至正股份：至正股份2023年半年度报告

公司代码：603991 深圳至正高分子材料股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人施君、主管会计工作负责人李金福及会计机构负责人（会计主管人员）李金福声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本报告第三节“管理层讨论与分析”中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................19第五节环境与社会责任...............................................................................................................21第六节重要事项...........................................................................................................................23第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................39第八节优先股相关情况...............................................................................................................41第九节债券相关情况...................................................................................................................41第十节财务报告...........................................................................................................................42 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、营业收入较上年同期增加，一是由于公司线缆用高分子材料业务销售比去年同期增加95%，二是由于报告期内新增合并子公司苏州桔云收入所致。 2、总资产较上年同期增加，主要系报告期内新增合并子公司苏州桔云的总资产所致。 3、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少，是由于报告期内应收账款计提坏账准备及向控股股东借款财务费用增加所致。 4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是报告期内新增合并子公司苏州桔云的采购付现金额较大所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司的主营业务 1、线缆用高分子材料业务 公司定位于中高端线缆用绿色环保型特种聚烯烃高分子材料市场，主营电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售，公司产品被作为绝缘材料或外护套料广泛应用于电线电缆及光缆的生产过程中，属于国内线缆用高分子材料领先企业中的专业企业。 2、半导体专用设备业务 公司子公司苏州桔云于2023年4月纳入公司合并报表，新增半导体专用设备业务，其主要从事半导体后道先进封装专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括清洗设备、烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、分片设备等。 （二）经营模式 1、线缆用高分子材料业务的经营模式 针对线缆用高分子材料业务，公司采取“研发+采购+生产+销售”四位一体的经营模式。公司自成立至今，秉承“以市场为导向，靠创新求发展”的经营理念，始终坚持“客户为先，创新驱动，诚信务实，协作担当”的核心价值观，近几年公司产品结构和业务规模发展稳定，在细分市场中具有较强的竞争优势。 2、半导体专用设备业务的经营模式 子公司苏州桔云通过向下游集成电路制造与封测公司销售清洗机、腐蚀机、烘箱、分片机等产品及相关设备配件、提供维护服务实现收入和利润。 （1）采购模式 公司在满足客户需求基础上，对较短交期通用、有现货的原物料件，公司按生产计划管理的原则按需采购；对于长交期料件，公司则会依据市场预测及生产计划管理采取备货式采购。 （2）生产模式 公司主要实行订单式生产，在与客户签订订单或确定意向后，根据客户需求进行产品定制化设计及生产制造，以满足客户差异化需求。 （3）销售模式 公司采用“直销为主、代销为辅”的模式销售产品，主要通过商务谈判、招投标等方式直接获取订单，此外烘箱等产品少量代理销售。 （三）所属行业动态 1、线缆用高分子材料行业 线缆用高分子材料行业是电线电缆、光通信线缆、光缆行业重要的上游行业，电线电缆被喻为“血管”和“神经”，在国家发展战略中起着至关重要的作用。随着国内外经济的复苏，以及国家加大了对民营经济的支持力度，伴随着新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、5G通信以及航空航天、海洋装备等的需求，对线缆用高分子材料行业带来了新的发展机遇。但同样行业面临产品同质化严重，企业竞争激烈，集中度较低等问题，对行业的高质量发展提出挑战。 2、半导体专用设备行业 半导体产业是信息技术发展的核心基础，是支撑社会经济发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。国家高度重视半导体产业发展，先后颁布《科技部重点支持集成电路重点专项》《集成电路产业“十三五”发展规划》《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》等鼓励和支持半导体设备产业发展的政策，为我国半导体行业发展给予了大力扶持。半导体设备是半导体产业的基础，是完成晶圆制造、封装测试环节和实现技术进步的关键。 由于宏观经济形势的挑战，消费电子周期需求下行，半导体需求的疲软等多重影响，半导体行业短期内步入下行周期，国内晶圆厂扩产增速进入放缓阶段。据SEMI（国际半导体产业协会）预测，半导体后端设备领域销售额预计将在2023年继续下降，2023年全年半导体测试设备市场销售额预计将收缩15%至64亿美元，而封装设备销售额预计将下降20.5%至46亿美元。但同时预测2024年测试设备、封装设备领域预计将小幅恢复增长。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）线缆用高分子材料业务竞争力分析 报告期内，公司线缆用高分子材料业务核心竞争力未发生重要变化。具体参见公司2022年年度报告相应内容。 （二）半导体专用设备业务竞争力分析 1、产品种类布局较广 公司生产和销售半导体湿法工艺流程所需的包括清洗机、烘箱、刻蚀机、涂胶显影机、去胶机、分片机等大部分设备，产品线较为丰富，能够为客户提供一整条先进封装产线设备（除光刻机等部分设备外）的整体规划和定制化服务。 2、具有较强的设计研发能力 公司拥有自主研发的核心技术，并形成了一系列新型技术研发专利。其中自主研发的清洗机在集成电路后道先进封装领域技术水平相对领先，在定制化服务、交货周期等方面有一定竞争优势，能够深度绑定知名客户；自主研发的全自动烘箱可实现烘烤流程全自动化，大幅提升生产效率，具有一定的竞争优势。 3、客户资源丰富 公司与国内主流半导体封装厂商建立了合作关系，包括江阴长电、浙江禾芯、江苏芯德等厂商。在核心客户地位稳固的情况下，随着公司产品覆盖率的增加及技术的不断完善，将助力于公司新客户的拓展。 三、经营情况的讨论与分析 1、报告期内，公司实现营业收入9,274.65万元，较上年同期增加124.78%；归属于上市公司股东的净利润-960.49万元，较上年同期下降56.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,064.97万元，较上年同期下降34.60%。 2报告期内，公司继续专注线缆用高分子材料的研发、生产和销售。子公司至正新材料报告期内业务持续稳步增长，实现线缆用高分子材料业务收入7,871.89万元，较去年同比增长95%。 3、报告期内，子公司苏州桔云于2023年4月纳入合并财务报表，公司董事会及高管逐步落实对苏州桔云的管控，并力争在业务拓展、产品销售上为苏州桔云赋能，以提升公司的盈利能力，助力公司的可持续发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 营业收入变动原因说明：一是由于线缆用高分子材料业务销售比上年同期增加95%；二是由于报告期内新增合并子公司苏州桔云的销售收入所致。 营业成本变动原因说明：一是由于线缆用高分子材料业务销量增加带动营业成本同向增加；二是由于报告期内新增合并子公司苏州桔云的营业成本所致。 销售费用变动原因说明：一是由于线缆用高分子材料业务销售增加，费用支出同比增加19%；二是由于新增合并子公司苏州桔云的费用所致。 管理费用变动原因说明：由于报告期内新增合并子公司苏州桔云的费用所致。 财务费用变动原因说明：主要原因是报告期内借款总额增加，利息支