慈星股份：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023-032 2023年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲及会计机构负责人(会计主管人员)董云燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司提请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别关注“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中列示的公司未来发展面临的风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................9第四节公司治理................................................................................................................................................20第五节环境和社会责任..................................................................................................................................22第六节重要事项................................................................................................................................................23第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................29第八节优先股相关情况..................................................................................................................................34第九节债券相关情况.......................................................................................................................................35第十节财务报告................................................................................................................................................36 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及产品 作为行业领先企业，公司主要从事针织机械的研发、生产和销售，是一家致力于提高我国针织机械技术水平、推动针织工艺发展的进步，实现针织业产业升级的高新技术企业，公司主要产品为智能针织机械设备，该设备主要用于毛衫及鞋面的生产。公司是国内首批电脑横机研制企业，针对客户对针距的不同需求，拥有行业最齐全的各类针距电脑横机，满足客户对粗细针加工的要求，同时公司设备的功能均能够覆盖和满足不同目标市场。 （二）主要经营模式 1、采购模式 公司主要从事自主品牌设备的整机的研发与生产，零部件主要依靠外协和外购，小部分控制系统由公司自行研发和生产。公司采购部对生产所需的零部件和原材料实行集中采购，并统一负责供应商的选择和管理，技术部负责零部件及原材料的技术参数、图纸研发设计，品质部负责对供应商来料进行验收，并对设备成品进行全流程品质检验。 2、生产模式 公司按照客户订单组织生产，建立了“以销定产、适度库存”的生产模式。公司主要产品为高度机电一体化的精密高速设备，客户零部件定制选择、零部件及原材料品质控制、整套设备装配、专业调试和产品质量检验共同组成了生产过程的核心环节。 3、销售模式 公司产品主要采用“自主销售与销售顾问协助销售相结合”的销售模式。鉴于下游行业产业集群特点，公司在主要销售区域都设有售后服务网点。公司选择的销售顾问也都是对当地区域市场了解及具有丰富的针织机械销售经验和渠道的人。销售顾问跟公司不存在劳务关系，只作为中间商通过介绍业务获得佣金，客户与公司直接签署销售合同。公司还通过参加专业机械展会及举办区域特定推介会，利用当地的售后服务网点及研究院来推广公司产品。 4、销售对象 公司是针织设备提供商，主要销售对象为下游针织企业，主要包括生产毛衫、围巾、帽子、飞织鞋等针织类产品的企业。经过多年的积累，公司已拥有一批较为稳定的客户，累计客户上万家。 （三）报告期内公司主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业总收入126,507.55万元，同比增长14.21%；归属于上市公司股东的净利润为9,555.37万元，同比增长38.21%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7,360.27万元，同比增长21.69%。截止2023年6月30日，公司总资产为463,708.07万元，同比增长4.89%；归属于上市公司股东的净资产为286,987.85万元，同比增长4.34%。报告期内，电脑针织横机营业收入78,427.11万元，同比增长8.25%，一线成型电脑横机营业收入16,504.28万元，同比增长73.23%。 报告期内，公司加强市场拓展力度，对全国区域代理商及业务员进行优胜劣汰，打造良好的销售环境。此外公司不断改进生产工艺，完善成本管理体系，降本增效成果显现，报告期内公司主营产品毛利率比上年同期上升5%以上，公司产品竞争力日益凸显，产品市场占有率及研发能力均处于行业领先水平。2023年5月，公司“3D一体成型电脑针织横机”入选2023年《中国针织行业先进技术和装备推荐目录》。 （四）行业情况及公司地位分析 报告期内，横机行业经济运行保持总体平稳。一方面，横机市场仍处于低速恢复阶段，下游用户购机需求有所复苏，主要是市场存量设备的更新换代及一线成型技术逐步完善形成批量销售。但是国外市场由于全球经济不稳定因素影响，出口增速有所下降。 针织行业是传统的劳动密集型产业，虽然电脑横机的技术进步与快速发展在一定程度上减少了行业用工量，但随着我国劳动力成本快速增长，以往依靠的大量优质廉价劳动力将不复存在，特别是电脑横机织物后道“衣片缝合”工序即可能出现“用工荒”。相比普通电脑横机，一线成型技术可一次成型编织，取消后道裁剪缝合工序、缩短了工艺流程， 在提高工作效率的基础上大量节省人工成本。据不完全统计，在生产同类毛衫产品的织造车间中，使用一线成型针织电脑横机可以平均缩短生产时间20%以上，减少人工60%以上。 随着产业对生产流程缩短的需求愈发迫切、毛衫企业集中度进一步提升与设备产量的进一步扩大，一旦一线成型技术完全成熟，电脑针织横机行业将要经历新一轮产业技术革命。公司作为横机行业的领军企业，是国家电脑横机行业标准起草单位及一线成型国内首台套产品公司，将极力推动横机行业的技术水平，助力传统产业转型升级。 二、核心竞争力分析 1、持续的自主创新能力 公司是智能针织机械行业具有自主研发和持续技术创新能力的企业，是两项针织机械国家行业标准起草单位，掌握智能针织机械核心技术。公司研发的一线成型电脑横机获得国内首台（套）产品。公司不断进行自主技术研发，掌握了电脑针织横机的起底装置、沉降片技术、沉降片三角控制技术、机头快速回转、无拉力编织等核心技术，具备突出的自主创新技术优势。 2、国内、国际双研发平台 公司研发体系是在整合国内、国际双研发平台的基础上，逐步建立的以研发项目为主线，从研发战略制定为起点、以技术创新为核心、技术综合应用、产品优化升级为终点的全套创新体系。技术创新为核心的研发优势使得公司新技术源源不断涌现，行业技术地位持续提升。公司现有发明专利共138项，实用新型专利共333项，外观设计专利25项，软件著作权197项，是国家科技进步奖、“中国制造2025”示范企业、国家火炬计划实施单位等荣誉获得者。 3、丰富的产品线 公司拥有完整的产品线，拥有从实现简单编织到具备复杂花型编织和带嵌花等高端功能的各类机型，以满足客户的不同需求。公司一线成型机型的开发及推广，将使产品线更为丰富完善，竞争力更为突出。 4、完善的营销与服务体系 公司一直秉承“