首旅酒店：北京首旅酒店（集团）股份有限公司2023年半年度报告

公司代码：600258 北京首旅酒店（集团）股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人白凡、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用半年度报告中涉及了公司未来经营发展的前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司在本报告中详细阐述了公司存在的风险因素，敬请查阅“管理层讨论与分析”部分内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................8第四节公司治理..........................................................................................................................24第五节环境与社会责任..............................................................................................................27第六节重要事项..........................................................................................................................29第七节股份变动及股东情况......................................................................................................45第八节优先股相关情况..............................................................................................................48第九节债券相关情况..................................................................................................................48第十节财务报告..........................................................................................................................51 备查文件目录载有公司负责人、财务总监和会计主管人员签名并盖章的会计报表报告期内公司公告文件 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 √适用□不适用 2023年7月7日公司第三次临时股东大会审议通过《关于改聘会计师计事务所的议案》，同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。 七、公司主要会计数据和财务指标 于2023年5月，本公司取得诺金公司100%的股权，该事项属于同一控制下的企业合并，根据相关准则追溯调整前期报表。“本报告期比上年同期增减(%)”中的上年同期金额为调整后金额。 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2023年上半年分季度主要财务数据： 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）2023年上半年国内整体行业状况 1、宏观经济摘要 2023年上半年，随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国民经济回升向好，高质量发展稳步推进。根据国家统计局数据显示，2023年上半年国内生产总值593,034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，其中一季度同比增长4.5%，实现良好开局，二季度同比增长6.3%，延续恢复走势。 2、旅游业整体概况 根据文化和旅游部发布的数据，2023年上半年，国内旅游总人次23.84亿，同比增长63.9%，其中第一季度同比增长46.5%，第二季度同比增长86.9%。国内旅游收入（旅游总花费）2.30万亿元，同比增长95.9%。其中“五一”假期，国内旅游总人次2.74亿，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；国内旅游收入（旅游总花费）1,480.56亿元，同比增长128.90%，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%，复苏势头强劲。