主焦煤毛利率仍可观，关注新项目投产情况

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炼焦煤淮北矿业（600985.SH）发布2023年半年度报告，实现营业收入373.00亿元，同比-2.92%，归母净利润35.88亿元，同比+1.09%，扣非后归母净利润34.39亿元，同比-8.80%。经营活动产生的现金流量净额61.46亿元，同比-11.16%；基本每股收益为1.45元，同比+1.40%；加权平均ROE为10.12%，同比减少1.96个百分点。其中Q2营业收入183.63亿元，同比-10.62%；归母净利润14.77亿元，同比-23.59%。公司业绩受煤焦产业链价格整体下行影响，但Q2吨煤售价有所下滑。煤化工板块受成本压制及售价下行影响，H1毛利亏损。公司优质焦煤价值待显，关注新项目投产情况。预计公司2023-2024年EPS分别为2.85\2.87\2.93元，对应公司8月29日收盘价12.38元，给予“买入”评级。