凤凰传媒：凤凰传媒2023年半年度报告

公司代码：601928 江苏凤凰出版传媒股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人章朝阳、主管会计工作负责人章朝阳及会计机构负责人（会计主管人员）吴小毓声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告除对事实陈述外，所有本公司对（包括但不限于）预计、预测、目标、估计、规划、计划及展望的前瞻性陈述都涉及各类已知或未知的风险与不确定因素，其大部分不受公司控制，且将影响着公司的经营运作及实际业绩，导致公司未来的实际结果可能会与这些陈述出现重大差异。敬请投资者审慎参考且不可完全依赖本报告的前瞻性陈述。本公司声明，本公司没有义务对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改（除法律规定外）。本公司及其任何员工或联系人，并未就公司未来表现作出任何保证声明，及不为任何该等声明负责。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 有关风险事项已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中进行了详细阐述，请查阅有关内容。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................7第四节公司治理...............................................................................................................................14第五节环境与社会责任...................................................................................................................16第六节重要事项...............................................................................................................................17第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................22第八节优先股相关情况...................................................................................................................24第九节债券相关情况.......................................................................................................................24第十节财务报告...............................................................................................................................25 备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 凤凰传媒的主营业务为图书、报刊、电子出版物、音像制品的编辑出版、发行，公司教育出版、一般图书出版、图书发行等主要业务板块在国内出版集团的排名均位居前列。在巩固传统业务优势的基础上，公司持续加大转型升级力度，积极完善产业布局，在智慧教育、数据中心、影视、职业教育等产业积极拓展，形成了新旧媒体有效融合、新老业务相辅相成的产业布局。公司已形成一体化的产业链和多媒体、多业态的文化产业生态圈，各板块之间资源共享，业务协同，有效减低成本，提高整体效率，做到内容、渠道、技术、物业等优质资源价值最大化。 公司主要业务模式如下： 1、出版业务：主要包括教材、教辅、一般图书、电子出版物、音像制品的编辑出版。公司下属10家出版社，围绕各自的出版专业定位，策划组织选题并组稿，按专业出版流程完成图书出版工作，并通过相关渠道面向市场进行销售。其中，5家出版社从事中小学教材出版业务，7家出版社具备中小学教辅出版资质，10家出版社都从事一般图书出版业务。社科技社等4家出版社共有18套中小学教材经教育部审定成为国家基础教育课程标准教材，列入国家教学用书目录，在全国推广使用；34套中小学教材经江苏省教育厅审定成为省级教材，列入省教学用书目录，在省内推广使用。