表1：项目中标&框架协议&对外投资............................................13 表2：股东减持&股份质押.....................................................14 表3：其他..................................................................15 1.行情回顾 1.1.板块行情 本周申万公用事业指数下跌1.358%，跑赢沪深300指数1.716pct；本月申万公用事业指数上涨0.010%，跑输沪深300指数0.