浩华管理咨询顾问公司发布的《2023年上半年中国国内旅游景气报告》显示，2023年上半年综合景气指数自2019年以来首次高走至正值68，并创下历史新高。 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，为进一步激发旅游消费活力，促进旅游市场加快复苏，国家相关部门出台了一系列利好政策。2月21日，文化和旅游部制定了《文化和旅游标准化工作管理办法》，以充分发挥标准化对行业高质量发展的引领和支撑作用；3月20日，为激发居民文化和旅游消费热情，文化和旅游部办公厅发布《关于组织开展2023年文化和旅游消费促进活动的通知》；5月19日，为推动乡村文化和旅游高质量发展，文化和旅游部办公厅、农业农村部办公厅印发《乡村文化和旅游带头人支持项目实施方案（2023-2025年）》。 国内旅游消费呈现多样化、个性化的升级趋势，新兴旅游方式不断出现、持续火爆，2023年上半年，旅游方式的创新在促进旅游消费、培育绿色健康生活方式等方面发挥了积极作用。同时，旅游新形式和“旅游+”业态推动旅游市场深度融合、高质量发展，“旅游+美食”“旅游+文化”“旅游+体育”“旅游+非遗”“旅游+乡村”等推动旅游市场迸发新的活力，旅游消费需求仍有很大潜力。 3、酒店业整体概况 （1）经营业绩显著恢复 2023年上半年，受益于行业的稳步复苏，国内酒店经营业绩显著恢复。未来随着经济的持续回暖和国家扩内需、促消费政策落实落地，酒店行业有望迎来全面增长。 （2）行业集中化、连锁化趋势明显 中国饭店协会发布的《2023年中国酒店业发展报告》显示，截至2022年期末，整体连锁化率（连锁酒店口径为同一品牌3家及以上门店）约为39%，较2021年期末的35%增加4个百分点，较2019年期末的26%有大幅提升，酒店品牌化的空间仍较大，发达国家酒店品牌连锁化率可达60%以上。 中国饭店协会发布的《2023年中国酒店集团及品牌发展报告》显示，我国连锁酒店市场在2020-2022年期间保持了稳定增长，且连锁酒店市场中的头部企业增长仍较快。2022年，规模前十酒店集团的客房总数近345万间，比2021年排名前十的酒店集团客房增长了5.23%。前十大酒店集团在连锁酒店市场中的占有率为62.36%，表明大型酒店集团在市场发展中占据较强的主导力量。 （3）下沉市场空间广阔 中国饭店协会发布的《2023年中国酒店业发展报告》显示，全国一线城市、副省级城市及省会城市、其他城市这三大区域的酒店客房数量分别是134.6万间、421.2万间、870.5万间，所占比重分别约是9.44%、29.53%、61.03%，对应的连锁化率分别为60.64%、48.58%、30.67%，下沉市场的酒店客房规模庞大，连锁化空间广阔。 （4）中高端酒店发展迅速 中国饭店协会发布的《2023年中国酒店集团及品牌发展报告》显示，截止2022年期末，我国中端和高端连锁酒店客房总数分别同比增长26.31%、9.20%，与2019年相比，客房总数分别增长60.55%、58.81%，充分反映了中国酒店市场消费升级趋势依旧延续。 （二）2023年上半年主营业务情况说明 公司是全国三大连锁酒店集团之一，专注于中高端及经济型酒店运营管理，并兼有景区经营业务。 公司酒店业务包括酒店运营和酒店管理两种模式。第一，酒店运营业务主要指通过租赁物业来经营酒店。公司通过向顾客提供住宿及相关服务取得收入，并承担酒店房屋租金，装修及运营过程中的管理、维护、运营费用及相关税费后实现盈利。第二，酒店管理业务包括品牌加盟、输出管理和其他特许业务。其中：1.品牌加盟指公司与加盟酒店业主签约后协助其进行物业设计、工程改造、系统安装及人员培训等工作，使加盟酒店符合集团酒店标准。2.输出管理指公司通过对酒店日常管理取得收入。输出管理收入根据品牌不同分为按加盟酒店营业收入的一定比例收取，或按基本管理费加奖励（效益）管理费收取两种模式。3.其他特许业务指公司通过给加盟酒店提供服务取得收入，包括软件安装维护服务、预订中心服务和公司派驻加盟酒店管理人员的服务。 酒店运营模式是把经营酒店的收入全额确认为公司收入，酒店管理模式则是把向酒店业主收取的品牌及管理服务费确认为公司收入。报告期内，酒店运营模式的收入占比为67.83%，酒店管理模式的收入占比为24.30%。截止报告期末，酒店运营模式的门店数量占比为10.70%；酒店管理模式的门店数量占比为89.30%。由于酒店管理业务收入占比小，毛利率比较高，叠加公司重点发展酒店管理业务，公司业绩整体呈现出收入变动小，利润变动大的特征。 公司旗下酒店品牌丰富：如家、莫泰、蓝牌驿居、雅客怡家、云上四季、欣燕都、华驿、云品牌（派柏云、睿柏云、素柏云、诗柏云）、如家商旅、如家精选、Yunik、艾扉、金牌驿居、柏丽艾尚、扉缦、云上四季尚品、漫趣乐园、如家小镇、嘉虹、和颐、璞隐、逸扉、万信至格、建国铂萃、首旅京伦、首旅建国、首旅南苑、诺金、安麓等，覆盖了从经济型、中高端到高端的酒店品牌。产品涵盖了标准及非标准住宿，可以充分满足消费者在商务出行和旅游休闲中对良好住宿环境的需求。 景区业务：公司海南南山景区运营主要通过景区的门票、餐饮、商品、住宿、园区内交通等获得收入利润。公司控股74.8%的南山景区为公司唯一经营的5A级景区。 未来公司仍将以住宿