与人民教育出版社签署协议，从2017秋起在江苏省代理中小学道德与法治、语文、历史三科国家统编教材的教材培训、生产印制、质量管理、销售发行、售后服务等事项。 2、发行业务：主要包括教材教辅发行和一般图书发行业务、教学装备销售、物流配送、文化商业地产运营等业务。公司是江苏省唯一具备教材、评议教辅发行资质的单位，公司通过实体书店连锁经营、电子商务、团供直销、流动供应等方式开展一般图书发行业务。 3、数据业务：依托优质的数据中心资源，高品质、大容量宽带资源，专业、高保障运维服务，以机房（机架）租赁、带宽运营、云服务为主要业务，面向政府和企事业客户提供安全、按需使用的IT服务。 4、软件业务:主要从事幼儿教育、基础教育、职业教育等教学软件、虚拟实训软件、网络平台及教育APP的研发、销售，包括产品策划、软件开发、推广销售等。 5、影视业务：通过主投与参投相结合的方式，从事电视剧、电影的制作、发行、艺人经纪及相关服务业务。 6、游戏业务：自主研发、运营手机游戏业务，代理运营其他手机游戏企业的产品。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司作为我国出版行业的龙头企业，在品牌影响、规模实力、运营机制、内容资源、发行渠道、人才优势等方面具备明显优势。 （一）品牌优势 凤凰集团拥有6家国家一级出版社，仅次于中国出版集团位居全国第二。根据国家新闻出版广电总局数据（最新数据统计到2015年），凤凰传媒进入全国图书出版总体经济规模排名前100位的出版社分别是：江苏凤凰教育出版社有限公司列第7位、江苏译林出版社有限公司列第35位、江苏凤凰科学技术出版社有限公司列第72位；苏教社列地方图书出版单位总体经济规模综合评价排1名，译林社连续多年列文艺类图书出版社总体经济规模综合排名第1名。 （二）内容优势 公司教育产品优势突出，在教育部首届国家教材建设奖评选中，20种教材获一、二等奖。国家三科统编教材全替换后仍拥有中小学课标教材总数为18套，市场占有率居全国第2位凤凰版教育产品覆盖全国29个省（直辖市、自治区），超过4000万学生使用。2022年，凤凰传媒一般图书零售市场的实洋占有率为3.45%，同比提高0.08个百分点，排第2名。文艺、生活休闲、科技等类别图书市场表现较为突出，其中文艺图书排名第二位、生活休闲图书排名第一位，科技图书排名第四位。全年零售超10万册的一般图书33种。 （三）渠道优势 公司发行板块连续多年销售码洋超百亿元，销售总量、利润、资产等主要经济指标居全国同行前列，政治理论读物发行量保持全国领先。2022年度荣获全国质量诚信标杆企业、文化科技卫生“三下乡”活动先进集体、全国优秀馆配商、全国优秀中小学馆配商、2022年南京企业100强、2022年南京市栖霞区商贸服务业发展标杆企业等奖项。 （四）智慧教育领先优势 公司把由传统教育出版商向教育综合运营商转变作为核心战略之一。近年来，通过围绕数字内容、网络平台、软件技术、数据管理等几个重点板块积极布局智慧教育业务，努力打造体系较为完整、结构较为合理的智慧教育产业链。公司与省教育厅就智慧教育建立战略合作关系，将通过在教学资源、应用服务体系、大数据服务、装备服务等四个方面的合作，共同在江苏省推动教育信息化。学科网已发展成为国内权威专业的教育信息化内容提供商，领先优势不断扩大，收入持续快速增长。职教公司适应国家职业教育改革的需求与教学要求，依托培训评价组织打造“1+X项目”品牌，形成了职业技能等级教材出版、资源建设、平台服务、考核认证等核心产品。厦门创壹是国内职业教育数字化领域最具实力的领军企业之一，是教育部职教所选定的开发、制作、发行三维互动数字化教学资源“唯一合作单位”。 （五）转型布局全面优势 公司近年来积极践行融合发展战略，通过传统的业务转型升级布局数据中心、新媒体、文化消费综合体、影视剧等相关新兴产业，打造的文化产业生态圈已初具雏形。发挥凤凰融合发展实验室和凤凰出版融合发展智库的引领作用，加快推动凤凰融合出版。凤凰出版融合发展智库入选国家新闻出版署自2022年1月起组织实施出版智库高质量建设计划，是全国唯一一家专注出版融合发展的智库机构。截止2022年12月底，公司分布在七大平台活跃账号约200个，总粉丝数超2000万，初步形成多平台布局、内外矩阵合力推广的出版新媒体融合局面，在2022年全国出版集团新媒体影响力排行榜中位居第二。文化消费综合体运营模式进一步清晰，业态定位更加精准，战略合作伙伴的规模和质量明显提升。 三、经营情况的讨论与分析 （一）加强精品生产体系建设，内容生产成果丰硕 9家图书出版单位2022年度中宣部图书出版单位社会效益评价考核复核结果均达到优秀等级，其中人民社、美术社、译林社三家均为满分100分。2023年1-6月，公司一般图书市场零售占有率继续保持行业前列，开卷零售市场的实洋占有率为3.29%，位居