道氏技术：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023-060 二〇二三年八月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人荣继华、主管会计工作负责人胡东杰及会计机构负责人(会计主管人员)刁国栋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................................10第四节公司治理.................................................................................................................................................42第五节环境和社会责任...................................................................................................................................44第六节重要事项.................................................................................................................................................53第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................................63第八节优先股相关情况...................................................................................................................................70第九节债券相关情况........................................................................................................................................71第十节财务报告.................................................................................................................................................74 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内的所有公司文件的正文及公告原稿。 （三）经公司法定代表人签名并盖章的2023年半年度报告文本原件。 （四）其他相关资料。 以上文件备查地址：公司董事会办公室 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 代扣代缴个税手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司聚焦新材料业务，专注材料创新、工艺创新、产品创新，业务布局发展为当前“碳材料+锂电材料+陶瓷材料”的新格局。近年来，公司不断优化管理架构、积极完善产业结构、寻求多方合作、全力拓展业务，在保持陶瓷材料业务领先地位的同时，碳材料业务和锂电材料业务逐渐成为公司核心战略业务，全集团上下一心，将大力发展各业务板块在海外的市场，同时做好国内、国外两个市场。 （一）公司所处行业概况 1、锂电池行业概况 中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）统计分析，2023年1-6月，我国新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。根据全国乘用车联席会及中汽协预测，2023年我国新能源汽车销量预计将超过850万辆，2023年将保持高速增长态势。随着新能源行业及储能行业的发展，锂电池市场仍然具有良好的发展前景和市场空间。 根据高工产研锂电研究所（GGII）统计，2023年第一季度，中国锂电池企业多处于清库存阶段，第二季度锂电池排产率逐渐回升。2023年上半年（2023H1）中国锂电池市场出货量为380GWh，同比增长36%。其中，动力和储能电池出货量分别达到270GWh和87GWh，同比分别增长33%和67%。 根据高工产研锂电研究所（GGII）预测，未来随着新能源汽车渗透率和储能需求的不断提升，预计到2025年全球锂电池市场出货量将接近2500GWh。2025年全球动力电池出货将超1700GWh，动力电池市场占比仍超70%，为锂电池市场增长的第一驱动力。全球资讯机构SNE Research公布数据，2023年1-6月，全球动力电池装机量为304.3GWH，同比增长50.1%，全年全球动力电池装车量将达749GWH，2023年下半年仍将发力。 2、碳材料行业概况 公司碳材料产品主要为碳纳米管导电剂，上游原材料主要包括NMP、天然气、丙烯等化工品，下游应用主要是锂电池领域，添加到锂电池正极材料和负极材料中，可以增加活性物质之间的导电接触，提升锂电池中电子在电极中的传输速率，从而提升锂电池的倍率性能和改善循环寿命。 高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，目前动力电池领域导电剂市场仍以炭黑为主 导，随着终端车企客户对动力锂电池性能要求的提升，碳纳米管的渗透率也将逐步提升，预计到2025年，碳纳米管导电浆料在动力电池领域占比将达58%。 另外，公司于2022年上半年将碳材料业务延伸至人造石墨负极业务，并规划了技术先进的硅基负极材料一体化研发生产体系，其中石墨化产能已投产。人造石墨一般分为粉碎、造粒、石墨化、筛分四大工序，其中石墨化是影响性能和成本的关键工序，石墨化本质是高温下将碳原子由杂乱不规则排列转变为规则排列的六方平面网状结构，即石墨微晶结构，其目的是获得石墨高比容量、高导电、高导热、高密度的优势。高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2023年上半年中国负极材料出货72万吨，同比增长18%，其中人造石墨负极材料出货62万吨，占比提升至87%,预计到2025年中国负极材料出货量将达到280万吨，市场空间宽广。 3、三元锂电正极行业概况 公司锂电材料产品主要包括三元前驱体及钴盐等，上游主要为镍钴锰等原材料生产商，下游行业为锂电池正极材料行业。 随着全球三元锂电池电池出货量的增速发展，加之部分动力工具、消费电子领域三元锂电池的逐步替代，全球三元前驱体出货量加速发展。根据鑫椤资讯统计数据显示，2023年1-6月国内三元前驱体产量为39.3万吨，同比增长6.6%；全球三元前驱体产量为46.3万吨，同比增长5.7%。据沙利文（Frost＆Sulliva）统计数据显示，预计到2025年，全球三元前驱体出货量有望达到224万吨，市场规模有望达到约2,400亿。 4、陶瓷材料行业概况 公司陶瓷材料业务的上游主要为长石、石灰石、高岭土等矿山开采行业，还有生产氧化镨、氧化锆、氧化锌等的化工行业。公司所用的原材料绝大部分为天然普通矿物和普通化工产品，分布广泛，市场供应充足。公司陶瓷材料产品主要为陶瓷墨水和陶瓷釉料，下游为建筑陶瓷行业。 根据海通证券股份有限公司数据显示，2023年1-6月，房屋竣工面积3.39平方米，累计同比上升19.0%。2023年以来，房地产市场呈企稳回升态势，随着“保交楼”政策推进，竣工数据持续改善，提振建筑陶瓷行业需求。公司陶瓷材料下游客户主要为行业知名大型优质客户且公司积极开拓东南亚、非洲、印尼、欧洲等海外市场。 （二）报告期内公司从事的主要业务 1、碳材料 （1）主要业务、产品及用途 报告期内，公司碳材料业务以格瑞芬为主要运营主体，持续完善催化剂、碳纳米管粉体、高纯粉体、导电浆料等完整的导电剂供应链和研发体系，且已基本实现碳纳米管粉体100%自供，同时将业务延伸到负极材料，并规划了技术先进的硅基负极材料一体化研发生产体系。目前格瑞芬主要产品是应用于锂电池的碳纳米管导电剂和石墨烯导电剂，主要用途是提高锂离子在电极材料中的迁移速率，以提高电极的充放电效率。公司在兰州基地负极材料石墨化2万吨/年产线已建成投产，硅基负极的布局按计划稳步推进。 （2）主要的业绩驱动因素 报告期内公司碳材料业务加强与大客户合作，积极拓展其他国内国际核心客户，持续推动碳材料业务的销售规模；同时公司基本实现了碳纳米管粉体100%自供率，降低了公司生产成本；兰州基地2万吨负极材料