联合水务：江苏联合水务科技股份有限公司2023年半年度报告
公司简称：联合水务 江苏联合水务科技股份有限公司2023年半年度报告 2023年8月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人俞伟景、主管会计工作负责人陈国清及会计机构负责人（会计主管人员）毛姝云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性重大影响的特别重大风险。公司已在本报告第三节管理层讨论与分析等有关章节详细描述了公司可能面临的相关风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................22第五节环境与社会责任...............................................................................................................25第六节重要事项...........................................................................................................................29第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................39第八节优先股相关情况...............................................................................................................43第九节债券相关情况...................................................................................................................44第十节财务报告...........................................................................................................................45 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 五、公司股票简况 六、其他有关资料 √适用□不适用 公司持续督导期间为2023年3月27日至2025年12月31日，报告期内由华泰联合证券有限责任公司作为履行持续督导职责的保荐机构，顾培培、王哲担任签字的保荐代表人。 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 单位：元币种：人民币 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务情况 联合水务是一家综合性全方位的水务公司，业务包括自来水生产与供应、污水处理与资源化利用、河湖流域水治理和水生态修复等水环境治理业务。公司通过投资、建设和运营等方式从水源头到水龙头，在水务领域形成了完整的产业链。联合水务目前拥有自来水生产供应、污水处理与资源化利用运营项目的协议和规划处理能力约270万立方米/日。项目分布于国内9个省16个城市，拥有26个运营公司，以及孟加拉国首都达卡市1个供水运营公司。公司供水和污水处理业务主要通过BOT、BOO、TOT、EPC、EPC+O和委托运营等模式开展。 1、供水及衍生业务 公司为宿迁、咸宁等全国9个城市以及孟加拉国达卡市提供安全、可靠的供水服务，业务范围主要包括市政供水和工业园区供水两个部分。供水及衍生业务主要涵盖国内外市政和工业园区的取水泵站、原水管线、净水处理厂、输配水管线、加压提升泵站的投资、建设与运营，此外还包括客户服务、水费抄收、智慧水务，以及二次供水设施的运行及维护等。 此外，公司体系内还拥有宿迁联合市政工程有限公司、咸宁联合市政工程有限公司、山西联卓市政工程有限公司三家拥有市政公用工程施工总承包资质的工程公司，为公司自来水供应业务提供供水管网及远传水表安装、二次供水泵房建设等相关配套工程业务。 2、污水处理与资源化利用 公司污水处理与资源化利用业务服务范围主要包括市政污水处理、工业园区污水处理及中水回用，工业企业高难度废水治理以及城乡排水一体化，为桐乡、荆州、随州等全国10个城市的工业园区及居民提供可靠、安全、高效的污水处理和中水回用服务。 3、水环境和水生态修复 公司积极拓展水环境和水生态修复业务，依托于水环境改善技术体系，致力于生态绿色发展，业务范围主要涵盖流域河湖水环境治理、黑臭水体治理、污水处理厂尾水二次提标等，实现顶层设计引导，投资建设支持，后续运维保障的一站式服务模式。 4、EPC及PPP建造工程类业务 公司深入挖掘优质水务项目，结合重资产发展和轻资产运营的特点，以“轻重并举”作为战略发展方向，依托自身供水、污水处理业务领域积累的优势与经验，开展EPC及PPP建造工程类项目的建设。 公司深耕水务行业20年，积累了丰富的行业经验，拥有一支高素质的队伍，在国内、国际水务行业享有良好声誉。公司对项目严格把控、精心管理，获得了项目所在地和政府的高度评价。凭借在水务、水利领域的创新与突破，公司曾入选“沙利文2020中国新基建企业榜单”智慧水利企业。 公司2023年2月22日披露的《江苏联合水务科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中主营业务分为供水业务、污水处理业务、市政工程业务、水环境治理业务，其中市政工程业务包括供水业务衍生工程和其他工程。为了更清晰、完整地从财务数据上反映公司的战略发展与业务实质，2023年公司的主营业务收入的分类调整为供水及衍生业务、污水处理与资源化利用、水环境和水生态修复、EPC及PPP建造工程类业务4个类型。其中供水及衍生业务包括了自来水销售、二次供水运行维护、自来水供应相关配套工程；污水处理与资源化利用业务主要包括污水处理收入、中水销售收入；水环境及水生态修复主要包括水环境治理的建造及维护业务；EPC及PPP建造工程类业务包括两大类，一是与公司拥有的自来水供水业务不直接相关的工程类业务，二是根据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》的规定的，符合“双特征”、“双控制”的特许经营权项目建造工程收入。本报告中涉及到的2022年1-6月主营业务收入同比数据已按照新的统计口径进行调整，详见本报告第十节“财务报告”中的“61、营业收入和营业成本”部分。 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、市场地位、主要业绩驱动因素等未发生重大变化，仅对主营业务分类的统计口径进行了调整。 （二）公司所处行业情况 “十四五”时期，我国生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。随着中国经济的持续快速发展，党中央、国务院强化双碳部署，要求积极稳妥推进落实碳达峰碳中和，以高品质生态环境支撑高质量发展，生态文明建设被提到前所未有的战略高度。 水务行业是支持经济和社会发展、保障居民生活和工业生产的基础性产业，具有公用事业和环境保护的双重属性，国家政策的引导对于水务行业市场化发展具有重要驱动作用。 1、供水行业 随着我国经济的快速发展和城镇化建设的持续推进，城镇居民人口持续增长，生活生产用水需求端的增长推动水务行业产能持续释放，用水需求总量平稳增长。与此同时，水资源时空分布不均、管网漏损严重、水价增长缓慢、异地扩张困难等行业特征依然显著。2023年5月，中共中央、国务院发布《国家水网建设规划纲要》（以下简称“《纲要》”），提出到2025年建设一批国家水网骨干工程、到2035年基本形成国家水网总体格局，进一步提高城乡供水、水生态保护、水网智能化能力，加强供水能力并加快长江等大江大河大湖治理，并推动再生水等利用。 关于国家水网高质量发展及智慧水务建设，《纲要》提出要加强水网数字化建设，提升水网调度管理智能化水平，完善水网监测体系。政策的驱动有助于促进智慧水务的发展，通过对“供排污”各环节一体化智慧管控，提高水务信息化智能化水平，进一步增强管网漏损控制，有效降低整体运营成本，将智慧水务融合于智慧城市发展体系，有助于打造智慧水环境，推动城市生态文明建设。 关于水价改革，《纲要》提出要加快水网供水价格改革，落实水价标准和收费制度，建立合理回报机制。并且水价新政强调合理收益后，多地启动水价听证会，重新核定水价，水价向上弹性较大，强化了对水务企业盈利能力的保障，预期会拉动水务全产业链投资。 此外，随着城镇化水平提高、老旧小区改造的推进以及居民对供水质量要求的提高，二次供水、智慧水务、直饮水等都会成为行业新的增长点。 2、污水处理行业 伴随着城市化推进和经济社会发展，水资源污染也成为了影响经济和社会发展的严重制约因素。受市政污水处理需求增加及市政公用行业市场化逐步放开的双重驱动，市政污水处理行业处理量和规模也在不断扩大。与此同时，因各地工业企业及工业园区不断增多，特别是随着环保监管要求的提高，未来工业废水处理市场空间广阔。再生水规模较小，整体发展仍处于导入期。 关于污水处理提质增效，2023年5月，住建部发布《城市黑臭水体治理及生活污水处理提质增效长效机制建设工作经验》，积极推进污水处理提质增效，推进“厂网一体”以及污水管网按效付费。在未来一段时间内，提
