海马汽车：2023年半年度报告

第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙忠春、主管会计工作负责人罗理想及会计机构负责人(会计主管人员)林波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告第三节“管理层讨论与分析”第十项“公司面临的风险和应对措施”中描述了公司可能存在的风险，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.........................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.....................................................................................................................................8第四节公司治理...................................................................................................................................................15第五节环境和社会责任.......................................................................................................................................17第六节重要事项...................................................................................................................................................21第七节股份变动及股东情况...............................................................................................................................27第八节优先股相关情况.......................................................................................................................................30第九节债券相关情况...........................................................................................................................................31第十节财务报告...................................................................................................................................................32 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 2023年上半年，在中央和地方促消费政策、多地汽车营销活动以及企业新车型大量上市的共同拉动下，叠加车企半年度节点冲量和4月、5月同期基数相对偏低等因素影响，乘用车市场需求逐步恢复，累计实现较高增长。根据中汽协发布的最新数据显示，今年1-6月，乘用车共销售1126.8万辆，同比增长8.8%，中国品牌乘用车共销售598.6万辆，同比增长22.4%，占乘用车销售总量的53.1%，占有率比上年同期提升5.9个百分点，中国品牌轿车、SUV和MPV市场占有率分别为44.7%、59%和59.5%。 公司主营业务为汽车及动力总成的研发、制造、销售及服务，生产的主要产品为海马7X、海马7X-E和海马8S，提供的主要服务为金融服务和租赁服务等。 今年上半年，公司营业收入同比增长32.97%，汽车销量同比增长30.81%。报告期内，公司根据当前抓出口、中期转出行、远期打造零碳汽车生态体的战略目标，紧紧围绕“转型和出口”两条工作主线，积极寻求新转机，在以下几个方面取得了较好工作成果： 1.产品创新方面。 公司围绕海南自贸港全产业链零碳排放汽车生态体车辆产品需求，在氢燃料电池汽车等新能源汽车产品领域持续创新。海马7X改款已于2023年3月投放市场；同月，公司与丰田汽车（中国）投资有限公司签订战略合作框架协议，本报告期内，已完成样车试制，计划于2023年四季度开展小批量示范运营。同时，公司将持续推进7X-E换电版和7X-H运营版的研发，进一步向新能源汽车转型。 2.国内市场方面。 深耕原点市场，依托海马7X大单品系列产品，聚焦细分市场，持续打造“海岛心服务”特色服务体系，占领用户心智。于C端市场，深耕海南原点市场，继续开展全员营销活动，努力通过加大体验满意度、直销和售后直营的方式获取更多的订单；于B端市场，持续发力，争取抢占海南公务、租赁和行业大客户等细分市场。 3.海外市场方面。 全力确保完成年度海外订单交付，同时，狠抓出口产品质量，加强海外市场宣传推广，进一步提升海马品牌于海外市场美誉度。进一步推进“国际战略”，以海南自贸港建设为契机，进一步开拓“一带一路”等沿线市场，扩大国际市场版图。创新出口模式、提升合作深度，努力实现从“走出去”到“走进去”，深度捆绑公司与海外合作商的合作关系，进一步提升海马品牌在海外市场的势能。 4.资金方面 抓住公司海外订单增长的有利时机，积极寻求政府及股东支持，在间接融资方面，稳固与传统战略合作银行合作关系的同时，与各类政策性银行及商业银行广泛沟通，寻求更多授信支持，以此保障公司业务增长上量的资金需求。同时，积极推进相关工作，争取在直接融资方面取得突破，为公司未来战略落地及新产品研发提供资金保障。 5.其他方面 深化机制创新，全面提升人效比；努力实现管理团队年轻化；努力提升员工收入水平。继续以开放的态度和创新的方式，在公司战略落地的各个方面，积极联合战略伙伴共同推进相关项目。继续坚决处置低效、无效资产，不断增强公司资产流动性。 本报告期，公司产品结构、业务模式、盈利模式等基本未发生变化。公司汽车产品由全资子公司海马汽车有限公司、控股子公司海南海马生产，分别由海马销售、海南新能源销售及郑州新能源销售负责对外销售。 二、核心竞争力分析 公司作为海南自贸港唯一汽车整车生产企业，始终坚持开放合作、学习创新、自主多赢的科学发展理念，通过不断努力，在自主品牌建设方面取得了一定成效，形成了企业核心竞争力： 1.管理体制方面。公司核心经营团队稳定，通过条线管理工作机制，提高了公司决策效率，公司运营、决策、激励机制等方面更具灵活性。 2.技术积累方面。公司经过多年自主学习和技术引进，完成了技术积累。公司具有自主的燃油车、纯电动汽车、插电式混合动力汽车和氢燃料电池汽车整车研发体系，严谨的质量控制体系，国内与国际结合的配套体系。 3.成本控制方面。公司零配件体系较大比重来自海口、郑州的周边供应体系，成本控制能力相对较强。同时，公司建立了以成本分析为基础的采购目标价格体系，成立了自营零部件公司，进一步保障了成本控制能力。 4.营销创新方面。公司在海南岛内销售打造和发布“海岛心服务”品牌，持续开展接送机和上门服务、车辆托管工作，开展各类车主沙龙和亲子活动，为实现核心市场销量突破打下良好基础。 5.海外市场方面。多年来，公司持续深耕海外市场，建立了一支高效务实的海外市场团队。与此同时，经过长期合作，公司已与海外主要合作伙伴建立了稳固的战略合作关系。报告期内，公司出口战略持续发力，产品销量等同比有所增长。 6.区位优势方面。公司作为海南自贸港唯一汽车整车生产企业，依托海南自贸港区位条件、政策优势及岛屿环境等方面资源禀赋，在打造氢燃料电池汽车示范样板、出行领域创新突破等方面具有自身独特优势。 三、主营业务分析 概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 适用□不适用 四、非主营业务分析 适用□不适用 单位：元 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2、主要境外资产情况 □适用不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用□不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用不适用公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用不适用公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用不适用公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用不适用 公司报告期未出售重大资产。