2023年车载音频行业洞察报告

2023年车载音频行业洞察报告 车载音频发展驶入快车道，赋能汽车生态持续增值 极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 行业潜力：软件价值在汽车生态圈中逐渐凸显，车载音01 频行业进入高速成长期，市场、用户、商业三大发展潜力推动行业探索更大的成长空间 行业竞争：02 蓝海市场竞争中，品牌力、内容力、运营力、技术力共同打造车载音频平台核心竞争力，撬动更多行业红利 行业展望：03 车载音频行业未来迎来需求端和应用端两方的需求升级，向品质化、融合化、创新化方向升级 软件价值在汽车生态圈中逐渐凸显，车载音频行业进入高速成长期，市场、用户、商业三大发展潜力推动行业探索更大的成长空间 车载音频行业市场潜力 市场潜力：不断成长的汽车市场为车载音频行业提供广阔发展空间 •我国汽车保有量巨大，2022年国内民用汽车保有量超3亿；新能源汽车的销量逐年上升，智能汽车时代逐渐迈进成熟期，带动汽车软件生态增值，实现车载音频类软硬件需求的增长，为车载音频行业提供发展空间 车载音频行业市场潜力 市场潜力：智能车联网进入快速发展期，汽车软件生态价值不断提升，车载媒体迎来发展机遇 •智能车联网进入快速发展期，汽车成为了越来越重要的智能终端，随着汽车技术的快速发展，智能座舱系统变得越来越普及，这些系统包括车载娱乐和音频系统，具备更高的音质和功能。智能座舱与中控大屏的交付量不断提升，为车载媒体市场提供了强大的推动力 •随着智能网联生态在汽车行业的不断渗透，软件开发在汽车产业中的价值和地位不断提升，车载媒体作为汽车软件生态的重要组成部分将迎来巨大的发展机遇 车载音频行业用户潜力 用户潜力：车主整体用车频次高，家庭车主将汽车视作维系家庭关系的第三空间 •整体车主对于用车出行有较高的依赖性，用车渗透到他们的日常生活中，超过40%的车主几乎每天都开车出行，车载环境的优势更为凸显•从用车价值来看，近八成车主对汽车的定位是便利个人和家庭出行的工具；对于家庭用户来说，汽车不仅是代步工具，更是家庭社交的重要工具，家庭用户认为汽车在维系亲朋好友的关系发挥了重要的作用，同时他们对于汽车能够提供第三空间的作用较为看重 车载音频行业用户潜力 用户潜力：亲子场景、通勤场景成为车主用车两大重要场景 •整体车主在各种场景下每日用车需求的占比均超过40%，高频用车场景主要是接送孩子和上下班通勤，家庭人群和通勤人群对于用车的需求较强 •整体车主用车时长倾向于中短途行程；家庭车主在用车时长上则相对较长，在接送孩子的用车场景上，用车时长在2小时以上的占比为40.8% 车载音频行业用户潜力 用户潜力：音频成为汽车空间主要娱乐形式，蓝牙连接和预装软件为车载音频两大收听方式 •车载音频为车主用户提供沉浸式收听音乐、播客或其他内容，这也是众多用户最常使用的形式，车载场景下收听音频成为固定的行为习惯 •从用户行为来看，蓝牙连接和预装音频软件为车主用户两大收听形式。音频类软件逐渐受到大众的青睐，越来越多用户更倾向于使用预装的音频软件来满足他们的收听需求 “以前会比较多听电台，他播什么我就听什么，现 在更多是 连接 蓝 牙,也越来越经常用车载的软件，比较方便，关键是能听到自己想听的内容。”——黄女士，27岁 车载音频行业商业潜力 商业潜力：重点场景车主用户会员开通偏好度高，亲子人群更愿意购买付费音频内容 •在会员开通上，通勤人群的意愿偏好最高，对比整体车主用户更愿意开通车载音频会员；在内容付费上，亲子人群的购买付费内容的意愿度更高，这为车载音频平台提供了商业机会，通过提供高质量的会员服务和优质的场景化内容体验推动车载音频平台实现商业增长 •独家内容、优质音效和免广告成为吸引车主用户在车载音频平台付费的主要原因 车载音频行业商业潜力 商业潜力：八成以上车主有留意或关注车载音频广告，车主对音频植入广告的接受度更高 •内容广告是车载音频的一大重要变现模式，车主对音频内容的广告关注度达82.2%，车载音频商业广告在很大程度上能够把握车主的注意力 •相较于其他形式的广告，车主对音频内容植入广告的接受度较高，音频植入广告较好地融入用户收听的信息，并且能够在用户感兴趣的内容上进行定向，干扰性较小的广告体验有助于实现广告的有效转化，进而实现商业增长 车载音频行业发展动能 车载音频平台完善四大能力，撬动行业三大增长潜力 •面对正在成长的行业规模，车载音频平台的四大能力（品牌力、内容力、运营力、技术力）成为撬动行业市场潜力、用户潜力和商业潜力的重要利器；对于车载平台而言，拥有强大的品牌、丰富的内容、高效的运营以及创新的技术无疑能抢占更多行业红利 •从用户端来看，技术力和内容力成为用户选择车载音频平台的重要考量能力；从车企端来看，车企厂商更关注平台的品牌能力 •品牌力 蓝海市场竞争中，品牌力、内容力、运营力、技术力共同打造车载音频平台核心竞争力，撬动更多行业红利 车载音频行业发展动能一：品牌力 拥有高车企覆盖度的喜马拉雅成为车载音频行业领先玩家 •目前车载音频行业内，以两类玩家为主，一类是以喜马拉雅、酷我音乐为代表的提供综合音频内容的平台，另一类则专注细分领域，如有声书、广播电台等，代表平台有云听、百度随心听、懒人听书等 •对比各车载音频平台在车企合作端的覆盖度，喜马拉雅以93.5%的覆盖度领先于行业内其他玩家 车载音频行业玩家分类 综合音频类平台 为汽车用户提供多元化综合音频内容，涵盖中长音频、音频直播等代表平台： 为汽车用户提供专业细分的音频品类，如音乐、广播电台、有声书等代表平台： 酷我音乐 喜马拉雅 云听 车载音频行业发展动能一：品牌力 车载音频平台在燃油和新能源品牌中的覆盖度呈现差异化，喜马拉雅在不同品牌中的覆盖度均超九成 •在对头部车企品牌的调研中，喜马拉雅在行业中整体覆盖度最高：在头部燃油品牌中，喜马拉雅的覆盖率为94.1%，其次为酷我音乐和爱趣听；在头部新能源品牌中，喜马拉雅覆盖率为95.2% 车载音频行业发展动能一：品牌力 车载音频平台用户渗透率呈梯队分化，喜马拉雅用户忠诚度高 •从用户规模上看，车载音频平台梯队分化明显，位于第一梯队的喜马拉雅、酷我音乐和网易云音乐的车载版渗透率在15%以上，其中喜马拉雅车载版渗透率为17.8% •对比各车载音频平台的用户忠诚度，81.7%的喜马拉雅车载版用户表示相比其他平台，会更愿意一直使用喜马拉雅；酷我音乐的用户忠诚比例为76.6%，懒人听书则为75.9% 车载音频行业发展动能一：品牌力 车企高度关注音频平台各项品牌力，喜马拉雅品牌能力整体优势显著 •车企厂商对车载音频平台品牌力的各项维度关注度均超七成，其中，喜马拉雅在品牌市占率、品牌口碑、品牌调性契合度等多项品牌能力上获得的车企评价均相对更高，喜马拉雅品牌在车企评价上整体领先 车载音频行业发展动能二：内容力 车载音频用户内容收听偏好多元化，Y世代偏爱新闻资讯和播客，Z世代偏爱有声书/剧 •车载音频用户呈现多元化收听偏好，Y世代在内容选择上，对新闻资讯、播客、知识性内容等资讯型内容具有明显偏好；而Z世代则更倾向选择有声书/剧和播客•在用户选择车载音频内容的考虑因素中，63.2%的用户会选择收听符合自己兴趣的内容 车载音频行业发展动能二：内容力 车载音频平台凭借多元化的庞大内容生态满足用户多样需求 •车载音频头部平台为用户提供庞大内容资源，其中，喜马拉雅总声音数超3.4亿条，酷我音乐总歌曲数超3000万首，云听收录单曲数超500万首；在有声书赛道上，喜马拉雅共收录有声书专辑6.4万张，懒人听书收录有声书数量超1万本 •对比各车载音频平台，用户对喜马拉雅内容丰富度的认可度更高，达90.3%，其次为懒人听书和蜻蜓FM 车载音频行业发展动能二：内容力 车企高度期盼更多免费高质量内容，丰富、及时是内容力的核心要素 •超八成车企厂商专家表示希望车载音频平台能够有更多免费高质量内容，其次定制化内容、通用型内容全版权也是车企比较关注的价值点•在内容能力上，车企对数量和种类的丰富度，更新及时性关注度均超九成，丰富多样、具备时效的内容是吸引车主持续活跃的关键因素 车载音频行业发展动能二：内容力 喜马拉雅内容能力最受车企认可，车载场景下内容力领先地位突出 •车企对车载音频平台内容能力的评价呈现明显的头部效应，喜马拉雅在内容能力各项指标上均排第一位，腾讯爱趣听列第二 •综合来看，喜马拉雅在车载场景下的内容能力已全方位形成领先优势 车载音频行业发展动能二：内容力 案例：喜马拉雅车载端凭优质内容能力在行业独树一帜 •喜马拉雅车载端延续强大内容力基因，涵盖超3亿条声音和超90个音频品类，构筑丰富品类生态，为音频用户提供多样化、优质化内容服务，八大品类的热门IP在车载端累积播放量均已突破千万 喜马拉雅车载端分类内容覆盖度TOP8 01儿童：累积播放量10亿+ 商业财经 车载音频行业发展动能三：运营力 亲子、通勤、出游成为三大车载音频收听场景：三大场景的用户粘性更高，赋能车企场景服务能力更强 •从各车载音频收听场景的频率和时长分布上看，66.8%的车主用户表示在接送孩子的途中总会收听音频，52.7%车主用户表示在接送孩子时，收听音频的时长在30分钟以上 •在车企端，六成以上车企认为在通勤、出游、亲子场景中，车载音频对用户用车场景化服务的作用更大 车载音频行业发展动能三：运营力 亲子人群洞察：对亲子音频内容有明显偏好；儿歌、故事为两大偏好种类 •亲子人群在车载音频内容选择上对亲子内容有着明显偏好，偏好指数为125.9，高于其他内容种类 •在细分的亲子内容中，有61.5%的亲子人群会偏好选择播放儿歌童谣，59.7%偏好儿歌故事 车载音频行业发展动能三：运营力 亲子人群洞察：收听儿童内容成为亲子人群出行习惯，旨在提升孩子的语言和互动交流能力 •74.9%的亲子人群已形成了与孩子出行时播放儿童车载音频内容的习惯，其中37.2%表示每次同行时都会收听儿童内容•分别有57.6%和55%亲子人群希望通过收听车载音频儿童内容来提高孩子的语言表达能力以及互动交流能力 车载音频行业发展动能三：运营力 亲子人群洞察：更看重儿童音频的教育功能，对喜马拉雅儿童内容的满意度最高 •在车载音频儿童内容的功能上，亲子用户最看重其教育功能，其次为儿童内容的趣味性 •对比各车载音频平台在儿童内容上的表现，喜马拉雅收获最多亲子人群的认可，满意度达80.1%，列行业第一 车载音频行业发展动能三：运营力 亲子人群洞察：喜马拉雅凭借丰富高质量儿童内容，收获更多亲子人群青睐 •头部车载音频平台在儿童内容上持续深耕，为亲子用户构建起多样化、高品质的儿童内容体系，其中喜马拉雅在儿童板块中拥有超过8700张精选专辑和近100万条品质声音，酷我音乐设有儿歌专区，收录超5万儿歌 •在亲子人群的平台使用偏好上，82.8%倾向使用喜马拉雅，27.7%倾向使用蜻蜓FM 车载音频行业发展动能三：运营力 通勤人群洞察：更倾向为提高专注度而收听音频；喜马拉雅为通勤人群第一选择平台 •在收听车载音频的目的分布上，84.7%的通勤人群出于放松舒缓心情的目的而收听音频；对比其他人群，通勤人群更倾向为提高专注度、增强与同行人的互动而收听音频•在通勤人群对车载音频平台的选择上，喜马拉雅成为第一选择，84.8%的用户倾向使用喜马拉雅收听车载音频内容 车载音频行业发展动能三：运营力 通勤人群洞察：偏好知识性音频内容，注重内容对品味格调的展现和氛围营造作用 •通勤人群对知识性内容（如人文历史、经济金融等）有着明显收听偏好，偏好度为116.6 通勤人群车载音频内容选择偏好（TGI）•对比其他人群，通勤人群在内容选择上更倾向考虑能够展现品味和营造车内氛围的内容 车载音频行业发展动能三：运营力 出游人群洞察：呈现多元化的内容偏好，知识性内容和有声书/剧为出游人群两大偏好内容 •对比其他人群，出游人