浙矿股份：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023-046 2023年8月29日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈利华、主管会计工作负责人余国峰及会计机构负责人(会计主管人员)陈广琍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来发展规划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在宏观经济政策调整风险、所得税优惠政策变化风险、产品毛利率波动风险、保持成长性风险、募投项目投资风险、持续开发新客户的风险、技术风险、按揭贷款销售引致的连带担保风险等风险因素。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之十、“公司面临的风险和应对措施”中描述了公司在经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................7第三节管理层讨论与分析.........................................................................................10第四节公司治理..........................................................................................................30第五节环境和社会责任.............................................................................................31第六节重要事项..........................................................................................................33第七节股份变动及股东情况.....................................................................................48第八节优先股相关情况.............................................................................................55第九节债券相关情况..................................................................................................56第十节财务报告..........................................................................................................59 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的2023年半年度报告文本原件； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构主管人员签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿； 四、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处行业发展情况及发展趋势 公司所处行业为“专用设备制造业”（行业代码：C35）。根据国家统计局编制的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司的行业类别为专用设备制造业中的“矿山机械制造”（行业代码：C3511）。 公司生产的破碎、筛选设备及成套产线按照用途不同可分别应用于砂石（矿山）加工领域和资源回收利用领域。其中，砂石（矿山）装备及生产线用于砂石骨料和金属矿山的生产和加工；资源回收利用装备及生产线用于建筑垃圾、废旧动力电池等领域的固废处理及加工。下图为公司所处行业与上下游行业的关联性，公司下游客户主要集中于砂石矿山开采加工领域、金属矿山开采加工领域、环保资源回收利用领域。 1.砂石骨料市场行业现状以及发展趋势 砂石是砂、卵石、碎石等材料的统称，亦称“砂石骨料”、“骨料”或“集料”。粒径大于5mm的砂石为粗骨料，又称为石；粒径小于5mm的砂石为细骨料，又称为砂。砂石主要用于与水泥、其他添加剂合用以拌制混凝土或砂浆，是在混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。建设用砂石是消耗自然资源众多的大宗建材产品，是构筑混凝土骨架的关键原料，在建筑、交通、水利等基础设施建设中具有不可或缺、不可替代的重要作用。我国的砂石骨料行业在过去十几年发展迅速，国内砂石骨料产量和消费量已跃居世界首位，砂石产量年消耗量约200亿吨，砂石年产值2万多亿元。（资料来源：自然资源部https://www.mnr.gov.cn/dt/mtsy/202203/t20220301_2729521.html） 2019年，工信部、发改委、自然资源部等国家部委联合发布了《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》文件，推动机制砂石行业健康可持续发展，促进机制砂石产业转型升级，我国砂石工业已全面进入高质量发展新阶段，以“绿色矿山、绿色工厂、绿色基地”为鲜明特色的中国砂石行业绿色低碳管理体系正在快速构建，作为上游行业的矿山机械行业，相关装备及技术也得到了不断提升，不断推出新技术、新装备，服务于砂石骨料开采加工领域，砂石装备正向着大型化、规模化、环保化、智能化趋势发展。 2022年，行业受复杂形势影响，全国砂石产量174.2亿吨，较2021年下降11.5%。砂石供需总体偏弱，供给端的产线开机率、产能利用率较去年相比整体偏低；需求方面，基础设施投资增长9.4%，基础设施建设加码发力，在扩大有效投资、稳住经济大盘，尤其是支撑砂石需求方面，发挥了积极作用注1。（注1数据来源：中国砂石协会发布的《2022年中国砂石行业运行报告》） 2022年，全国新设砂石矿权数量719宗，新设砂石矿权释放也体现出砂石矿山规模化发展的趋势，新设砂石矿权 中，超大型、大型砂石矿权占比有所提升，中型、小型砂石矿权占比随之下降。新设砂石矿权中，资源储量大于1000万吨的超大型砂石矿权、资源储量在500万～1000万吨之间的大型砂石矿权，占比分别提升至40.0%、16.7%，占比均较2021年有所提升。另外，资源储量在100万～500万吨之间的中型砂石矿权占比为31.0%；资源储量在100万吨以下的小型砂石矿权占比为12.3%，中型、小型砂石矿权占比均较2021年有所下降注2。（注2数据来源：中国砂石协会发布的《2022年中国砂石行业运行报告》） 根据上述数据，去年下游行业需求走弱，但整体保持稳定，供给侧改革和行业高质量发展规划继续稳步推进，砂石矿权的大型化、规模化持续进行。未来，行业的持续整合以及绿色高质量发展将是主线，大中型矿山逐渐成为行业主流，公司亦将抓住行业整合机遇，不断研发制造满足大中型矿山需求的相关装备，提升装备的市场占有率。此外，在2023年两会期间发布的“政府工作报告”中提出的“3.8万亿元地方政府专项债券”及“加快实施重大工程，实施城市更新行动”等工作部署，也将为未来砂石需求端提供支撑。 2.金属矿山市场行业现状以及发展趋势 破碎筛选设备在金属矿山中主要应用于黑色金属和有色金属的破碎加工，其中黑色金属应用较广的主要是铁矿，有色金属主要指铜、锡、铝、锌、镍、钼等十种金属（统称为十类有色金属）。我国是全球铁矿石第一进口大国，也是全球有色金属消费第一大国。中国钢铁产量占据世界钢铁业的“半壁江山”。但自2015年以来，作为钢铁生产主要原材料的铁矿石对外依存度持续保持在80%左右的高位水平。进口铁矿石价格的剧烈波动，给国内钢铁企业生产带来巨大影响。近年来，进口铁矿石价格涨幅较大，2021年一度达到每吨230.59美元的最高点。2022年1月，中国钢铁工业协会向国家发改委、工信部、自然资源部、生态环境部四部委上报了“基石计划”，即通过国内新增铁矿开发、境外新增权益铁矿、废钢资源的开发，实现对铁矿石供给和价格的话语权。基石计划明确到2025年，国内矿产量、废钢消耗量和海外权益矿分别达到3.7亿吨、3亿吨和2.2亿吨，该计划对于国产矿的增量预期引导较为确定。总体目标为计划通过2～3个“五年规划”的时间，改变中国铁资源来源构成，从根本上解决钢铁产业链资源短板问题，进而有效改善铁矿石资源受制于人，上游原料大幅蚕食钢厂利润空间的不利局面。（资料来源：中国冶金矿山企业协会）基于上述规划，未来5-10年内，我国矿产市场立足于开发利用本国资源，并在此基础上合理利用国外资源已经是必然趋势。国内巨大的矿场资源储量和数量庞大的低品位矿的开发需要通过大量先进的破碎、筛选设备来提高选矿厂的洗选效率。随着矿山的技术改造及产能利用率的进一步提升，市场增量空间将随着金属储备资源的深度开采利用而逐步体现，这将对破碎、筛选设备在矿山行业的应用起到巨大的拉动作用，未来破碎筛选设备在矿山行业中的市场空间有望保持稳步增长。 3.资源再生处置行业现状以及发展趋势 破碎筛选设备在建筑垃圾处理和废旧动力电池回收再利用等固废环保领域具有广泛的应用场景，虽尚处于起步发展阶段，但潜在市场规模巨大。 1）建筑垃圾处理市场 以建