大北农：2023年半年度报告

第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人姜晗女士及会计机构负责人(会计主管人员)张欣女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求 1、饲料原料价格波动的风险 公司的饲料业务占营业收入的比重较大，饲料产品的主要原料包括能量原料（玉米、稻谷、小麦等）、蛋白原料（鱼粉、肉骨粉、豆粕、棉粕等）和添加剂原料（维生素、氨基酸、微量元素等）。近年来国内外农产品市场联动紧密，各主要产粮国的种植面积和收成变化、收储和补贴政策变化、进出口政策变动、海运等物流运力和成本波动、汇率变化等都可能给农产品价格带来较大的波动，进而对饲料和养殖成本造成一定的影响。 2、养殖健康风险和自然灾害的风险 当前养殖业依然面临着众多养殖健康风险，如蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病等。上述风险不可预测，如市场出现任何一种风险都有可能导致公司生猪养殖业务出现重大经营风险，不仅导致生猪产量、存栏数量降低，而且可能传导至上游猪饲料行业，影响饲料需求，造成猪饲料的产销量下降；还可能影响终端需求。 3、生猪价格波动的风险 生猪养殖业务由于受到猪的生长周期、存栏量、饲料价格、供需关系等多因素的影响，生猪市场价格的波动会导致生猪养殖行业的毛利率等波动。另外，如果生猪上市率减 少会影响到猪肉供应，导致生猪价格波动。如果未来猪肉价格持续大幅波动，将对公司经营业绩的稳定性产生影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6第三节管理层讨论与分析................................................................................................................9第四节公司治理..............................................................................................................................27第五节环境和社会责任..................................................................................................................31第六节重要事项..............................................................................................................................47第七节股份变动及股东情况........................................................................................................131第八节优先股相关情况................................................................................................................136第九节债券相关情况....................................................................................................................137第十节财务报告............................................................................................................................138 备查文件目录 （一）载有公司董事长邵根伙先生签名的2023年半年度报告文本。 （二）载有公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人姜晗女士及会计机构负责人张欣女士签名并盖章的财务报表。 （三）报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）深圳证券交易所要求的其他有关资料。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司实现营业收入1,566,652.16万元，比上年同期增长16.97%，营业利润-94,668.29万元，比上年同期下降68.37%，利润总额-100,300.22万元，比上年同期下降75.20%，归属于上市公司股东的净利润-77,404.00万元，比上年同期下降51.62%。 公司主营业务收入主要来源于饲料科技产业和养猪科技产业。2023年上半年，饲料业务收入占营业收入的比重为74.09%，生猪养殖业务占营业收入的比重为17.56%。种子业务收入占营业收入的比重为1.69%，兽药疫苗业务收入占营业收入的比重为0.92%。 1、饲料业务 （1）所属行业发展情况 饲料行业作为连接种植业、养殖业等产业的枢纽，对促进农业整体发展具有重要作用，是促进农业结构调整和优化，促进粮食加工、转化与增值的重要渠道，也是为下游养殖业提供安全营养的动物日粮的基本保障。根据中国饲料工业协会统计，2023年1—6月，全国工业饲料总产量14,930万吨，同比增长7.0%。其中，配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产量分别为13,866万吨、667万吨、336万吨，同比分别增长7.0%、2.2%、17.3%。我国饲料集约化、规模化的发展速度越来越快。2019年至2022年，我国饲料总产量由22,885.4万吨增长至30,223.4万吨，10万吨以上规模饲料生产厂家数从621家增加至947家，其产量占比从46.6%增长至57.5%；百万吨以上的规模饲料企业集团从31家增长至36家，千万吨以上的规模饲料企业集团从3家增长至6家。近年来，下游养殖业规模化、集约化程度不断上升，对饲料行业的产品安全、性能和效率等都提出较高的要求。此外，随着居民消费观念的转变，对食品安全、原料可追溯等也有迫切需要，行业优胜劣汰、整合加速，饲料行业已经进入集中度加速提升阶段。 （2）管理体系 饲料业务作为公司的支柱产业，是公司发展战略的基础性产业。经过多年沉淀，公司已成为饲料行业的龙头企业之一，持续为下游客户提供优质的饲料产品及相关配套服务，在下游客户中享有良好的口碑。公司的饲料产品，按饲料营养成分和使用比例分类，主要包括预混料、浓缩料及配合料等产品；按饲喂对象分类，主要包括猪饲料、反刍料、水产 料等产品。公司目前已建立了较为完善的管理与智造体系、技术服务体系和原料供应链平台，不断稳固猪饲料在前端料、高端料领域的核心优势地位，对猪饲料、反刍料、水产料等品种进行差异化布局，统筹各区域的资源、人力、客户优势，形成区域发展合力。目前，公司的饲料业务已在全国28省（直辖市、自治区）、81市、86县（区）布局，建有近百个个生产基地，服务全国生猪养殖市场。 （3）经营模式 采购方面，原料供应链平台设立在公司总部，设置了谷物、蛋白、副产品和添加剂等共十条品种线。公司与行业头部企业进行战略合作，发挥集采的规模优势。生产方面，预混料采取基地化生产模式，通过集中统一管理，形成了完整的生产流程和健全的质量控制体系。浓缩料和配合料由各地子公司根据当地实际情况，采取自建或租赁等方式组织生产和加工。销售方面，公司总部预混料的销售分为两种类型：一类是向子公司销售预混料，作为其加工配合料和浓缩料的原料；另一类是直接对外销售预混料。各子公司生产的浓缩料及配合料的销售方式主要包括经销模式和直接销售给规模化养殖场的模式。 在新变化、新环境、新形势下，公司顺应行业形势，重构组织、培植能力、开创新局，正在推行联合发展模式。公司饲料业务将为中小养殖户、家庭农场、规模化养殖场等提供饲料智造、原料供应、技术服务、动物营养与健康等综合服务。公司饲料智造体系、供应链体系、技术服务体系将成为更为开放共享的产业生态平台，强化体系服务能力，为行业联合发展服务，辅助提升中小养殖户的竞争力，促进养殖行业高质量、可持续健康发展。 （4）报告期内业绩情况 报告期内，公司饲料销售收入为1,160,733.30万元，同比增长21.45%，饲料收入占营业收入的比重为74.09%。饲料销售量为278.16万吨，同比增长18.34%；其中猪饲料222.57万吨，同比增长22.40%；水产饲料14.87万吨，同比下降15.21%；反刍饲料32.51万吨，同比增长16.54%。 2、生猪养殖业务 （1）所属行业发展情况 生猪养殖行业是农业的重要组成部分，我国是现阶段全球最大的猪肉生产国和消费国。我国的人口数量和饮食结构决定了猪肉在肉类产品中的主导地位，同时消费者对包括猪肉在内的动物蛋白需求量的增加。国家在规模养殖、区域发展、设施用地、信贷扶持等各个方面出台诸多政策扶持生猪养殖业的发展，保障猪肉供应。 受2018年爆发的非洲猪瘟的影响，我国生猪出栏量较非洲猪瘟前大幅下滑，2019年生猪出栏急剧减少，猪肉产量明显下降。根据国家统计局统计，2019年我国猪肉产量