上工申贝：上工申贝（集团）股份有限公司2023年半年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张敏、主管会计工作负责人赵立新及会计机构负责人（会计主管人员）陈俐漪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告第三节中披露了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................20第五节环境与社会责任...............................................................................................................23第六节重要事项...........................................................................................................................25第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................29第八节优先股相关情况...............................................................................................................31第九节债券相关情况...................................................................................................................31第十节财务报告...........................................................................................................................32 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、报告期内公司主营业务情况 报告期内，公司的主营业务为缝制设备及智能制造设备制造行业，经营业务还涉及办公机械、物流服务和商贸流通等领域。公司的缝制设备及智能制造设备产品应用领域除服装、箱包鞋帽、沙发家居等传统缝纫领域外，还广泛应用于汽车、航空航天制造业等领域。 公司坚持全球化经营，对销售实行统一管理，通过分层次的专业化多品牌营销战略，以及对分布欧亚的公司生产基地进行梯度分工管理，以领先的技术占领缝制设备全球高端市场；同时在国内打造以上海为研发和营销中心，江浙为生产基地的经营模式。公司通过实施海内外收购兼并及企业内部的重组整合，协同效应逐步显现，国际化经营模式取得良好成绩。 报告期内，公司中厚料缝制设备主要客户所属的汽车行业强势复苏向好，带动公司部分相关产品销售收入同比增加。根据中国汽车工业协会发布了最新一期的汽车工业产销情况，2023年上半年汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%；新能源汽车产销量达到了378.8万辆和374.7万辆，同比增长42.4%和44.1%；汽车出口增长迅速，2023年上半年已突破200万台达到214万台，同比增长75.7%。 报告期内，公司服装类缝制设备主要客户所属的服装行业出口市场在波动中承压运行，内需需求仍显不足，影响公司部分服装机利润下滑明显。根据国家统计局数据，2023年上半年，我国服装行业规模以上企业工业增加值同比下降8.2%；规模以上企业完成服装产量96.3亿件，同比下降7.84%；从细分品类看，服装行业规模以上企业梭织服装产量34.29亿件，同此下降9.92%。比2022年同期下滑6.95个百分点，其中羽绒服装、西服套装、衬衫产量同比分别下降28.76%、8.23%、8.73%。比2022年同期分别下滑38.42、16.04、9.98个百分点；针织服装产量62.02亿件，同比下降6.65%，比2022年同期下滑6.09个百分点。2023年1-5月，我国服装行业实际完成投资同比下降4.2%。 报告期内公司主营业务和经营模式均未发生重大变化。 2、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会上市公司行业分类结果，公司所属行业为制造业（C）中的专用设备制造业（C35）。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业（C），细分行业为专用设备制造业（C35）-纺织、服装和皮革加工专用设备制造（C355）中的缝制机械制造（C3553）。 2023年上半年，受全球经济增长放缓、地缘冲突持续、通胀压力犹存等外部不利因素的影响，我国缝制机械行业面临内需低迷、外需放缓的双向挑战，产销持续在低谷徘徊，企业经营压力较大，经济回落至近年来较为低迷的水平。行业企业坚定信心，抢抓机遇，全面贯彻落实党中央、 国务院决策部署，围绕高质量发展和建设现代化产业体系战略目标，加快智能化产品创新，积极拓展新兴市场，去库存、调结构、练内功，为行业企稳复苏积蓄动能。 （1）生产中速下行，库存压力缓解 根据中国缝制机械协会统计的百家整机生产企业数据显示，上半年行业百家企业工业总产值89.58亿元，同比下降12.32%，降幅较一季度加深0.52个百分点；缝制设备产量296万台，同比下降18.71%，其中工业缝纫机产量202万台，同比下降16.26%，降幅较一季度回缩3.47个百分点。 6月末行业百家整机企业各类缝制设备库存量达86万台（其中，工业缝纫机库存58万台），同比下降36.88%，较上年同期近140万台的库存量高点明显下降，行业清库减存成效明显，为下半年增产打开了发展空间。 （2）下游投资紧缩，内销大幅下滑 据国家统计局数据显示：上半年我国服装出口累计下降4.1%，规上企业服装产量累计下降7.84%，企业纺织服装、服饰业固定资产投资额连续5个月同比负增长。各相关下游行业景气普遍下滑，投资需求紧缩，导致缝制设备内销持续低迷，市场没有出现明显反弹。据初步统计和各地调研显示，上半年我国缝制设备内销同比普遍下降20-30%，而且低迷的趋势短期内仍在持续。 （3）海外需求不振，出口高位回落 据国家海关数据统计显示，2023年上半年我国缝制机械产品累计出口额14.60亿美元，同比下降14.77%，降幅较一季度加深3.12个百分比。其中，工业缝纫机出口量225万台，出口额6.93亿美元，同比分别下降14.21%和25.97%。刺绣机出口量3.70万台，同比增长42.41%，出口额2.25亿美元，同比下降1.22%。除家用缝纫机、缝前缝后设备外，行业各类工业缝纫机及其零部件出口额整体均呈现不同幅度下滑态势。 俄罗斯、中西亚、南美部分区域市场对设备的需求依然较为旺盛，呈现出“服装内需型市场相对稳定，出口型市场下滑大”的特点。总体来说，行业出口虽然从高位回落，但依然保持在一个相对较好的水平，呈现较大潜力和韧劲。 （4）成本压力持续，效益亟待提升 上半年，受内外市场紧缩影响，行业产销规模和收入下降，缝机企业运营成本压力持续，效益同比大幅下滑。据国家统计局数据显示，前6月行业290家规模以上缝机生产企业实现营业收入138亿元，同比减少19.94%；实现利润总额4.9亿元，同比减少37.57%；营业收入利润率3.56%，同比下降22.02%，低于同期全国规上工业企业5.41%的均值，亦是近年来同期行业利润率最低值。规上企业产成品周转率和总资产周转率同比分别下降1.60%和21.77%；应收账款额76亿元，同比增长12.49%，占当期营业收入的55%，高于同期全国规上工业企业36%的均值。 截至6月底，行业规上企业亏损面33.10%，较上年同期扩大10.24个百分点；亏损额同比增长35.69%，亏损深度35.84%，较上年同期扩大20.04个百分点。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司是国内缝制设备行业历史最悠久、上市最早的企业，具有百余年的缝制设备生产经营经验和品牌效应。公司旗下“蝴蝶”品牌始创于1919年，已有百余年历史；同时，公司旗下拥有具有160余年历史的世界著名缝纫机制造公司德国DA公司、将近160年历史的老牌缝纫机生产商德国百福公司以及掌握世界高端缝制技术的百福KSL分公司。报告期内，公司继续推进全球化资源整合，推进欧洲子公司的进一步整合，加快欧洲与国内制造基地建设。同时，公司继续拓展智能设备制造业务领域，如结构件等方面的业务。报告期内，公司核心竞争力得到进一步巩固和增强，进一步夯实了公司可持续健康发展的基础。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面： 1、较强的研发能力 公司始终坚持科技引领、创新发展，高度重视研发工作，使之成为公司发展的重要驱动力。公司拥有一支强大的海内外研发队伍，具备先进的试验手段，具有较强的产品和应用技术持续开发能力。公司研发团队进行的工业4.0在缝制设备上应用的研发已取得初步成果。公司技术中心被认定为上海市级