泰豪科技：2023年半年度报告
公司代码：600590 泰豪科技股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人李自强、主管会计工作负责人朱宇华及会计机构负责人（会计主管人员）徐饶梁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中若涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节中“五-（一）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...............................................4第三节管理层讨论与分析.....................................................7第四节公司治理...........................................................17第五节环境与社会责任.....................................................18第六节重要事项...........................................................22第七节股份变动及股东情况..................................................31第八节优先股相关情况.....................................................33第九节债券相关情况.......................................................34第十节财务报告...........................................................35 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 注1：非流动资产处置损益9,002.57万元主要为本期转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司100%股权投资收益5,793.51万元以及处置嘉兴装备科技产业园资产收益3,029.11万元。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务及经营模式 公司明确立足军工产业、积极拓展军民融合业务的产业战略，主营业务已聚焦于军工装备产业及军工技术民用化的应急装备产业。公司军工装备产业围绕武器装备信息化、智能化方向开展业务，主要产品包括车载通信指挥系统、军用导航装备、舰载作战辅助系统、各类军用电源装备和各类军用后勤保障车辆等；公司应急装备产业在军用电源相关技术基础上，积极践行军民融合发展，在民用市场围绕应急电源保障方向开展业务，主要产品为各类型智能应急电源、应急救援装备车辆。 公司以满足客户需求为目标，以非标类定制化生产模式为主，并根据产业特点采取不同的销售模式。其中，军工装备产业以直销为主，通过充分调研客户需求，利用型号预研、样机研制、产品定型批量生产的模式以销定产。军民融合领域的民用应急电源产品方面，公司以分销模式为主，通过经销商网络的方式面向国内外市场进行销售；应急救援装备车辆方面，公司以非标定制化生产为主，主要采用直销方式向政府应急部门、国家电网、南方电网等特定客户销售。 （二）行业情况说明 1.军工装备 2023年，我国中央一般公共预算支出安排中，国防预算支出为15,537亿元人民币，同比增长7.2%，国防支出依然保持较高的增速。2022年我国军费预算占GDP比例仅为1.3%左右，鉴于中国国防经费占GDP和国家财政支出的比重依然处于较低水平，世界其他主要经济体军费预算占 GDP比例普遍达到2%-3%左右，随着国家安全面临的风险挑战及国际竞争环境的加剧，预计未来我国国防支出将保持长期稳定增长。 同时，2020年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出：加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；加快机械化、信息化、智能化融合发展，全面加强练兵备战；加速战略性、前沿性、颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，确保2027年实现建军百年的奋斗目标。国家有望持续增加在信息化、智能化、无人化装备建设领域的投入，全面提升国防和军队现代化建设水平。 公司军工装备主要产品车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统、军用导航装备及军用电源装备受益于行业整体向好，公司军工装备产业有望保持增长态势。 2.应急装备 当前我国公共安全形势严峻复杂，突发事件易发频发，防控难度不断加大。政府对事故灾难救援处置装备及服务需求增强，企业对安全技术装备升级不断加速，民众对安全应急消费需求增加，发展应急产业不仅是提高公共安全基础水平的迫切要求，更是国民刚性需求。《“十四五”国家应急体系规划》鼓励有条件的地区发展各具特色的安全应急产业集聚区，形成区域性创新中心和成果转化中心。