壹石通：壹石通2023年半年度报告

公司简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分，敬请投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人蒋学鑫、主管会计工作负责人张月月及会计机构负责人（会计主管人员）潘丽珠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十二、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................32第五节环境与社会责任...............................................................................................................34第六节重要事项...........................................................................................................................38第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................75第八节优先股相关情况...............................................................................................................82第九节债券相关情况...................................................................................................................83第十节财务报告...........................................................................................................................84 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点变更情况简介 信息披露及备置地点变更情况简介 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他有关资料 □适用√不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 公司主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 报告期公司营业收入同比下降26.43%，主要原因为2023年上半年新能源汽车消费信心仍处于恢复阶段，受下游企业消库存影响，锂电池涂覆材料的需求出现阶段性下降，公司主要产品勃姆石出货量减少，同时公司为进一步提升市场份额，对部分客户价格进行了灵活下调，致使公司营业收入较上年同期相应下降。 报告期公司净利润及扣非净利润较上年同期呈现明显下滑，主要原因为：（1）公司在2022年下半年实施股权激励，本报告期较上年同期确认的股份支付摊销费用显著增加；（2）公司对新技术、新产品、新工艺等持续加大研发投入，相关研发费用较上年同期大幅增加；（3）公司降本增效措施已初见成效，但受新建产线转固摊销费用增加及叠加行业需求不足等因素影响，抵消了工艺创新带来的部分降本效益；（4）受营业收入下降及毛利率下滑影响。 报告期公司经营活动产生的现金流量净额有所下降，主要系支付职工薪酬增加以及缴纳税费增加所致。 报告期基本每股收益、稀释每股收益以及加权平均净资产收益率明显下滑，主要系报告期净利润较上年同期下滑及2022年下半年公司完成再融资，净资产规模大幅增加，而相关募投项目尚未投产产生效益所致。 报告期研发投入占营业收入比例增加，主要系公司持续增加研发投入，新增研发人员薪酬规模增加及股份支付费用增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 九、非企业会计准则业绩指标说明 √适用□不适用 公司2023年半年度剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者净利润为3,476.15万元（未考虑相关所得税费用的影响），较上年同期减少59.37%；2023年半年度剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,353.83万元（未考虑相关所得税费用的影响），较上年同期减少81.52%。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司致力于先进无机非金属复合材料的前沿应用，通过多年行业积累形成了差异化竞争优势，主要产品包括锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料等三大类。无机非金属材料具备绝缘性好、耐热性强、化学性能稳定等特点，被广泛应用于新能源汽车、消费电子、芯片封装、覆铜板以及防火安全等领域。 （一）公司所属行业情况说明 1、所属行业 根据证监会实施的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）规定，公司业务属于“C制造业之C30非金属矿物制品业”；根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“3.新材料之3.4先进无机非金属材料之3.4.5矿物功能材料制造”。 2、所属行业发展变化情况 （1）新能源汽车及锂电池行业竞争和机遇并存，上游涂覆材料市场空间广阔 发展新能源汽车是我国应对气候变化、推动低碳转型、实现绿色发展的战略举措，是建设现代化产业体系的重要内容，也是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。在国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》相关政策的基础上，2023年6月国务院常务会议进一步提出促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施，要求巩固和扩大新能源汽车发展优势，进一步优化产业布局，提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平，并延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。随后国家财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布公告，明确延续新能源汽车车辆购置税减免政策至2027年年底，以支持新能源汽车产业发展、促进汽车消费。初步估算，通过实行延长政策，2024年至2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元1。 随着汽车产业电动化的推广，我国新能源汽车销量呈现快速增长态势，带动了动力锂电池产业的旺盛需求，叠加储能市场步入快车道，我国锂电池产业的市场空间非常广阔。根据中国汽车工业协会预计，2023年中国新能源汽车销量将达900万辆，同比增长35%2；中国乘用车市场信息联席会（“乘联会”）预计2023年中国新能源车销量达850万辆，同比增长30%以上3。具体到锂电池产业，高工产研锂电研究所（GGII）预测国内2023年动力电池出货量850GWh、储能电池出货量120 GWh，至2025年国内动力电池出货量可达1250GWh、储能电池出货量达430 GWh4，未来三年复合增长率约40%。 在锂电池涂覆材料领域，通过对锂电池电芯隔膜或极片进行涂覆，能够有效提升动力电池安全性能，提升电芯的良品率，因此锂电池涂覆技术已成为行业的主流选择，新能源汽车行业蓬勃发展带动了锂电池涂覆材料需求的增长。与此同时，以勃姆石和氧化铝为代表的无机涂覆材料在锂电池涂覆应用中占据主流地位，其中勃姆石因兼具磁性异物含量低、吸水率低、比重低、莫氏硬度低等优势特点，能够有助于改善电池的倍率性能和循环性能，在无机涂覆材料中的占比在不断提升。受益于新能源汽车产业链需求增长、储能电池涂覆应用拓展以及勃姆石涂覆渗透率提升等多重因素的共同驱动，勃姆石作为事关锂电池安全的重要涂覆材料，市场空间广阔。 进入2023年以来，我国新能源汽车产业在快速发展的同时，产业内的竞争也日趋激烈。随着新能源汽车市场由政策导向型切换为市场驱动型，更加充分的市场竞争已导致行业整体盈利水平呈现下行趋势。根据高工产研锂电研究所（GGII）研究分析，国内新能源车型持续丰富的供给以及产业链降价趋势，将对2023年全年新能源汽车实现正向增长产生积极性影响，但同时国内新能源汽车行业也在面临政策变化、技术迭代、产品竞争加剧等多重复杂因素，2023年或是我国新能源汽车竞争格局重塑、行业走向成熟的关键之年5。对于锂电上游材料而言，随着上游企业加速扩 产和新建产能集中释放，绝大多数锂电材料的供需关系发生变化，预计未来价格将进入下行通道6。对公司而言，将积极顺应行业发展趋势，充分发挥创新能力，持续强化技术优势、成本优势、产能优势，并采取积极灵活的市场策略，致力于追求质量最好、成本最低、规模最大，不断巩固提升市场份额。 （2）消费电子、5G通讯和新能源汽车产业升级发展，对导热材料需求快速上升 加快发展新材料，对我国推动技术创新、支撑产业升级、建设制造强国具有重要战略意义。2020年9月，发改委、科技部、工信部和财政部联合发布的《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》指出“加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破”。 导热材料是一种新型工业材料，可以形成良好的导热效率，有