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比亚迪(002594.SZ)半年报业绩高增,销量持续领跑行业。Q2单季度销量70万辆,环比+27%。月度销量行业第一。产品矩阵不断完善,出海战略进展显著。预计公司2023-2025年归母净利润分别为267.4/355.5/455.8亿元,对应PE 27/20/16x,维持“买入”评级。