在政府大力引导和支持下，在各类突发事件对应急产品需求的牵引下，中国应急产业市场进入快速发展阶段。根据工信部数据，2022年应急产业规模超2万亿，预计未来年均增长率超15%，预计至2027年突破4.5万亿。 应急装备产业是应急产业的核心组成部分，主要围绕各类应急保障、防灾、抢险救援等提供各类型相关产品。其中智能应急电源主要用于为各类重要用户在不同场合下提供应急及备用供电，在保障基础设施的电力供应方面发挥着重要作用，属于重要的应急装备，其下游市场应用广泛，不仅是各类应急、抢险、救援中的重要装备，还为电信、石油化工、交通运输、电力电厂、建筑、金融等诸多行业关键设备提供极其关键的应急电力供应，是避免行业经济损失、保障生命财产安全的重要设备；应急救援装备车辆主要用于在紧急情况下快速为用户提供电力、通信、照明、消防等重要应急服务，广泛应用于公共安全、应急、抢险救灾、军事等行业和场景，该类产品具备高机动、灵活性大、反应速度快的特点，可以在恶劣天气条件下快速布置到应急现场，是重要的应急救援装备。 目前，应急电源国内市场规模约300亿元，市场格局相对稳定，行业规模增长保持平稳。根据国家统计局数据，2023年上半年，新型基础设施建设投资同比增长16.2%，其中5G、数据中心等信息类新型基础设施投资增长13.1%，因此数据中心将成为应急电源国内主要增长的应用场景。从国际市场看，非洲地区、中东国家、东南亚与南美地区等因电力供应尚不完善，对于各类应急电源装备有较大需求。公司是国内应急电源行业主要参与者，在中高端市场占据国内品牌领先地位，建有完善的国内外分销体系和服务网络，覆盖全球100多个国家和地区。此外，伴随着我国城市规模的扩大和功能的加强，社会对应急服务的反应速度、灵活性要求越来越高，对各种不同的应急救援装备车辆的需求也越来越大。根据《专用汽车》杂志数据，2023年1-6月，专用汽车企业销售专用汽车共51.32万辆，全年预计销量达106万辆，同比增长6.3%。公司具有多年专用车辆和应急装备改装经验，能够生产不同类型专用车尤其是应急救援装备车辆，其中公司在应急电源车领域属于行业第一梯队。 此外，公司依托现有的强大分销体系和电源方面的深厚技术积累，积极探索储能方面的发展机会。截至2022年底，全国已投运新型储能项目装机规模达8.7GW，而“碳达峰”目标要求至2030年要达到120GW，市场空间巨大。公司目前已引入了专业的储能产品研发及储能电站的开发、运营团队，将聚焦电网侧及用户侧储能领域，为客户提供从储能系统集成产品到储能站开发、投资及运维集成解决方案，并积极探索储能在军用领域市场的应用机会。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1.技术创新能力 公司坚持以客户为中心，紧跟用户需求、坚持自主技术创新。公司是国家首批认定的“高新技术企业”的公司，先后入选了国家级创新型企业、全国模范院士科研工作站等荣誉。公司目前拥有有效授权专利和著作权1900余项。报告期内，公司新增专利授权及软著授权95项，参与1 项行业标准编写，省优秀新产品奖4项；1项新产品达到国际先进水平，5项达到国内领先水平。 围绕军工装备产业，公司立足信息化装备、军用能源、后勤保障领域，专注于部队、武警、公安及人防、应急保障等军民融合应用。在信息化装备领域，重点开展了新一代车载通信节点承载平台、新型隐身防弹方舱、战术式导航装备、卫星抗干扰导航定位+数据链、敌我识别系统等技术和装备研究。在军用能源领域，重点开展了航空供电系统发电机、多制式不间断供配电系统以及新型军械装备电站检测设备等的技术攻关和产品开发；在后勤保障领域，重点开展了新型野战炊事保障系统、淋浴车、指挥器材车等多种类型后勤保障车辆的研发、量产工作，成功中标多个部队、武警项目。 应急装备产业，公司以高功率密度、大功率数据中心应急电源以及新能源发电系统、储能系统为研发重点，助力新型数据中心建设及“老旧小散”数据中心改造。同时，在电力应急车智能化快速供电系统、超大功率集群并机/并网技术、应急供电快速接入技术等方面得到了广泛应用。 2.市场开拓及布局能力 公司体系内有7家军工三证齐全的子公司，客户涉及海、陆、空、火箭、战支、联勤全军种，并基于产业发展及客户需要，持续拓展产品应用领域与各类重点客户。在军工装备领域，公司紧跟我军装备发展需要，在装备预研、演示验证、型研、改换装等各阶段深度参与，全面满足各军兵种、各阶段不同需求，保障业务持续稳定发展。在应急装备领域，公司通过不断完善分销体系，建立了覆盖各行业、各地区的产品供应与服务能力，并在此基础上重点突破通信运营商、大型互联网及科技企业，使得公司在行业发展中处于优势地位。 3.行业资源整合及技术转化能力 公司自成立以来，先后收购了江西三波电机总厂、衡阳市四机总厂、天津七六四通信导航技术有限公司等军工企业，并布局了江西国科军工集团股份有限公司、深圳市中航比特通讯技术股份有限公司等优秀企业，拥有丰富的企业混改、重组、管理融合、资源整合的经验和能力，其中江西国科军工集团股份有限公司已于2023年6月21日成功在科创板上市。同时，公司在自主创新的基础上，积极推进产学研一体化模式，设有院士工作站、企业博士后科研工作站，并与清华大学、华中科技大学、上海交通大学、北京航天动力研究所、哈尔滨工业大学、长沙理工大学等多所高校院所开展产学研合作，利用行业优势研发资源持续推动公司技术与产品创新。通过不断整合，一方面丰富了公司的产业
